[테마 동향]

강세테마 : 골판지 제조, 종합 물류, 반도체 대표주(생산), 3D 낸드, 시스템반도체, 반도체 장비, 지능형로봇/인공지능, 인터넷 대표주 등...

약세테마 : 타이어, 마리화나(대마), 자동차 대표주, 홈쇼핑, 항공/저가 항공사, 면세점, 화학섬유, 치아 치료, 철강 주요종목, 증권 등...


[특징 테마]

- 종합 물류/골판지 제조/제지/영상콘텐츠 -

쿠팡 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 등에 상승.

▷현지시간으로 12일 쿠팡은 美 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 위한 신고서를 제출했다고 밝힘. 상장될 보통주 수량 및 공모가격 범위는 아직 결정되지 않았으며, 쿠팡은 보통주를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 'CPNG' 종목코드(Trading Symbol)로 상장할 계획인 것으로 전해짐. 한편, 시장에서는 쿠팡의 기업가치가 최대 500억 달러(약 55조원)에 이를 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 쿠팡 물류전담 운송사인 동방, 쿠팡과 물류 및 창고 업무 제휴를 체결한 바 있는 KCTC를 비롯한 종합 물류 테마가 상승세를 기록중임. 아울러 쿠팡의 택배 물량이 증가할수록 골판지 수요가 증가할 것이라는 기대감에 대영포장, 영풍제지, 신풍제지 등 골판지 제조/제지 테마도 상승세를 기록중이며, 쿠팡이 출시한 OTT(온라인동영상서비스) '쿠팡플레이'가 부각되며 KTH, 쇼박스 등 영상콘텐츠 테마도 상승세를 기록중임.

▷또한, 쿠팡이 주요 고객사로 알려진 와이더플래닛과 쿠팡의 물류차를 생산한 바 있는 오텍, 종속회사 제인모터스가 쿠팡과 전기화물차 공급계약을 체결한 바 있는 디아이씨, 쿠팡 결제액 증가에 따른 이익 증가 기대감에 갤럭시아머니트리 등이 시장에서 부각.


- 반도체 관련주 -

반도체 2월 1~10일 수출 호조 소식 및 차량용 반도체 공급 부족 현상 지속 등에 상승.

▷금일 관세청 '2월 수출입 현황'에 따르면, 이달 1~10일 수출액(통관기준 잠정치)은 179억5,300만 달러로 전년동기대비 69.1%(73억4,000만 달러) 증가한 것으로 전해짐. 조업일수 8.5일을 고려한 일평균 수출액은 21억1,000만 달러로 전년동기대비 39.3% 늘었음. 특히, 특히 최대 수출품인 반도체는 전년동기대비 57.9% 증가.

▷한편, 조 바이든 미국 행정부가 전세계 자동차 업계를 덮친 반도체 부족 사태 대응에 나선 것으로 전해짐. 백악관은 정부 차원에서 공급망을 검토하는 한편 반도체 산업의 병목현상을 방지할 포괄적인 전략을 모색하고 있다고 발표했으며, 이번 사태와 관련해 바이든 대통령이 몇주 안에 핵심 물자의 공급망 문제를 포괄적으로 점검할 것을 지시하는 범정부 행정명령에 서명할 예정이라고 밝힘. 이 같은 소식에 설 명절 연휴가 있던 지난주 필라델피아 반도체 지수는 연일 신고가를 경신함.

▷아울러 언론에 따르면, 지난 13일(현지시간) 일본 후쿠시마현 앞바다에서 발생한 규모 7.3의 강진 여파로 세계 3위의 글로벌차량용 반도체 공급업체인 일본 르네사스의 현지 공장 라인 가동이 중단됐다는 소식도 전해짐.

▷이와 관련 DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자, SFA반도체, 인텍플러스, 테스, 해성디에스 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.


- 정유/조선/조선기자재/LPG -

중동지역 지정학적 리스크 부각 등에 따른 국제유가 급등에 상승.

