[테마 동향]

강세테마 : 페인트, 재택근무/스마트워크, 골판지 제조/제지, 2차전지, 강관업체, 카메라모듈/부품, 아이폰, 조림사업, MLCC, 생명보험, 풍력에너지 등...

약세테마 : 여행, 항공/저가 항공사, 슈퍼박테리아, 건설기계, 영화, 카지노 등...


[특징 테마]

- 2차전지 -

엘앤에프, LG에너지솔루션과 1.45조원 규모 양극재 공급계약 체결 속 투자심리 개선 등에 상승.

▷금일 엘앤에프는 LG에너지솔루션 및 계약상대방의 자회사와 1.45조원(최근 매출액대비 464.37%) 규모 공급계약(양극재)을 체결(계약기간:2021-01-01~2022-12-31)했다고 공시. 이와 관련 증권업계에서는 최근 엘앤에프가 발표한 5만 톤 규모의 신규 NCMA 증설 물량이 원통형 전지에 탑재될 예정이어서, 전기차 메이커 중 유일하게 하이니켈 원통형 전지를 사용하는 테슬라가 최종 엔드 유저일 것으로 전망하고 있음.

▷최근 포스코케미칼이 GM-LG 美합작사에 양극재를 공급하기로 합의했다고 밝힌데 이어 엘앤에프의 대규모 양극재 공급계약 체결 소식이 전해지며 업종 내 투자심리가 개선되는 모습.

▷아울러 테슬라 S&P500지수 편입 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식에 엘앤에프, 영화테크, 코스모신소재, 포스코케미칼 등 2차전지 테마가 상승세를 기록중임. 특히, 잇단 양극재 공급계약 소식 속 양극재 핵심원료인 니켈·리튬 정제 및 추출 설비 공급 사업이 부각되며 웰크론한텍은 상한가를 기록중.


- 태양광/풍력에너지 -

바이든 美 대통령 공식 당선 확정 속 친환경 정책 부각 등에 상승.

▷조 바이든 미국 대통령 당선인이 최종 선거인단 투표에서 306명을 확보, 공식적으로 당선이 확정되면서 그의 주요 공약 중 하나인 친환경 에너지 정책에 대한 관심이 부각되고 있음. 이에 바이든 대통령 당선인의 취임이 한 달 앞으로 다가오면서 국내 친환경 에너지 관련주들도 부각되는 모습.

▷한편, 하나금융투자는 3Q20까지 미국의 누적 태양광 설치량이 11GW 수준으로 사상 최대치를 기록한 가운데, 글로벌 태양광 업체 주가가 급등했다고 분석. 이어 2020년 미국의 태양광 설치량은 19GW가 예상되는데, 이는 YoY 기준 43% 급증한 수치라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 한미반도체, 이건홀딩스, 한화솔루션, 삼강엠앤티, 씨에스윈드 등 태양광/풍력에너지 테마가 상승세를 기록중임.


- 반도체 장비/반도체 재료/부품 -

올해 글로벌 반도체 장비 매출 사상 최고치 기록 전망 등에 상승.

▷전일 반도체장비재료산업협회(SEMI)가 공개한 '연말 총 반도체 장비 전망'에 따르면, 올해 글로벌 반도체 장비제조업체의 매출은 전년대비 16% 증가한 689억 달러(75조3,000억원)를 기록하며 사상 최고치를 달성할 것으로 전해짐. 내년에는 올해보다 4.35% 증가한 719억 달러(78조5,800억원), 그리고 2022년에는 이보다 5.84% 늘어난 761억 달러(83조1,700억원)로 성장할 것이며, 이에 따라 장비를 직접 제조하는 업계뿐 아니라 재료를 공급하는 전방산업, 이를 공급하는 후방산업들의 움직임도 분주해질 것으로 예상.

▷한편, 하나금융투자는 내년에는 삼성전자와 반도체 장비주가 여러 가지 의미에서 해외 투자자들의 주목을 받을 것으로 판단. 이는 내년의 반도체 장비 투자가 대만과 중국에서 전년대비 감소하는데 한국에서는 늘어나기 때문이라고 설명.

▷이 같은 소식에 탑엔지니어링, 한미반도체, 기가레인, 에프엔에스테크, ISC 등 반도체 장비/재료/부품 테마가 상승세를 기록중임. 특히, 에이피티씨는 주력 아이템인 Poly etcher의 저변 확대 지속 및 신규 아이템 데모 매출 시작 등으로 4분기 어닝 서프라이즈를 기록할 것이라는 증권사 분석도 긍정적으로 작용.

- 코스피 특징주★

세진중공업(075580) : 자회사 가치 부각 기대감 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 자회사 가치 부각이 기대된다고 밝힘. 동사는 17년 10월에 취득한 자회사 일승을 미래에셋대우스팩 4호와의 합병을 통해 우회상장 시킬 예정이라며, 상장 예상시점은 내년 상반기라고 밝힘. 일승은 476억원의 기업가치를 회계법인으로부터 인정 받았으며, 합병 완료 후 동사의 일승 보유 지분율은 60.82%에서 51.35%로 하락할 것이라고 밝힘.
▷아울러 2022년에는 동해1 풍력 하부구조물 수주가 전망된다며, 지속적인 품목 다각화, 신사업 진출을 통해 기존에 영위하던 조선 업황보다 더 높은 성장 및 Valuation 달성이 기대된다고 밝힘.

