[테마 동향]

강세테마 : 캐릭터상품, 철강 주요종목, 반도체 관련주, 창투사, 가상화폐(비트코인 등), 음원/음반, 조선, 지능형로봇/인공지능(AI), 페인트, 화학섬유 등...

약세테마 : 바이오시밀러, 2차전지(생산), 항공/저가 항공사, 마리화나(대마), 정유, 면역항암제, 유전자 치료제/분석, 치매, 줄기세포, LPG, 모바일게임 등...


[특징 테마]

- 반도체 관련주 -

반도체 슈퍼 사이클 기대감 부각 등에 상승.

▷하나금융투자는 보고서를 통해 미국 10년물 명목금리가 투자 심리에 부정적으로 영향을 끼치지 않는 가운데, Micron의 호실적, WDC/Micron/Kioxia의 이해관계 합일과 NAND 업종 consolidation 기대감, TSMC의 $100bn 설비투자 계획 발표, SMIC의 2021년 $4.3bn 설비투자 계획 발표가 각각 지난주 메모리 업종과 장비주 주가를 견인했다고 밝힘. 아울러 중국은 반도체 관세 감면 및 세금 특혜 정책을 발표한 가운데, 중국에 장비, 소재를 공급하는 해외기업이 수요 증가에 따른 수혜를 입을 것으로 기대된다고 밝힘.

▷일부 언론에 따르면, 외국인이 4월들어 시가총액 1위 대장주 삼성전자와 2위 SK하이닉스 등 반도체주를 집중 매수하고 있는 것으로 알려짐. 시장에서는 반도체 공급 부족 대란과 성수기 도래로 인한 가격 상승 등으로 슈퍼사이클 가능성이 높아진 만큼 바닥을 확인한 반도체주의 본격적인 반등이 가능할 것으로 예상하고 있음. 특히, 2분기 실적은 D램 등 반도체 가격 상승 영향을 온전히 받으며 크게 늘어날 것으로 전망.

▷업계에 따르면, 수출 주력품목인 반도체, 자동차, 2차전지와 유가상승 영향을 받는 석유화학·석유제품 상승세는 2·4분기도 이어질 것으로 알려짐. 특히, 반도체는 슈퍼사이클 기대가 커지면서 서버 수요와 모바일향 메모리 수요로 4월에도 수출 강세가 지속될 것으로 전망하고 있음.

▷이 같은 소식에 한미반도체, 피에스케이, 원익IPS, 피에스케이홀딩스, 타이거일렉 등 반도체 재료/부품, 장비, 시스템반도체 테마 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임. 특히, 한미반도체는 TSMC 증설 수혜 기대감에 급등하는 모습.


- 철강 주요종목/철강 중소형 -

중국 정부 철강 수출 지원 중단에 따른 국내 철강사 수혜 기대감에 상승.

▷하나금융투자는 올해 들어 언론을 통해 지속적으로 보도되었던 중국의 철강 수출 증치세(부가가치세) 환급 축소 및 폐지가 현실화되었다며, 업계에 따르면 중국 재정부와 국가세무총국은 "관련제품 수출 공제 조정에 관한 공고"를 10일에 발표하고 집행할 예정이라고 밝힘.

▷이에 따라 중국 철강 수출업체들의 기존대비 마진율이 큰 폭으로 하락할 것이라며 이로 인해 가격을 큰 폭으로 상승시키거나 물량을 감소시킬 수 밖에 없다고 밝힘. 중국 철강사들의 수출 의지에 따라 국내 수급 상황이 크게 좌우될 것으로 보인다며, 국내 철강사들 입장에서는 중국산 제품의 국내 수입 감소와 해외 시장에서의 경쟁 완화 측면에서 충분한 수혜가 기대된다고 밝힘.

▷이러한 소식에 동국제강, 현대제철, POSCO 등 철강 주요종목 테마와 제일제강, 휴스틸 등 철강 중소형 테마가 상승세를 기록중.


- 조선/조선기자재 -

韓, 1분기 전세계 수주 실적 1위 달성 소식에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 우리나라 조선산업이 올해 1분기 전 세계발주량 1,025만CGT 중 532만CGT(119억 달러)를 수주해 전 세계 1위 수주량을 달성했다는 소식이 전해짐. 이번 성과는 전년동기대비 923%, 2019년 대비 157% 증가한 실적으로 이는 조선 호황기(2006~2008년) 이후 13년 만에 1분기 최대 수주량으로 알려짐.

