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[테마 동향]
강세테마 : 전선, 항공/저가 항공사, 리모델링/인테리어, 여행, 조림사업, 해저터널, 페인트, 전력설비, 건설 중소형, 건설 대표주, 시멘트/레미콘 등...
약세테마 : 기업인수목적회사(SPAC), 국내 상장 중국기업, 코로나19(진단키트), 코로나19(스푸트니크V), 면역항암제, 바이오시밀러, 수산 등...
[특징 테마]
- 항공/여행/카지노/면세점 -
국제선 운항 재개 기대감 등에 강세.
▷언론에 따르면, 국내 항공사들이 지난해 3월 중단한 괌과 사이판 등 관광지 운항을 1년 반만에 재개하는 것으로 전해짐. 제주항공은 이달 8일 인천~사이판 노선을 운항하며, 아시아나항공은 다음달 사이판 노선 운항을 내부적으로 검토 중인 것으로 알려짐. 아울러 티웨이항공과 에어서울은 인천~괌 노선 운항 허가를 국토교통부에 신청한 상태이며, 대한항공은 11월 운항하는 인천~괌 노선 항공권 판매를 시작했음.
▷시장에서는 코로나19 백신접종이 본격화하면서 해외여행 수요가 '보복소비' 형태로 급증할 수 있을 것으로 전망하고 있음.
▷한편, 美 교통안전청에서 집계한 미국의 메모리얼 데이 연휴기간(지난달 28~31일) 항공 여행객 수는 일 평균 178만명으로 코로나19 사태 이후 가장 높은 수준을 기록했으며, 유럽연합(EU)은 다음 달부터 코로나19 백신 여권을 발행하겠다는 계획을 발표하면서 해외 여행에 대한 기대감이 높아지고 있음.
▷이 같은 소식에 티웨이항공, 제주항공, 대한항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 큰 폭의 상승세를 보이고 있으며, 인터파크, 세중, 롯데관광개발, 토니모리 등 여행/카지노/면세점 테마도 상승세를 기록중임.
- 건설, 시멘트/레미콘, 페인트 등 -
하반기 국내외 건설업황 개선 기대감 등에 상승.
▷신한금융투자는 건설업종에 대해 하반기 유가 회복과 양호한 분양시장으로 국내외 업황 개선이 기대된다고 밝힘. 코로나19로 급락했던 유가가 1년만에 회복되면서 글로벌 발주 환경이 좋아질 것으로 전망되며, 국내는 분양 시장이 호조를 이어가면서 중기적 실적 성장성과 안정성이 높아질 것으로 전망.
▷아울러, 지난해 건설사들이 코로나19 영향으로 해외 실적이 타격을 입은 가운데, 1분기 실적을 통해 코로나19 관련 해외 리스크가 완화됐음을 확인했다고 밝힘. 지난해 상반기 KOSPI 대비 부진했던 건설업종과 대형 건설사들의 주가는 지난해 해반기부터 현재까지 변동성이 커졌다며, 이러한 변동성은 건설 업종에 부족했던 성장성에 대한 기대감이 커지고 있기 때문인 것으로 보인다고 밝힘.
▷한편, 전일 일부 언론에 따르면 대우건설이 6월말 예비입찰을 거쳐 7월 초 예비후보를 선정하고 실사를 거쳐 8월 본입찰을 실시할 것으로 전해짐.
▷이에 대우건설, DL이앤씨, GS건설 등 건설 대표주와 신세계건설, 금호건설 등 건설 중소형 테마가 상승. 아울러, 서산, 성신양회, 삼표시멘트 등 시멘트/레미콘, 에넥스, 라이온켐텍, 벽산 등 리모델링/인테리어, 페인트 등의 테마도 동반 상승세를 기록중. 특히, 대우건설은 매각 흥행 기대감 등도 호재로 작용하며 강세를 기록중임.
- 해저터널(지하화/지하도로 등) -
경부선 철도 지하화 및 서울역~용산역 숲길 조성 소식에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 용산구가 서울역~삼각지~용산~한강으로 이어지는 경부선 지하화를 전제로 경관계획을 짜는 내용이 새롭게 담긴 용산 지구단위계획 재정비 결정안 열람공고에 나선 것으로 전해짐.
