[테마 동향]

강세테마 : 해운, 철강 주요종목, 캐릭터상품, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), LNG, 건설기계, 모바일게임, 건설 대표주, 폴더블폰 등...

약세테마 : 여행, 보안주(물리), 2차전지, 수산, 통신장비, MLCC, 온실가스(탄소배출권), 아프리카 돼지열병, PCB(FPCB 등), 카메라모듈/부품 등...


[특징 테마]

- 반도체 관련주 -

3월1~20일 반도체 수출 호조 및 글로벌 반도체 공급 대란 우려 심화 등에 상승.

▷금일 관세청이 발표한 3월1~20일 수출은 339억달러로 전년동기대비 12.5% 증가. 특히, 반도체 수출액은 전년동기대비 13.6% 늘어나며 수출 상승을 주도했으며, 이 외 승용차(13.0%), 석유제품(12.4%), 무선통신기기(4.7%), 자동차부품(2.0%) 등의 수출이 늘어났음.

▷아울러 최근 외신에 따르면, 전 세계 차량용 반도체 3위 공급업체인 日 르네사스 일렉트로닉스의 주요 공장인 나카공장에서 19일 화재가 발생해 공장 가동이 중단된 것으로 전해짐. 해당 공장의 생산 정상화까지 3개월 이상이 소요될 것으로 전망되는 가운데, 현재 불안정한 수급 상황이 더욱 악화될 수 있다는 우려가 커지며 반도체 가격상승이 불가피할 것으로 전망되고 있음.

▷이에 금일 하나마이크론, 오킨스전자, 원익머트리얼즈, 유니셈 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.


- 게임/모바일게임(스마트폰) -

메타버스 플랫폼 확산에 따른 게임 산업 수혜 기대감 등에 상승.

▷현대차증권은 보고서를 통해 최근 미국의 메타버스 게임 플랫폼 기업 로블록스가 미국증시에 상장하며 메타버스 관심이 급증한 가운데, 메타버스 플랫폼 확산은 게임 산업을 중심으로 엔터, 패션, 유통, 광고산업 전반에 큰 파급력을 가져올 것이라고 언급.

▷2020년 1,700억불을 상회한 게임산업 매출액은 5년간 연평균 8%의 높은 성장률을 유지하며 2025년 2,600억불을 상회할 것으로 전망. 특히, 전년도 코로나로 인한 전반적인 게임소비 증가에서 올해는 신작 효과에 따른 차별화가 부각될 전망이라며, 대형주 넷마블, 중소형주 웹젠, 더블유게임즈를 주목할만 하다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 웹젠, 위메이드, 한빛소프트, 데브시스터즈, 조이맥스 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승세를 기록중임.


- 철강 주요종목 -

美, 포스코 선재 반덤핑관세 완화 소식 등에 상승.

▷전일 한국무역협회와 철강업계 등에 따르면, 美 상무부는 최근 한국산 탄소·합금강 선재에 대한 1차 연례재심에서 POSCO 제품에 적용할 반덤핑(AD) 관세율을 0.94%로 최종 판정한 것으로 전해짐. 이는 지난 2018년3월 원심에서 확정한 반덤핑 관세율 41.10%와 비교해 대폭 낮아진 수치임.

▷아울러 키움증권은 올해 2월말 중소형 철근업체인 한국제강의 1압연공장(캐파 70만톤) 화재로 한달이상의 생산차질이 불가피함에 따라 상반기 타이트한 수급과 함께 동국제강을 비롯한 국내 철근업체들의 수익성 개선이 기대된다고 밝힘. 또한, POSCO가 올해 초부터 3월까지 국내 열연 및 냉연도금가격을 최대 20만원 인상했고, 4월에도 추가인상을 추진하고 있어 동국제강의 냉연도금 수익성도 최소 올해 2분기까지는 호조가 이어질 것으로 전망.

