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[테마 동향]
강세테마 : 자동차 대표주, 증권, 스마트카, 차량용블랙박스, 항공/저가 항공사, 2차전지, 자율주행차, 시스템반도체, 반도체 대표주, MLCC 등...
약세테마 : 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 화폐/금융자동화기기, 키오스크, 제약업체, 치매, 줄기세포, 면역항암제, 해운, 마스크 등...
[특징 테마]
- 반도체 관련주 -
삼성전자, 인텔 반도체 위탁생산 기대감 등에 상승.
▷현지시간으로 9일 블룸버그통신에 따르면, 인텔이 오는 2023년부터 생산에 들어가는 핵심 반도체 칩을 TSMC 또는 삼성전자에 아웃소싱하는 방안을 검토하고 있으며 앞으로 2주 내에 최종 결정할 것이라는 소식이 전해짐. 일각에서는 오는 21일로 예정된 인텔의 지난해 4분기 실적 공개 때 함께 발표할 것으로 알려짐. 한편, 삼성전자는 "고객사와의 거래 관련 내용은 확인해줄 수 없다"고 언급.
▷아울러 한국투자증권은 삼성전자에 대해 메모리반도체 사업에 대해서는 신중한 설비투자를, 파운드리 설비투자에 대해서는 공격적인 입장을 유지할 것으로 전망. 메모리반도체 사업은 업황 개선에 따라 점진적인 증설을 진행하고 파운드리는 중장기 고객 확보 일정에 맞춘 증설을 진행할 것이라고 설명.
▷이 같은 소식에 삼성전자, DB하이텍, 에이디칩스, 텔레칩스, 알파홀딩스, 엘비세미콘 등 반도체 관련주들이 상승세를 기록중임. 특히, 삼성전자는 장중 9만6,000원선을 돌파하는 등 사상 최고치를 재차 경신.
- 자동차 대표주/자동차부품/자율주행차 -
현대차-애플, 애플카 생산 협력 협의 기대감 지속 등에 상승.
▷지난 8일 현대차-애플 애플카 생산 협력 가능성이 부각됐고, 전일 일부 언론이 현대차-애플의 애플카가 이르면 2024년에 나올 전망이라고 보도한 가운데, 키움증권은 보고서를 통해 해당 협력이 국내 완성차 업체와 부품사들의 역량에 대한 재평가로 이어질 것으로 분석.
▷아울러 하나금융투자는 보고서를 통해 애플/알파벳/아마존/바이두/알리바바/텐센트/폭스콘 등 글로벌 IT기업들이 자율주행 자동차를 기반으로 한 데이터 사업을 위해 모빌리티 시장의 진입을 노리고 있다며, 이를 위해 기존 완성차 제조업체와의 제휴 가능성이 있다고 분석.
▷또한, 현대차그룹 측면에서는 부족한 SW서비스 능력을 채워줄 수 있는 IT업체가 필요하다며, 애플과의 제휴가 실현된다면 현대차그룹의 주가 Valuation은 자동차 산업 내 1군/2군 차별화 개념을 넘어 새로운 사업영역으로의 진입을 통한 성장성 기대감으로 재평가될 것으로 분석.
▷이에 금일 현대차, 만도, 에이테크솔루션, 텔레칩스, 대성엘텍 등 자동차 대표주/부품/자율주행차 테마가 상승세를 기록중임.
- 2차전지/전기차 -
美 테슬라 주가 강세 지속 등에 상승.
▷현지시간 1월8일 美 전기차 업체 테슬라는 전거래일대비 7.84% 상승해 880.02달러에 거래를 마감하며 사상 최고치를 재차 경신. 테슬라의 주가는 지난해 12월23일부터 11거래일 연속 상승하며, 시가총액 8,300억 달러를 돌파함. 테슬라의 시가총액은 페이스북의 시가총액을 추월해 美 시가총액 5위임.