▷녹지 조성 계획에 따르면, 용산역은 동서남북 모든 방향으로 직선형 공원과 이어지는 녹지축으로 탈바꿈하며, 남북으로는 서울역부터 이어지는 경부선 지하화 공원이, 동쪽으로는 앞으로 조성할 용산공원과 이어지는 녹지축과 함께 서쪽으로는 경의선 숲길공원을 연결하는 내용이 담긴 것으로 전해졌음.
▷이에 금일 특수건설, 한국선재, 우원개발 등 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마가 상승세를 기록중임. 아울러 수질정화ㆍ지하수 정화ㆍ조경 등 환경생태복원사업을 영위하고 있는 자연과환경도 시장에서 부각되는 모습.
- 정유/석유화학/LPG(액화석유가스) -
국제유가, 2018년 10월 이후 최고치 경신 소식 등에 상승.
▷전일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 OPEC+ 감산 완화 정책 유지 등에 강세를 기록. 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 1.40달러(+2.11%) 상승한 67.72달러에 거래를 마감해 2018년10월 이후 최고치를 기록.
▷이 같은 소식에 중앙에너비스, SK가스, S-oil, 애경유화, 금호석유 등 정유/석유화학/LPG(액화석유가스) 테마가 상승세를 기록중임.
- 리츠(REITs) -
경기회복 및 금리상승에 따른 투자 매력 부각에 상승.
▷최근 코로나19 백신 접종에 따른 글로벌 경기 재개 기대감이 커지고 있는 가운데, 고배당 금융 상품인 리츠에 우호적인 환경이 조성되고 있음. 특히, 시장에서는 금리·물가 상승기 속 임대료·부동산 가치 상승에 힘입어 인플레이션을 헤지하는 기능도 기대되면서 최근 리츠주에 관심이 집중되는 것으로 분석하고 있음.
▷이에 금일 모두투어리츠, 코람코에너지리츠, 에이리츠 등 리츠(REITs) 테마가 상승세를 기록중임.
- 마켓컬리 관련주 -
마켓컬리 2조원대 기업가치 평가 소식 속 상승.
▷전일 언론에 따르면, 최근 마켓컬리는 기업공개(IPO)를 앞두고 다수 기관투자가로부터 2,200~2,300억원 수준의 투자금을 확보한 것으로 알려짐. 이르면 이달 초 투자 라운드가 종료될 예정이며, 프리IPO 성격의 이번 투자에서는 기존 투자자들의 후속투자가 이어진 것으로 전해짐.
▷이번 투자 유치 과정에서 마켓컬리는 2조~2조4,000억원 수준의 기업가치를 인정 받은 것으로 알려짐. 지난해 4월 2,000억원을 투자받을 때 받았던 약 9,000억~1조원의 기업가치를 인정 받은 점을 고려할 때 1년 사이 2배 이상 증가한 것임.
▷이 같은 소식에 케이씨피드, SK네트웍스, 지어소프트 등 일부 마켓컬리 관련주가 상승세를 기록중. 한편, 지어소프트는 자회사 오아시스마켓 IPO 기대감도 긍정적으로 작용. - 코스피 특징주★ 대우건설(047040) : 매각 본격화 기대감 등에 강세.
▷전일 일부 언론에 따르면, 동사의 매각과 관련해 6월 말 예비입찰을 거쳐, 7월 초 예비후보를 선정하고 실사를 거쳐 8월 본입찰이 실시될 예정인 것으로 알려짐. 동사의 최대주주인 KDB인베스트먼트는 최근 공개 경쟁 입찰 착수를 결정하고 잠재 후보에게 6월 말까지 구속력 있는 인수 의향서를 제출하라고 통보했으며, 매각주관사로 산업은행 M&A컨설팅실과 뱅크오브아메리카(BOA) 메릴린치를 선정한 것으로 전해짐.
▷아울러 하반기 국내외 건설업황 개선 기대감 등도 긍정적으로 작용.
