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[테마 동향]
강세테마 : 항공기부품, 메타버스, 통신, 우주항공산업, 여행, 광고, 셰일가스, 은행, 생명보험, LNG, 손해보험, 방위산업/전쟁 및 테러 등...
약세테마 : mRNA, 코로나19(모더나, 화이자, 진단/치료제/백신 개발 등), 반도체 대표주(생산), 남북경협, 콜드체인(저온 유통), 농업 등...
[특징 테마]
- 코로나19(치료제/백신 개발 등) -
韓/美 백신협력 구체화 속 경쟁 국내 백신 경쟁력 약화 우려 등에 하락.
▷언론에 따르면, 삼성바이오로직스가 한미정상회담에서 美 제약사 모더나와 코로나19 백신 위탁생산 계약을 체결했으며, SK바이오사이언스 역시 노바백스와 코로나19 백신을 비롯한 백신의 개발·생산 협력에 대한 업무협약(MOU)을 체결한 것으로 전해짐. 이에 국내에서 백신을 개발하고 있는 업체들이 백신 경쟁에서 뒤쳐질 것이라는 우려감이 커지는 모습.
▷이 같은 우려감 속에 진원생명과학, 아이진, 진매트릭스 등 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마가 하락세를 기록중임.
▷반면, 삼성바이오로직스와 SK바이오사이언스의 주가는 소폭 상승세를 보이고 있음.
- 대북 관련주 -
바이든 대통령, 北 비핵화 진전 없이는 김정은과 만나지 않을 것이라는 소식 등에 하락.
▷한미정상회담에서 美 바이든 대통령은 北 비핵화에 대한 윤곽이 제시되지 않는 한 김정은 위원장과 만나지 않겠다는 취지의 의사를 내비쳤음. 한미정상회담 후 공동 기자회견에서 바이든 대통령은 그(김정은)가 어떤 약속을 한다면 그를 만날 것이라며, 협상의 개요가 나올때까지는 만나지 않을 것이라고 밝혔음.
▷아울러 한미정상회담 과정에서 대북제재 완화 문제, 한미연합군사훈련 실시 여부 등 북한이 예민하게 바라는 답들은 거론되지 않았지만, 오히려 공동성명에서는 '북한 인권 개선을 위해 협력한다는 데 동의하고, 북한을 포함한 국제사회가 유엔 안보리 관련 결의를 완전히 이행할 것을 촉구'한 것으로 알려짐. 이에 일각에서는 제재에 대해서는 한마디 없이, 북한 인권 언급과 인도적 지원 언급을 한 것 등에 대해서 북한이 반발할 가능성이 높은 것으로 분석하고 있음.
▷이 같은 소식에 신원, 경농, 아난티, 한창, 이화공영 등 대북 관련주가 하락세를 기록중임. - 코스피 특징주★ CJ제일제당(097950) : 마진 상승 Cycle 전개 전망 및 글로벌 사업 다변화 기대감 등에 소폭 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 중기적으로 아미노산, 글로벌 사료/식품, 국내 소재/가공식품 순으로 마진 상승 Cycle이 전개될 것으로 전망. 이는 全 사업부에서 곡물가격 상승에 따른 원가 상승 부담을 판가 인상으로 전가해 나갈 것으로 판단되기 때문이라고 설명.
▷아울러 지난 곡물가격 상승 Cycle과 비교했을 때 해외사업 매출 비중이 매우 크게 늘어난 상황이며, 특히 가공식품이 美 슈완스 인수 이후 해외 사업 비중이 크게 확대되었다고 언급. 이와 같은 글로벌 사업 다변화는 동사의 내수 시장 의존도를 크게 줄이고, 중장기 마진 창출 여력을 크게 높일 것으로 판단.
대원전선(006340) : 50억원 규모 사모 CB발행 결정 속 하락.
