[테마 동향]

강세테마 : 기업인수목적회사(SPAC), 건설 대표주, 항공/저가 항공사, 면세점, 원자력발전, 여행, 패션/의류, 영상콘텐츠 등...

약세테마 : 조선, 자동차 대표주, 은행, 정유, mRNA, 석유화학, 재택근무/스마트워크, LPG, 조림사업, 증권, 우주항공산업 등...


[특징 테마]

- 정치/인맥(이재명) -

윤석열 전 검찰총장과의 차기 대권 선호도 지지율 격차 축소 소식에 상승.

▷언론에 따르면, 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 24∼25일 전국 18세 이상 2,004명에게 대선주자 선호도를 물은 결과, 윤석열 전 총장 30.5%, 이재명 지사 지지율은 25.3%로 집계된 것으로 전해짐. 이는 지난 3월 13%포인트 가량 벌어졌던 격차에서 5.2%포인트까지 줄어든 것이며, 지난달 8.2%포인트에서도 줄어든 수치임.

▷이 같은 소식에 카스, 형지엘리트, 에이텍티앤 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록중임.


- 원자력발전 -

韓-美 원자력발전 동맹 구축 속 원전수출 자문위원회 개최 소식 등에 상승.

▷최근 한미정상회담에서 한국과 미국이 해외 원자력발전소 시장에 함께 진출하겠다는 공동성명을 내면서 양국 간 원자력발전 동맹이 구축된 가운데, 국내에서 정부와 전문가, 업계가 한미정상회담 후 처음으로 원전관련 협의에 나설 예정. 언론에 따르면, 지난 3월 출범한 '원전수출 자문위원회'가 이번주 회의를 갖게 되면서 해외원전시장 한미 공동진출 등 다각적인 논의가 개시되고, 정부도 국내 상황에 맞춰 수출을 늘릴 수 있게 조만간 미국 정부와 고위급, 실무급 등 다양한 논의를 가질 것으로 알려짐.

▷아울러 한국수력원자력은 해외 원전 수주전으로 체코 두코바니 원전 1기(1,000~1,200MW급), 폴란드 6기(총 6,000~9,000MW 규모), 루마니아 체르나보다 원전 1·2호기 운영정비 등 경쟁에 나서고 있는 가운데, 시장에서는 미국을 우군으로 활용해 공동진출 등 수출이 용이해질 가능성이 높아졌다고 분석하는 모습.

▷이 같은 소식에 한신기계, 일진파워, SNT에너지, 에너토크, 두산중공업, 보성파워텍 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록중임.


- 기업인수목적회사(SPAC) -

스팩 합병 상장 기대감 속 동반 상승.

▷최근 정부의 메타버스(Metaverse) 산업 지원 및 넷플릭스, 메타버스 구독형 게임 서비스 진출 기대감 등에 메타버스에 대해 시장의 관심이 집중되고 있는 가운데, 메타버스 관련기업 엔피와의 흡수합병을 결정한 삼성스팩2호가 7거래일 연속 상승세를 보이고 있음.

▷전일 엔에이치스팩18호는 포토프린트 및 인화지 제조/판매를 주요사업으로 하는 프리닉스 주식회사와의 합병을 결정.

▷이와 관련, 지난 21일 신규 상장한 삼성스팩4호는 상장 첫날 소폭 상승한 이후 4거래일 연속 상한가를 기록하고 있으며, 하이제6호스팩, 유진스팩6호, 하이제5호스팩, 키움제5호스팩 등 기업인수목적회사(SPAC) 테마에 관심이 집중되는 모습.


- 조선 -

밸류에이션 부담 및 원자재 가격 상승에 따른 수익성 부담 우려 등에 하락.

▷KB증권은 현대미포조선에 대해 신규수주 호조와 신조선가 상승 등 업황개선에 힘입어 현대미포조선의 주가는 올해 들어 86.7% 급등해 같은 기간 10.3% 상승하는데 그친 KOSPI 수익률을 크게 상회했다고 설명. 그러나, 이러한 주가상승으로 올해 예상실적 기준 P/B는 1.51배 수준으로 높아져 밸류에이션 부담이 커졌다고 밝힘. 또한, 후판 등 원자재가격의 상승세도 향후 수익성에 부담으로 작용할 가능성이 있어 주의가 필요하다고 설명.

▷한화투자증권은 한국조선해양에 대해 강재가격에 대한 보수적 회계처리, 선가 상승 등으로 올해 전년대비 실적 개선 가능할 것이라고 전망. 다만, 대우조선해양의 최근 실적 부진과 현대중공업 IPO시 지주회사 역할을 맡게되어 조선업황 회복에 대한 수혜는 제한적이라고 분석.

▷이 같은 소식에 현대미포조선을 비롯해 한국조선해양, 한진중공업 등 조선 테마가 하락.

