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[테마 동향]
강세테마 : 인터넷 대표주, 화폐/금융자동화기기, 철강 주요종목, 건설기계, 조선, 제지, 반도체 대표주, 증권, 골판지 제조, IT 대표주, 줄기세포 등...
약세테마 : 여행, 키오스크, 온실가스(탄소배출권), 해운, 영화, 탄소나노튜브, 치아 치료(임플란트 등), 화학섬유, 사료, 폐기물처리, 석유화학 등...
[특징 테마]
- 반도체 대표주(생산) -
美 마이크론 대만 공장 정전 소식 속 반사이익 기대감 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 상승.
▷외신에 따르면, 현지시간으로 3일 대만에 있는 美 마이크론 MTTW 공장에서 한 시간 정도 정전이 발생했다는 소식이 전해짐. MTTW는 마이크론의 핵심 생산기지로 생산능력은 웨이퍼투입량 기준 월 12만5,000장으로 MTTW의 캐파는 전세계 D램의 8.8%를 차지하고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 대신증권은 반도체 생산라인에서 정전이 발생하면 생산 중이던 모든 DRAM 웨이퍼를 첫 공정부터 재생산해야 하며, 이에 따른 공급에 미치는 영향은 예상보다 심각할 것으로 추정.
▷이 같은 소식에 반사이익 기대감이 부각되며 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대표주(생산)가 상승세를 기록중임. 아울러 경기 회복 기대감 속 반도체 업황 개선 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 한편, 삼성전자는 7만원선을 돌파하며 사상 최고치를 재차 경신했고, SK하이닉스는 11만원선을 돌파하며 52주 신고가를 재차 경신.
- 철강 주요종목/중소형 -
양호한 철근시장 영업환경 전망 등에 상승.
▷하나금융투자는 전일 보고서를 통해 코로나19 확산에도 불구, 올해 국내 철근 제강사들의 수익성이 개선되었다고 분석. 아울러 2021년에도 국내 철근시장 수급은 양호할 것으로 전망. 특히, 올해 서울의 재건축과 수도권의 재개발 확대와 중국 철강가격 강세 전망도 국내 철근 가격 강세 요인으로 작용할 것이라고 설명.
▷한편, 유진투자증권은 현대제철에 대해 완만한 마진 스프레드 개선과 완성차향 출하 회복으로 내년 당기순이익 흑자전환을 예상하며, 글로벌 완성차 생산대수 회복에 따라 차강판 단가 인상 가능성도 기대된다고 전망.
▷이 같은 분석 속에 현대제철, POSCO, 대호피앤씨 등 철강 주요종목/중소형 테마가 상승세를 기록중임.
- 증권 -
코스피지수 사상 첫 2,700선 돌파 소식 등에 상승.
▷금일 코스피지수가 외국인 순매수 지속 속에 1% 넘게 상승하며 사상 처음으로 2,700선을 돌파하는 모습. 코스피지수는 전일까지 사흘 연속 사상 최고치를 경신한 바 있음. 특히, 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대표주들의 강세가 두드러지고 있으며, 셀트리온, NAVER, POSCO 등 시총 상위 대부분 종목들이 강세 흐름을 이어가고 있음.
▷이 같은 소식에 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권, 미래에셋대우 등 증권 테마가 상승세를 기록중임.
- 골판지 제조/제지 -
코로나19 확산세 지속 속 골판지 가격 인상 전망 등에 상승.
▷중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 국내 코로나19 확진자는 629명으로 집계됐음. 국내 발생 확진자는 600명, 해외 유입 획진자는 29명을 기록했으며, 9개월만에 코로나19 확진자수가 600명 대를 상회했음.
▷이 같은 코로나19 확산세 지속에 정부는 거리두기 강화 조치에 들어갔으며 이에 따른 재택근무 증가 등 '집콕족'이 늘면서 택배 수요 증가로 이어지고, 골판지 가격의 추가 인상도 가능할 것으로 예상되고 있음.
▷이 같은 소식에 영풍제지, 대영포장, 태림포장, 신풍제지 등 등 골판지 제조/제지 테마가 상승세를 기록중임. 아울러 친환경포장 용기 카톤팩을 생산하는 한국팩키지도 상승세를 기록중임.
