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[테마 동향]
강세테마 : 제지, 화학섬유, 골판지 제조, 자전거, 철강 주요종목, 출산장려정책, 백화점, 페인트, 日제품 불매운동(수혜), 은행, 정유, 종합상사 등...
약세테마 : 코로나19(모더나), 제대혈, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 인터넷 대표주, 화폐/금융자동화기기, 우주항공산업, 수산, 유전자 치료제/분석 등...
[특징 테마]
- 리모델링/인테리어/시멘트/레미콘/페인트 -
서울 민간 재개발·재건축 활성화 기대감에 상승.
▷여론조사 전문기관 리얼미터에 의하면 민간의 재개발·재건축 활성화에 대한 서울시민들의 응답은 찬성이 61.1%, 반대가 26.0%로 나타난 것으로 알려짐. 이와 관련, 민간의 재개발·재건축 활성화를 적극 내세우는 쪽은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보로 안철수 후보와의 단일화 이후 박영선 더불어민주당 서울시장 후보를 크게 앞서고 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 서울 민간 재개발·재건축 활성화 기대감이 커지며 KCC, 노루페인트, 삼표시멘트, 아세아시멘트, 파세코, LG하우시스 등 리모델링/인테리어/시멘트/레미콘/페인트 테마가 상승세를 기록중임.
- 정유/석유화학/LPG(액화석유가스) -
수에즈 운하 운항 차질 등에 따른 국제유가 급등에 상승.
▷언론에 따르면, 대만 해운사의 초대형 컨테이너선 에버기븐호가 수에즈 운하에서 좌초돼 운하에서의 선박 운항이 중단된 것으로 전해짐. 지중해와 홍해를 연결하는 수에즈 운하가 이번 컨테이너선 사고로 막히면서 유조선들의 통행 또한 중단되어 단기적으로 원유 공급 차질이 불가피할 것으로 예상되고 있음. 이에 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일대비 5.92% 급등한 61.18달러를 기록.
▷이 같은 소식에 SK이노베이션, 효성화학, 흥구석유 등 정유/석유화학/LPG 테마가 상승세를 기록중임.
- 풍력/태양광에너지 -
PPA법 개정안 등 통과에 따른 재생애너지 산업 수혜 전망에 상승.
▷유진투자증권은 보고서를 통해 전일 국회가 민간기업들의 재생에너지 직접구매를 허용하는 PPA(Power Purchasing Agreement)법과 재생에너지 의무사용비율(RPS) 상한선 확대법안을 통과시켰다며, 해당 법안들은 국내 재생에너지 시장 활성화에 가장 중요한 제도들이라고 밝힘.
▷이에 따라, 향후 대기업들이 재생에너지에 대한 직접투자와 생산전력을 구매할 수 있어 국내 재생에너지 확대에 기여할 것으로 전망. RPS 상한선도 10%에서 25%로 상향되며 의무비율을 탄력적으로 상향조정할 수 있어 재생에너지 개발사업의 수익성을 좌우하는 REC 가격이 안정화될 가능성이 높아졌다고 분석.
▷아울러 풍력 원스톱샵법도 조만간 확정이 예상된다며, 확정시 국내 풍력 프로젝트 활성화에 기여할 것으로 분석.
▷이에 금일 삼강엠앤티, 씨에스윈드, SDN, 윌링스 등 풍력/태양광에너지 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 삼강엠앤티는 전일 세계 최대 그린 에너지 투자 운용사 덴마크 CIP와 ‘고정식 부유식 해상풍력사업 추진 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝힘.
- 방위산업/전쟁 및 테러 -
北, 탄도미사일 추정 미상 발사체 발사 소식에 일부 관련주 상승.
▷언론에 따르면, 북한이 금일 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체 2발을 발사한 것으로 전해짐. 합동참모본부는 "오늘 아침 함경남도 일대에서 동해상으로 미상발사체 2발을 발사했으며, 추가정보에 대해서는 한미 정보당국이 정밀 분석 중에 있다"고 밝힘.
▷한편, 외신에 따르면, 스가 요시히데 일본 총리는 북한이 탄도미사일 2발을 발사했으며, 이것은 유엔 안보리결의안을 위반한 것이라며 강하게 비판한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 루멘스, 포메탈, 빅텍, 스페코 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록중임. - 코스피 특징주★ DL(000210) : 저평가 분석 속 화학업체로 재평가 기대감 등에 강세.