- 코스피 특징주★

한세실업(105630) : 대형 바이어 중심 대규모 수주 기대감 등에 상승.
▷유진투자증권은 동사에 대해 코로나19 이후 보복소비에 대응하기 위한 대형 바이어 중심의 대규모 수주가 기대된다며 주가 추가 상승이 가능할 것으로 전망. 동사는 글로벌 바이어와의 전략적 파트너십과 글로벌 생산 인프라를 기반으로 안정적인 성장을 지속할 것으로 보인다며, 미국의 탑 바이어인 Walmart, Target 등을 고객으로 확보하고 있다고 밝힘.
▷1분기 실적은 매출액 전년동기대비 8.1%, 영업이익 전년동기대비 195.3% 증가한 가운데, 2분기실적도 양호할 것으로 전망. 2분기 예상 매출액 4,019억원, 영업이익 144억원을 기록할 것으로 전망.

HSD엔진(082740) : LNG선 선박량 증가 및 LNG 추진엔진 수요 증가 수혜 기대감 등에 상승.
▷하나금융투자는 보고서를 통해 LNG선을 비롯해 벌크선과 탱커선 그리고 컨테이너선에 이르기까지 사실상 모든 선종의 선박들의 추진연료는 LNG로 달라지고 있는 가운데, 석유연료 엔진에 비해 가격이 높은 LNG추진엔진 수요 증가는 동사의 실적 성장 폭을 높여주게 될 것이라고 밝힘.
▷아울러 LNG선의 실제 변화는 2014년 210척 수준이었던 170K 급 이상 LNG선 선박량이 지금은 462척으로 늘어났고 글로벌 수주잔고는 124척이므로 곧 600척에 달하게 되며, 앞서 여러번 전망한 대로 LNG선 발주 수요는 더욱 늘 것이므로 LNG선 선박량이 머지 않아 1천척에 달하게 될 것이라고 밝힘.

LG이노텍(011070) : 2분기 호실적 기대감에 소폭 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 영업이익이 1,343억원(전년동기대비 +146%)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 아이폰 12 판매가 호조를 보이고 있는 가운데 전 사업에서 수익성 개선, 믹스 효과가 예상을 상회할 것으로 전망되기 때문이라고 밝힘. 올해 영업이익은 1조301억원(전년대비 +51.3%)으로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망. 

- 코스닥 특징주★

이녹스첨단소재(272290) : 2분기 호실적 전망 등에 상승.
▷미래에셋증권은 동사에 대해 2분기 매출액 1,132억원(+18% QoQ), 영업이익 156억원(+15% QoQ)를 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 기존 추정치 대비 매출액은 23% 상향 조정, 영업이익은 31% 상향 조정했으며, 매출액 상향 조정의 근거는 WOLED와 폴더블 제품 향 신제품 때문 등으로 분석.
▷아울러 스마트폰 시장 부진, OLED 침투율 상승이 지속되며 예상대비 OLED 공정 소재의 매출 비중(2Q20 35% -> 2Q21F 57%)이 큰 폭으로 상승중이라고 밝힘.

제일전기공업(199820) : 가시적 실적 성장 기대감 등에 상승.
▷유안타증권은 보고서를 통해 국내 주택 분양 물량은 2018년을 저점으로 반등하고 있으며 이에 동사의 실적은 올해부터 개선되어 2022년 정점에 도달할 것으로 예상.
▷특히, 최근 분양되는 국내 공동 주택에는 전력 효율 향상이 가능한 스마트 배전기구/분전반이 대부분 설치 되는 중이며, 스마트 제품 가격은 일반 제품 대비 약 8배 비싸 동사의 외형 확대와 수익성 개선이 예상된다고 밝힘.

지니틱스(303030) : 올해 호실적 전망 등에 소폭 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 올해 예상 매출액과 영업이익이 각각 579억원, 65억원으로 전년대비 43.3%, 320.5% 성장할 것으로 전망. 이는 웨어러블 관련 매출이 지속적으로 확대될 것이기 때문이라고 설명.
▷아울러 중장기적으로 AF 드라이버 IC(2013년 위더스비젼 합병), 핀테크 MST IC, 햅틱 IC 등 신성장 동력 부문도 주목할 사항이라고 언급.

삼천리자전거(024950) : 올해 역대 최고 실적 달성 전망 등에 소폭 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 올해 매출액은 1,642억원(+35.9%, YoY), 영업이익은 319억원(+190.1%, YoY)으로 2018년부터 진행해온 체질개선 효과와 함께 우호적인 환경 조성으로 역대 최고 실적 달성할 것으로 전망.
▷아울러 본격적인 해외 여행이 2023년부터 가능할 것으로 전망되고 있고 빠른 배송 및 A/S 등으로 국내 브랜드에 대한 선호도가 계속 확대되고 있어 자전거 인기몰이는 일시적 현상은 아닐 것으로 판단.