신세계푸드(031440) : 노브랜드버거 매장 확대 기대감 등에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 실적이 당사 및 시장기대치를 크게 상회했으며, 노브랜드버거 가맹본부 확대에 따라 ROE 상승이 이루어질 것으로 전망. 특히, 노브랜드버거 매장은 올해 약 170개, 2024년 1,000개 매장을 목표로 하고 있으며, 이러한 목표를 달성할 경우 노브랜드버거 관리매출은 약 6,000억원, 영업이익은 400~500억원에 달할 것으로 추정.
▷아울러 충북음성공장 가동률 확대를 위해 상품군 조정에 돌입한 것으로 판단되며, 베이커리 부문에서는 네오물류센터에 한정되어 있던 공급량을 PP센터로 확대하면서 온라인 채널 확장을 통한 성장이 가능할 것으로 분석.
▷한편, 동사는 언론을 통해 올들어 5월까지 홈베이킹용 냉동 생지 판매량이 전년동기대비 43% 증가했다고 밝힘.
삼성출판사(068290) : 일론 머스크 테슬라 CEO, 아기상어 트윗 소식에 상승.
▷현지시간으로 1일 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 자신의 트위터를 통해 "아기상어가 모두를 이겼다! 사람보다 조회수가 더 높다"라는 트윗과 함께 핑크퐁의 아기상어 동요 유튜브 영상을 게시했음.
▷이 같은 소식에 핑크퐁·아기상어 콘텐츠를 서비스하고 있는 스마트스터디 지분 18.53%를 보유중인 동사가 시장에서 부각.
OCI(010060) : 폴리실리콘 가격 강세에 따른 수혜 기대감 등에 상승.
▷KB증권은 전일 동사에 대해 2020~2021년 폴리실리콘 누적 수요증가는 13.3만톤으로 예상되지만 폴리실리콘 신증설은 3.7만톤에 불과하다며, 폴리실리콘 가격의 구조적인 강세 국면 진입에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷특히, 2분기 매출액과 영업이익은 6,669억원(+66.1% YoY, +16.3% QoQ), 1,174억원(흑자전환 YoY, +149.8% QoQ)을 기록하며 컨센서스를 크게 상회할 것으로 전망.
LG헬로비전/LG유플러스 : 디즈니플러스, IPTV 사업자로 LG유플러스 낙점 소식에 상승.
▷전일 일부 언론에 따르면, 디즈니플러스는 최근 IPTV 사업자로 LG유플러스를 낙점하고 계약을 앞두고 있는 것으로 알려짐. 한편, LG유플러스는 디즈니플러스의 IPTV 사업자로 최종 낙점됐다는 보도에 대해 "현재도 논의중인 사안으로 아직 확정되지 않았다"는 입장을 밝힌 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 LG유플러스와 LG유플러스의 자회사인 LG헬로비전이 상승세를 기록중임.
[종목] : LG유플러스, LG헬로비전
한올바이오파마(009420) : 글로벌 파트너사 이뮤노반트, 항체신약 HL161 임상 재개 결정에도 주가 급락 소식에 약세.
▷전일 동사의 글로벌 파트너사인 이뮤노반트는 콜레스테롤 수치 증가로 중단했던 IMVT-1401(한올바이오파마 코드명 HL161) 자가면역질환 치료 항체의 임상시험을 재개한다고 밝힘. 이뮤노반트의 피트 살즈만 대표는 "올해 말 또는 내년 초에 중증근무력증 임상 3상 시작과 용혈성 빈혈 임상 2상을 재개할 예정"이라며, “2~3개의 추가 임상시험을 1년 내에 개시할 계획"이라고 밝힘.
▷한편, 앞서 이뮤노반트는 갑상선안변증·중증근무력증·용혈성빈혈에 대해 IMVT-1401의 임상을 진행해 왔으나, 지난 2월 갑상선안변증 임상 2b상에서 투약 환자들이 콜레스테롤과 LDL 수치 상승을 보이자 임상 약물 투여를 일시 중단한 바 있음.
▷이 같은 소식에도 불구하고 지난밤 美 증시에서 이뮤노반트(-37.99%) 주가는 폭락세를 보였으며, 금일 동사의 주가도 약세를 보이고 있음. - 코스닥 특징주★ 자연과환경(043910) : 윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 및 서울역~용산역 숲길 조성 소식 속 환경생태복원사업 영위사실 부각에 상한가.