- 비철금속 -
구리 가격 강세장 시작 분석에 상승.
▷외신에 따르면, 골드만삭스는 보고서를 통해 구리 가격 강세장이 본격적으로 시작됐다며, 조만간 사상 최고치를 육박할 것이라고 전망. 특히, 현재 구리 가격 강세는 비이성적인 일탈이 아니라 구조적 강세장의 첫 단계라고 진단했으며, 향후 12개월간 구리 가격 전망은 종전 t당 7,500달러에서 9,500달러로 상향 조정함.
▷한편, 2일(현지시간) 런던금속거래소의 구리 현물가격은 1톤 당 7,615.5달러로 3달 전보다 13.34%나 상승하며 사실상 ‘코로나19’ 영향에서 벗어난 모습이며, 2022년에는 1톤당 1만 달러를 넘을 것이란 예측도 나오고 있음.
▷이 같은 소식에 풍산, 대창, 이구산업 등 일부 비철금속 테마가 상승세를 기록중임.
- 코로나19(음압병실/음압구급차) -
코로나19 위·중증 환자 급증에 따른 병상 부족 우려 등에 일부 관련주 상승.
▷중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 국내 코로나19 확진자는 629명으로 집계되면서 9개월만에 코로나19 확진자수가 600명 대를 상회한 가운데, 신규 환자가 위·중증으로 전환되기까지 1∼2주가량 시차가 있는 점에 비춰 병상이 곧 포화 상태에 이를 것이란 전망이 나오면서 우려가 커지는 모습.
▷전일 기준 전국의 일반 중환자 병상과 코로나19 환자 전용 중환자 병상을 합치면 550개가 마련돼 있지만, 이 가운데 환자가 당장 입원할 수 있는 병상은 11%인 59개로 알려짐.
▷이 같은 소식에 에스와이, GH신소재, 오텍 등 일부 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마가 상승세를 기록중임.
- 정치/인맥(이낙연) -
옵티머스 의혹 이낙연 민주당 대표 측근 사망 소식에 하락.
▷언론에 따르면, 옵티머스 측으로부터 각종 지원을 받았다는 의혹과 관련해 서울시선거관리위원회의 고발로 검찰 조사를 받던 이낙연 더불어민주당 대표실 부실장이 어젯밤 사망한 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 삼부토건, 남화토건 등 정치/인맥(이낙연) 테마가 하락세를 기록중임. 반면, 이낙연 더불어민주당 대표와 함께 더불어민주당의 대권 후보로 뽑히고 있는 이재명 경기도지사가 부각되며, 에이텍티앤, 에이텍, 인터지스 등 정치/인맥(이재명) 테마는 상승세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ HSD엔진(082740) : 1~2년내 매출 1조원 달성 전망 등에 급등.
▷하나금융투자는 동사에 대해 LNG/LPG/메탄올과 에탄올 등 다양한 선박 연료가 등장한다해도 모든 연료를 사용하는 추진엔진을 생산한다며, 내년을 가장 크게 빛낼 선박 기자재 기업이라고 분석. 특히, 동사의 올해 3분기 누적 매출 실적에서 2중연료 추진엔진의 매출 비중은 40%를 상회한 가운데, 조선소들의 2중연료 추진선박 수주량이 늘어나고 있어 동사의 실적 성장 수혜도 시차를 두고 나타날 것이라고 밝힘. 이에 매출실적은 1~2년 안에 1조원 수준에 도달하게 될 것으로 판단.
LG이노텍(011070) : 4분기 사상 최대 실적 전망 등에 강세.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 4분기 매출액 3조6,486억원(+63.6% QoQ), 영업이익 3,354억원(+275.2% QoQ)을 기록할 것이라며, 특히 영업이익은 사상 최대 규모일 것으로 전망. 이는 광학솔루션 사업부의 수익성이 정상화되고, 각 사업부 매출액이 소폭 증가하면서 수익성이 개선된 게 주요 원인이라고 설명.