제이준코스메틱(025620) : SNS 커머스 전문기업 (주)센시블 인수 결정에 상승.
▷전일 장 마감 후 양사간 시너지 창출을 통한 경쟁력 강화 및 성장동력 확보 목적으로 (주)센시블 지분 100%(20,000주)를 65억원에 신규로 취득하기로 결정 공시(취득예정일:2020-12-15). 한편, (주)센시블은 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 SNS 기반 마케팅과 커머스를 전문으로 하는 업체임.

- 코스닥 특징주★

엘아이에스(138690) : 9,817.20억원 규모 KF94 마스크 공급계약 체결에 급등.
▷DOUBLE A GROUP와 9,817.20억원(최근 매출액대비 676.49%) 규모 공급계약(마스크(KF94) 상품) 체결(계약기간:2020-12-15~2021-08-18) 공시.
▷이와 관련 동사 관계자는 사업다각화를 위해 마스크 장비 및 제품 사업에 진출하여 2, 3분기 집중한 결과 충분한 생산 능력을 확보했고, 품질과 가격 측면 모두 경쟁력을 가지고 있기 때문에 그에 대한 성과가 나타나고 있다고 밝힘.

아이큐어(175250) : 백신 콜드체인 계약 체결 속 코로나19 백신 수입 준비 완료 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 콜드체인 전문 기업들과 계약을 체결했으며, 이번 계약을 통해 코로나19 백신을 수입하기 위한 준비를 마쳤다고 밝힘. 특히, 계약된 콜드체인 전문 기업 중 브링스 글로벌 한국지사 Life Science 팀은 23시간 밸리데이션 프로세스에 기반해 세포치료제, 코로나 백신 등 임상 IP(Investigational Product) 등 온도 유지가 중요한 의약품에 대한 고품질의 운송 서비스를 제공하는 것으로 전해짐.
▷한편, 동사는 올해 말 승인이 예상되는 글로벌 제약사의 코로나19 백신 수입 및 국내 유통을 목표로 지난 8일 임시주주총회에서 신규 사업(백신 및 치료제, 백신 수입 및 공급업 등) 목적으로 정관변경을 추가한 바 있음.

비피도(238200) : DTC 유전자검사기관 승인 획득 소식에 강세.
▷동사는 금일 IR자료를 통해 지난 12월7일 질병관리청으로부터 DTC(Direct To Consumer) 유전자검사기관 승인을 받았다고 밝힘. 이에 따라 소비자가 병원에 가지 않아도 집에서 키트를 활용할 시, 유전자검사기관에서 유전체를 분석하여 개개인의 질병 원인 등을 미리 파악해 예방하는 것이 가능하다고 설명.
▷또한, 향후 비타민C농도, 색소침착, 피부노화, 모발굵기, 탈모, 카페인 대사, 중성지방농도, 체질량지수, 콜레스테롤, 혈당, 혈압 등 총 11가지 항목에 대해 DTC 유전자 검사 서비스를 진행할 예정이며, 당사에서 준비하는 다양한 건강기능식품과 연계하여, 유전형에 관련된 맞춤형 제품을 소비자에게 안내할 계획이라고 밝힘.

비아트론(141000) : 삼성·애플 LTPO 디스플레이 적용 확대 전망 속 수혜 기대감 등에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 모바일 기기의 전력 소모를 크게 줄여주는 신기술로 주목받는 LTPO(저온폴리옥사이드) 디스플레이 적용이 확대되면서 핵심 열처리 기술을 보유한 동사의 수혜가 기대되고 있는 것으로 알려짐. LTPO는 최근 출시된 갤럭시노트20 울트라, 갤럭시Z, 폴드2 모델에 적용된 바 있으며, 애플도 내년 모델부터 LTPO 디스플레이를 채용할 것으로 알려짐.
▷동사는 최근 국내 최초 4면 열처리 기술을 선보였으며, 중국 디스플레이 업체와 수주를 진행 중에 있는 것으로 알려짐. 아울러 국내 LG디스플레이 뿐만 아니라 삼성디스플레이와도 적극적인 기술 협업을 추진 중인 것으로 전해짐.

에코마이스터(064510) : 14억원 규모 CNC차륜전삭기 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷인천교통공사와 14억원(최근 매출액대비 7.48%) 규모 공급계약(CNC차륜전삭기) 체결(계약기간:2020-12-15~2021-06-13) 공시.

한국테크놀로지(053590) : 관계사 한국코퍼레이션 횡령/배임 의혹 관련 무혐의 처분 소식에 소폭 상승.
▷이날 동사는 언론을 통해 지난 7월 정현준씨 외 1인이 서울중앙지검에 제기한 한국코퍼레이션 횡령/배임 의혹 고발 관련 검찰 조사 결과 김용빈 회장, 신용구 대표이사 및 관련된 임원진에 무혐의 종결 처분이 내려졌다고 밝힘.
▷이와 관련 동사 신용구 대표는 동사에 악영향을 끼치며 주가의 발목을 잡던 해당 건이 모두 무혐의로 완전히 종결됐고 회사와 관련한 모든 민/형사적 문제가 해소됐다며, 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다고 밝힘.