▷한화투자증권은 동사에 대해 신주발행/공개매수를 감안해도 현 주가가 -66% 할인된 상태에 있다고 분석. 특히, 올해 순이익 추정치 4,054억원 중, 90% 이상을 지분법 자회사 및 본사 화학부문에서 담당할 전망이라며, 신주발행/공개매수를 통해 DL이앤씨(건설) 지분을 6/3일까지 확보할 예정이지만, 지분 20% 확보 후에도 화학 NAV/이익 기여도는 66%/76% 수준에 있어 지주사 보다는 NCC의 개념으로 접근해야 한다고 밝힘.
한화솔루션(009830) : 올해 1분기 서프라이즈 기대감 및 수첨수지 수출 급증 소식에 강세.
▷키움증권은 동사에 대해 올해 1분기 영업이익은 2,500억원으로 전분기대비 282.2%증가하며, 시장 기대치(1,892억원)를 크게 상회할 것으로 전망. 이는 태양광부문의 원가 상승이 예상되지만, 주력 석유화학 제품들의 스프레드가 급격히 개선될 것으로 예상되기 때문 등으로 분석.
▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 헬스케어 소재 수소첨가 석유수지(수첨수지) 생산량이 올해 초부터 매달 40%씩 늘고 있다고 밝힘. 이는 최근 독일 헨켈, 미국 H.B 풀러, 프랑스 보스틱 등 접착제 분야의 글로벌 메이저 고객사와 잇달아 계약을 한 결과로 알려짐. 아울러 동사의 올해 수첨수지 생산량은 지난해보다 100% 늘어난 4만8,000t에 이를 것으로 전해짐.
효성티앤씨(298020) : 1분기 어닝 서프라이즈 전망 등에 강세.
▷키움증권은 동사에 대해 올해 1분기 영업이익은 1,904억원으로 전년동기대비 142.5% 증가하며, 시장 기대치(1,514억원)를 크게 상회할 것으로 전망. 이는 작년 연간 영업이익의 70%를 상회하는 수치로 전 사업부문의 이익 급증 때문으로 분석.
▷아울러 올해 2분기도 BDO 가격 하락으로 증익 추세가 이어질 전망이며, 2018년 360%를 상회하던 동사의 순차입금비율은 올해 77.5%로 감소할 것으로 전망되어 재무구조가 안정화되고 있다고 분석.
한국철강(104700) : 2분기 본격적 영업상황 개선 기대감 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 본격적인 영업상황 개선이 기대된다고 밝힘. 2분기는 계절적으로 성수기이며, 국내 주택 보급 확대, SOC 예산 증액에 따른 양호한 내수가 기대된다고 밝힘. 또한, 2분기 국내 철근 고시가격은 8만원/톤 이상의 인상요인이 발생한 것으로 보인다며 2분기 영업이익은 245억원(전년동기대비 +83.5%)을 기록할 것으로 전망.
▷한편, 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,452억원(전년동기대비 -2.2%), 109억원(전년동기대비 +9.4%)을 기록할 것으로 전망. 철근 스프레드 축소에도 불구하고 2분기 가격 인상 전망에 따른 가수요 발생 등으로 철근 판매량이 전년동기와 유사한 수준을 기록할 것으로 전망.
롯데하이마트(071840) : 1분기 양호한 실적 전망 등에 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 1분기 별도 기준 매출액 9,630억원(YoY +4.1%), 영업이익 252억원(YoY +28.8%)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 긍정적인 영업환경과 온라인쇼핑 성장, 외형 확대에 따른 고정비 부담 경감 때문으로 분석.
▷아울러 오프라인 점포 축소에 따른 외형 감소분을 온라인쇼핑몰로 상쇄하고 있고, 올해도 안정적인 영업이익 증가가 가능할 것으로 전망.
에쓰씨엔지니어링(023960) : 84.70억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷금호피앤비화학과 84.70억원(최근 매출액대비 3.53%) 규모 공급계약(KKLC Tank 및 포장시스템 증설 Project) 체결(계약기간:2021-03-24~2021-12-31) 공시. - 코스닥 특징주★ 씨티케이코스메틱스(260930) : 무상증자 권리락 효과 발생에 급등.
▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 9,800원임.
소리바다/아이엠이연이/이스트아시아홀딩스 : 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 승인에 상승.
▷전일 장 마감 후 소리바다, 아이엠이연이, 이스트아시아홀딩스는 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 승인 공시.