▷아울러 최근 현대차-애플의 애플카 생산 협력 가능성이 부각된 가운데, 현대차-애플의 애플카가 이르면 2024년에 나올 것이란 전망이 제기되고 있는 점도 긍정적으로 작용.
▷이 같은 소식에 SK이노베이션, 엘앤에프, 천보, 뉴인텍, 유에스티 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록중.
- 일부 전력저장장치(ESS)/태양광에너지 -
현대차그룹, 전기차 배터리 재사용한 ESS 실증사업 시작 소식에 상승.
▷지난 10일 현대차그룹은 전기차에서 회수한 배터리를 재사용한 에너지저장장치(ESS)와 태양광 발전소를 연계한 실증사업을 본격적으로 시작한다고 밝힘. 이번 실증사업은 지난 2018년 지어진 현대차 울산공장 내 태양광 발전소에서 생산된 전력을 2MWh급 전기차 배터리 재사용 에너지저장장치(ESS)에 저장했다가 외부 전력망에 공급하는 방식의 친환경 발전소 형태로 운영될 것으로 전해짐.
▷한편, 지난 10일 OCI의 자회사인 OCI Power는 현대차그룹과 전기차 재사용 배터리를 통한 에너지저장장치(ESS) 실증 사업을 본격화한다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 한국아트라스, 씨아이에스, 파워로직스 등 일부 전력저장장치(ESS) 테마와 뉴인텍, OCI 등 일부 태양광에너지 테마가 상승세를 기록중임. 아울러 폐배터리 재활용 사업을 준비중인 것으로 알려진 에이프로와 영화테크도 상승세를 기록중임.
- 증권 -
코스피지수 3,200선 돌파에 상승.
▷금일 코스피지수가 개인 순매수 지속 등에 사상 최초로 장중 3,200선을 돌파. 특히, 시총1위 삼성전자는 연일 신고가를 경신하고 있으며, 금일 장중 한때 9% 넘는 급등해 97,000원선에 바짝 다서기도 했음.
▷SK증권은 보고서를 통해 주식시장 호조세는 국내 증권업종에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. 국내 증시는 지난해 12월 거래대금이 38.3조원(일평균)으로 사상 최고치를 기록했으며, 금년 1월 들어 8일까지는 거래대금은 일평균 53.9조원(일평균)으로 신기록을 세웠다고 언급. 이에 최근 증시 상승으로 기초 가정치 및 수익 추정치를 상향 조정할 필요성이 생겼으며, 증권업종(비중확대)을 중심으로 금융업종에 대해 긍정적인 View를 유지한다고 언급.
▷이 같은 소식에 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, DB투자증권 등 증권 테마가 상승세를 기록중임.
- 방위산업/전쟁 및 테러 -
北 김정은, 조선노동당 총비서 추대 소식 속 상승.
▷언론에 따르면 전일 개최된 北 8차 당대회에서 김정은이 조선노동당 총비서로 추대된 것으로 전해짐. 이에 따라 김정은의 당내 공식 직함은 집권 초 제1비서에서 16년 위원장을 거쳐 총비서로 변경되었음. 과거 김정일 국방위원장에 부여했던 정치적 상징인 총비서 직책을 김정은 위원장이 직접 맡게 되면서 노동당의 최고지도자임을 명확히 한 것으로 알려짐.
▷한편, 北 김정은 위원장은 지난 9일 '핵잠수함' 개발이 이뤄지고 있음을 처음으로 공식화한 바 있음. 지난 9일 조선중앙통신은 1월5일~7일 진행된 김정은 위원장의 노동당 8차 대회 사업총화 보고 보도에서 핵장거리 타격 능력을 제고하는 데서 중요한 의의를 가지는 핵잠수함과 수중발사핵전략무기를 보유할 데 대한 과업이 상정됐다고 보도.
▷이러한 소식에 빅텍, 스페코, 비츠로테크 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록중.
- 코로나19/교육/온라인교육/재택근무/스마트워크 -
코로나19 신규 확진자 감소세 등에 하락.
