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[테마 동향]
강세테마 : 국내 상장 중국기업, 엔젤산업, 정유, 출산장려정책, 조선, 수산, 그래핀, 전선, 캐릭터상품, 웹툰, LPG, 핀테크, 日제품 불매운동(수혜) 등...
약세테마 : 기업인수목적회사(SPAC), 카지노, 여행, mRNA, 증강현실(AR), 원자력발전소 해체, 해운, 영화, 일자리(취업) 등...
[특징 테마]
- 출산장려정책/엔젤산업 -
中, 3자녀 출산 허용 등 산아제한 완화 소식에 강세.
▷전일 언론에 따르면, 중국 정부가 고령화 등 인구 문제를 해결하기 위해 3자녀 출산을 허용하는 조치를 내놓은 것으로 전해짐. 中 공산당 중앙정치국은 시진핑 국가주석 주재로 회의를 열어 '가족계획 정책 개선과 장기적인 인구 균형 발전에 관한 결정'을 심의했으며, 수십년간 '한 자녀 정책'을 고수하다 2016년 '2자녀 정책'을 시행한데 이어 추가로 산아제한을 완화했음.
▷중앙정치국은 이번 조치가 인구구조를 개선하고 인구 노령화에 적극 대응하는 국가전략을 실현하며, 인력자원의 우세를 지키는 데 도움이 될 것이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 헝셩그룹, 아가방컴퍼니, 오가닉티코스메틱, 토박스코리아 등 출산장려정책/엔젤산업 테마가 큰 폭의 상승세를 기록중임.
- 조선/조선기자재 -
조선업 슈퍼사이클에 따른 국내 조선3사 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷업계에 따르면, 글로벌 선사들의 공격적인 컨테이너선 발주로 '조선업 슈퍼사이클'이 오고 있다는 분석이 나오고 있으며, 시황 악화로 최근 수년간 불황을 겪어온 국내 '빅3' 조선사 실적도 당장 2년 뒤 부터 대폭 개선될 것이라는 소식이 전해짐. 이와 관련, 영국 조선·해운 시황 분석업체 클락슨리서치는 최근 보고서를 통해 2021~2022년 연평균 신주 발주량이 지난해 795척보다 50% 이상 증가한 1,200척가량에 달할 것이며, 중장기적으로 선대교체 수요가 더해지면서 2023~2031년 연평균 발주량은 작년 대비 두 배 이상 증가한 1,800척에 이를 것으로 전망.
▷아울러 하이투자증권은 보고서를 통해 지금 조선 업황은 2003~2007년 슈퍼 싸이클과 흡사하며, 다른 점은 그때는 수요가 지금은 공급이 끌고 가는 슈퍼 싸이클이라고 판단. 이와 관련, CO2 규제에서 출발하는 감속에 따른 공급 부족 현상, 에너지효율이 너무 떨어지는 노후선들의 "스크랩 & 빌드" 싸이클이 이번 슈퍼 싸이클의 핵심이라고 설명.
▷이 같은 소식에 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선, 세진중공업, 동방선기 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록중임.
▷한편, 삼성중공업은 아시아 지역 선주와 5,290억원(최근 매출액대비 7.7%) 규모 공급계약(컨테이너선 4척) 체결 공시. 아울러 현대미포조선은 유럽 소재 선사와 751억원(최근 매출액대비 2.69%) 규모 공급계약(30K LNGC 1척) 및 아프리카 소재 선사와 1,713억원(최근 매출액대비 6.14%) 규모 공급계약(50K P/C 4척) 체결 공시.
- 철강 주요종목/철강 중소형 -
車 강판 가격 인상에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷전일 업계에 따르면, POSCO·현대제철 등 국내 철강 기업과 현대차·기아는 자동차 강판 공급 가격을 톤당 5만원 인상하는 데 합의했음. 자동차 강판 가격이 인상된 것은 2017년 하반기 이후 4년 만임. 이에 따라 국내 철강 업체들의 실적 개선 기대감이 커지는 모습.
▷하나금융투자는 대부분의 철강제품 수요가 올해 큰 폭으로 개선될 것으로 예상되는 가운데, 철근의 경우 내년까지도 국내
전방산업 수요 회복의 수혜가 두드러질 것으로 전망.
▷이와 관련 포스코강판, 대한제강, 금강철강, 대동스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승세를 기록중임.
- 정유/석유화학 -
올해 이익 턴어라운드 기대감 등에 상승.
▷한국투자증권은 전일 보고서를 통해 정유/화학 업종은 공통적으로 경기회복에 따른 수요 증가와 국내 업체들의 경쟁력 강화가 올해 이익 턴어라운드를 뒷받침할 것으로 전망. 이와 관련, 정유업종은 하반기 수요 회복과 정제설비 폐쇄에 따른 수급 개선을 투자기회로 추천하고, 화학 업종은 일단 증설 우려를 피해 다운스트림 수혜와 신사업 성장성을 선별하여 투자할 것을 권유한다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, SKC, 롯데케미칼 등 정유/석유화학 테마가 상승세를 기록중임.
