- 오후장 테마동향 -

[테마 동향]

강세테마 : 재택근무/스마트워크, 밥솥, CCTV & DVR, 인터넷 대표주, 리모델링/인테리어, 풍력에너지, 폴더블폰, 지능형로봇/인공지능(AI), 갤럭시 부품주 등...

약세테마 : 타이어, 건설기계, 면세점, 여행, 아프리카 돼지열병, 희귀금속(희토류 등), 영화, 시멘트/레미콘, 건설 대표주 등...


[특징 테마]

- 반도체 장비/재료/부품 -

정부, 소부장 2.0 전략 발표 등에 상승.

▷금일 정부는 일본의 수출규제와 '포스트 코로나' 글로벌 공급망 재편에 선제적으로 대응하기 위한 방안 등이 담긴 '소재·부품·장비(소부장) 2.0 전략'을 발표했음.

▷해당 전략에는 소재·부품·장비 공급망 관리 대상 품목을 기존 100개에서 338개 이상으로 확대하고, 글로벌 소부장 강국 도약을 위해 2022년까지 기술 개발에 5조원 이상을 투입하는 내용과 첨단투자지구를 지정하는 등 맞춤형 인센티브도 강화하는 방안 등이 담겼음.

▷또한, 文 대통령은 이날 이천 SK하이닉스를 방문해 일본의 대한국 수출규제 관련 "우리는 일본과 다른 길을 걸을 것"이라며, "위기를 기회로 삼아 글로벌 첨단 소재·부품·장비(소부장) 강국으로 도약할 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 해성디에스, 예스티, 싸이맥스, 케이씨텍, 이엔에프테크놀로지 등 반도체 소부장 관련주들이 상승세를 기록중.


- 전기차/2차전지 -

전기차로 패러다임 전환에 대한 valuation premium 부여 분석 등에 상승.

▷한국투자증권은 보고서를 통해 판매량/연간 이익이 전통 완성차 OEM 대비 현저히 낮음에도 Tesla의 시가총액은 내연기관차 1위 업체인 Toyota를 뛰어넘었으며, 이는 전기차로의 패러다임 전환에 대한 시장의 valuation premium 부여라고 밝힘. 아울러 2차전지 주식들도 과거에 경험하지 못한 valuation 영역에 진입하며 주가 re-rating이 이뤄지고 있다고 밝힘.

▷또한, 코로나19에서 회복하기 위한 각국의 정책들이 2차전지의 주요 전방산업인 전기차와 친환경에너지(ESS연계)에 우호적이라며, 하반기 2차전지 수요는 빠르게 정상화 될 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 상아프론테크, 대보마그네틱, LG화학, 엠플러스 등 전기차/2차전지 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★​

오리온(271560) : 2분기 실적 호조 기대감 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액 및 영업이익이 각각 5,053억원(YoY +15.0%), 855억원(YoY +69.7%)을 기록할 것으로 전망. 이는 중국에서의 파이 및 스낵 카테고리 점유율 상승에 기인한 실적 호조 등 때문으로 분석.
▷아울러 중국 법인 호실적에 올해 연결기준 매출액 및 영업이익 전망치를 2조2,450억원(YoY +11.0%), 4,123억원(YoY +25.9%)으로 상향 조정.
▷한편, 동사는 언론을 통해 지난 6월 제주용암수의 온/오프라인 전 채널 판매를 개시한 이후 한달 만에 150만병 판매를 돌파했다고 밝힘.

한미사이언스(008930) : 코로나19 백신, 동물실험서 항체 반응 확인 소식에 상승.
▷지난 6월16일 동사와 연구개발 협력을 맺은 유망 바이오벤처 바이오앱은 언론을 통해 현재 다양한 코로나19 식물 백신 후보 항원 단백질을 생산 중이며, 이를 이용한 마우스, 기니피그 동물 실험에서 높은 항체 반응을 확인했다고 밝힘.
▷이와 관련 바이오앱 손은주 대표는 "식물에서 생산된 코로나19 항원 단백질의 백신 가능성을 입증한 첫번째 결과"라며, "연구팀은 이어서 페럿과 햄스터 동물 모델을 이용한 공격접종 실험을 통해 바이러스 방어 효능을 분석할 예정"이라고 설명.