▷최근 이란의 지원을 받는 예멘의 후티 반군이 사우디아라비아 공항을 공격한 뒤 자신들의 소행이라고 공표한 가운데, 조 바이든 美 행정부는 후티 반군에 대한 국무부 테러단체 지정을 취소했다고 밝힘. 이에 사우디아라비아와 미국의 동맹 관계가 약화될 수 있다는 우려가 커지며, 지난 12일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일대비 2.11% 급등한 59.47달러를 기록.

▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, 흥구석유, 한국조선해양, 상상인인더스트리 등 정유/조선/조선기자재/LPG(액화석유가스) 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, S-Oil은 지난해 4분기 국내 정유사 4사 중 유일하게 흑자를 기록한 가운데 올해 실적 개선 본격화 기대감 등도 긍정적으로 작용. 삼성중공업은 아시아 지역 선주와 총액 7,812억원(매출액 대비 10.6%) 규모 LNG(액화천연가스) 연료추진 컨테이너선 5척 수주 계약 체결 공시.


- 가상화폐(비트코인 등) -

비트코인 5만 달러 육박 및 모건스탠리 비트코인 투자 검토 소식 등에 상승.

▷미국의 코인마켓캡에 따르면, 금일 오전 6시 기준 비트코인 가격이 전일대비 4.53% 상승한 4만8,838달러에 거래되며 5만 달러에 육박한 것으로 알려짐. 국내 가상화폐거래소 빗썸에 따르면, 비트코인 가격은 금일 오전 5,300만원을 상회하기도 했으며, 금일 오전 10시30분경 5,270만원선에서 거래되고 있는 것으로 알려짐.

▷최근 이러한 비트코인의 급등세는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 비트코인 약1조6,605억원(15억 달러) 어치를 매입한데 이어 모건스탠리 등 전통적인 금융회사가 잇따라 비트코인을 지불수단으로 인정함에 따라 비트코인이 점차 '주류 통화'로 부상할 것이라는 기대감 때문으로 분석되고 있음. 주요 외신에 따르면, 글로벌 투자은행 모건스탠리가 자회사 '카운터포인트 글로벌'을 통해 비트코인 투자를 검토 중이라는 소식이 전해진 바 있음.

▷이 같은 소식에 다날, 위지트, 갤럭시아머니트리, KG모빌리언스 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록중임.


- OLED(유기 발광 다이오드) -

올해 삼성디스플레이 신규투자에 따른 수혜 기대감 등에 상승.

▷한양증권은 보고서를 통해 지난해 디스플레이 장비 업종은 코스닥 지수 대비 부진한 주가 흐름 보였으나, 올해부터 삼성디스플레이(SDC)의 신규투자와 함께 Re-rating 될 것으로 전망. 이와 관련, 애플의 아이폰 OLED 패널 탑재율 증가로 A3 Fab Capa는 Tight한 상태가 지속될것으로 예상되어 올해 2분기부터 30K 규모의 A4-2 신규 투자가 집행될 것으로 전망. 이어 내년에는 2023년 출하 확대가 예정인 OLED 아이패드 생산을 위해 필요한 최소 30K 규모의 신규 투자(A5Fab)가 나타날 것으로 분석.

▷이 같은 소식에 선익시스템, 티에스이, 주성엔지니어링, 원익IPS 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★

케이씨씨글라스(344820) : 4분기 실적 호조에 강세.
▷지난 10일 장 마감 후 4분기 실적 발표, 20년4분기 개별기준 매출액 2,195.00억원(전기대비 +34.2%), 영업이익 176.95억원(전기대비 +102.9%), 순이익 1,097.61억원(전기대비 +973.2%). 보통주 1주당 2,100원(시가배당율 5.31%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31) 공시.

휴켐스(069260) : 탄소배출권 중심 영업이익률 상승 전망 등에 상승.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 최근 유럽 등 배출권 가격이 폭등하고 있고 이는 국내에도 반영될 것으로 보이며, 이에 2021년 탄소배출권 중심 영업이익률 상승이 기대된다고 전망. 특히, 국내 탄소세 도입은 시간이 소요되겠지만 2021년 안으로 정책적인 부분이 본격적으로 논의되고 있어 실질탄소가격 및 배출권 가격 상승이 예상되며, 동사는 탄소배출권 장기공급계약을 모두 종료하고 2021년에는 전면 스팟 물량으로 판매하게 된다고 설명.

