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[테마 동향]
강세테마 : 캐릭터상품, 3D 프린터, 밥솥, 항공/저가 항공사, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 수산, 지능형로봇/인공지능(AI), 여행, 통신, 반도체/자율주행차 등...
약세테마 : 국내 상장 중국기업, 광고, 건설 중소형, 은행, 전선, 온실가스(탄소배출권), 창투사 등...
[특징 테마]
- 반도체 관련주/자율주행차 -
삼성-테슬라 차량용 반도체 개발 협업 소식 등에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 삼성전자가 테슬라와 협업해 완전 자율주행차의 핵심이 될 5nm급 차량용 반도체를 개발하는 것으로 전해짐. 삼성전자는 그동안 테슬라에 EUV가 아닌 불화아르곤 노광 공정을 거친 14nm급 칩을 공급해왔으며, 이번 양사의 협력 확대 분야는 5nm 반도체를 활용한 인포테인먼트(IVI) 제품군인 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 이엔에프테크놀로지, 원익IPS, SFA반도체, 코아시아 등 반도체 관련주와 앤씨앤, 텔레칩스, 칩스앤미디어 등 자율주행차 테마가 상승세를 기록중.
▷한편, 삼성전자가 미국에 반도체 공장 신/증설을 검토하고 있다는 소식이 전해진 점도 반도체 관련주에 긍정적으로 작용. 최근 외신에 따르면, 삼성전가가 170억 달러(약 18조8,000억원)을 투자해 미국 텍사스주나 애리조나주, 뉴욕주에 반도체 생산라인 건설 방안을 검토 중이며, 100억 달러(약 11조원) 이상을 투자해 텍사스주 오스틴 공장에 파운드리 라인을 증설할 계획인 것으로 알려짐. 다만, 삼성전자는 전일 이에 대해 투자 규모나 시기가 결정된 바 없다고 밝힘.
- 자동차부품 -
올해 이익 회복 턴어라운드 전망 등에 상승.
▷이베스트투자증권은 완성차의 미국 턴어라운드가 시작되었으며, 부품사도 그 이익을 향유할 시점이라고 분석. 특히, 2021년부터는 부품업체들의 이익 회복 턴어라운드도 예상해 볼 수 있으며, 기업가치 역시 빠르게 동반 상승할 수 있을 것으로 전망. 한편, 현대차와 기아차는 미국 현재 생사능력이 연간 약 39만대의 생산능력을 보유하고 있는데, 2021년을 기점으로 생산능력이 지속적으로 증가해 2024년에는 양사의 현지 생산능력이 각각 50만대에 육박할 것으로 전망.
▷아울러 미국의 자동차 산업 생산량은 4Q20에도 큰 폭으로 성장세를 보였는데, 재고는 여전히 올라오지 않았으며, 3Q20부터 시작된 상승은 당분간 지속되는 것으로 봐야 한다고 분석.
▷이와 관련 화신, 체시스, 대우부품, KB오토시스 등 자동차부품 테마가 상승세를 기록중임.
- 조선 -
물동량 기저효과에 따른 멀티플 회복 기대 등에 상승.
▷SK증권은 올해 조선업체들이 해상 물동량 회복의 수혜를 받을 것으로 전망. ClarksonsResearch 집계와 전망에 따르면, 2020년 글로벌 해상 물동량은 YoY -3.78% 감소했지만, 최근 코로나19 백신 접종 확대 등으로 지난 연말부터 해상 물동량이 드라마틱하게 회복하며 컨테이너선, 벌크선 등의 운임이 상승세에 있다고 분석. 이에 따라 올해는 2020년 대비 해상 물동량이 YoY +4.71% 상승할 것으로 전망된다고 밝힘.
▷이는 결국 그동안 거론되었던 수주 가시권 물량들이 실제 수주로 이어질 가능성을 높이는 호재라며, 조선사 멀티플 회복의 기폭제가 될 것으로 전망.
▷한편, 현대미포조선은 유럽소재선사와 802억원(최근 매출액대비 2.68%) 규모 공급계약(석유화학제품운반선 2척)을 체결했다고 공시했으며, 한국조선해양은 언론을 통해 세계 최초로 개발한 '액화천연가스(LNG) 운반선 가상 시운전 솔루션'이 영국 로이드(LR) 선급의 기본승인(AIP)을 승인받았다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 한국조선해양, 대우조선해양, 삼성중공업 등 조선 테마가 상승세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ 유나이티드제약/이연제약 : 통풍치료제 콜키신 코로나19 치료 효과 발표 속 콜키신 성분 약품 판매 사실 부각에 급등.
