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[테마 동향]
강세테마 : 해운, 조선, 통신, 시멘트/레미콘, LNG, 조선기자재, 마켓컬리 관련주, 항공기부품, 철강 주요종목, 건설 대표주 등...
약세테마 : 카지노, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 마이크로 LED, MLCC, LED장비, 시스템반도체, 자율주행차 등...
[특징 테마]
- 리모델링/인테리어, 시멘트/레미콘, 건설 -
오세훈 서울시장 후보, 신규 주택 공급 공약 발표 속 상승.
▷전일 언론에 따르면 오세훈 서울시장 후보가 당선될 경우 5년 안에 신규 주택 36만 가구를 공급하고 그 중 절반 가량인 18만5,000가구를 재개발/재건축/뉴타운 정상화를 통해 보급할 것으로 알려짐. 특히, 용적률과 층수 제한 완화 등 규제 완화에 초첨을 맞출 계획인 것으로 전해지고 있음.
▷서울시장 보궐선거 보수야권 단일화 후 처음으로 실시된 지난 24일 여론조사에서는 오세훈 후보(55.0%)가 더불어민주당 박영선 후보(36.5%)를 크게 앞서고 있음.
▷이와 관련, 오세훈 후보 당선 가능성 속 민간 주도 주택보급 확대에 대한 기대감 부각 등에 한샘, KCC, 하츠 등 리모델링/인테리어, 보광산업, 아세아시멘트 등 시멘트/레미콘, GS건설, HDC현대산업개발 등 건설 대표주, 코오롱글로벌, KCC건설 등 건설 중소형 테마가 상승세를 기록중.
- 해운 -
수에즈 운하 사고로 인한 물류대란 및 운임급등 수혜 기대감 등에 상승.
▷한국투자증권은 보고서를 통해 지난 24일 아시아와 유럽을 연결하는 가장 중요한 통로인 수에즈 운하가 초대형 컨테이너선의 좌초로 가로막히는 사고가 발생한 가운데, 이번 사고는 물류대란과 운임급등을 야기할 수 있다고 분석.
▷최근 해운주 주가가 가파르게 급등하면서 단기 수급부담과 모멘텀 소진에 대한 고민이 시작되는 시기였지만, 수에즈 운하 문제가 어떻게 진행되는지 지켜본 이후 투자판단을 바꿔도 늦지 않기 때문에 해운업에 대한 매수 의견을 유지한다고 언급.
▷이 같은 소식에 HMM, 대한해운, 팬오션, KSS해운 등 해운 테마가 상승세를 기록중임. 아울러, 복합운송 주선 및 종합물류 서비스업체인 태웅로직스를 비롯해 SG&G, 한솔로지스틱스, CJ대한통운 등 종합 물류 테마도 상승세를 기록중.
- 우주항공산업 -
文 대통령, 세계 7대 우주강국 도약 발언 등에 상승.
▷文 대통령은 전일 국내 최초 독자개발 한국형 발사체인 '누리호' 종합연소시험을 참관한 가운데, "올해 10월 발사 예정인 독자 우주발사체 확보를 기반으로 민관의 역량을 더욱 긴밀히 결집해 7대 우주강국으로 도약하겠다"고 밝힘. 아울러 "내년에 달 궤도선을 발사하고, 2030년까지 우리 발사체를 이용한 달 착륙의 꿈을 이루겠다"며, "우주탐사의 첫걸음인 달 탐사를 통해 얻게 될 기술력과 경험, 자신감은 우주개발에 든든한 밑거름이 될 것"이라고 덧붙임.
▷이 같은 소식에 켄코아에어로스페이스, 퍼스텍, 한국항공우주, 한양이엔지, 한화에어로스페이스 등 우주항공산업 테마가 상승세를 기록중임.
- 철강 주요종목 -
철강가격 인상에 따른 실적 개선 기대감 속 가격협상력 확보 분석 등에 상승.
▷현대차증권은 보고서를 통해 글로벌 철강업체들이 과거와 달리 큰 폭의 가격 인상과 이로 인한 실적 개선이 기대된다고 밝힘. 또한, 중국의 과잉 설비 수준이 2015년을 정점으로 지속적으로 감소하고 있다며, 해외 시장에서의 중국산 점유율 감소로 각국 철강업체들의 가격협상력이 회복될 수 있을 것으로 분석.