▷한국수출입은행 대상 50억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,583원, 전환청구일:2022-05-26 ~ 2024-04-26) 공시. 조달자금의 구체적 사용목적은 원자재(CU)구리 매입임. - 코스닥 특징주★ 한빛소프트(047080) : 모바일게임 '클럽오디션' 인도 시장 진출 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 아시아소프트 자회사 CIB넷스테이션을 통해서 모바일게임 '클럽오디션'을 인도 시장에 선보이기로 계약을 체결했다고 밝힘. '오디션' 지식재산권(IP)이 인도 시장에 진출하는 것은 이번이 처음으로 정식 예정일은 올해 4분기임.
▷한편, 아시아소프트는 동사의 오랜 파트너사로 현재 ‘클럽오디션’의 싱가포르, 말레이시아, 필리핀 서비스와 PC 온라인 오디션의 태국 서비스를 맡고 있음.
켄코아에어로스페이스(274090) : 美 우주항공 발사체 회사 M&A 실무협상 돌입 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 미국 우주항공 발사체 회사 인수 실무협상에 돌입했다고 밝힘. 현재 미국 알라바마주(Alabama) 헌츠빌(Huntsville)에 소재한 발사체 관련 회사들을 인수대상후보로 선정해 법률 검토 및 조건 협의 등 실무협상을 진행중인 것으로 전해짐.
▷한편, 이번 M&A가 성공적으로 완료되면 동사는 국내 기업 최초로 미국 우주기업을 인수한 기업으로 기록될 예정임.
코스맥스엔비티(222040) : 올해 실적 턴어라은드 전망 등에 상승.
▷카카오페이증권은 동사에 대해 올해 연결 매출액은 3,139억원(yoy +18%), 영업이익은 142억원(yoy 흑전, opm 4.5%)으로 2년의 영업적자 끝에 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 전망. 이는 견조한 내수 건기식 시장 성장과 개별인정형 원료 매출 성장에 따른 기존 및 신규 고객사 매출 확대와 수익성 방어가 기대되기 때문이라고 설명.
▷아울러 목표주가는 해외 부문 적자가 축소되며 유의미한 실적 개선이 가능한 22년도의 실적에 건기식 목표배수 15배를 30% 할인한 10.5배를 적용해 산출했다고 언급.
포스코엠텍(009520) : 中 망간 소재 수출제한 소식 속 극저온용 고망간강 개발 및 생산 사실 부각에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 중국이 반도체와 배터리에 사용되는 핵심 소재들을 무기화하고 있는 것으로 알려짐. 특히, 중국은 철강 강화 첨가제부터 배터리용 코발트의 대체 소재로활용되는 망간까지 지난해 10월 이후 공급 고삐를 죄고 있는 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 세계 최초로 극저온용 고망간강 개발해 생산하고 있는 것으로 알려진 동사가 시장에서 부각.
젬백스링크(064800) : 자회사 크리스에프앤씨인베스트, 크리스에프앤씨 지분 매각 결정에 소폭 상승.
▷종속회사 주식회사 크리스에프앤씨인베스트가 투자자금 회수를 통한 재무구조 개선 목적으로 주식회사 크리스에프앤씨 주식 800,000주를 256.96억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:27.40%, 처분예정일:2021-05-24) 공시.
미스터블루(207760) : 에오스레드 동남아 진출 기대감 등에 소폭 상승.
▷교보증권은 동사에 대해 올해 2분기 에오스레드의 동남아시아 10개국 런칭이 예정된 가운데, 지난 5월4일 사전예약을 시작했으며 5월17일 사전예약자가 100만명을 돌파했다고 밝힘. 이는 2020년 흥행에 성공했던 대만∙홍콩∙마카오 지역의 사전예약자 모집 속도보다 두 배 빠른 수치라고 설명.
▷아울러 올해 2분기 게임 매출액은 148억원(YoY +77.2%, QoQ +61.6%), 전사 영업이익은 52억원(YoY +45.0%, QoQ +30.2%)을 기록할 것으로 전망. |
