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[테마 동향]
강세테마 : 화학섬유, 마리화나(대마), 국내 상장 중국기업, 밥솥, 일부 반도체 등...
약세테마 : MLCC, 인터넷 대표주, 코로나19, 바이오시밀러, 자동차 대표주, 해운, 조선, 편의점, 유전자 치료제/분석, IT 대표주, 항공/저가 항공사 등...
[특징 테마]
- 마리화나(대마) -
뉴욕시 올해 안에 기호용 마리화나 합법화 추진 소식에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 지난 13일(현지시간) 뉴욕시가 올해 안에 기호용 마리화나를 합법화 하겠다고 발표한 것으로 알려짐. 이에 오로라 캐니비스, 캐노피 그로스 등 미국의 마리화나 관련주가 연일 상승세를 보이는 모습.
▷이 같은 소식에 오성첨단소재, 세미콘라이트 등 마리화나(대마) 테마가 상승세를 기록중임.
- 반도체 관련주 -
TSMC 호실적 속 美 필라델피아반도체 지수 강세 등에 일부 관련주 상승.
▷지난밤 美 증시가 경기 부양 기대에도 美 국채금리 상승 및 실업지표 부진 등에 하락했지만, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 63.69(+2.13%) 상승한 3,055.64를 기록했음. 특히, TSMC가 지난해 4분기 5나노 공정 매출 본격화에 힘입어 분기 기준 역대 최대 실적을 달성하며 상승하는 등 지수 상승을 견인. TSMC의 4분기 매출액은 3,615억 대만달러(약 14조1400억원)로 전년동기대비 14%, 순이익은 1,427억 대만달러로 23% 증가했음.
▷아울러 인텔(+4.04%), 어플라이드 머티리얼즈(+7.90%), 램리서치(+5.94%) 등 여타 반도체 대표종목들도 상승하며 지수 강세를 견인했음.
▷이에 금일 한미반도체, 인텍플러스, 제이스텍, 매직마이크로, 원익QnC 등 일부 반도체 관련주가 상승세를 기록중임. 특히, 한미반도체는 지난해 사상 최대 실적을 기록한 점도 호재로 작용.
- 화장품 -
올해 1분기를 끝으로 기저효과 발생 기대감 등에 일부 관련주 상승.
▷케이프투자증권은 화장품 업종에 대해 코로나19 영향이 예상과 달리 장기화되며 산업 전반에 걸쳐 실적 훼손이 지속되고 있지만, 업체들의 실적이 본격적으로 감소하기 시작한 시기를 고려하면 올해 1분기를 끝으로 기저효과가 발생할 것으로 예상된다고 밝힘.
▷아울러 코로나19 완화에 대한 기대감이 점차 고조됨에 따라 전반적으로 악화되었던 업종 센티먼트는 바닥을 찍은 것으로 보여 업종 투자의견 비중 확대를 제시한다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 한국콜마홀딩스, 아모레퍼시픽, 콜마비앤에이치 등 화장품 테마가 상승세를 기록중임.
- 방위산업/전쟁 및 테러 -
북한 열병식 개최 소식 속 일부 관련주 상승.
▷언론에 따르면, 전일 저녁 김정은 국무위원장이 참여한 가운데 제8차 당대회 기념 열병식이 북한 수도 평양의 김일성 광장에서 성대하게 거행된 것으로 알려짐. 이번 열병식에는 김정은 위원장을 비롯해 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 조용원 당 비서, 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장, 김덕훈 내각총리 등이 참석했으며, 신형 SLBM과 북한판 이스칸데르(KN-23) 개량형을 비롯해 전략·전술무기가 등장한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 빅텍, 스페코, 한일단조 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록중임. - 코스피 특징주★ 한미반도체(042700) : 지난해 사상 최대 실적 기록에 급등.
▷20년 별도기준 매출액 2,557.41억원(전년대비 +114.6%), 영업이익 663.54억원(전년대비 +361.1%).
▷이와 관련, 곽동신 동사 부회장은 "지난해는 5G(5세대 이동통신)와 자율주행차, 스마트폰, 데이터센터, 비트코인 등에 쓰이는 반도체 수요가 늘어나면서 글로벌 1위인 '비전 플레이스먼트'(Vision Placement)와 'EMI 실드'(Electro Magnetic Interference Shield) 장비 판매가 호조를 보이면서 사상 최대 실적을 기록했다"고 언급.
