[테마 동향]

강세테마 : 전선, 항공/저가 항공사, 육계, 日제품 불매운동(수혜), 희귀금속(희토류 등), 여행, 항공기부품, 증강현실(AR), 면세점, 정유 등...

약세테마 : 탄소나노튜브, 코로나19(모더나, 렘데시비르), mRNA(메신저 리보핵산), 반도체 대표주(생산), 수산, 강관업체, 해운 등...


[특징 테마]

- 정유/LPG(액화석유가스) -

WTI 70달러 선 돌파 소식 등에 상승.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 원유수요 회복 기대감이 지속된 데다 美 원유재고 감소 기대감이 커지면서 상승세를 기록. 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일대비 0.82달러(+1.18%) 상승한 70.05달러를 기록해 2년8개월여 만에 70달러를 돌파했음.

▷이 같은 소식에 금일 S-Oil, SK이노베이션, 중앙에너비스 등 정유/LPG 테마가 상승세를 기록중임. 한편, SK이노베이션은 그린론을 통해 5억달러를 조달한 가운데, 헝가리 2공장 증설에 박차를 가한다는 소식이 전해진 점도 긍정적으로 작용.
 

- 코스피 특징주★

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세원이앤씨(091090) : 바이오 사업 매각 흥행 소식에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 바이오 사업부(셀론텍) 매각을 추진 중인 동사가 공개 매각 발표 후 다수의 투자자로부터 인수 제안을 받고 있는 것으로 알려짐. 이는 여타 바이오 기업과 달리 이미 가시적인 성과를 내고 있는데다 다양한 인수 구조 제안이 가능하다는 점이 투자 매력 포인트로 부각되고 있는 것으로 전해짐.
▷한편, 동사는 지난 6월4일 100% 바이오 자회사 셀론텍 지분매각 관련 에쓰씨엔지니어링(주)을 우선협상대상자로 선정한 바 있음. 이번 계약은 조건부로 진행되며 공개입찰 후 동사에게 더 유리한 조건을 제시하는 인수의향자가 존재할 경우 우선협상대상자와의 계약은 자동적으로 해제됨.

금호석유(011780) : 피크아웃 우려 속 JP모건 투자의견 하향 보고서 등에 약세.
▷언론에 따르면, 글로벌 투자은행 JP모건이 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 비중확대->비중축소, 34만->18만원으로 대폭 하향한 것으로 전해짐.
▷주가 눈높이를 낮춘 배경으로는 수익성 피크아웃 우려 때문인 것으로 전해졌으며, 이와 관련 JP모건은 "비스페놀A(BPA) 스프레드가 1분기를 고점을 찍고 하락하기 시작했고 올 상반기가 수익의 고점이 될 것"이라고 밝힘. 이어 "2025년까지 연간 4,000억 원(과거 평균 1,880억원) 이상의 투자를 집행함에 따라 순이익이 현재 기대치를 밑돌 수 있으며, 밸류에이션도 하락할 가능성이 있다"고 밝혔음.
▷또한, "부정적 BPA 스프레드 전망와 니트릴부타디엔라텍스(NBL) 수요가 정점에 달할 것이라는 우려를 반영해 올해와 내년 주당순이익(EPS)이 현재 컨센서스보다 각각 12%, 28% 낮을 것으로 전망한다"며, "역사적 주가순자산비율(PBR) 평균 1배를 반영해 목표주가 18만 원을 산정했다"고 언급했음.

IHQ(003560) : 최대주주 보유 지분 감소 속 급락.
▷전일 장 마감 후 전자공시를 통해 장외매도 사유로 최대주주인 (주)케이에이치미디어의 동사 주식 보유 비율이 기존 32.31%(47,251,340주)에서 30.13%(44,061,631주)로 2.18%(3,189,709주) 감소했다고 밝힘. 

