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[테마 동향]
강세테마 : 인터넷 대표주, 희귀금속(희토류 등), 자동차 대표주, 가상화폐(비트코인 등), 반도체 대표주(생산), 해운, 반도체 재료/부품 등...
약세테마 : 코로나19(나파모스타트), 사료, 생명보험, 국내 상장 중국기업, 출산장려정책, 은행, 손해보험, 원자력발전, 농업, 육계 등...
[특징 테마]
- 반도체 관련주 -
올해 메모리 반도체 가격 상승 전망 등에 상승.
▷금일 대만의 시장조사기관 트렌드포스는 올해 2분기 낸드플래시 고정거래가격이 1분기 대비 3∼8％ 인상될 것이라고 예상했음. 트렌드포스는 "PC 제조사와 중국 스마트폰 기업들의 주문이 이어지고 있고, 데이터센터도 재고 확보에 나섰다"며, "낸드플래시 컨트롤러 공급 부족으로 SSD 등 완제품에 대한 재고 확보 움직임도 늘고 있다"고 설명했음. 또한, 삼성전자 미국 오스틴 공장이 지난달 중순 한파로 전력이 끊긴 이후 한 달간 셧다운 사태가 이어지고 있는 가운데, 낸드플래시 컨트롤러 수급에 차질이 생겼고, 이로 인해 낸드플래시 가격이 예상보다 더 뛸 수도 있다고 덧붙임.
▷아울러, 트렌드포스는 "D램 고객사들이 모든 제품군에서 재고 축적 압박을 받고 있다"며 "PC용 D램과 서버 D램, 모바일 D램 등 전 제품에서 가격이 오를 것"이라며, D램 고정거래가격이 올해 1분기 3∼8％, 2분기에는 13∼18％ 인상될 것으로 전망.
▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 테스, 주성엔지니어링, 아이원스, 에프엔에스테크 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.
- 해운 -
BDI 강세 지속 등에 상승.
▷유진투자증권은 보고서를 통해 아직 3월 중순인데 최근 BDI(드라이벌크 운임 지수)는 2,000을 돌파했다고 밝힘. 최근 BDI 강세는 철광석을 수송하는 케이프사이즈뿐 아니라 파나막스와 핸디사이즈도 기여하고 있어 석탄과 곡물 등의 물동량도 견조함을 반영한다고 밝힘. 이어 최소 상반기까지 추가 성장할 중국의 철강 수요가 철광석 물동량을 지지할 것이며 지난해 기저가 낮은 석탄 물동량 역시 글로벌 경기 개선에 따라 회복할 것이라고 전망. 이에 BDI는 2분기에도 강세를 이어갈 것으로 예상.
▷아울러 팬오션에 대해 드라이벌크 CVC 선박이 3척 추가되어 안정 마진이 성장하는 가운데 하반기 VLCC 2척 인도가 이루어져 비벌크 부문의 성장이 시작될 전망. 또한, 추가 LNG 사업 계약도 가시화될 것으로 기대되며, 이와 같은 성장성이 밸류에이션 프리미엄 요인이 될 것이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 HMM, 팬오션, 대한해운 등 해운 테마가 상승세를 기록중임.
- 가상화폐(비트코인 등) -
모건스탠리, 고객 자산에 비트코인 펀드 편입 허용 소식에 상승.
▷현지시간으로 17일 외신에 따르면, 투자은행 모건스탠리가 美 주요 금융사로는 처음으로 자산 관리 자문 서비스를 받는 자사 고객들의 자산에 비트코인 펀드를 편입할 수 있도록 허용했다는 소식이 전해짐. 다만, 모건스탠리는 예탁 자산 200만달러(약 22억4,000만원) 이상의 위험 투자 성향 개인 고객 등 투자자를 제한했고 해당 투자 규모도 예탁 자산의 최대 2.5%로 상한을 설정했으며, 투자 대상 펀드도 가상화폐 기업 '갤럭시 디지털'(Galaxy Digital)이 운영하는 2개 펀드와 자산운용사인 FS 인베스트먼츠와 비트코인 기업 'NYDIG'가 공동 운영하는 펀드 등 3개로 제한을 둔 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 우리기술투자, 다날, 비덴트, 버추얼텍 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록중임.
- 정치/인맥(윤석열) -
윤석열 전 검찰총장 6월 출판기념회 개최 소식 속 대선 행보 본격화 전망 등에 상승.