▷언론에 따르면 현지시간 23일 캐나다 몬트리올 심장연구소는 코로나19 확진자 4,488명을 대상으로 진행한 콜코로나(COLCORONA) 임상시험에서 통풍치료제로 사용되는 콜키신이 입원과 사망위험을 21% 감소시켰다고 발표한 것으로 알려짐. 해당 약이 보건당국의 사용 승인을 받을 경우 주사제가 아닌 최초의 경구용 코로나 치료제가 될 것으로 알려짐.
▷이와 관련 몬트리올 심장연구소 소장은 콜키신은 오랜 기간 통풍치료제로 사용되어 안전성이 입증되었다며, 환자들이 의사 처방을 받고 약국에서 구매해 집에서 쉽게 복용할 수 있다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 유나이티드제약이 콜키신 성분의 콜킨정을 판매하고 있는 점과 이연제약이 콜키신 성분의 콜키닌정을 판매하고 있는 점이 시장에서 부각.
[종목] : 유나이티드제약, 이연제약
현대글로비스(086280) : 신사업 성장성 가시화 기대감 등에 급등.
▷SK증권은 동사에 대해 최근 기존 사업보다는 전기차 배터리 리스, 수소 물류, 애플카 등 다양한 신사업 가능성이 주가의 모멘텀으로 작용 중에 있다고 밝힘. 이에 기존 사업의 안정성에 성장성까지 가시화된다는 점에서 동사에 대한 프리미엄을 부여할 때라며, 정의선 회장의 동사 지분과 관련해서도 긍정적 분위기도 가세하고 있다고 설명.
▷한편, 동사의 지난해 4분기 매출액은 4조3,607억원, 영업이익은 1,787억원으로 전망된다며, 원/달러 환율이 전분기대비 급락한 것이 전반적인 매출과 이익 단에서 시장 기대에 소폭 못미치는 요인으로 판단된다고 밝힘.
한미약품(128940) : 지난해 4분기 영업이익 시장 기대치 상회 전망 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액 2,770억원(YoY -9%), 영업이익 334억원(YoY +12%)으로 매출액은 컨센서스에 소폭 하회가 예상되나, 영업이익은 아테넥스가 중국에 기술 이전으로 인한 기술료 금액(약 45억원) 유입과 R&D 비용 감소로 시장 기대치 상회할 것으로 전망.
▷아울러 올해 실적은 기저효과 및 마일스톤과 로열티 유입으로 호실적이 전망되며, 트리플 어고니스트 2b상 중간 결과가 예상되어 R&D 모멘텀도 기대된다고 분석.
대한제강(084010) : 지난해 실적 호조에 상승.
▷20년 연결기준 매출액 1.09조원(전년대비 +7.28%), 영업이익 821.19억원(전년대비 +95.40%), 순이익 554.43억원(전년대비 +87.16%).
SK(034730) : 지배구조 개편 기대감 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 현재 투자형 지주회사로서 성공적인 행보를 보이고 있는 가운데, 20년12월 미국의 Riovant와 바이오 부문 JV 설립, 21년1월 미국 플러그파워(수소) 투자 발표, 21 2월 바이오 CMO 부문 등 중요한투자 건들이 최근 3개월 내에 모두 집중되어 있다는 점에서 지배구조 개편도 동시에 임박했다고 판단된다고 밝힘.
▷아울러 동사의 SK하이닉스 지배력 강화가 기대된다며, SK하이닉스 지배력 강화를 위해서는 SK텔레콤의 인적분할을 우선적으로 단행하고 SK텔레콤 지주회사와 동사의 합병이 가장 합리적 선택이 될 것으로 보인다고 밝힘. 또한, 동사의 2~3월 바이오 CMO 진출 선언도 예상된다고 밝힘.
셀트리온 그룹주 : 코로나19 치료제 렉키로나 개발에 따른 장기 성장성 확대 분석 등에 상승.
▷한국투자증권은 셀트리온그룹에 대해 코로나19 치료제 렉키로나 개발로 신약개발 능력이 강화되고 있다며, 바이오시밀러에서 탈피해 자체신약을 개발해 장기 성장성에 대한 가시성이 높아졌다고 밝힘.
▷이와 관련 셀트리온은 FDA에 렉키로나에 대한 긴급판매허가를 1월 말에서 2월 초에 신청할 예정이라며, 렉키로나의 FDA 판매허가 신청 및 획득이 단기적으로 주가를 움직이는 요소가될 것으로 전망.
▷이 같은 분석에 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 등 셀트리온 그룹주들이 상승세를 기록중.