[종목] : 소리바다, 아이엠이연이, 이스트아시아홀딩스
제주반도체(080220) : 퀄컴·미디어텍 메모리 인증 획득 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 낸드플래시와 D램 등 메모리반도체를 결합한 복합 메모리 솔루션(MCP·멀티칩패기지)에 대해 퀄컴과 미디어텍으로부터 동시에 인증을 받았다고 밝힘. 동사는 해당 분야에서 글로벌 시장 약 16%를 점유하고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 "글로벌 반도체 업체의 인증은 메모리 제품 우수성과 함께 글로벌 기술 경쟁력도 함께 인정을 받은 것"며, "앞으로 퀄컴, 미디어텍과 상호협력할 기회가 더 많을 것으로 예상하고 중국 등 메모리 경쟁사들과의 기술격차도 더 확대해갈 것"이라고 밝힘.
퀀타매트릭스(317690) : 대표이사 권성훈 교수 등 공동연구, 세계 최초 펜으로 그리는 4D 프린팅 기술 개발 소식 등에 급등.
▷전일 언론에 따르면, 동사의 대표이사인 서울대 공과대학 전기·정보공학부 권성훈 교수가 울산과학기술원(UNIST) 김지윤 교수와 공동연구로 일반적으로 사용하는 잉크 펜과 물만으로 빠르고 간편하게 3차원 구조물을 제작할 수 있는 새로운 방식의 4D 프린팅 기술을 세계 최초로 개발했다는 소식이 전해짐. 4D 프린팅은 초기 출력한 물체에 외부 자극을 가해 다른 모양으로 변형시킬 수 있는 기술로, 출력이 쉬운 단순한 형태의 구조를 더 복잡한 형태로 변형시킬 수 있는 것으로 알려짐.
▷이번 연구 논문은 세계적 국제 학술지인 '사이언스 어드밴스(Science Advances)'에 게재된 것으로 알려짐.
씨아이에스/미래컴퍼니 : 삼성SDI와 전고체 전지 공동 개발 소식에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 삼성SDI가 전고체 전지 정부 과제에 수요기업이자 민간투자기업으로 참여한다는 소식이 전해짐. 해당 과제는 주관기관 미래컴퍼니를 비롯해 씨아이에스, 디에이치 등이 공동 참여하며, 이들 업체는 양산화 장비 개발을 목표로 2024년까지 정부와 삼성SDI로부터 다양한 지원을 받을 것으로 알려짐.
▷이와 관련 미래컴퍼니 측은 "미래컴퍼니가 주관하는 전고체 전지 과제에 삼성SDI가 수요기업이자 민간투자기업으로 참여, 2024년까지 5년간 전고체 전지 연구개발에 대해 삼성SDI로부터 지원을 받을 예정"이라며, "이미 씨아이에스 등이 참여하는 전고체 전지 과제 컨소시엄에서는 지난해 6월부터 전고체 전지 연구개발 프로젝트를 수행하고 있다"고 설명.
[종목] : 미래컴퍼니, 씨아이에스
이노테라피(246960) : 이노씰플러스 메커니즘, 국제학술지 논문 게재 소식 등에 상승.
▷동사는 언론을 통해 플랫폼 기술을 기반으로 개발한 이노씰플러스 지혈제 제품에 대해 비임상에서부터 임상까지의 개발 스토리를 담은 논문이 Science Advances 학술지에 게재됐다고 밝힘. 해당 논문에서는 접착기능을 부여하여 개발한 이노씰플러스의 지혈 메커니즘에 대하여 규명하고 이를 세계적인 학술지에서 인정받은 것으로, 혈액응고장애 병증 출혈에서도 효과적인 지혈을 달성할 수 있어 기존 피브린 글루의 한계점을 극복할 수 있는 혁신적인 지혈제로 각광받을 수 있을 것으로 기대되고 있음.
▷한편, 전일 동사는 유전자치료제 품질 표준화 기반 연구 관련 차세대 의료제품 평가 국책과제에 선정됐다고 공시.
압타바이오(293780) : 경구용 코로나19 치료제 美FDA 임상2상 IND 승인 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 코로나19 치료제 'APX-115'의 미국 식품의약국(FDA) 임상2상 시험계획서(IND)를 승인 받았다고 밝힘. 앞서 지난해 4월 코로나19 후보물질로 처음 주목 받은 바 있으며, 지난해 12월 미국 FDA IND를 신청하고, 세계적인 임상시험 수탁 기관인 코방스(COVANCE)와 CRO 계약을 체결한 바 있음.
▷특히, 해당 치료제가 먹는 알약 형태인 '경구제'로 개발돼 환자 편의성을 크게 제고했으며, 이번 FDA의 IND 승인에 따라 회사는 미국 내 12개 병원에서 80여명의 환자를 대상으로 시험에 착수할 예정임.
▷한편, 'APX-115'는 당뇨합병증 치료를 위한 회사의 '녹스(NOX) 저해제 발굴 플랫폼’에 기반한 파이프라인 중 하나로, 현재 당뇨병성신증을적응증으로 유럽 임상2상을 진행 중에 있음.