▷언론에 따르면, 윤석열 전 검찰총장이 6월 중 출판기념회를 열고 대선 레이스에 본격적으로 뛰어들 것으로 전해짐. 윤석열 전 검찰총장 측근은 윤석열 전 검찰총장이 원칙주이자이며, 헌법주의자로 우리사회의 공정과 정의가 무너져가고 있다고 생각한다며, 6월 중 공정과 정의를 모토로 하는 출판기념회 개최를 준비하고 있다고 밝힘.
▷아울러 전일 윤여준 전 환경부 장관은 윤석열 전 검찰총장을 내년 대선에서 당선 확률이 가장 높은 인물로 평가했으며, 총장으로 있으면서 법치와 헌법정신, 국민상식 등을 이야기했는데 메시지 내용과 타이밍을 볼 때 정치 감각이 있다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 서연, 서연이화, 진도, 모베이스전자 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승세를 기록중.
- 코로나19(나파모스타트) -
종근당 나파벨탄(성분명 나파모스타트), 코로나19 치료제 조건부 승인 실패 소식에 하락.
▷전일 식약처는 전문가 자문단 회의에서 종근당의 코로나19 치료제인 '나파벨탄'의 국내 조건부 허가가 부적절하다는 결론이 나왔다고 밝힘. 식약처는 "제출된 2상 임상시험 결과만으로는 이 약의 치료 효과를 인정하기 충분하지 않다"며, "이 약을 허가하는 것은 적절하지 않다"고 밝힘. 이어 "3상 임상시험을 충실히 진행하도록 지원하고, 추가 임상 결과를 제출받아 허가 심사할 것을 자문단이 권고했다"고 밝힘.
▷다만, 종근당은 금일 해명공시를 통해 코로나19 치료제, 조건부 허가 실패 보도 관련, 식약처에서 이를 공식적으로 통보받거나 공문을 수령한 사실이 없으며, 향후 해당 내용과 관련하여 공식적인 통보를 받거나 공문을 수령하는 즉시 공시하거나, 1개월 내 재공시 예정이라고 밝힘.
▷이에 금일 종근당바이오, 종근당, 경보제약 등 종근당 그룹주를 비롯해 국전약품, 비씨월드제약 등 코로나19(나파모스타트) 테마가 하락세를 기록중임. - 코스피 특징주★ SK바이오사이언스(302440) : 신규상장 첫날 상한가.
▷금일 코스피시장에 신규상장한 동사의 주가는 공모가 65,000원을 상회한 130,000원에 시초가를 형성한 뒤 상한가를 기록중임. 한편, 동사는 SK케미칼의 VAX사업부문이 물적분할되어 설립된 업체로 백신/바이오의약품의 연구개발, 생산, 판매, 관련된 지식재산권의 임대 및 CDMO/CMO 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
▷이와 관련, 켐온, 대정화금, 디알젬이 시장에서 부각. 켐온은 지난해 4월 SK바이오사이언스가 개발중인 코로나19 백신 비임상(동물시험) 연구를 위탁한 바 있으며, 대정화금은 지난해 8월 SK케미칼㈜과 합작투자계약을 통한 전략적 제휴를 체결한 바 있음. 아울러 SK바이오사이언스가 노바백스와 코로나19 백신 공급계약을 체결한 가운데, 디알젬은 2대주주인 후지필름의 자회사가 노바백스의 코로나19 백신 후보물질 위탁 제조를 담당하고 있는 것으로 알려짐.
대원화성(024890) : 현대차 "아이오닉5"에 친환경 시트 소재 공급 소식에 상한가.
▷동사는 언론을 통해 현대차의 '아이오닉5'에 친환경 시트 소재를 공급하게 됐다고 밝힘. 이번에 '아이오닉5'에 적용하게 된 동사 시트 소재는 전기차가 갖는 친환경 이미지에 부합하는 친환경 공법을 적용한 제품으로 '아이오닉5'는 이러한 친환경 시트 등을 옵션으로 제공할 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 강동엽 동사 대표는 "산업 전반에 걸처 친환경 제품에 대한 선호 현상은 지속될 것으로 예상되며 동사에서는 자동차 분야의 지속적인 친환경 제품 개발을 통한 매출 확대와 더불어 자동차 분야 외의 산업에 소요되는 친환경 제품의 추가적인 개발로 매출을 극대화할 전략이다"라고 언급.
신세계건설(034300) : 화성 국제 테마파크 사업 본격화 기대감에 급등.