NAVER(035420) : 쿠팡 나스닥 상장 추진에 따른 네이버쇼핑 재평가 기대감 등에 상승.
▷현대차증권은 보고서를 통해 현지시간으로 2월 12일 쿠팡이 미국 SEC에 나스닥 상장을 위한 증권신고서 S-1 서류를 제출한 가운데, 외신의 전망 및 쿠팡이 기대하는 공모후 시가총액은 기존 300억불 전망에서 최대 500억불 전망까지 상향됐다고 밝힘. 이와 관련, 동사의 쇼핑부문은 외형 측면에서 쿠팡과 1위를 다투는 Top 2 사업자로서, 자체 배송망 부재에 따른 쿠팡 대비 할인을 가정하더라도 네이버쇼핑 평가증은 최소 6조~최대 18조원이 가능할 것으로 전망.

한국금융지주(071050) : 지난해 4분기 연결지배순이익 컨센서스 상회 등에 상승.
▷삼성증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결지배순이익이 3,427억원을 기록하며, 컨센서스 2,760억원을 상회하는 어닝서프라이즈 기록했다고 밝힘. 이는 ELS 조기상환 회복에 따른 조기상환 수수료 및 판매 수수료 증가 등 때문으로 분석. 아울러 올해 브로커리지 부문에서의 추가적인 Upside와 자금조달 수요 증대 등 우호적 IB 업황을 감안할 때 수익구조 다각화에 따른 수혜는 지속될 것으로 기대되고, 이에 더해 올해 카카오뱅크 상장에 따른 지분가치 재평가 등 비증권 계열사 모멘텀 또한 부각될 것으로 예상.
▷한편, 지난 10일 장 마감 후 지난해 실적발표, 20년 연결기준 매출액 16.51조원(전년대비 +53.28%), 영업이익 8,574.27억원(전년대비 -8.95%), 순이익 8,633.53억원(전년대비 +2.15%).

LG화학(051910) : SK이노베이션과의 배터리 소송 승소 소식에 상승.
▷NH투자증권은 보고서를 통해 동사가 SK이노베이션을 상대로 미국 국제무역위원회(ITC)에 제기한 EV용 2차전지 영업비밀 침해 소송에서 ITC가 2월10일(현지시간) SK이노베이션 일부 배터리에 대해 10년간 미국 수입 금지를 판결을 내렸으며, 이는 2020년 2월16일 내려진 SK이노베이션 조기 패소 판결을 그대로 유지한 것으로 사실상 동사의 승소를 의미한다고 밝힘. 다만, ITC 판결에 의하면 SK이노베이션은 일부 배터리에 대해 10년간 미국 수입을 금지하지만 예외 조항으로 포드에 대해서는 4년간 배터리 공급을 허용하며, 폭스바겐에 대해서는 2년간 배터리 공급을 허용하기로 했다고 밝힘.
▷이와 관련, 결론적으로 동사(LG에너지솔루션)의 글로벌 2차전지 사업 전략에는 중립적 영향, SK이노베이션의 경우 예상 했던 결과지만 향후 합의금 규모에 따라 재무 및 신용등급 변동 불확실성이 지속될 것으로 전망된다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 동사는 상승세를 기록중이며, SK이노베이션은 하락세를 기록중임. 

- 코스닥 특징주★

썸에이지(208640) : 텐센트에 자회사 로얄크로우 주식 양도 결정에 상한가.
▷지난 10일 장 마감 후 지분매각을 통한 차세대 성장동력 확보 및 재무구조 개선 목적으로 (주)로얄크로우(자회사) 주식 296,707주를 177.10억원에 양도하기로 결정(양도후지분율:14.44%) 공시. 거래상대방은 텐센트 자회사인 에이스빌 피티이(ACEVILLE PTE.LTD)임.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "텐센트가 로얄크로우의 FPS 게임 개발 역량을 높이 평가해 이번 투자를 결정한 것으로 안다"며, "앞으로 개발 중인 신작 게임크로우즈가 글로벌 시장에서 성과를 낼 수 있도록 양사가 적극 협력할 것"이라고 밝힘.