[종목] : 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어
넷마블(251270) : 투자자산 가치 상승 속 밸류에이션 부담 완화 분석 등에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 투자자산 가치 상승세가 지속됨에 따라 밸류에이션 부담이 완화되고 있다고 분석. 특히, 엔씨소프트, 코웨이, 빅히트, 카카오게임즈, 카카오뱅크 등 주요 투자 자산 지분 가치는 약 5.5조원에 달한다고 설명.
▷아울러 세븐나이츠2 흥행으로 향후 해외 출시에 대한 기대감도 높아졌으며, 2분기 세븐나이츠 레볼루션, 제2의 나라 등 기대 신작 출시에 따른 모멘텀 트레이딩이 가능해 보인다고 분석. - 코스닥 특징주★ 디지탈옵틱(106520) : 최대주주 노블바이오, 코로나19 검체 수송키트 생산능력 확대 소식에 급등.
▷동사의 최대주주인 노블바이오는 언론을 통해 코로나19 검체 수송키트 생산능력을 현 수준의 2배 규모로 증설한다고 밝힘. 현재 노블바이오 검체 수송키트 생산공장은 풀가동 상태임에도 불구하고 글로벌 1위 체외진단 기업 애보트를 비롯해 국내외 진단키트 회사들의 주문량을 생산하지 못하고 있으며, 생산설비 증설은 3월까지 완료될 예정으로 월 1억개에서 월 2억개로 대폭 확대될 예정인 것으로 전해짐.
▷이와 관련 노블바이오 관계자는 "현재 1월 주문량은 월 1억4,000개로 월마다 지속적으로 주문량이 늘어나고 있어 빠르게 증설을 완료하고 최대 매출액을 달성할 계획”이라고 밝힘.
한국테크놀로지(053590) : 자회사 대우조선해양건설, 총 4,800억 규모 해상풍력발전단지 공사 수주 소식에 강세.
▷동사의 자회사인 대우조선해양건설은 지난 22일 총 4,800억 규모의 사업비가 투입되는 새만금 해상풍력단지 조성 공사의 도급 계약을 체결했다고 밝힘. 대우조선해양건설이 수주한 공사는 전북군산시 새만금 4호 방조제 내측 공유수면 26만5,672㎡에 국내 최초이자 최대 규모인 약 100MW의 해상풍력발전 단지를 조성하는 공사로 6개 정부부처의 협의를 통해 진행되는 대규모 사업임.
앱클론(174900) : 신약 Pipeline 기대감 등에 상승.
▷상상인증권은 동사에 대해 2021년 상반기내에 CAR-T치료제 AT101 임상1상 IND 신청이 주목된다고 분석. AT101(림프종, 백혈병)은 질환단백질 CD 19을 타겟으로 기존 CD19항체(킴리아, 예스카타 등)와 다른 에피토프에 결합하는 자체 개발 인간화 항체를 이용한 CAR-T기전임.
▷아울러 상하이헨리우스가 가진 허셉틴 바이오시밀러(HLX02)와 동사의 AC101에 대해 중국에서 단독 임상 1상 결과(Top Line)가 2021년 상반기에 공개될 가능성이 크며, AffiMap기술 기반 이중항체 AM201(류마티스관절염)과 AM105(대장암)도 전임상을 진행중이라고 설명.
힘스(238490) : 147,059주(20억원) 규모 자사주 취득 결정에 상승.
▷보통주 147,059주(20억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-01-26~2021-04-23) 공시.
에스티팜(237690) : 4분기 영업이익 흑자전환에 상승.
▷20년4분기 별도기준 매출액 498.90억원(전년동기대비 +26.72%), 영업이익 34.69억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 56.19억원(전년동기대비 적자폭 축소).
한송네오텍(226440) : 19.62억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷Zhejiang Zhongling Technology CO.,LTD.와 19.62억원(최근 매출액대비 9.12%) 규모 공급계약(디스플레이장비) 체결(계약기간:2021-01-25~2021-08-16) 공시.
라이브플렉스(050120) : 액면병합 후 변경상장 첫날 하락.
▷주식병합 결정에 따라 지난 1월8일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨.
▷동사는 적정한 유통 주식수를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고를 목적으로 지난해 11월 1주당 가액 500원을 5,000원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.
나노캠텍(091970) : 최대주주 변경 수반 지분 매각 검토 중단에 약세.
▷동사는 현저한 시황변동에 따른 조회공시요구에 대한 답변으로 지난 1월15일 최대주주 등이 보유한 주식에 대한 최대주주 변경을 수반하는 매각 제안을 받고 검토하고 있었으나, 매수 희망자가 매수의사를 철회하여 최대주주 등의 지분매각은 검토 중단되었음을 확인했다고 밝힘.
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