[테마 동향]

강세테마 : 자동차 대표주, 그래핀, 폐기물처리, 공기청정기, IT 대표주, 재난/안전(지진 등), 태양광에너지, 반도체 재료/부품, 日 수출 규제(국산화 등), 남북경협 등...

약세테마 : 코로나19, 백신/진단시약/방역, 구충제(펜벤다졸 등), 제약업체, 줄기세포, 치매, 마스크, 보안주(물리), 주류업(주정, 에탄올 등) 등...


[특징 테마]

- 반도체 관련주 -

8월1~20일 반도체 수출 증가 등에 상승.

▷관세청에 따르면, 8월1~20일 수출이 231억 달러를 기록해 전년동기대비 7.0% 감소한 가운데, 반도체는 2.9% 증가해 컴퓨터 주변기기(+99.4%)와 함께 증가세를 나타냈음. 수입 측면에서도 반도체(+14.7%)와 반도체 제조용 장비(+37.9%) 등은 증가세를 나타냈음.

▷한편, 신한금융투자는 SK하이닉스에 대해 메모리 부진 등으로 3분기 부진한 실적을 기록할 것으로 전망되지만, 주가는 추가 하락폭이 제한적이며 단기적으로 바닥을 확일할 것으로 분석. 특히, DRAM 현물가 하락 폭이 둔화되고 있는 가운데, 컨센서스 하향이 상당 부분 진행되었고, 3분기말부터 출하량 회복(재고 감소)이 기대된다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속에 최근 낙폭 과대에 따른 반발 매수세가 유입되며 SK하이닉스가 8거래일만에 반등한 것을 비롯해 삼성전자, 동진쎄미켐, 엘오티베큠 등 반도체 관련주들이 상승세를 기록중임.


- 통신 -

통신3사, 3분기 연결 영업이익 호조 기대감 등에 상승.

▷하나금융투자는 보고서를 통해 3분기 통신3사 모두 YoY/QoQ 연결 영업이익 및 통신부문 영업이익 증가 전환이 유력하다며, 장기 상승 추세로 진입한거 같다고 언급. 이는 상반기 요금인가제 폐지, 넷플릭스 규제 법안 통과에 이어 하반기엔 분리공시제 도입 추진 예상, 통신산업 규제 동향 등 어느 때보다 양호한 상황이고 이러한 규제 완화가 3분기 이후 이익 성장으로 나타날 것이라고 설명.

▷아울러 정부가 통신사 기지국을 활용하여 광화문 집회 참석자를 추적 조사 중인 가운데, 빅데이터 3법 시행과 맞물려 통신사 빅데이터 사업 활성화 기대감도 높아질 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 SK텔레콤, LG유플러스, KT 등 통신 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★

제이에스코퍼레이션(194370) : 섬유제품 수출업체 (주)약진통상 지분 100% 취득 결정에 상승.
▷경영권 확보 및 사업다각화를 통한 신성장동력 확보 목적으로 섬유제품 수출업을 영위하는 (주)약진통상 지분 100%(19,367,555주)를 142.85억원에 신규로 취득하기로 결정했다고 공시(취득예정일:2020-08-25).
▷이와 관련 홍재성 동사 회장은 "동사와 약진통상 모두 글로벌 ODM 시장의 최강자들"이라면서, "정도경영과 투명경영의 기치 아래 양사의 시너지를 극대화해 동사를 글로벌 초우량 기업으로 성장시키겠다"고 언급.

- 코스닥 특징주★

오텍(067170) : 코로나19 재확산세 속 음압특수구급차 제작 부각에 급등.
▷최근 국내외 코로나19 재확산세가 지속되고 있는 가운데, 동사가 음압특수구급차를 제작하는 사실이 시장에서 부각되는 모습. 동사는 그룹 계열사 내 공조 전문회사인 캐리어에어컨의 기술과 동사의 구급차 특장 전문기술을 융합해 2016년 국내 최초로 음압특수구급차 개발 및 상용화에 성공한 바 있음.
▷한편, 동사 관계자는 언론을 통해 "전국 소방본부가 음압특수구급차 30여대를 추가로 확보한다는 목표를 세웠다"며, "국내에서 유일하게 음압특수구급차를 생산하는 기업으로 전국 소방본부와 지속적으로 계약을 하고 있으며 일부 제작이 들어간 상황"이라고 밝힘.