▷중앙방역대책본부에 따르면, 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 451명(지역발생 419명, 해외유입 32명)으로 집계됐음. 지난 8∼10일에는 사흘 연속 600명대를 기록하다 이날 400명대로 크게 감소했으며, 3차 대유행이 확산된 지난해 12월 이후 41일 만에 처음으로 400명대로 내려왔음.
▷이 같은 소식 속에 랩지노믹스, 수젠텍, 소프트캠프, YBM넷 등 코로나19, 교육/온라인교육, 재택근무/스마트워크 등 코로나19 관련주가 하락세를 기록중임.
- 가상화폐(비트코인 등) -
가상화폐 가격 약세 속 하락.
▷최근 강세를 이어오던 가상화폐가 주말사이 단기 조정 흐름을 보이며 현재 약세를 보이는 모습. 이와 관련 빗썸에 따르면, 11일 장중 한때 비트코인 가격은 4,000만원을 하회하기도 했으며, 여타 가상화폐들도 하락세를 보였음.
▷한편, 12일 오전 10시 경 비트코인 가격은 전일대비 5% 가량 하락한 4,200만원 선에서 거래되고 있음.
▷이에 금일 위지트, 인바이오젠, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락세를 기록중임. - 코스피 특징주★ 삼성전자(005930) : 인텔 반도체 위탁생산 기대감 등에 급등, 사상 최고치 경신.
▷현지시간으로 9일 블룸버그통신에 따르면, 인텔이 오는 2023년부터 생산에 들어가는 핵심 반도체 칩을 TSMC 또는 동사에 아웃소싱하는 방안을 검토하고 있으며 앞으로 2주 내에 최종 결정할 것이라는 소식이 전해짐. 일각에서는 오는 21일로 예정된 인텔의 지난해 4분기 실적 공개 때 함께 발표할 것으로 알려짐.
▷아울러 대만에서의 지진 발생으로 세계 최대 파운드리 업체 TSMC의 생산 차질이 빚어질 가능성이 거론되고 있으며, 경쟁사인 미국 마이크론테크놀로지도 대만 공장에서 대규모 정전 사태가 일어나는 등 최근 경쟁사들의 악재가 쏟아진 것에 대한 반사이익을 얻을 것이라는 기대감이 커지는 모습.
▷한국투자증권은 동사에 대해 메모리반도체 사업에 대해서는 신중한 설비투자를, 파운드리 설비투자에 대해서는 공격적인 입장을 유지할 것으로 전망. 메모리반도체 사업은 업황 개선에 따라 점진적인 증설을 진행하고 파운드리는 중장기 고객 확보 일정에 맞춘 증설을 진행할 것이라고 설명.
▷이 같은 소식에 동사의 주가는 장중 급등세를 보이면서 9만6,000원선을 넘어서기도 하는 등 사상 최고치를 재차 경신하는 모습.
현대건설(000720) : 올해 실적개선 기대감 등에 소폭 상승.
▷KB증권은 동사에 대해 올해는 여느 때보다 실적개선의 가시성이 높아져있다고 밝힘. 이는 국내의 경우 양호한 주택공급(2020년 20,000세대 → 2021년 27,000세대(예상))이 이어지고 있고, 해외 부문은 2019~2020년 신규 수주의 본격적인 매출화에 따라 매출과 이익률의 개선이 예상되기 때문 등으로 분석.
▷한편, 동사는 언론을 통해 용인 수지 신정마을9단지 리모델링 사업을 단독 수주했다고 밝힘.
롯데하이마트(071840) : 지난해 4분기 실적 기대치 부합 전망 등에 소폭 상승.
▷하이투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액은 9,607억원(YoY +2.7%), 영업이익은 202억원(YoY +218.6%)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 이는 가전 판매 호조 등 때문으로 분석. 아울러 올해에도 가전판매 호조 및 구조조정 효과가 지속될 것으로 전망.