▷이에 금일 대한제강, 한국철강, 동국제강, POSCO 등 철강 주요종목 테마가 상승세를 기록중임.
- 조선/조선기자재 -
현대중공업·삼성중공업, 컨테이너선 수주에 상승.
▷한국조선해양은 자회사 현대중공업(주)이 아시아 소재 선사와 6,371억원(최근 매출액대비 11.68%) 규모 공급계약(컨테이너선 5척)을 체결(계약기간:2021-03-25~2023-11-30)했다고 공시. 이와 관련, 한국조선해양 관계자는 "물동량 증가 및 운임 상승에 대한 기대감으로 컨테이너선을 포함한 다양한 선종에 걸쳐 수주 문의가 활발히 이어지고 있다"며, "수주 역량을 강화해 글로벌 시장 입지를 공고히 할 것"이라고 밝힘.
▷아울러 삼성중공업도 파나마 지역 선주와 2.80조원(최근 매출액대비 38.2%) 규모 공급계약(컨테이너선 20척)을 체결(계약기간:2021-03-25~2025-06-30)했다고 공시. 이는 단일 선박 건조 계약으로는 세계 조선업계 역대 최대 규모임.
▷이 같은 소식에 현대미포조선, 한국조선해양, 삼성중공업, 대우조선해양, 대창솔루션, 메디콕스 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 한국조선해양의 최대주주인 현대중공업지주도 상승세를 기록중이며, 메디콕스는 금일 유상증자 권리락 효과가 발생.
- 마켓컬리 관련주 -
마켓컬리, 골드만삭스·JP모건·모간스탠리 상장 주관사 선정 소식에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 마켓컬리가 골드만삭스, 모건스탠리, JP모건 세 곳을 상장 주관사로 선정하고 미국 상장을 본격화한 것으로 알려짐. 마켓컬리는 연내 뉴욕증권거래소(NYSE) 입성을 목표로 하고 있으며, 일각에서는 쿠팡의 주가매출비율(PSR)이 4~5배라는 점을 고려했을 때 마켓컬리도 최대 5조원의 기업가치를 인정받을 수 있을 것으로 전망하고 있음.
▷이 같은 소식에 흥국에프엔비, 우양, 이씨에스, 지어소프트 등 마켓컬리 관련주가 상승세를 기록중임. - 코스피 특징주★ 한온시스템(018880) : 매각 기대감 지속 속 LG그룹 유력 인수 후보군으로 부각에 강세.
▷일부 언론에 따르면, 최대주주인 PEF(경영참여형 사모펀드) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코)가 최근 매각 주관사 선정 검토를 시작하는 등 동사의 매각 기대감이 지속되고 있는 가운데, LG그룹으로의 피인수 가능성이 부각되고 있음.
▷이는 LG그룹이 풍부한 현금으로 전기차 시장 진출을 위한 M&A 행보를 이어가고 있고, 최근 세계 3위 자동차 부품업체 '마그나인터내셔널'과 전기차 파워트레인 분야 합작법인(JV)을 설립하는 등 모빌리티 사업 역량을 강화하고 있기 때문인 것으로 해석되고 있음.
▷한편, LG그룹 외에도 손정의 회장의 소프트뱅크, 미래차 기술력 확보에 사활을 걸고 있는 폭스바겐·BMW그룹 등도 잠재적 후보군으로 거론되고 있음.
SK텔레콤(017670) : 지배구조 개편 기대감 등에 강세.
▷NH투자증권은 동사에 대해 인적분할은 안정적인 배당수익률을 원하는 투자자와 ICT 사업의 성장성을 원하는 투자자들을 동시에 흡수할 수 있는 이벤트로, 현재 저평가되어 있는 자회사 가치를 제대로 인정받는 기회가 될 것이고, 이에 따라 현재 주주 가치가 상승하는 계기가 될 것으로 전망.
▷아울러 분할 이후 동사의 합산가치는 27.3조원으로 현재 시가총액보다 높아질 것으로 전망. 이와 관련, 동사의 통신사업 13.7조원(무선사업+SK브로드밴드+자사주)과 SK텔레콤홀딩스 13.6조원(NAV 대비 50% 할인 적용)으로 현재 동사의 시가총액 20.5조원보다 상승할 것으로 분석.