▷언론에 따르면, 전일 윤석열 전 총장이 서울 서대문구 연희동 거리에서 '골목길 경제학자'로 불리는 모종린 연세대 국제대학원 교수를 만난 가운데, 윤 전 총장은 "골목상권 살리기에 청년·자영업·지방 발전이란 3대 요소가 다 담겨있다"며, "청년들이 주축이 돼 골목상권이 뜨면 지역 경제와 자영업자가 동시에 살아날 수 있다"고 언급한 것으로 전해짐. 또한, "도시 개발의 독과점과 규제를 풀어야 1인 가구, 2인 가구 등 변화하는 가구 특성에 따른 다양한 수요를 충족시킬 수 있다"며 도시재생사업의 필요성을 언급했음.
▷이에 수질정화·지하수 정화·조경 등 환경생태복원사업을 하고 있어 도시재생뉴딜사업 수혜주로 거론되고 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
▷아울러 경부선 철도 지하화 및 서울역~용산역 숲길 조성 소식도 동사의 주가에 긍정적으로 작용.
TJ미디어(032540) : 노래방 산업 정상화 기대감에 상한가.
▷언론에 따르면, 지난 1년간 노래방 산업이 코로나19로 인해 극심한 부진을 겪었던 가운데, 국내 코로나19 백신 접종자 수 증가에 따른 노래방 수요 회복에 대한 기대감이 커지는 모습.
▷이에 노래반주기 사업 전문업체인 동사가 시장에서 부각.
▷한편, 중앙방역대책본부에 따르면, 코로나19 백신 예방 접종자수는 2일 0시 기준 1차 접종자수 56만5,377명이 추가돼 누적 635만8,512명으로 집계됐음. 이는 통계청 2020년 12월 말 주민등록인구 현황 대비 12.4% 수준임. 2차 접종자수는 2만5,945명이 늘어나며 누적 219만8,010명으로 4.3% 수준임.
지어소프트(051160) : 자회사 오아시스마켓, IPO 대표주관사로 한국투자증권 추가 선정 소식에 강세.
▷동사의 자회사 오아시스마켓은 언론을 통해 NH투자증권에 이어 기업공개(IPO) 대표주관사로 한국투자증권을 추가 선정했다고 밝힘. 오아시스마켓의 장외 몸값은 5,000억원에 이르렀고, 1조원 몸값 달성에 대한 전망도 제기되고 있음. ▷한편, 오아시스의 매출액은 2018년 1,111억원에서 2019년 1,424억원, 2020년 2,386억원으로 매년 증가하고 있으며, 영업이익 역시 2018년 3억원, 2019년 10억원, 2020년 97억원을 기록하여 전자상거래 기업 중 유일한 흑자를 기록하며 '알짜 경영'을 이어가고 있다는 평가가 나오고 있음.
케이엔제이(272110) : SiC Focus Ring Aftermarket 개화에 따른 수혜 분석에 강세.
▷교보증권은 동사에 대해 SiC Focus Ring Aftermarket 개화에 따른 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘. 동사 부품사업부 매출은 대부분 SK하이닉스향 Aftermarket SiC Focus Ring에서 발생한다며, 올해 하반기 수요가 급격히 증가할 것으로 전망. 아울러 S사도 SiC Focus Ring 공급부족 등의 리스크를 방지하기 위해 동사와 여러 공정에서 테스트 진행 중이며 일부는 채용된 것으로 파악된다고 밝힘.
덴티스(261200) : 총 40억원 규모 의료기기 분야 국책과제 2건 선정 소식에 상승.
▷동사는 전일 언론을 통해 최근 총 40억원 규모의 개발과제 2건에 잇따라 선정됐다고 밝힘. 동사는 한국보건산업진흥원의 '비말차단 및 감염예방을 위한 정화된 압축공기 순환 시스템이 장착된 치과용 진료등개발' 과제를 지난 4월부터 진행하고 있으며, 약 10억원 규모로 동사가 주관하고 서울대학교치과병원이 참여해 오는 2023년12월까지 진행되고 있다고 밝힘.