▷아울러 4분기 실적 개선 모멘텀을 보유한 몇 안되는 투자 매력도가 높은 종목이라 판단하고, 아직 실적 대비 주가는 저평가 구간에 있다고 분석.
쌍용양회(003410) : 높은 배당수익률 감안 시 매수 기회 분석 등에 거래재개 첫날 상승.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 지난 9월 보통주 무상감자, 우선주 유상소각 발표로 금일 거래가 재개되는 가운데, 펀더멘털의 변화 없이 배당가능이익을 높이는 이벤트이며, 배당수익률(8.1%) 감안 시 높은 투자매력도를 보유하였기 때문에 매수 기회라고 판단.
▷아울러 내년에는 시멘트 가격 상승, 시멘트 출하량 증가, 순환자원처리시설 가동 본격화에 따른 비용 감소로 실적이 개선될 것으로 전망.
NAVER(035420) : 커머스 매출 성장 기대감 등에 소폭 상승.
▷미래에셋대우는 동사에 대해 2020년 외형 성장을 견인하는 사업부는 커머스와 이와 연관된 네이버페이 매출이 인식되는 핀테크이며, 커머스와 핀테크부문의 매출 비중이 2019년 27%에서 2020년에는 34%로 상승할 것으로 전망. 특히, 인프라 성격의 핀테크부문은 수익성 기여도가 미미하나 판매수수료와 광고수수료로 이루어진 커머스 매출의 높은 수익성 기여도에 주목할 필요가 있다고 분석. - 코스닥 특징주★ 에스티팜(237690) : 화이자 코로나19 백신 원료 부족 소식 속 m-RNA 핵심 원료 생산 부각에 급등.
▷언론에 따르면, 화이자가 메신저 RNA(m-RNA)를 이용한 코로나19 백신을 개발 중인 가운데, 원료 부족이 심화되고 있는 것으로 알려짐. 월스트리트저널(WSJ)은 전일(현지시간) 화이자가 공급망 문제로 올해 코로나19 백신 출하 목표를 기존 1억회분에서 5,000만회분으로 낮췄다고 보도했음.
▷이 같은 소식 속 지난 8월 m-RNA 치료제의 핵심 원료인 올리고뉴클레오타이드 생산 설비를 증설키로 결정한 동사가 시장에서 부각.
비디아이(148140) : 美 엘리슨, 흡입식 폐암 신약 中 글로벌 임상2상 승인 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 동사가 최대주주로 있는 美 '엘리슨 파마슈티컬스'가 개발중인 ‘흡입식 폐암 치료’ 신약 'ILC'가 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 임상 2상을 승인받는 데 성공했다고 밝힘. 임상 2상에서는 폐암 치료 경험이 없는 ‘제한기 소세포 폐암(LS-SCLC)’ 환자를 대상으로 신약 후보물질 단독요법을 적용해 임상을 진행할 예정.
▷한편, 항암제 ‘시스플라틴’을 나노 크기로 줄이고 지질층을 결합해 만들어진 ILC는 엘리슨이 전 세계 독점 라이선스를 보유하고 있음.
더네이쳐홀딩스(298540) : 국세청 특별세무조사 관련 펀더멘털에는 문제가 없다는 분석에 강세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 세무조사, 재고자산 관련 언론 보도로 주가가 급락했지만, 펀더멜털에는 문제가 없다고 분석. 특히, 지난 5월 28일에 코스닥 상장을 위한 거래소 심사 승인을 얻은 만큼 회계상 큰 이상 없이 마무리 될 가능성이 높으며, 국내 동종업계 평균 재고자산 회전율(2019년 4.3회, 2020F 3.9회) 대비 높아 재고자산 회전율도 문제가 없다고 설명.
▷아울러 펀더멘털은 여전히 견고하며 4분기 매출액 1,467억원(+20% YoY), 영업이익 282억원(+20% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 성수기를 맞은 내셔널지오그래픽의 고성장 덕분이며, 2021년 가시화될 해외 진출 모멘텀 등을 감안한 주가 상승이 기대된다고 분석.
클리노믹스(352770) : 신규 상장 첫날 강세.
▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 13,900원을 상회한 18,500원에서 시초가를 형성한 뒤 강세를 기록중임. 한편, 동사는 차세대 게놈기술인 '다중오믹스(Multi-Omics)' 기반 조기진단 및 바이오 빅데이터 플랫폼업체임.
SNK(950180) : 최대주주 변경 속 포트폴리오 글로벌로 확대 기대감 등에 강세.
▷NH투자증권은 동사에 대해 중국 회사가 보유하고 있던 지분이 사우디아라비아 회사로 넘어가면서 최대주주가 변경된 가운데, 주요 사업인 IP(지적재산권)를 활용한 게임 개발은 지속되겠지만 대주주 변경에 따른 전략 변화는 나타날 수 있을 것이라고 밝힘. 특히, 동사의 주요 파트너이자 중국 대형 퍼블리셔인 Perfect World가 2대주주로 지분 13.7%를 유지하고 있어 방향성은 크게 변화되지 않을 것이지만, 현재 중국 중심의 포트폴리오를 글로벌로 확대할 수 있을 것이라고 밝힘.
▷아울러 신규 게임 출시에 따른 실적 회복이 전망된다며, 내년 매출액과 영업이익은 각각 89.6억엔(+15.5% y-y), 23.8억엔(+13.6% y-y)을 기록할 것으로 전망.
▷한편, SNK인터랙티브는 언론을 통해 동사의 신작 대전 격투게임 '더 킹 오브 파이터즈 XV (KOF XV)'의 공식 트레일러를 내년 1월7일 공개한다고 밝힘.
코아스템(166480) : 줄기세포 치료제 뉴로나타-알, FDA 긴급임상 승인에 따른 수혜 기대감 등에 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 지난 2014년 개발에 성공한 루게릭병(ALS, 근위축성측삭경화증)에 대한 줄기세포 치료제 '뉴로나타-알'이 하버드 의대(MGH)가 美 FDA에 요청을 함으로써 긴급임상이 승인되었다며, 해당 응급임상 요청은 MGH가 '뉴로나타-알'의 효능에 대해 매우 긍정적인 입장임을 엿볼 수 있다고 언급.
▷아울러 이번 루게릭병 환자 치료 목적의 응급임상 승인이 현재 진행하고 있는 미국 임상 3상에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상.
큐로컴(040350) : 최대주주 변경 속 상승.
▷전일 장 마감 후 최대주주가 (주)큐로홀딩스외 5인에서 케이파트너스(주)외 5인으로 변경됐다고 공시.
드림씨아이에스(223250) : 제약/바이오시장 성장 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷NH투자증권은 보고서를 통해 동사는 전문 CRO(임상시험수탁기관)로 신약 개발 시 지불되는 R&D 비용에서 임상 CRO가 차지하는 비중은 49%로 가장 높으며, 이에 제약/바이오시장 성장의 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷아울러 동사의 최대주주 TIGERMED는 중국 1위 및 글로벌 46개의 자회사를 보유한 전문 CRO 기업으로, 향후 동사가 TIGERMED의 네트워크를 활용하여 해외에 진출한다면 추가적인 실적 성장 가능할 것이라고 밝힘.
뉴지랩(214870) : 폐암치료제 '탈레트랙티닙', 환자 생존기간 기존 대비 2배 연장 효능 증명 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 美 안허트 테라퓨틱스와 공동 개발중인 비소세포성 폐암치료제 '탈레트랙티닙'에 대해 미국·일본에서 진행한 2개의 임상 1상 시험에 관한 통합 분석 결과 논문을 국제폐암연구협회(IASLC)의 공식 학회지인 '흉부종약학회지'(JTO)에 게재했다고 밝힘. 임상 결과 무진행 생존기간은 29개월을 기록했으며, 이는 현재 시판 중인 치료제 '잴코리'가 기록한 12개월 대비 2배 이상의 효능을 보인 것임.
액토즈소프트(052790) : 670억원 규모 가압류 결정에 약세.
▷전일 장 마감 후 주식회사 전기아이피가 제기한 채권가압류 허용 판결 공시. 법원은 동사에 대해 670억원(자기자본대비 56.73%) 규모 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다고 판결. 이와 관련 동사는 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정이라고 언급. |