▷한편, 20년4분기 별도기준 매출액 775.74억원(전년동기대비 +109.92%), 영업이익 141.89억원(전년동기대비 +91.89%).
효성티앤씨(298020) : 업황 호조에 따른 호실적 기대감 및 경쟁사 대비 저평가 분석 등에 급등.
▷하나금융투자는 동사에 대해 현재의 스판덱스 공급 부족을 감안할 시 2021~22년에도 업황 호조가 지속될 것으로 전망. 이에 2021년은 타이트한 수급 하에서 영업이익 3,668억원(+61% YoY)을 기록해 사상 최대 실적이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 글로벌 No.2 HuafonChemical의 EV 10조원 중 스판덱스 가치는 3조원이며, 현재 Capa 20만톤/년을 감안한 천톤 당 EV는 약 140억원이라고 밝힘. 반면, 동사의 EV 2.5조원 중 스판덱스 가치는 2.2조원으로 Capa 31.1만톤/년을 감안한 천톤 당 EV는 72억원에 불과해 Huafon 대비 50%의 할인 상태에 있다고 분석.
디아이(003160) : 삼성전자와 345.29억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결에 강세.
▷삼성전자(주)(Samsung Electronics Co., Ltd.)와 345.29억원(최근 매출액대비 31.5%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2021-01-14~2021-03-31) 공시.
아시아나항공(020560) : 감자 후 변경상장 첫날 대한항공 기업결합 신고서 접수 소식 등에 상승.
▷감자결정에 따라 지난해 12월24일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매가 금일 재개됨. 동사는 지난해 11월 결손금 보전 및 재무구조개선 목적으로 66.67% 비율의 무상균등감자를 결정한 바 있음.
▷전일 언론에 따르면, 대한항공이 동사 주식취득 관련 기업결합 신고서를 공정거래위원회에 제출했다는 소식이 전해짐. 공정위의 기업결합심사를 통과하면, 대한항공은 사실상 동사 인수의 걸림돌로 꼽히던 요인을 모두 넘어서게 되는 것으로 알려짐.
한화 그룹주 : 한화에너지 美 태양광사업 추진 소식에 상승.
▷한화에너지는 전일 언론을 통해 글로벌 대형 석유 기업인 프랑스 토탈과 합작회사를 설립해 미국시장에서 태양광사업 개발과 운영을 공동으로 추진하는데 합의했다고 밝힘. 토탈은 2025년까지 35GW(기가 와트)의 신재생에너지 발전용량을 확보하기 위해 한화에너지에 이번 합작회사 설립을 제안했으며, 한화에너지와의 JV를 통해 174파워글로벌(한화에너지 미국 내 100% 자회사)이 보유한 사업권(Pipeline)에 공동으로 투자할 계획임.
▷한편, NH투자증권은 한화에 대해 기존의 안정적인 방산사업에 태양광, 수소 등 신재생에너지사업, 항공우주사업 등 사업포트폴리오 확장을 통한 성장성 강화 중에 있다고 분석. 이에 현 주가는 NAV 대비 58% 할인되어있다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 한화, 한화솔루션, 한화에어로스페이스 등 한화 그룹주가 동반 상승세를 기록중임.
[종목] : 한화, 한화솔루션, 한화에어로스페이스 - 코스닥 특징주★ 오스테오닉(226400) : 2분기 FDA 승인을 통한 주력 제품 글로벌 진출 기대감 등에 강세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 메탈 및 생분해성 소재를 바탕으로 하는 골접합용 나사 및 플레이트 제조, 판매 기업으로 글로벌 업체와 주력 제품 아시아 공급 계약을 체결했다며, 2Q21 FDA 승인을 바탕으로 글로벌 진출이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 계열사를 통한 췌장암 조기진단 키트를 개발 중이라며, 연초 연구자 임상을 바탕으로 허가용 임상 진입에 진입할 것으로 전망. 이에 금일 신규추천 종목으로 편입.
대성엘텍(025440) : 최대주주 스틱인베스트먼트, 동사 매각 추진 소식에 강세.
▷전일 언론에 따르면, 동사의 매각 주관사 딜로이트안진이 최근 국내 원매자를 대상으로 투자설명서(티저레터)를 발송한 것으로 파악됐다는 소식이 전해짐. 최대주주인 스틱인베스트먼트는 향후 동사와 시너지를 낼 수 있는 전략적투자자(SI)를 중점에 두고 매각 협상을 진행할 방침인 것으로 알려짐.