▷이번 1분기 성과는 우리나라 조선업계가 선도하고 있는 고부가가치 선박 시장에서의 선전이 크게 이바지한 것으로 분석되고 있음. 고부가가치 선박 시장에서 우리나라는 전 세계발주량 560CGT 중 426만CGT(76%)를 수주했으며, 이는 우리나라 1분기 전체수주량(532만CGT) 중 80%에 해당하는 수치임.

▷이 같은 소식에 삼성중공업, 대우조선해양, 세진중공업, 메디콕스 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록중임.


- 건설 대표주 -

분양시장 호조 및 해외 부문 실적 정상화 기대감 등에 상승.

▷한화투자증권은 대형 건설사들에 대해 분양시장 호조로 어느 때보다 주택 사업에 우호적인 시기이며, 해외 부문도 최악의 발주 환경을 지난 가운데 실적 정상화 가능성이 매우 높아졌다고 분석.

▷이를 바탕으로 향후 2~3년 간 편안한 실적 개선이 예상됨에 따라, 현 구간에서의 긍정적인 주가 흐름을 기대해볼 수 있다고 밝힘. 또한, 대형 5개 건설사의 합산 순이익이 올해를 시작으로 과거 2007년의 전성기 수준을 넘어설 것으로 기대되는 반면, 합산 시가총액은 과거 전성기 때의 절반 수준에 불과하다고 밝힘.

▷이에 금일 현대건설, GS건설, HDC현대산업개발 등 건설 대표주 테마가 상승세를 기록중임.


- 가상화폐(비트코인 등) -

비트코인 7,500만원 돌파 소식 등에 상승.

▷최근 두나무 美 상장 추진, 美 암호화폐 거래소 코인베이스 나스닥 직상장 소식 등에 연일 강세를 보이던 비트코인 가격이 7,500만원 선도 넘어섰음. 업비트에 따르면, 금일 오전 한때 비트코인 가격은 7,550만원을 기록했으며, 11시 기준 7,500만원 선에서 등락을 보이고 있음.

▷이 같은 소식에 SBI인베스트먼트, 아이오케이, KG모빌리언스, 다날 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록중임.


- 지능형로봇/인공지능(AI) -

LG전자 스마트폰 사업 철수 속 로봇 사업 등 강화 기대감에 일부 관련주 상승.

▷LG전자는 금일 이사회를 열고 스마트폰(MC) 사업부 완전 철수를 결정했음. LG전자는 이사회 후 공시를 통해 휴대폰 사업 경쟁심화 및 지속적인 사업부진, 내부자원 효율화를 통해 핵심사업으로의 역량 집중 및 사업구조 개선을 사유로 MC사업부문 영업을 정지했다고 밝힘.

▷다만, 모바일 분야에서 축적해 온 핵심 원천기술과 지식재산권(IP), 특허 등은 내재화해 AI(인공지능) 솔루션과 로봇, 자동차 전장사업 및 전기차 배터리 등 미래 신사업에 적극 활용할 계획인 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속에 로보스타, 로보티즈, 로보로보 등 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

알로이스/IHQ/손오공 : 디즈니 OTT, 국내 상륙 임박 기대감 지속에 급등.
▷지난 3일 언론에 따르면, 웨이브가 2일 공지를 통해 인기 디즈니 영화 서비스 중지 계획을 밝힌 것으로 전해짐. 이에 따라 '겨울왕국'·'어벤져스'·'아이언맨'·'스타 워즈 시리즈' 등 디즈니 대표작이 오는 30일 중단될 예정임.
▷웨이브의 디즈니 콘텐츠 서비스 종료에 따라 디즈니의 국내 상륙이 임박한 것으로 해석되고 있는 가운데, 금일 OTT 셋톱박스 전문업체인 알로이스가 시장에서 부각. 아울러 지난 2020년 제임스 전 월트디즈니 부사장 겸 마텔 제너럴 매니저를 사내이사로 신규 선임한 바 있는 손오공, 디즈니 계열사인 A&E텔레비전네트웍스가 IHQ의 지분을 보유하고 있는 점도 시장에서 부각되는 모습.
[종목] : IHQ, 손오공, 알로이스