한국비엔씨(256840) : 대만 골든바이오텍과 코로나19 치료 후보물질 관련 본계약 체결 협의 소식에 급등.
▷동사는 일부 언론을 통해 코로나19 치료제 후보물질인 안트로퀴노놀의 美 FDA 임상 2상 승인을 진행중인 대만의 골든바이오텍과 코로나19 치료 후보물질의 공동임상, 허가ㆍ제품화 및 한국 판권 확보 등에 관한 본계약 체결을 위해 협의중이라고 밝힘.
▷이와 관련 동사 관계자는 "대만의 골든바이오텍과 업무협약(MOU)을 체결한 이후 본계약을 협의 중"이라며 "허가, 제품화 뿐만 아니라 국내 생산과 판매 등 다각도로 논의하고 있다"고 밝힘.

제노포커스(187420) : 케이투인베스트먼트 파트너스로부터 100억원 투자 유치 속 코로나19 진단키트 핵심 원재료 개발 가능성 인정 등에 급등.
▷시설자금 확보 목적으로 케이투엑스페디오투자조합 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,799원, 전환청구일:2021-08-24 ~ 2025-07-24) 공시.
▷이와 관련 투자심사를 담당했던 케이투인베스트먼트 파트너스 관계자는 "고가로 해외 몇몇 기업만이 생산하고 폭발적으로 성장 중인 코로나바이러스 감염 진단키트용 특수효소 개발이 완료 단계에 있어 향후 코로나바이러스 진단키트 생산 회사들에 공급 가능성이 높다"고 평가함.

브이원텍(251630) : 하반기 실적 개선 전망 등에 강세.
▷상상인증권은 동사에 대해 수주잔고가 1분기말 92억원에서 2분기말 147억원으로 증가했다며, 8월 현재는 더 증가한 것으로 추정돼 하반기 실적은 상반기보다 더욱 좋아질 수 있을 것으로 전망.
▷또한, 2020년 상반기 기준 매출비중은 2차전지 검사시스템(74.2%), LCD/OLED 압흔검사기(22.4%)로 지난해 45.4%/43.8% 대비 2차전지 검사장비의 매출비중이 압도적으로 높아졌다며, 이에 2차전지 장비 업체로 턴어라운드가 본격 진행될 시점이라고 밝힘.

위세아이텍(065370) : 이투스교육과 조인트 벤처 "에듀에이아이(Edu-Ai)" 설립 협약 체결 소식 등에 상승.
▷동사는 금일 언론을 통해 이투스교육과 조인트 벤처 '에듀에이아이(Edu-Ai)'를 설립하는 협약을 맺었다고 밝힘. 이와 관련 (주)에듀에이아이 지분 49%(980,000주)를 4.90억원에 신규로 취득하기로 결정했다고 공시(취득예정일:2020-08-25).
▷아울러 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시(기간:2020-08-21~2021-02-22, 대신증권).

유니테스트(086390) : 하반기 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 올해 상반기 고객사 신규 DRAM 투자 공백으로 부진했던 실적이 하반기 SK하이닉스향 DRAM 번인 장비의 공급 재개로 본격 반등할 것으로 전망. 또한, 해외 주요 고객으로의 매출처 다각화와 글로벌 NAND 투자에 따른 SSD 테스터 장비 매출 증가가 지속되며 3분기 매출액 421억원(전분기대비 +31.0%), 영업이익 65억원(전분기대비 +477%)을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 올해 상반기를 바닥으로 중장기적으로 안정적인 실적 성장세가 기대되는 가운데, 현 주가 PER은 5.2배(2021E) 수준으로 밸류에이션 매력이 충분하다고 밝힘.

제넥신/진원생명과학/대웅제약 : 정부 코로나19 치료제/백신 개발 지원 대상 선정 소식에 상승.
▷정부는 이날 개최한 코로나19 치료제/백신개발 범정부 지원단 3차 회의에서 국내 코로나19 치료제 및 백신의 임상시험 지원 계획을 발표함. 선정된 과제는 이달 말 신약개발사업단과 협약을 거쳐 임상시험에 필요한 비용을 지원받게 될 예정임.
▷지원 대상 기업으로는 치료제 분야에서 셀트리온, 예비선정으로 녹십자, 대웅제약, 신풍제약이며, 백신 분야에서는 제넥신, 예비선정으로 SK바이오사이언스, 진원생명과학임.
▷이 같은 소식에 제넥신, 진원생명과학, 대웅제약의 주가가 상승세를 기록중.
[종목] : 진원생명과학, 대웅제약, 제넥신