▷전일 장 마감 후 토지매매 계약 목적으로 (주)신세계화성 주식 190,000주를 95억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:10.0%, 취득예정일:2021-03-17) 공시.
▷신세계화성은 화성 테마파크를 조성하고자 신세계프라퍼티와 동사가 출자해 만들어진 법인으로, 시장에서는 화성 국제 테마파크 조성 사업이 본격화될 것이란 기대감이 커지는 모습. 신세계건설은 2019년 7월 경기도 화성시와 '화성 복합테마파크 성공을 위한 양해각서'를 체결한 바 있음.
▷이 같은 소식에 동사가 급등세를 기록중이며, 대영포장이 화성 국제 테마파크 인근 토지를 보유하고 있는 점이 시장에서 부각.
에스엘(005850) : 하반기 이후 실적 개선 본격화 기대감 등에 강세.
▷키움증권은 동사에 대해 1,2분기에는 차량용 반도체 부족 영향이 발생해 부진한 실적이 전망되지만, 하반기 이후에는 실적 개선이 본격화 될 것으로 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 차량용 반도체 수급이 안정화 되는 하반기 이후 실적 개선세는 두드러질 것이며, 지역 별로는 미국(GM 신차 3종 수주, 현대/기아차 21년 이후 아반떼 외 전 차종 LED 램프 기본 사양 탑재) 및 인도의 호조세를 기대한다고 밝힘.
▷아울러 올해 영업이익 전망치를 기존 대비 5.7% 하향한 1,757억원으로 제시하지만, 부품 수급 완화 이후의 구조적인 성장성을 반영해 12개월 선행 Target PER을 10x로 상향 적용하고(vs 기존 8x 적용) 목표주가는 상향한다고 밝힘.
제이에스코퍼레이션(194370) : 고객사 재고 축적에 따른 수주 증가 기대감 등에 강세.
▷SK증권은 동사에 대해 글로벌 브랜드 핸드백 ODM 업체로 코로나19 기간 핸드백 주요 고객사의 재고가 감소했고 봄 쇼핑 시즌에 맞춰 다시 재고 축적에 돌입할 것으로 판단되기 때문에 이에 따른 수혜가 기대된다고 언급. 경쟁사의 미얀마, 필리핀 공장 셧다운 등도 수주 물량 증가에 기여하고 있으며 기 수주한 물량이 지연 없이 납품된다면 1분기 핸드백 매출액은 전년동기대비 30% 가량 증가할 수 있다고 분석.
▷아울러 현재 주가는 2019년 순이익 기준 PER 22배 수준에 거래되고 있으며, 인수한 약진통상의 올해 흑자전환과 글로벌 보복 소비 현실화에 따른 추가적인 주가 업사이드가 기대된다고 언급.
NAVER(035420) : 전자상거래 사업 확대 기대감 등에 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 전일 애널리스트 데이를 통해 전자상거래 사업의 청사진을 밝히면서 17조원 수준인 스마트스토어 거래액을 2021년 25조원으로 끌어올리고 장기적으로 2025년까지 전자상거래 시장에서의 점유율을 30% 이상으로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다고 밝힘. 양적인 성장 이외에도 스마트스토어 및 브랜드스토어 입점사들을 위한 프리미엄 솔루션의 유료화 및 라이브커머스 등 비즈니스 모델 다각화라는 질적 성장이 동시에 이루어질 것으로 전망.
▷이어 쿠팡의 기업가치에 비하면 동사 커머스 사업부의 가치는 현저하게 저평가되어 있는 상황으로 시간이 지날수록 이 갭이 줄어들 가능성이 높다고 분석.
넥스트사이언스(003580) : 자회사 프레시코, '아임얼라이브 콤부차' 판매 호조 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 코로나19로 건강과 미용에 관심이 높아지면서 자회사 프레시코의 '아임얼라이브 콤부차’ 판매가 호조를 보이고 있다고 밝힘. 특히, ‘아임얼라이브 콤부차’는 해마다 판매량이 증가세를 보이고 있으며, 이달 들어 1주일 동안 60만병이 판매되며 1초에 한 병 꼴로 판매된 것으로 전해짐.