▷매각 대상은 스틱인베스트먼트가 보유한 동사 지분 전량이며, 거래 구조는 구주 인수와 함께 신주를 발행하는 형태가 주요하게 논의되고 있는 것으로 전해짐. 경영권 프리미엄과 유상증자 대금을 고려하면 거래 금액은 1,000억원대에 이를 것으로 알려짐.
▷한편, 스틱인베스트먼트는 STIC PrivateEquity Fund III L.P. 등을 통해 동사 지분 43.25%를 보유중임.
수성(084180) : 50억원 규모 사모 CB발행 결정 속 강세.
▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 아이티융복합투자조합 대상 50억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,385원, 전환청구일:2022-04-09 ~ 2024-03-09) 공시.
디바이스이엔지(187870) : 삼성전자와 60.90억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결에 강세.
▷삼성전자 주식회사와 60.90억원(최근 매출액대비 14.09%) 규모 공급계약(반도체 제조장비) 체결(계약기간:2021-01-14~2021-04-30) 공시.
비에이치아이(083650) : 두산중공업과 229.70억원 규모 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 체결에 상승.
▷두산중공업과 229.70억원(최근 매출액대비 10.31%) 규모 공급계약(LNG 복합화력 발전설비) 체결(계약기간:2021-01-14~2023-07-15) 공시.
유틸렉스(263050) : 면역항암제 EU101 임상 1/2상 美FDA 시험 계획 승인 소식에 상승.
▷진행성 고형암 환자를 대상으로 항-CD137(4-1BB) 작용제 단클론항체인 EU101의 안전성, 유효성, 약동학, 약력학을 평가하기 위한 공개, 제1/2상 임상시험 美FDA 승인 공시.
▷제1상을 통해 진행성 고형암 환자를 대상으로 EU101의 안전성, 내약성, 용량 제한 독성(dose-limiting toxicity, DLT)을 평가하고 최대내약 용량(maximum tolerated dose, MTD) 및 제2상 권장 용량(recommended Phase 2 dose, RP2D)을 결정할 예정. 또한, 2상을 통해 2가지 적응증(결장직장암, 비소세포폐암)에서 EU101의 항종양 효과를 평가할 예정이라고 밝힘.
유니셈(036200) : 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 지난해 매출액은 2,000~2,100억원, 영업이익은 310~320억원 수준으로 전망된다며, 특히 매출액은 사상 최고치(2017년 2,093억원, 2018년 2,143억원)에 근접할 것으로 분석. 이는 한국 반도체 고객사의 시설투자가 대규모로 전개됐기 때문이라고 밝힘. ▷아울러 고객사의 비메모리(선단 공정, 카메라 이미지 센서) 시설투자 지속, 메모리 반도체 장비 기준 웨이퍼 10,000장(10K) 기준 수주 규모 증가, 유지보수 매출 및 해외 고객사(Micron, Kioxia) 매출 기여 등으로 올해 매출액은 2,500억원, 영업이익은 430~450억원을 기록할 것으로 전망.
솔루에타(154040) : 총 180억원 규모 CB 발행 결정에 약세.
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 포커스자산운용 주식회사 집합투자업자 등 대상 80억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:4,635원, 전환청구일:2022-01-18 ~ 2024-12-18) 공시.
▷아울러 운영자금 확보 목적으로 주식회사 다산인베스트(최대주주) 등 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:4,635원, 전환청구일:2022-01-18 ~ 2024-12-18) 공시.
아이엠이연이(090740) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 변경에 따른 최대주주 미변경 속 급락.
▷전일 장 마감 후 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약의 변경으로 최대주주가 변경되지 않는다고 공시. 이와 관련 최대주주 연이홀딩스 유한회사가 주식회사 인피니튜드 외 2인에 최대주주의 주식양수도계약을 통한 주식 및 경영권 이전 계약 체결 공시.
▷한편, 지난 1월14일 변경계약을 체결하여 양수인이 2개 회사에서 3개 회사로 변경됨에 따라 주식양수도가 완료되더라도 최대주주가 변경되지 않게 되었으며, 상기 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시 및 계약은 유효하나, 최대주주 변경을 수반하지 않는다고 밝힘. |