맥스로텍(141070) : 59.98억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 급등.
▷지난 10일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 (주)에이치비홀딩스를 대상으로 6,140,000주(59.98억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:977원, 상장예정:2021-03-04) 공시.

동구바이오제약(006620) : 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등.
▷보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-03-03, 상장예정:2021-04-05) 공시.

엔에스엔(031860) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 급등.
▷지난 10일 장 마감 후 최대주주 황원희가 제이케이(JK)파트너스1호투자조합 외 1사에 보유주식 2,805,539주를 135.65억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2021-03-03) 공시.
▷아울러 운영자금 확보 목적으로 제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합(변경예정 최대주주)을 대상으로 1,626,017주(20억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,230원, 상장예정:2021-03-17) 공시.

코나아이(052400) : 부산 지역화폐 동백전 운영 우선협상자 선정 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 부산 지역화폐 동백전 운영대행 우선협상대상자로 선정됐다고 밝힘. 부산 지역화폐 동백전은 지역자금의 역외유출을 방지 및 선순환 구조 구축을 통한 지역경제 활성화를 위해 2019년12월30일 출시되었으며, 사용금액 10% 캐시백 등의 혜택을 제공하면서 지난해 연말 기준 약 1조2,400억원의 발행액을 기록했음.

셀리드(299660) : 홍남기 경제부총리, 동사 코로나 백신 연구개발 및 생산현장 방문 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 지난 11일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 경기도 성남시 소재의 동사 제품 개발 연구소와 백신·세포유전자치료제 GMP센터를 방문했다고 밝힘. 아울러 코로나19 백신 개발에 속도를 낼 수 있도록 인허가 심사 유연성 발휘, 긴급사용승인 요건 확립과 대규모 임상시험 비용지원 등 정부 차원의 다양한 지원을 건의했다고 설명.

휴메딕스(200670) : 지난해 4분기 실적 호조에 강세.
▷20년4분기 연결기준 매출액 350.42억원(전년동기대비 +57.92%), 영업이익 70.21억원(전년동기대비 +76.98%), 순이익 49.81억원(전년동기대비 +51.81%).
▷아울러 20년4분기 별도기준 매출액 275.10억원(전년동기대비 +35.71%), 영업이익 48.35억원(전년동기대비 +34.94%), 순이익 45.50억원(전년동기대비 +60.38%).

판타지오(032800) : 경영권 변경 등에 관한 계약 체결에 상승.
▷지난 10일 장 마감 후 주식회사 지엔씨파트너스(2대 주주)가 주식회사 아티스트코스메틱과 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 공시.
▷이와 관련, 동사의 2대 주주인 주식회사 지엔씨파트너스는 보유주식 5,000,000주(6.88%)를 주식회사 아티스트코스메틱과 주식 및 경영권 양도 계약을 체결했으며, 본 계약 체결 후 양수인 주식회사 아티스트코스메틱은 당사의 2대 주주가 될 예정. 아울러 향후 주식회사 아티스트코스메틱이 2021년2월17일 유상증자 납입하여 추가로 주식을 취득할 경우 최대주주가 변경될 수 있다고 밝힘.

메디포스트(078160) : 골관절염치료제 '카티스템' 日 임상 3상 승인에 상승.
▷동사는 무릎 골관절염 환자를 대상으로 EVA-001(카티스템)의 일본 임상 3상 임상시험계획(CTN)이 승인됐다고 공시. 이번 임상 3상은 일본 내 정식 품목허가를 받기 위한 것으로, 국내 임상시험 결과를 인정받아 1상과 2상을 생략하고 바로 3상으로 진입하게 됐다고 설명. 임상 3상에서는 경증 및 중등증 수준의 무릎 골관절염 환자 130명을 카티스템 투여군과 히알루론산 제제 투여 대조군으로 나눠 유효성과 안전성을 평가할 예정.