▷이에 금일 대한제강, POSCO, 동국제강 등 철강 주요종목 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★

비케이탑스(030790) : 유통부문 사업다각화 추진 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 쿠팡 등 e커머스(전자상거래) 공급 전용상품 개발과 해외브랜드 총판계약을 추진하며 유통역량 강화에 나선다고 밝힘. 동사는 기존 동양그룹사 IT아웃소싱 및 동양그룹 MRO 사업을 진행했던 유통사업본부의 유통 노하우 및 시스템을 활용해 e커머스 플랫폼을 통한 기업 간 거래(B2B)·기업과 소비자 간 거래(B2C) 사업을 전개하고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "쿠팡 등 e커머스 전용상품 개발과 독점판매를 추진해 소형가전과 위생용품 시장에 진출하고 국내외 유수의 브랜드들과 계약을 통해 온라인 유통사업을 확대중"이라고 밝힘.

SNT에너지(100840) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 속 강세.
▷지난 19일 장 마감 후 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-03-19~2021-09-18, KB증권(KB Securities Co., Ltd.)) 공시.

KB금융(105560) : 1분기 호실적 전망 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 추정 순이익은 1조1,020억원으로 전년동기대비 51.1% 증가해 당사 예상치를 상회할 것으로 전망. 이는 증권수입수수료 증가와 다수의 IPO 딜로 증권 등 비은행 부문의 실적 호조세가 계속되는데다 작년 4분기에 실시한 대규모 명예퇴직에 따른 비용효율화 효과 발생 및 낮은 대손비용률 지속 등 때문으로 분석.
▷아울러 외국인이 3월 이후 지난 3주동안에만 동사를 3,160억원 순매수하는 등 전반적인 은행주 매수 속에서도 유독 동사를 집중 매수하고 있는 가운데, 외국인의 은행주 매수세는 한동안 추세적으로 진행될 공산이 크며 동사는 당분간 수급 요인에 의한 업종 대표주 프리미엄 형성 가능성이 높다고 판단된다고 밝힘.

- 코스닥 특징주★

엔젠바이오(354200) : 주요 임원 자사주 매입에 급등.
▷동사는 전자공시를 통해 최대출 대표이사를 포함한 주요 임원 6명이 자사주 총 6,100주를 장내 매수해 최대주주측 지분이 31.93%(3,947,650주)에서 31.98%(3,953,750주)로 증가했다고 밝힘.

유니셈(036200) : 주요 고객사 中 BOE, 삼성전자에 OLED 공급 소식에 강세.
▷일부 언론에 따르면, 중국 최대 디스플레이 업체 BOE가 삼성전자 스마트폰에 OLED 디스플레이를 공급할 것으로 알려짐. 삼성전자는 올 하반기 출시 예정인 갤럭시 M 시리즈 일부 모델에 BOE 플렉시블 OLED를 적용할 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 BOE에 OLED 장비를 공급한 바 있는 동사가 시장에서 부각.

에스제이그룹(306040) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 연장 결정 속 상승.
▷30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2021-03-22~2021-09-23, 엔에이치투자증권(주)) 공시.

메디포스트(078160) : 무릎 골관절염 치료제 임상1상, 안정성 및 증상 개선 효능 결과 발표에 상승.
▷K&L grade 2~3의 무릎 골관절염 환자를 대상으로 한 SMUP-IA-01의 안전성 및 탐색적인 유효성을 평가하는 국내 제1상 임상시험 결과 공시. 총 12명을 대상으로 진행된 임상1상의 안전성 평가 결과 사망을 포함한 중대한 이상반응(SAE)이 발생한 임상시험대상자는 없으며, 유효성 평가에서는 모든 용량군에서 WOMAC 점수가 감소하여 증상 및 건강이 개선된 결과를 보였다고 밝힘.

실리콘웍스(108320) : 1분기 기준 최대 실적 전망 등에 상승.
▷미래에셋대우는 동사에 대해 올해 1분기 매출액은 3,363억원(+72% YoY), 영업이익은 309억원(+165% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 OLED 믹스 개선에 따른 상반기 계절성 둔화 본격화 및 D-IC Shortage 심화에 따른 개별 제품 판가 인상 지속 등 때문으로 분석.
▷아울러 동사는 LX그룹으로 이동을 통하여, 고객사 확장 및 어플리케이션 다원화(반도체/배터리/전장)가 본격화될 것으로 전망.