쌍용양회(003410) : 친환경 사업 본격화에 따른 기업가치 확대 분석 등에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 중장기적으로 친환경 사업 본격화 등에 따른 기업가치 확대가 기대된다고 밝힘. 지난해 12월 임시주총을 통해 환경 사업을 목적으로 폐기물 수집/운반업과 처분업, 재생에너지 발전 사업 등이 추가되었다며, 이는 기업가치를 높이는 요인이라고 밝힘. 아울러, 계속되는 주택 공급확대 정책으로 시멘트 출하량도 회복세를 보일 것으로 전망.
▷1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,205억원(전년동기대비 +2%), 289억원(전년동기대비 -6%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 시멘트 출하량 중 내수 수요는 한파로 인한 공사 지연으로 전년과 유사하나, 해외 수출이 증가했을 것으로 추정.
대한유화(006650) : 올해 1분기 영업이익 흑자전환 전망 등에 소폭 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 올해 1분기 영업이익은 869억원으로 전년동기대비 대규모 흑자전환하며, 시장 기대치(835억원)를 상회할 것으로 전망. 이는 수요가 견고한 가운데, 일부 공급 차질로 전반적인 석유화학 업황이 개선되었고, 저가 원재료 투입 효과가 발생할 것으로 예상되기 때문이라고 설명.
▷아울러 최근 미국 ITC는 셀라니즈가 동사에 제기한 초고분자량 PE에 대한 산업피해 부정 결과를 최종 발표한 가운데, 미국 상무부가 동사에 부과한 7.84%의 덤핑마진율은 0%가 되었기 때문에 불확실성 해소로 동사의 분리막용 PE 등 초고분자량 PE 수출 확대가 예상된다고 설명.
LG전자(066570) : 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액이 기존 전망치대비 감소한 15조960억원을 기록할 것으로 전망. 이는 VS 사업부를 제외한 대부분의 사업부가 전년동기대비 영업이익 감소세를 보이기 때문인 것으로 분석.
▷구체적으로 H&A사업부는 최근 원재자 상승에 따른 비용 구조 악화, HE 사업부는 LCD패널 가격 상승에 따른 영업이익률 하락, MC 사업부는 물량, 제품 믹스 모두 부진함에 따라 영업적자 확대가 예상되기 때문이라고 분석. - 코스닥 특징주★ 셀루메드(049180) : 상장유지 결정에 따른 거래재개 첫날 급등.
▷지난 2019년11월14일 상장적격성 실질심사 사유발생 등으로 거래정지됐던 동사가 기업심사위원회 심의결과 상장폐지 기준 미해당으로 금일 거래재개.
지노믹트리(228760) : 올해 본격적인 매출 발생 기대감 등에 강세.
▷키움증권은 동사에 대해 지난해 폐암 진단 키트의 식약처 반려 소식 이후 주가가 부진한 흐름을 이어가고 있지만, 올해 얼리텍(대장암 진단 키트)의 국내 영업망 강화 및 검진 확대로 지난해 대비 올해에는 본격적인 매출 발생이 예상되며, 중국 진출을 위한 오리온홀딩스와 본계약 체결도 기대된다고 밝힘.
▷아울러 올해 초부터 방광암 진단제 관련 국내에서 진행 중인 제조허가용 확증 임상 데이터가 향후 미국진출에 전반적으로 긍정적 영향을 끼칠 것으로 분석. 미국 현지 임상은 올해 시작해서 내년 완료될 것으로 전망.
메디콕스(054180) : 유상증자 권리락 효과 발생에 강세.
▷전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 1,355원임.
아프리카TV(067160) : 광고 매출 회복 속 1분기 양호한 실적 전망 등에 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 액티브 BJ 증가세가 지속되고 있고, 20년 증가한 트래픽이 유지되는 것으로 추정된다고 밝힘. 또한, 1분기 광고 매출이 비수기에도 불구하고 70억원(+65.4%yoy)의 전년대비 완연한 회복세를 기록할 것이라며, 이에 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 554억원(+33.5%yoy), 146억원(+81.1%yoy)을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 하반기부터 VOD 중간 광고, AAM(오픈 광고 플랫폼) 등 런칭 효과가 본격적으로 반영될 것으로 기대된다고 밝힘.