네오셈(253590) : 지난해 흑자전환 등에 상승.
▷지난 10일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 20년 연결기준 매출액 486.38억원(전년대비 +78.64%), 영업이익 120.09억원(전년대비 흑자전환), 순이익 77.83억원(전년대비 흑자전환). 보통주 1주당 20원(시가배당율 0.6%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2020-12-31) 공시.

헬릭스미스(084990) : 美 바이오 CEO&투자자 컨퍼런스 참가 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 16일부터 사흘간 온라인으로 개최되는 '바이오 최고경영자 & 투자자 컨퍼런스(BIO CEO & Investor Conference)'에 참가한다고 밝힘. 올해로 23회째 맞는 '바이오 CEO & 투자자 컨퍼런스'는 글로벌 주요 빅파마들이 참석해 최신 제약/바이오 이슈를 공유하는 행사로 동사는 이번 행사에서 유전자치료제 ‘엔젠시스(VM202)’를 포함하여 다양한 파이프라인의 임상 개발 현황 및 전략들을 발표할 예정임.

휴림로봇(090710) : 지난해 순이익 흑자전환에 상승.
▷지난 10일 장 마감 후 20년 실적발표. 연결기준 매출액 220.99억원(전년대비 +25.41%), 영업손실 83.32억원(전년대비 적자지속), 순이익 510.65억원(전년대비 흑자전환).
▷이와 관련 동사는 매출액의 주요 증가 요인은 신규사업 확대의 일환인 방역케어 사업(방역케어 로봇, 마스크 설비, 마스크)부문이며, 당기순이익은 동사가 보유하고 있는 삼부토건 주식 평가이익 및 기타 평가이익이 반영됐다고 설명. 다만, 대손상각비 증가로 인해 지난해 영업손실은 증가했다고 밝힘.

카페24(042000) : 에디봇 서비스 강화 소식 등에 상승.
▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 기반 에디봇 서비스에 검색엔진최적화(Search-Engine Optimization, SEO) 기능을 강화했다고 밝힘. SEO는 구글과 같은 글로벌 검색엔진에서 온라인 쇼핑몰이 검색 결과 상위에 노출되도록 해 고객 방문 증대를 유도하는 작업으로 기존에는 운영자가 SEO 향상을 위해 상품 키워드를 일일이 설정하는 번거로움이 있었으나, 앞으로는 기본 키워드 자동 설정으로 수동 작업이 최소화돼 쇼핑몰의 운영 효율성이 높아질 것으로 보인다고 설명.

휴온스글로벌(084110) : 지난해 및 4분기 실적 호조에 소폭 상승.
▷20년 연결기준 매출액 5,230.47억원(전년대비 +16.38%), 영업이익 891.73억원(전년대비 +22.30%), 순이익 877.17억원(전년대비 +52.95%).
▷20년4분기 연결기준 매출액 1,430.45억원(전년동기대비 +15.73%), 영업이익 242.67억원(전년동기대비 +21.71%), 순이익 316.19억원(전년동기대비 +139.77%).

옵트론텍(082210) : 지난해 실적 부진에 하락.
▷지난 10일 장 마감 후 지난해 실적발표, 20년 연결기준 매출액 2,067.26억원(전년대비 -13.46%), 영업이익 46.48억원(전년대비 -79.17%), 순손실 67.88억원(전년대비 적자전환).

유테크(178780) : 211.72억원 규모 공급계약 해지 등에 하락.
▷지난 10일 장 마감 후 상해환연화장품유한공사와 체결한 211.72억원(최근 매출액대비 40.26%) 규모 공급계약(마스크 외) 해지(계약기간:2020-02-14~2021-02-13) 공시.
▷아울러 227,143주 규모 추가상장(국내사모 CB전환) 공시(상장일 2021-02-17).