대원제약(003220) : 올해 회복세 진입 전망 등에 상승.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 올해 예상 매출액은 3,246억원(+5.2% yoy), 영업이익 298억원(+25.9% yoy)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 지난해 실적은 동사의 주력 품목인 호흡기계쪽 품목이 코로나19로 인해 직접적인 타격을 받아 매출과 이익이 모두 저조했지만, 본격적인 백신 접종이 시작됨에 따라 동사 실적은 올해 1분기를 기점으로 회복세에 진입할 것으로 예상.
▷아울러 매년 발생되는 이익이 동사에 누적되며 총 자본 규모도 비례적으로 상승하고 있어 최근 5년간의 평균 PBR 2.1배 수준의 기업가치를 회복할 것으로 예상.
▷한편, 동사의 윤병호 사장은 전자공시를 통해 장내매수로 동사의 주식 1,000주를 신규 취득했다고 밝힘.
동원F&B(049770) : 1분기 실적 기대치 부합 전망 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 1분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 8,349억원(YoY +6.5%), 391억원(YoY +7.1%)을 기록할 것으로 전망. 이는 설날 선물세트 매출이 반영되고, HMR 및 캔햄 수요가 견조할 것으로 전망되기 때문으로 분석.
▷아울러 올해 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 3조3,906억원(YoY+7.0%), 1,270억원(YoY +9.2%)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 온라인 강화 포석 감안시 매출 성장은 당사의 추정치를 상회할 공산도 크다고 밝힘. - 코스닥 특징주★ 제일바이오(052670) : 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등.
▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-04-02, 상장예정:2021-04-19) 공시.
NEW(160550) : 할리우드 투자 회사 LPI와 지분투자 계약 체결 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 영화사업부가 할리우드 콘텐츠 투자 회사 라이브러리 픽처스 인터내셔널(LPI)과 3년간의 지분투자 계약(Multiple Pictures Co-financing Deal)을 체결했다고 밝힘. 양사의 계약은 영화사업부가 개봉을 준비하는 영화들을 비롯해 현재 프리 프로덕션 중인 작품들도 투자 대상에 포함됨.
루트로닉(085370) : 올해 해외 실적 성장 가속화 전망 등에 강세.
▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 해외 실적 성장이 가속화될 것으로 전망. 이는 상반기 HIFU 신제품과 혈관 치료 신제품, 하반기 체형관리 신제품 출시 등의 제품 다각화 모멘텀과 우수한 해외 유통망을 통해 코로나 백신 공급으로 인한 선진국 시장 정상화의 폭발적인 이연 수요에 기인한다고 분석.
▷아울러 고수익성 신제품과 소모품 매출 비중 증가, 마케팅 비용, 연구개발비 등 판관비 감소를 통한 비용효율화를 통해 수익선 개선을 이끌 것으로 전망. 이에 올해 매출액 및 영업이익은 각각 1,493억원(+30.4% YoY), 246억원(+176.4% YoY)을 기록할 것으로 전망.
엔비티(236810) : B2B 성장 기대감 등에 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 올해 상반기 중 애디슨(B2B)을 통한 추가적인 대형 매체와의 제휴가 기대되며, 매체 및 광고주 추가 확대에 따라 가이던스인 올해 B2B 380억원(+76.7%yoy) 달성은 충분히 가능할 것으로 보인다고 밝힘.
▷아울러 최근 주요 기업의 컨텐츠-커머스-플랫폼 등 사업 영역 확대에 따라 각 사의 포인트를 통한 고객 락인 및 이를 활용한 빅데이터 중요도가 높아지고 있는 가운데, 포인트 광고 시장 M/S 40%로 1위 사업자인 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷또한, 지난해 4분기부터 이연된 광고주 집행 증가 및 쇼핑 등 신사업으로 영업이익이 흑자 전환 한 것으로 추정되는 가운데, 올해 1,2월에도 광고 집행 규모의 회복세는 진행되고 있는 것으로 파악되고 있는바 올해 연간으로도 실적 회복이 전망된다고 밝힘.
노바텍(285490) : 차폐자석 수요 확대 및 자동화 공정 비율 증가에 따른 실적 성장 기대감에 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 차폐자석에 대한 수요 확대되고, 자동화 공정 비율이 증가함에 따라 외형성장과 수익성 개선이 기대된다고 밝힘. 스마트기기 소형화에 따라 칩과 칩 사이의 전자파 차단이 지속적으로 중요해지고 있으며, 전기차 및 자율주행차 시장 확대로 전장부품용 차폐자석에 대한 수요가 높아져 동사의 매출 성장이 뚜렷하게 나타날 것으로 전망.