▷또한, 한국산업기술평가관리원 주관 '통합제어형 정보통신기술(ICT) 융합 토탈 수술실 의료기기 시스템 개발' 과제의 주관사로 양산부산대학교병원, 한국산업기술시험원(KTL)과 함께 과제를 수행하며, 이번 과제는 오는 2024년12월까지 45개월간 약 30억원 규모로, 외과 및 치과 하이브리드 시스템의 통합 컨트롤 수술실 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다고 밝힘.
▷이와 관련, 심기봉 동사 대표이사(CEO)는 "최근 의료기기 분야에서 잇따라 국가과제 주관기업으로 선정된 것은 독보적인 기술력과 개발역량을 인정받은 결과라고 생각한다"며, "디지털 투명교정 등 신사업 외에 기존 의료기기 부문 핵심사업에서도 다양한 국책과제를 통한 R&D 투자로 혁신적인 신제품을 개발할 것"이라고 밝힘.
비디아이(148140) : 2,363.52억원 규모 장흥 장보고 해상풍력발전사업 도급공사 계약 체결에 상승.
▷주식회사 윈드웨이와 2,363.52억원(최근 매출액대비 120.28%) 규모 공급계약(장흥 장보고 해상풍력발전사업 도급공사 계약) 체결(계약기간:2021-06-02~2025-07-31) 공시.
엔비티(236810) : 올해 및 내년 실적 호조 전망 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 올해 연결기준 매출액은 749억원(+69.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 49억원(흑전)을 기록하며 성장률이 시장 기대를 크게 상회할 것으로 전망. 이는 코로나19로부터의 회복이 본격화되면서 B2C 광고주들의 재유입이 기대되기 때문이라고 설명.
▷아울러 2022년 연결기준 매출액은 955억원(+27.6%), 영업이익은 103억원(+111.7%)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 500억원 이상의 영업이익부터는 수익성이 급격히 개선되는 특징이 있다고 언급.
원익QnC(074600) : 2분기 영입이익 사상 최대 실적 전망 등에 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 234억원(YoY 56%, QoQ 17%, OPM 15%)으로 재차 사상최대 실적을 갱신할 것으로 전망. 이는 3D NAND 와 파운드리 업체들의 Capex 경쟁에 따른 수혜가 동사에 집중되고 있기 때문이며, 국내 삼성전자, SK 하이닉스 뿐만 아니라 대만 TSMC 증설도 동사 실적에 긍정적으로 작용하고 있다고 분석.
▷아울러 21년 연결기준 영업이익 추정치를 기존 756억원에서 871억원으로 상향 조정함. 이는 본업인 쿼츠웨어 실적 개선과 연결자회사 MOMQ(모멘티브)의 턴어라운드가 예상보다 빨라지고 있기 때문으로 분석.
라온시큐어(042510) : 병무청과 블록체인 기반 전자지갑 민원서비스 구축 소식에 소폭 상승.
▷동사는 금일 언론을 통해 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 추진하는 '2021년 블록체인 시범사업'에 참여해 병무청과 블록체인 기반 전자지갑 민원서비스를 구축한다고 밝힘.
▷이와 관련, 이정아 사장은 "동사는 이미 병무청과 공공기관 최초로 DID 기반 간편인증 서비스를 출시하여 병무 관련 민원 서비스처리 과정을 획기적으로 개선한 바 있다"며, "이번 블록체인 전자지갑 구축 사업을 통해 실생활에서 누릴 수 있는 DID 서비스를 한층 더 확대해 나갈 것으로 기대되며, 동사는 DID 기술 경쟁력과 사업 노하우를 바탕으로 앞으로도 더 다양한 분야에서 신뢰성과 편의성 높은 DID 기반 서비스를 선보이겠다"고 고 밝힘.
팅크웨어(084730) : 292.09억원 규모 유상증자 결정 속 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 아르게스 그로쓰캐피탈 제1호 사모투자합자회사를 대상으로 상환전환우선주 2,258,000주(292.09억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:12,936원) 공시. |