오스코텍(039200) : 하반기 레이저티닙 모멘텀 재부각 기대감에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 하반기 레이저티닙 모멘텀 재부각이 기대된다며 2분기부터 저점매수 의견을 제시함. 지난해 4월부터 본격적으로 시작된 레이저티닙의 임상 2상 결과가 하반기 도출될 수 있을 것으로 보이고, 개발사인 얀센은 이 결과를 바탕으로 2022년 상반기 美 FDA에 신속승인 신청서를 제출할 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘. 레이저티닙이 내년 하반기 신속승인을 획득하게 된다면 2023년부터 본격적으로 레이저티닙의 글로벌 판매에 대한 마일스톤 수취가 가능할 것으로 전망.
컴투스(078340) : 서머너즈 워: 백년전쟁, 글로벌 사전 예약자 수 500만명 돌파 소식에 상승.
▷동사는 금일 언론을 통해 서머너즈 워: 백년전쟁의 글로벌 사전 예약자 수가 500만명을 돌파했다고 밝힘. 백년전쟁은 서머너즈 워 세계관을 기반으로 제작 중인 실시간 대전 기대작으로 다음달 29일 글로벌 시장에 출시될 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 사전 예약자 수 500만명 돌파를 통해 백년전쟁에 대한 전 세계 게임팬들의 기대감을 다시 확인하게 됐다"며, "기대에 부응하기 위해 출시 시점까지 완성도를 최대치로 끌어올려 모두가 함께 즐길 수 있는 축제 같은 게임으로 만들어갈 것"이라고 밝힘.
피씨엘(241820) : 0.17억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷0.17억원(최근 매출액대비 47.48%) 규모 공급계약(의료기기 등) 체결(계약기간:2021-03-25~2021-04-15) 공시.
머큐리(100590) : 저평가된 친환경 모빌리티 수혜주 분석 등에 상승.
▷한양증권은 동사에 대해 친환경 모빌리티 신사업 기대감 등을 고려할 시 현재 주가는 현저한 저평가 구간에 위치하고 있다고 밝힘. 이와 관련, 친환경 모빌리티 시장 진출의 일환으로 E-Bike 배터리 공유/구독 서비스를 런칭하는 '에임스' 지분 12.5%를 지난해 취득했으며, 동사는 에임스의 E-Bike 및 배터리 스테이션 제조를 전담하게 된다고 설명. 이에, 국내 전기오토바이 시장의 패러다임 전환 선봉에 동사와 에임스가 있다고 생각하며, 사업 본격화 시 멀티플 상향조정이 기대된다고 덧붙임.
▷아울러 올해 본업의 본격적인 이익 확장국면에 돌입했다고 밝힘. 이는 WiFi6 AP 및 EasyMesh AP 판매량 확대, 광통신 사업부 원가 및 공정효율 개선을 통한 수익성 개선 등에 기인한다고 언급.
진성티이씨(036890) : 1분기 실적 컨센서스 상회 기대감 등에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액 1,080억원(전년동기대비 +32.8%), 영업이익 92억원(전년동기대비 +37.3%)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 1~2월 중국 내수 굴삭기 판매량이 전년동기대비 177% 성장하면서, 동사 고객사의 중국 판매 여건이 강세를 나타냈기 때문이라고 밝힘.
▷아울러, 올해 중국 법인을 중심으로 한 성장세가 이어지는 가운데, 하반기부터 미국의 인프라 투자 모멘텀이 구체화되면서 강한 매출액 성장세가 나타날 것으로 전망.
유안타제6호스팩(340360) : 다보링크와의 상장예비심사결과 통지(승인) 후 거래재개 첫날 급락.
▷전일 장 마감 후 다보링크와의 상장예비심사결과 통지(승인) 공시. 이에 금일 주권 매매거래가 재개됐으며, 2,575원에 시초가를 형성한 뒤 급락세를 기록중임.
이엔코퍼레이션(066980) : 감자 후 변경상장 첫날 급락.
▷지난해 12월14일 90.0% 감자 결정 후 3월5일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매가 금일 재개됨.
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