▷아울러, 올해 초 베트남 공장이 완공되면서 비용절감 효과가 나타났으며 올해부터 기존 30~40% 자동화 공정 비율을 70%까지 확대할 계획이라고 밝힘. 이에 올해 영업이익률은 40% 후반대까지 증가할 것으로 전망.
동성화인텍(033500) : 현대중공업과 1,050.99억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷현대중공업과 1,050.99억원(최근 매출액대비 41.5%) 규모 공급계약(LNG운반선 및 에탄운반선용 초저온보냉재 공급) 체결(계약기간:2021-03-17~2024-02-28) 공시.
우수AMS(066590) : 폭스바겐 독일 시가총액 1위 소식 속 부품 납품 사실 부각에 상승.
▷최근 폭스바겐이 2025년 이후 테슬라를 제치고 전기차 1위 기업으로 도약하겠다는 포부를 밝힌 가운데, 현지시간 17일 뉴욕증시에 상장된 폭스바겐 ADR은 29.25% 급등해 42.33달러를 기록함. 이는 18년 7월 이후 최고치이며, 폭스바겐은 독일 시가총액 1위에 등극한 것으로 전해짐. 이러한 소식 속 동사가 폭스바겐 그룹에 디프 커버(Diff Cover) 등 자동차 부품을 납품하고 있는 점이 시장에서 부각되는 모습.
코아스템(166480) : 루게릭병 치료제 임상3상 순항 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 루게릭병 치료제 ‘뉴로나타-알주’의 국내 임상 3상 모집 목표인 115명 중 10명의 환자를 예상보다 빠르게 등록했다고 밝힘. '뉴로나타-알주'는 신경계 난치성 질환인 루게릭병을 치료하기 위한 목적으로 자체 개발한 줄기세포 치료제임.
씨앤투스성진(352700) : 꾸준한 실적 성장 전망 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 2021년 매출액 1,628억원(+3% YoY), 영업이익 629억원(-8%)이 전망되며, 보수적인 마스크 매출 감소 추정에도 불구하고 제품 다변화에 따른 실적 체력에 주목할 만하다고 분석. 특히, 미세먼지, 황사 등 환경오염에 따른 필터 수요 증가, 자체 원천기술 기반의 MB 및 자체 브랜드인 ‘아에르’를 통한 시장 진입도 가속화되고 있다고 설명.
제넥신(095700) : 코로나19 예방 DNA 백신 GX-19N, 인도네시아 식약처(BPOM)에 2/3상 임상시험 계획 신청에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 인도네시아 식약처(BPOM)에 코로나19 예방 DNA 백신 GX-19N의 2/3상 임상시험 계획 신청 공시. 이번 임상시험의 목적은 GX-19N 투여 후 바이러스학적으로 확증되고 증상이 있는 코로나19에 대한 위약 대비 유효성 평가 및 GX-19N 투여 후 안전성 평가라고 언급.
휴먼엔(032860) : 감사의견 적정 속 경영 정상화 기대감 등에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 감사보고서 제출 공시. 이와 관련 동사는 서현회계법인으로부터 2020년 감사의견 적정의 감사보고서를 수령했으며, 감사보고서 제출을 통해 경영 정상화에 만전을 기하고 신사업을 통해 반전된 영업 성과를 이루겠다고 밝힘.
이루다(164060) : 이스라엘 소재 InMode사 특허 침해 관련 美 ITC 피소에 소폭 하락.
▷전일 장 마감 후 이스라엘 소재 InMode사가 보유하고 있는 특허의 침해를 이유로 미국 국제무역위원회(US International Trade Commission, ITC)에 동사 일부 제품의 미국내 수입 및 판매금지를 신청했다고 공시. 이에 동사는 법적대리인을 선임하여 적극 대응할 계획이며, 특허침해 사실이 없음과 특허무효를 주장할 계획이라고 밝힘.
엘앤케이바이오(156100) : 美 종속회사, 일부제품 판매중지 가처분 결정에 급락.
▷전일 장 마감 후 종속회사(미국판매법인 Aegis Spine, Inc.) 일부제품 판매중지 가처분 결정 공시.
▷이와 관련, 가처분 결정의 판단이유 및 적용범위를 면밀히 분석하고, 원고의 공탁($6M)으로 가처분 결정 집행시 본안 소송에서 적극적으로 대응하여 기각판결을 구하고, 영업점 합의점 도출을 중도 모색할 예정이라고 밝힘. |