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​- 코스닥 특징주★

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하림/쌍방울 : 이스타항공 인수전 흥행 기대감 속 급등.
▷언론에 따르면, 지난달 마감된 이스타항공 인수의향서(LOI) 접수 결과 쌍방울그룹 광림, 하림그룹 팬오션, 사모펀드 운용사 등이 참여한 가운데, 인수전에 참여한 업체들이 적극적인 인수 의향을 보이고 있는 것으로 알려짐. 이번 매각은 '스토킹 호스' 방식으로 본입찰에서 우선협상대상자가 제시하는 가격 이상으로 써내면 인수할 수 있고 본입찰이 무산돼도 조건부 인수예정자가 있어 매각이 이뤄지는 방식으로 전해짐. 이스타항공은 LOI를 제출한 인수의향자를 대상으로 지난 7일까지 예비 실사를 진행했으며, 본입찰은 오는 14일 오후 3시에 마감될 예정.
▷이 같은 소식 속 이번 인수전에 참가한 하림, 하림지주, 쌍방울, 광림이 동반 상승세를 기록중임.
[종목] : 쌍방울, 하림

코스메카코리아(241710) : 미국 및 중국법인 정상화에 따른 2분기 실적 호조 등에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기에 보여줬던 중국과 미국 법인의 정상화 과정이 2분기에도 지속될 것으로 전망. 이와 관련, 동종업체들의 경우 미국법인이 코로나19 영향으로 실적 부진이 지속되고 있으나 동사의 경우 코로나19가 오히려 전화위복이 되어 기존 물량 및 신제품 물량 증가로 실적 성장이 기대되며, 공격적인 CAPA 확장 이후 매출 정체로 부진했던 중국법인이 최근 오더 물량이 급증하면서 가동률이 상승하고 있다고 설명.
▷아울러 미국 법인과 중국 법인의 턴어라운드가 지속되는 가운데, 하반기 이후 국내 법인의 턴어라운드가 가시화된다면 실적 모멘텀은 확대될 것으로 전망.

에스제이그룹(306040) : 하반기 해외 진출 가시화에 따른 추가적인 모멘텀 확대 기대감 등에 소폭 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 올해 주요 브랜드 성장이 지속되는 가운데, 하반기 해외 진출이 가시화된다면 추가적인 모멘텀 확대가 기대된다고 언급. 이와 관련, 주요 브랜드 캉골, 캉골키즈, 헬렌카민스키 모두 소비 회복과 맞물리며 고성장을 기록하고 있으며, 특히 캉골키즈의 매출이 qoq로도 증가하고 있다고 설명. 또한, 올해 6월 중국 온라인 T-mall 채널, 10월에는 중국 하이난 면세점에 입점할 계획으로 하반기 해외 진출이 가시화될 것이라고 덧붙임.

나노스(151910) : 셀리버리와 코로나19 치료제 iCP-NI 공급계약 체결 소식에 소폭 상승.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 셀리버리와 코로나19 치료제 iCP-NI 공급계약을 체결한 것으로 알려짐. 이번 계약에 따라 동사는 셀리버리가 개발한 코로나19 치료제 improved cell-permeable nuclear import inhibitor(iCP-NI)를 생산 및 공급할 것으로 전해짐.

KMH(122450) : 종합 골프 전문 업체로 성장 전망 등에 소폭 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 수도권 인근에 떼제베CC(36홀), 신라CC(27홀), 파주CC(18홀) 등 대중제 골프장 3개소를 보유중이라며, 올해 1분기에 그린피를 3만~4만원 인상했으나 수도권에 있다는 장점과 골프저변 확대에 힘입어 골프장 방문객 수는 꾸준히 증가중에 있다고 분석. 이에 국내 골프 인구가 지속적으로 증가하고 있어, 내년에도 그린피 인상 가능성이 있다고 밝힘.
▷아울러 2020년 말 스카이72 위탁 운영 사업자로 선정되는 등 골프장 운영 노하우를 바탕으로 골프장 위탁 운영 사업에 진출했으며, 골프용품 업체인 마제스티 인수전에 참여하는 등 골프분야 사업 다각화를 모색중에 있다고 밝힘.​

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