롯데정밀화학(004000) : 1분기 실적 호조 전망 등에 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 1분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 3,356억원, 331억원이 예상돼 4월4일 기준 컨센서스(3,066억원/301억원)를 소폭 상회할 것으로 예상. 이는 ECH, 가성소다 가격이 모두 턴어라운드하고, 암모니아도 물동량 확대에 따른 매출 개선이 예상되기 때문 등으로 분석.
▷아울러 그린소재 셀룰로스는 올해 상반기 증설을 앞둬 총 6.4 만톤에서 → 하반기 8.0 만톤으로 +25% 생산능력이 확대될 예정이라며, 나무 펄프를 기반으로 하기에 친환경 트렌드에 부합하고 의약품/대체육이라는 신 시장 진입을 바라보고 있다고 밝힘.

빅히트(352820) : 美 대형 제작사 Ithaca Holdings 인수 결정 등에 상승.
▷지난 2일 장 마감 후 미국 법인을 통해 해외 레이블을 인수함으로써 글로벌 시장으로의 진출을 가속화하고자 함을 목적으로 Big Hit America Inc. 주식 950,000,000주를 1.07조원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2021-04-28) 및 종속회사 BH Odyssey Merger Sub LLC, Ithaca Holdings LLC를 역합병키로 결정(합병비율:0 대 1, 합병기일:2021-05-07) 공시.
▷아울러 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 Scott Braun 등 대상 863,209주(1,817.98억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:210,608원, 상장예정:2021-06-30) 및 운영자금 등 확보 목적으로 2,227,848주(4,399.99억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:197,500원,1주당 약 0.06주 배정,청약예정:2021년06월01일~2021년06월02일(구주주),상장예정:2021-06-22) 공시.
▷이와 관련, 하나금융투자는 동사에 대해 이번 Ithaca Holdings 인수로 글로벌 1위 기획사 및 팬 커뮤니티 플랫폼이 되었으며, 가속화된 고성장이 예상된다고 밝힘.

코오롱인더(120110) : CPI필름, 세계 최초 폴더블 노트북 적용 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 글로벌 PC업체 레노버가 출시한 세계 최초의 폴더블 노트북인 레노버 싱크패드 X1 폴드(X1 폴드)에 자사의 투명 폴리이미드(PI)필름인 CPI®필름이 커버윈도우로 사용됐다고 밝힘. 폴더블폰에 주로 적용되던 투명 PI필름이 중대형 폴더블 디스플레이에 적용된 경우는 이번이 처음으로, 특히 박막유리 커버윈도우에는 적용이 힘든 터치펜 기술도 세계 최초로 적용됐음.

LG전자(066570) : MC사업부 철수 결정에 소폭 상승.
▷동사는 휴대폰 사업 경쟁 심화 및 지속적인 사업부진, 내부자원 효율화를 통해 핵심사업으로의 역량 집중 및 사업구조 개선을 위해 5조2,171억원(최근 매출액대비 8.2%) 규모 MC사업부문(휴대폰 사업) 생산 및 판매를 종료키로 결정했다고 공시. 영업정지일자는 2021년7월31일이며, MC 사업 종료로 단기적으로는 매출액 감소가 있을 수 있으나 중장기적으로는 사업 체질 및 재무구조 개선 효과가 기대된다고 밝힘.

필룩스(033180) : 350억원 규모 사모 CB발행 결정 속 소폭 하락.
▷지난 2일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 메리츠증권(주) 대상 350억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,685원, 전환청구일:2022-04-06 ~ 2024-03-29) 공시.
▷조달자금의 구체적 사용 목적으로는 디비W투자조합1호 조합원 출자(140억원), 동사가 최대주주인 (주)장원테크의 10회차 전환사채 100억 취득, (주)장원테크가 최대주주인 이엑스티(주)의 10회차 전환사채 100억 취득 등이라고 밝힘.

백산(035150) : 54.07억원 규모 자사주 처분 결정 속 하락.
▷지난 2일 장 마감 후 보통주 544,439주(54.07억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-04-05~2021-04-05) 공시.