젬백스(082270) : 올해 GV1001(리아백스주) 활약 기대감 등에 상승.
▷신영증권은 지난 19일 동사에 대해 인간 텔로머레이즈(줄어든 텔로미어 길이를 복구하는 효소)의 핵심부위로 췌장암을 비롯한 3가지 적응증으로 개발중인 GV1001(리아백스주)에 대해 췌장암 치료제 품목허가 신청을 올해 목표하고 있어 국내 출시가 가시화되고 있다고 설명.
▷아울러 올해는 아밀로이드 베타 타겟의 알츠하이머 항체 치료제인 아두카누맙의 미국 FDA 허가 심사 결과 발표(6월) 등으로 알츠하이머 치료제 개발에 많은 관심이 모이는 한 해가 될 것으로 전망되는 가운데, GV1001은 일반적인 증상 완화가 아닌 보다 근원적인 치료제로 환자의 삶의 질 향상까지도 가능하다는 국내 임상 2상 결과를 2019년에 발표한 바 있으며, 미국 임상에서 이러한 결과가 재현된다면 글로벌 신약으로 거듭날 수 있어 파이프라인 관심이 필요하다고 언급.

AP시스템(265520) : Parts 매출 비중 확대에 따른 안정적인 실적 성장세 기대감 등에 소폭 상승.
▷미래에셋대우는 동사에 대해 Parts 매출 비중 확대로 타 장비 업체 대비 안정적인 실적 성장세를 지속할 것으로 전망. 동사의 Parts 매출액은 지난해 1,920억원에서 올해 2,500억원까지 증가할 것으로 전망되며, 매출 비중은 32%에서 40%까지 상승할 것으로 전망. 또한, 최근 3년간 발주가 집중되었던 중국 고객사들의 라인 수율은 국내 고객사 대비 열위에 있기 때문에 단위당 Parts 사용량이 증가할 것으로 전망.

아이씨디(040910) : 하반기 글로벌 OLED 투자 재개에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷미래에셋대우는 동사에 대해 하반기 글로벌 OLED 투자 재개에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 수주 지연으로 상반기 저조한 실적을 기록할 것으로 전망되나 2분기부터 EverDisplay, Visionox V2, 삼성디스플레이 A4-2, LGD E6-ph3, Tianma Xiamen ph2 라인의 발주가 본격화 될 것으로 전망. 동사의 Dry Etcher는 최근 OLED 패널 기술의 핵심으로 자리잡고 있는 와이옥타(TOE), LTPO 전환 투자에 필수적인 장비라고 밝힘.
▷올해 아이폰 LTPO 적용 본격화로 후발 고객사들의 전환 투자가 지속될 것으로 전망되며, 내년 삼성디스플레이 QD-OLED 투자도 재개될 것으로 전망. 글로벌 고객사 투자 회복 시 타 OLED 장비 업체 대비 수주/매출 성장률이 높을 것으로 전망.

쇼박스(086980) : 올해 영화 라인업 확대 및 콘텐츠 영역 확대 기대감 등에 소폭 상승.
▷하이투자증권은 동사에 대해 올해 영화 라인업 확대로 매출이 점프업 될 것이라고 밝힘. 이와 관련, 올해의 경우 지난해 개봉 예정작을 바탕으로 8개 작품의 라인업 확대가 가능할 전망이며, 올해 최대 기대작은 <관상>, <더킹> 등을 연출한 한재림 감독의 신작 <비상선언>이라고 밝힘.
▷아울러 동사는 드라마 및 OTT 시리즈 제작 등 콘텐츠 영역 확대로 성장성이 가시화 될 것이라고 밝힘. 이와 관련, 동사는 사업영역의 확장을 위하여 드라마의 기획제작 역량을 확보하였으며 지난해 1월에 JTBC 에서 첫 드라마 제작 작품인 <이태원클라쓰>를 방영하여 드라마 제작사로서 성공적으로 시장에 진입했다고 밝힘. 아울러 지속적인 드라마의 기획 제작을 위해 다수의 판권을 확보함에 따라 향후 드라마 제작사로서 거듭날 수 있는 발판이 마련됐다고 설명.

제놀루션(225220) : 주당 1주 배정 무상증자 결정 속 약세.
▷보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-04-09, 상장예정:2021-04-29) 공시.

멜파스(096640) : 55.36억원 규모 파생상품 거래 손실 발생에 급락.
▷지난 19일 장 마감 후 55.36억원(자기자본대비 12.33%) 규모 파생상품(파생상품부채(2회차, 5회차 전환사채 및 4회차 신주인수권부사채) 평가손실 발생) 거래 손실 발생 공시.