인터파크(035080) : 내년 여행 수요 회복에 따른 수혜 기대감 등에 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 내년 여행 수요가 회복되면 온라인 B2C 항공권 발권 1위 업체로 수혜가 기대된다고 밝힘. 지난해를 계기로 여행 시장이 상위권 업체들 위주로 재편되고 있고 내년 높은 여행 수요로 예전만큼의 가격 경쟁이 불필요할 수 있다며 투어 부문의 이익률이 개선될 가능성이 높다고 밝힘.
▷아울러 국내는 올해 11월까지 백신 접종 70% 달성을 목표로 하고 있는 만큼 엔터 부문의 경우 계절적 성수기인 연말부터 실적이 본격적으로 회복될 것으로 전망.
마이크로디지탈(305090) : 바이오 시장 성장에 따른 수혜 기대감에 상승.
▷IBK투자증권은 보고서를 통해 국내 바이오 의약품 시장에 대기업들의 본격 진출로 산업의 구조적 성장이 확실시되며 이에 따른 수혜 기업을 찾아야 하는 시점이 도래한 가운데, 동사는 국내 바이오 기업들이 필요로하는 장비를 자체 제작 중이라고 밝힘. 이와 관련, 현재 국내 바이오 산업의 모습은 과거 반도체, 디스플레이 산업의 초기 성장기와 유사하며 향후 바이오 산업 생태계 구축에 있어 큰 역할을 할 강소 소부장 기업이 조만간 등장할 것으로 판단.
▷아울러 동사가 지난해 출시한 일회용 세포배양 시스템은 향후 동사의 핵심 사업부로 성장할 가능성이 높은 것으로 판단되어 투자자들의 관심이 높아질 것으로 예상된다고 밝힘.
인트론바이오(048530) : 엔도리신 기술 이전 계약 기대감 등에 상승.
▷키움증권은 보고서를 통해 엔도리신은 항생제가 듣지 않는 다제내성균(MDR)에 대한 획기적인 해결책으로 주목받는 물질로 동사는 세계적인 수준의 엔도리신 파이프라인과 기술력을 보유하고 있으며, 로이반트사 라이선스 아웃(L/O) 이슈 이후 추가적인 기술 이전 계약을 기대해 볼만 하다고 밝힘. 동사의 SAL200(Tonabacase)은 로이반트 자회사 라이소반트와 1조원 규모 L/O 계약을 체결한 바 있다고 설명.
▷아울러 바이오 신약 개발 뿐만 아니라 진단키트, 동물용 항생제 대체재를 통한 매출은 동사가 글로벌 바이오기업으로 도약하는 데 기반이 되어줄 것으로 판단된다고 밝힘.
와이솔(122990) : 삼성전자 스마트폰 전략 변화 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 올해 매출액은 3,732억원(+8.1% yoy), 영업이익은 292억원(+58% yoy)을 기록할 것으로 전망. 이는 삼성전자 스마트폰이 5G 및 갤럭시A 중심으로 판매가 증가하여 동사의 R/F 모듈 및 단품 매출 증가로 인한 수혜 등 때문으로 분석.
▷아울러 지난해 4분기 실적 부진과 올해 1분기 실적 개선의 지연은 아쉽지만 올해 2분기 기점으로 매출 증가, 이익 개선이 이루어질 것으로 전망.
▷다만, 삼성전자 오스틴 공장(반도체)의 생산 중단으로 인한 삼성전자의 프리미엄 스마트폰 생산 차질, 그리고 갤럭시S21 판매 둔화로 동사의 올해 주당순이익과 목표주가를 하향한다고 밝힘.
모바일리더(100030) : 자회사 기업가치 재평가 기대감 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 주요 자회사인 인지소프트, 그리고 케이뱅크은행의 지분가치를 고려할 때 현재 시가총액인 800억원대 초반은 저평가된 국면이라고 분석. 특히, 5~6월경 코스닥시장에 상장예정인 인지소프트 지분가치는 약 1,050억원~1,650억원으로 추정되며, 보유하고 있는 케이뱅크은행 지분 2.06%의 지분가치는 약 300억원으로 추정된다고 설명.
▷한편, 동사는 사업 지주회사 성격이 강하여 이미지 프로세싱 부문 중에서도 서버구축, 앱 개발 등의 역할만 하고 있고, 매출액의 대부분은 연결 자회사인 인지소트프가 창출하고 있어 사업회사가 아닌 투자 역할을 주로하는 지주회사의 잣대로 기업 가치를 재평가해야할 것으로 분석. |