- 음식료업종 -
높은 밸류에이션 매력 및 영업실적 턴어라운드 기대감 등에 상승.
▷하이투자증권은 보고서를 통해 현재 음식료 12M Fwd PER은 13.3X로, 2020년11월~2021년4월까지 지속된 디스카운트 구간을 벗어나 시장대비 14.4%의 프리미엄을 받고 있지만, 역사적 추이를 볼 때 여전히 음식료업종의 밸류에이션 매력도는 높다고 밝힘. 이와 관련, 코로나19 전∙후 유통채널 비중의 우호적 변화, 가능한 변동비 통제범위 확대 등 일련의 구조개선이 이끌어낸 추세를 감안한다면 업종의 기초체력은 이전과 다르다고 밝힘.
▷아울러 지난해 소비 급상승 관련 베이스로 단기 성장 기울기에 대한 우려가 잔존하고, 투입시기를 고려한 원재료 부담이슈는 2H21까지 이어지나, 여느 때 대비 가격인상 카드가 유효한 상황임을 감안하면 긍정적 접근이 가능하다고 밝힘. 또한, 코로나19로 인해 낮아진 트래픽에 따라 비우호적 업황이 지속된 바 있는 음식료 B2B시장으로 모멘텀이 이동하면서 관련 기업의 영업실적 턴어라운드 또한 주가에 녹아든다는 점 역시 업종에 (+)요인이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 인산가, 샘표식품, 롯데제과, 사조동아원, 풀무원 등 음식료업종 테마가 상승세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ 사조그룹주 : 사조산업, 경영권분쟁 소송 속 급등.
▷사조산업은 전일 장 마감 후 송종국 외 2인이 주주명부 열람 및 등사 가처분 신청(경영권 분쟁 소송)을 제기했다고 공시.
▷한편, 사조산업 소액주주연대는 사조산업이 캐슬렉스 서울 골프장과 캐슬렉스 제주 골프장 합병안을 공시하자 지난 2월 합병으로 인해 오너가 소유인 캐슬렉스 제주의 손실을 사조산업으로 전가한다며, 법무법인과 법률 자문계약을 맺어 경영 참여에 직접 나섰고, 합병결정을 철회시킨 바 있음.
▷이에 금일 사조산업을 비롯해 사조대림, 사조오양, 사조씨푸드 등 사조그룹주가 동반 상승세를 기록중임.
[종목] : 사조대림, 사조오양, 사조산업, 사조씨푸드
SK가스/롯데케미칼 : SK가스-롯데케미칼 수소사업 공동 추진 업무협약 체결 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 전일 SK가스와 롯데케미칼은 수소사업 공동 추진을 위한 업무협약식을 진행한 것으로 알려짐. 업무협약 이후 양사는 올해 안에 합작사를 설립하고, 양사가 보유한 자원과 역량을 통해 기체수소 충전소 건설 및 수소연료전지 발전소를 시작으로 향후 협력체계를 확대해 LNG 냉열을 활용해 생산된 액화수소 공급 등 수소 가치사슬 전반에 걸친 사업 모델 구축을 추진할 계획으로 알려짐.
▷이와 관련, SK가스 윤병석 대표이사는 "수소 사업의 확장을 위해서는 기업 간의 협업을 통한 수소 생태계의 조성이 우선이며, 롯데케미칼과의 협업을 통한 시너지는 국내 수소 사업의 표본이 될 것으로 기대한다"고 밝힘.
[종목] : 롯데케미칼, SK가스
한샘(009240) : 올해 실적 호조 전망 등에 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 올해 매출액은 2조3,390억원(+13.2% YoY), 영업이익은 1,230억원(+31.8% YoY)을 기록할 것으로 전망. 리모델링 사업부 내 리하우스 채널의 직시공 패키지 판매 증가와 인테리어 가구의 온라인 채널을 통한 판매 매출이 전체 매출을 견인할 것으로 분석.
▷특히, B2C 리모델링 부문의 스타일 패키지 판매 채널인 리하우스의 성장세에 주목할 필요가 있다며, 택지지구조성, 정비사업을 중심으로 한 주택 공급량이 증가하고 있어 B2C 리모델링 부문의 구조적인 성장이 전망된다고 분석.
유엔젤(072130) : 15.87억원 규모 ASCP 외 유지보수 용역 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 에스케이씨인프라서비스 주식회사와 15.87억원(최근 매출액대비 5.87%) 규모 공급계약(ASCP 외 유지보수 용역) 체결(계약기간:2021-05-01~2024-04-30) 공시.