셀트리온 그룹주 : ‘스텔라라’ 바이오시밀러 국내 제3상 임상시험 계획 승인에 소폭 상승.
▷셀트리온은 지난 8일 장 마감 후 식품의약품안전처로부터 중등도 내지 중증 판상형 건선 환자를 대상으로 CT-P43과 스텔라라(Stelara)의 유효성 및 안전성을 비교하는 무작위배정, 활성 대조, 이중 눈가림, 제3상 임상시험 계획 승인을 받았다고 공시. 이번 임상시험의 목적은 CT-P43과 스텔라라(Stelara) 간의 유효성, 약동학 및 안정성을 비교하기 위함이며, 임상시험 기간은 식품의약품안전처 및 임상시험심사위원회(institutional review board, IRB) 승인일로부터 약 39개월(단, 대상자등록 상황에 따라 변동될 수 있음) 이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 등 셀트리온 그룹주가 상승세를 기록중임.
[종목] : 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어
이노션(214320) : 4분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 4분기 매출총이익 1,701억원(전년동기대비 +11.1%, 전분기대비 +18.1%), 영업이익 391억원(전년동기대비 -1.6%, 전분기대비 +44.7%))을 기록해 시장 전망치에 부합할 것으로 전망. 양호한 실적 원인은 코로나19 영향으로 계절적 성수기가 축소될 것이라는 예상과 달리 계열/비계열 광고주의 집행 규모가 회복되고 있고, 미주지역 GV80, 국내 카니발, GV70 등 신차 광고가 집행되었기 때문이라고 밝힘.
▷최근 실적 회복에 대한 기대로 주가가 상승했으나 21년 P/E 14.7배로 밸류에이션 매력은 유효하며, 충분히 매수하기 좋은 구간이라고 밝힘. - 코스닥 특징주★ 텔레칩스(054450) : 현대차-애플 협력 소식 속 현대차에 차량용반도체 공급 부각에 급등.
▷지난 8일 현대차와 애플의 애플카 생산 협력 협의 소식이 전해진 가운데, 금일 현대차에 차량용반도체를 공급하고 있는 동사가 시장에서 부각. 이와 관련, 동사는 지난해 1월 출시된 제네시스 GV80에 HUD 칩 '돌핀(TCC897x)'을 공급중이며, 지난해 3월에 출시된 제네시스 3세대 G80에도 동사의 칩이 적용된 것으로 전해짐.
컴투스(078340) : 올해 신작 출시 기대감 등에 소폭 상승.
▷하이투자증권은 동사에 대해 '서머너즈워' IP 기반의 신작 '백년전쟁'이 1월 중순부터 사전 예약을 시작하여 1분기 내에 출시될 것으로 전망. 신작 출시 직전이나 출시 후 차익 실현 물량에 주가가 급락하는 모습을 보일 수 있으나 '백년전쟁' 이후 또 하나의 '서머너즈워' IP 신작 '크로니클'이 올해 하반기에 출시될 예정으로 실적과 주가 모두 단계적 상승이 가능할 것이라고 설명.
▷한편, 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,393억원(+14.8% YoY, +8.6% QoQ), 337억원(+4.4% YoY, +27.9% QoQ)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 전망.
PI첨단소재(178920) : 1분기 사상 최대 실적 기록 기대감 등에 소폭 상승.
▷메리츠증권은 동사에 대해 1분기 매출액과 영업이익이 사상 최대치를 기록할 것으로 전망. PI필름 수급이 타이트해 5~10%의 판가 인상이 예상되며, 이에 대비해 일부 고객사들의 물량 선확보가 진행되고 있다며 1분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 10%, 21% 상회할 것으로 전망.
▷4분기 매출액과 영업이익의 경우 컨센서스를 각각 5%, 15% 상회할 것으로 전망. 전통적인 재고조정 시즌임에도 불구하고 아이폰을 비롯한 전망수요 호조에 4분기 가동률이 89%를 기록했다고 밝힘. |