하이스틸(071090) : 액면분할 후 변경상장 첫날 약세.
▷액면분할 결정에 따라 지난 31일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 2월 유통주식수 확대를 목적으로 1주당 가액 5,000원을 500원으로 분할하는 주식분할을 결정한 바 있음.

한진칼(180640) : 3자연합 해체에 따른 경영권 분쟁 마무리 속 급락.
▷지난 1일 사모펀드 KCGI 산하 투자목적회사 그레이스홀딩스, 조현아 전 대한항공 부사장, 대호개발은 전자공시를 통해 주식 공동 보유계약 종료로 상호 간 특별관계가 해소됐다고 밝힘. 시장에서는 3자 주주연합의 공식 해체에 따라 경영권 분쟁의 마무리 단계에 진입하면서 단계적 지분 매각에 대한 우려가 커지는 모습. 

- 코스닥 특징주★

휴메딕스(200670) : 450억원 규모 CB발행 결정에 강세.
▷지난 2일 장 마감 후 유진투자증권 주식회사 등 대상 450억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:26,800원, 전환청구일:2022-04-06 ~ 2026-03-06) 공시. 자금 조달의 목적은 백신 CMO사업을 위한 시설자금, 타법인 지분 인수 및 투자, 연구개발 및 운영자금 등이라고 밝힘.

KG모빌리언스(046440) : 올해 실적 성장 기대감 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 매출액과 영업이익이 각각 3,345억원(전년대비 +24.3%), 551억원(전년대비 +20.6%)을 기록할 것으로 전망. NAVER, 11번가 등 대형 가맹점 중심으로 고성장이 기대되며, 신용카드 PG부문이 전체 거래액 상승 및 외형성장을 주도하고 휴대폰 소액결제 PG부문이 수익성을 개선시킬 것으로 전망.
▷올해 예상 PER은 10배에 불과하다며 2015~2020년 평균 PER이 15.7배인 점을 고려할 때 업사이드 포텐셜이 큰 가장 싼 Top-tier 종합 결제 PG사라고 밝힘.

비즈니스온(138580) : M&A 효과 본격화에 따른 1분기 실적 개선 전망에 소폭 상승.
▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q21 매출액 80억원(+148.2% YoY), 영업이익 25억원(+81.7% YoY, 영업이익률 30.6%)을 기록할 것으로 전망. 이는 플랜잇파트너스(‘20년 11월)와 넛지파트너즈(‘21년 2월) 인수로 빅데이터/전자세금계산서 솔루션의 비유기적 실적 성장 때문으로 분석.

코오롱생명과학(102940) : 코오롱티슈진, 올해 4분기 美 임상 3상 재개 목표 소식에 소폭 상승.
▷전일 언론에 따르면, 코오롱티슈진이 성분 논란으로 국내 품목허가가 취소된 골관절염 유전자 치료제 '인보사'의 미국 임상을 올해 4분기에 3상 환자 투약을 재개하겠다는 목표를 세운 것으로 확인됐다는 소식이 전해짐. 지난해 4월 美 FDA로부터 중단됐던 인보사의 임상을 재개해도 좋다는 통보를 받은 지 일 년 만임.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "올해 4분기에 미국에서 인보사의 임상 3상 환자 투여를 재개하겠다는 목표를 세운 건 맞다"고 하면서도 "이외 구체적인 상황은 언급하기 어렵다"고 밝힘.

티앤엘(340570) : 트러블 케어 해외 매출 고성장 분석 등에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 하이드로콜로이드 기술 경쟁력을 바탕으로 해외 시장 공략을 가속화 중이라고 분석. 특히, ODM으로 공급 중인 트러블 케어 패치 매출 고성장이 돋보이며, 최근 아마존닷컴, CVS, 타겟 등 주요 채널에 진출함에 따라 매출이 본격적으로 증가하고 있다고 설명.
▷아울러 해외 매출 고성장에 따른 추가적인 올해 실적 추정치 상향 가능성과 향후 TDDS(경피약물전달시스템) 시장 진출에 따른 밸류에이션 프리미엄 적용 가능성까지 감안할 경우 추가적인 목표주가 상향 여지도 충분하다고 분석.