한화손해보험(000370) : 손해율 개선 사이클에 따른 증익 기대감 등에 소폭 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 지난해 실손보험료를 크게 인상한 영향으로 내년까지 손해율 개선 사이클에 따른 증익을 예상할 수 있으며, 1분기 호실적 영향으로 연초 이후 주가가 약 23% 상승하였으나 아직 PER 3.2배, PBR 0.37배의 현저한 저평가 상태라고 설명.
삼성바이오로직스(207940) : mRNA 백신 원액 생산 확대에 따른 포트폴리오 확장 분석 등에 소폭 상승.
▷삼성증권은 동사에 대해 mRNA 원액의약품 위탁생산사업 진출에 따른 사업 포트폴리오가 확장되었다고 밝힘. 동사는 mRNA 원료의약품 생산 설비 증설하여 2022년 상반기까지 cGMP 준비가 완료될 것이라며, 기존 1~3공장에 관련 설비를 추가해 고객사의 수주를 받을 예정이라고 밝힘.
▷아울러 화이자, 모더나의 코로나19 mRNA 백신 개발 성공으로 mRNA의 안전성 및 효능이 입증되면서 mRNA를 사용한 치료제 시장이 확대될 것으로 전망된다며, 인플루엔자 백신 등 다양한 바이러스 백신에 적용될 것으로 전망. mRNA CMO 시장 진출 시 소규모 생산만으로 항체의약품 CMO 이상의 매출이 기대된다고 밝힘.
▷이러한 소식 속 동사에 미생물 배양 배지를 납품한 바 있는 시너지이노베이션의 주가도 동반 상승세를 기록중. - 코스닥 특징주★ 한국전자인증/이월드/KTB투자증권 : 토스, 나스닥 상장 기대감 속 지분 가치 부각에 강세.
▷전일 언론에 따르면, 제3인터넷전문은행 토스뱅크의 출범을 앞두고 있는 토스 운영사 비바리퍼블리카가 투자금 약 5,000억원을 유치했다는 소식이 전해짐. 특히, 글로벌 벤처캐피탈 등 해외투자자들이 적극적으로 투자에 참여한 것으로 알려짐. 이에 시장에서는 해외투자자들의 참여도가 높은 만큼 향후 나스닥 등 해외증시에 상장할 가능성이 거론되고 있음.
▷이 같은 소식에 케이티비네트워크(주)를 통해 비바리퍼블리카에 투자를 유지하고 있는 KTB투자증권과 계열사 이랜드월드가 토스혁신준비법인 지분을 보유(7.5%, 2020.12 연결감사보고서 기준)하고 있는 이월드, 올해 1월 토스혁신준비법인의 주식 150만주를 75억원에 취득한 바 있는 한국전자인증이 시장에서 부각중임.
[종목] : KTB투자증권, 한국전자인증, 이월드
수성이노베이션(084180) : 무상증자 권리락 효과 발생에 상승.
▷전일 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 2,250원임.
하림 : 하림그룹 이스타항공 인수 추진 소식에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 서울회생법원과 매각주관사인 딜로이트안진이 진행한 이스타항공 인수의향서(LOI) 접수 절차에 하림그룹 자회사인 팬오션이 참여한 것으로 알려짐. 이번 이스타항공 매각전은 법원관리하에 스토킹 호스(Stalking Horse) 방식으로 진행되는 만큼 자금 동원력이 강한 인수자에게 유리한 구조로, 하림그룹과 같은 대형 기업이 의지를 보일 경우 6월 중순 본입찰에서 승리할 가능성이 높은 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 하림지주 자회사인 하림이 시장에서 부각.
[종목] : 하림
메이슨캐피탈(021880) : 지난해(3월결산) 흑자전환에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 20년(3월결산) 실적발표. 연결기준 매출액 62.57억원(전년대비 -24.77%), 영업이익 19.22억원(전년대비 흑자전환), 순이익 22.36억원(전년대비 흑자전환).
비에이치(090460) : 500억원 규모 신규시설 투자 결정에 소폭 상승.
▷전기자동차(EV) 2차전지 시장을 대응하기 위한 생산시설 및 주력사업 시설 투자 목적으로 500억원(자기자본대비 15.77%) 규모 신규시설 투자 결정 공시.
참좋은여행(094850) : 13.25억원 규모 자사주 처분 결정에 하락.
▷전일 마감 후 보통주 93,356주(13.25억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-06-07~2023-08-30) 공시.
광진윈텍(090150) : 200.97억원 규모 유상증자 결정에 급락.
▷전일 장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 7,700,000주(200.97억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:2,610원,1주당 약 0.85주 배정,청약예정:2021년07월21일~2021년07월22일(구주주),상장예정:2021-08-12) 공시.
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