국보(001140) : 최대주주 카리스, 우크라이나 유즈마시와 전기버스/충전소 생산 MOU 체결 소식에 상승.
▷일부 언론에 따르면 동사의 최대주주인 카리스가 우크라이나 로켓 및 장비 제조업체 유즈마시(Yuzhmash)와 한화 약 1조원 규모의 전기버스, 충전소 생산 관련 MOU를 체결한 것으로 전해짐. 해당 MOU에는 카리스가 5,000대의 전기버스와 7,800개의 충전소 생산을 지휘하는 내용이 담겨있는 것으로 전해짐.

- 코스닥 특징주★

삼강엠앤티(100090) : 575.79억원 규모 해상풍력 발전기 하부구조물 제작계약 체결에 급등.
▷Lamprell와 575.79억원(최근 매출액대비 14.97%) 규모 공급계약(해상풍력 발전기 하부구조물 제작) 체결(계약기간:2020-07-08~2021-04-22) 공시.

덕산테코피아(317330) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승.
▷전일 장 마감 후 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시(기간:2020-07-08~2021-01-07, KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD.)).

스킨앤스킨(159910) : 마스크 제조 사업 본격화 소식에 상승.
▷동사는 전일 홈페이지를 통해 경기도 파주공장에 덴탈형 마스크 제조 설비를 갖추고 마스크 제조 사업을 본격화한다고 밝힘. 특히, 경기도 파주 2공장의 생산 설비는 국내 업체로는 최초로 분당 1,000장의 덴탈마스크를 생산할 수 있는 초고속 자이언트 머신 2대 등 총 6대이며, 향후 20여대를 추가로 설치해 월 최대 2억장의 마스크를 생산할 계획임.
▷아울러 직접 생산하는 덴탈마스크 ‘스킨앤마스크’는 국제공인시험기관인 ​FITI시험연구원의 시험, ​검사성적서를 완료한데 이어 미국 FDA 등록을 완료했으며, 유럽 CE 인증 신청도 진행 중이어서 조만간 좋은 결과가 나올 것으로 예상하고 있다고 밝힘.

월덱스(101160) : 2분기 실적 호조 기대감 등에 상승.
▷상상인증권은 동사에 대해 국내 하이닉스도 비교적 선전해주고, 해외는 여전히 좋기 때문에 2분기에 1분기(YoY +20%) 보다 높은 +30% YoY 전후의 성장이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 동사는 Peer인 하나머티리얼즈 대비 시총이 상대적으로 작고 외인지분이 낮다는 점을 제외하면 특별히 추가적 할인요인은 제한적이며, 2분기~3분기 실적 모멘텀을 감안 했을때 현재 컨센서스 실적의 상향 가능성을 보고 있다고 밝힘. 이에 이제 PER 배수를 좀더 높여도 무난할 것으로 판단되어 컨센서스 올해 실적에 PER 9배(vs 이전 8배)를 적용해 목표주가를 상향한다고 밝힘.

켐트로닉스(089010) : 자회사 넥스비, 카메라 및 ADAS 기술 개발 전문업체 인수 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 자회사 넥스비가 카메라 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기술 개발업체 KSS-이미지넥스트 지분 100%를 75억원에 인수하는 절차를 마무리하고 동사의 손자회사로 편입했다고 밝힘.
▷한편, KSS-이미지넥스트는 360도 서라운드뷰 모니터(SVM)을 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등 완성차 업계에 공급하고 있음.

테크윙(089030) : 2분기 실적 호조에 소폭 상승.
▷20년2분기 연결기준 매출액 592.33억원(전년동기대비 +5.32%), 영업이익 122.34억원(전년동기대비 +26.12%).