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[테마 동향]
강세테마 : 재택근무/스마트워크, 폐기물처리, 전선, IT 대표주, 통신, 남북경협, 태양광에너지, 자동차 대표주, 교육/온라인 교육, 방위산업/전쟁 및 테러 등...
약세테마 : 구충제(펜벤다졸 등), 코로나19, 백신/진단시약/방역, 줄기세포, 보톡스, 제약업체, 밥솥, 치아 치료(임플란트 등), 정유, 치매, 편의점 등...
[특징 테마]
- 방위산업/전쟁 및 테러 -
김여정 北 노동당 제1부부장, 위임 통치 소식에 상승.
▷전일 국가정보원은 국회에서 열린 정보위원회 비공개 업무보고에서 김정은 국무위원장이 동생인 김여정 북한 노동당 제1부부장 등 일부 측근들에게 권한을 이양하는 방식으로 위임 통치를 하고 있다고 밝힘. 이어 "김 위원장이 여전히 절대권력을 행사하지만 과거에 비해 조금씩 권한을 이양한 것"이라며, "김 부부장이 사실상 2인자이지만, 후계자를 결정하거나 후계자 통치는 아니다"라고 덧붙임.
▷이 같은 소식에 빅텍, 휴니드, 한일단조, 스페코 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록중임.
▷한편, 김여정 제1부부장의 위임통치가 미치는 영향에 대한 시장의 해석이 엇갈리면서 통상 반대로 움직이던 아난티, 조비, 좋은사람들, 현대엘리베이 등 대북 관련주도 이례적으로 동반 상승세를 기록중임.
- 교육/온라인 교육 -
코로나19 재확산 지속 및 청담러닝 中 투자유치 소식 등에 상승.
▷중앙방역대책본부에 따르면, 이날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 324명으로 국내 발생 확진자는 315명, 해외 유입 확진자는 9명으로 집계됨. 이번 집단감염이 본격화한 지난 14일부터 이날까지 8일간 발생한 신규 확진자는 총 1,900명으로 집계돼 2,000명에 육박하고 있으며, 전국에서 확진자가 모두 발생하며 수도권발 재유행이 전국으로 확산되는 양상을 보이고 있음.
▷한편, 청담러닝은 전일 장 마감 후 중국 교육기업인 상해신남양앙리교육과기지분유한공사에 주식 432,077주를 67.72억원에 처분한다고 공시. 이와 관련 동사의 관계자는 "중국 기업이 한한령 이후 한국 상장사에 사업적 협력과 연계한 투자를 단행한 첫 사례라는 점에서 주목할 만한 성과"라며, "베트남 시장에 이어 중국 시장에서도 견고한 비즈니스 파트너십을 구축하게 됐다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 청담러닝, 메가엠디, 씨엠에스에듀 등 교육/온라인 교육 테마가 상승세를 기록중임.
- 2차전지/전기차 -
테슬라 주가 주당 2,000달러 돌파 및 폭스바겐, 자사 첫 전기 SUV 생산 시작 소식 등에 일부 관련주 상승.
▷전일(현지시간) 美 전기차 제조업체 테슬라 주가가 주식 분할을 앞두고 사상 처음으로 2,000달러를 돌파했음. 지난 3월대비 테슬라 주가는 5배 이상 올랐으며, 시가총액도 3,731억 달러 규모로 월마트의 시가총액을 앞질렀음.
▷한편, 언론에 따르면, 독일 자동차업체 폭스바겐이 첫 전기차 스포츠유틸리티차량(SUV) 'ID.4' 생산에 돌입하며 전기차 시장의 절대 강자로 떠오른 테슬라 추격에 나선 것으로 전해짐. 폭스바겐은 12억 유로(약 1조6,000억원)를 투자해 츠비카우 공장을 전기차 생산 공장으로 개조했으며, 이곳에서 내년까지 연간 30만 대의 전기차를 생산할 계획임.
▷이 같은 소식에 알파홀딩스, 한국단자, 천보, SKC, LG화학 등 일부 전기차/2차전지 테마가 상승세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ 신성이엔지(011930) : 서울 음압병상 포화 우려 속 스마트 음압병실 개발 재부각에 상한가.
▷언론에 따르면, 수도권 코로나19 신규 확진자가 하루 200명 이상 급증하면서 중증 환자를 위한 서울시 음압병상이 포화상태에 달해 의료 시스템 붕괴 우려가 제기되고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 0시 기준 서울의 총 병상수는 1,150개(음압병상 650개, 생활치료시설 500개)로 벙상 가동률은 65.8% 수준에 있는 것으로 전해졌음.
▷이에 클린룸 세계 1위 업체로 스마트 음압병실을 개발한 바 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
자화전자(033240) : 3분기 영업이익 흑자전환 기대감 등에 강세.
▷대신증권은 동사에 대해 올 3분기 기점으로 경쟁력을 보유한 액츄에이터(OIS + A/F)사업에 다시 집중하여 수익성의 턴어라운드가 전망된다며, 3분기 영업이익은 3억원을 기록해 4분기만에 흑자 전환할 것으로 전망. 아울러 내년 매출과 영업이익(순이익 포함)이 큰 폭의 증가세를 보일 것이라며, 특히 영업이익은 176억원으로 4년만에 흑자 전환할 것으로 추정.
▷또한, 전기자동차용 부품인 PTC히터 사업 확대로 2021년 밸류에이션 상향도 가능하다고 분석.
한샘(009240) : 코로나19 확산에 따른 가구 부문 매출 성장 기대감 등에 강세.
▷NH투자증권은 동사에 대해 8월 다시 코로나19 확진자가 증가해 고위험시설 운영 중지, 재택 근무 확대 등 집에 머무는 시간이 늘어날 것이라며, 3분기 인테리어 가구 부문 매출 성장이 기대된다고 밝힘.
▷또한, 부동산 대책 중 재건축에 대한 강도높은 규제는 리모델링 수요 증가로 이어질 것이라며 제휴점의 대리점 전환, 기존 점주, 본사와의 상생 구조, 다양한 판매 채널 확보 등이 중장기적으로 긍정적이라고 밝힘.
LG디스플레이(034220) : 3분기 실적 턴어라운드 기대감 등에 강세.
▷DB금융투자는 동사에 대해 3분기 영업이익은 633억원으로 전분기 적자에서 대폭 개선될 것으로 전망. 이는 대규모 적자를 기록했던 POLED사업에서 해외전략고객 물량 증가에 따른 가동률 상승으로 적자폭이 대폭 줄고, 대형 OLED는 분기말로 가면서 광저우 공장이 6만장 풀가동체제가 되어 관련 적자 역시 절반 이상 줄어들 것이라는 기대감이 있기 때문이라고 설명.
▷한편, 동사는 언론을 통해 최근 중국 베이징과 심천 지하철 객실 차량 내 윈도우용 투명 OLED를 세계 최초로 공급했다고 밝힘. 이와 관련 오창호 동사 TV사업부장(부사장)은 "투명 디스플레이의 쓰임은 더욱 다양해질 것"이라며, "최고의 디스플레이 솔루션 회사가 되기 위해 다양한 산업에서 필요로 하는 제품을 공급하겠다"고 언급.
LG전자(066570) : 3분기 영업이익 컨센서스 상회 기대감 등에 상승.
▷전일 KB증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 7,738억원(전분기대비 +56%)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 코로나19에 따른 바이러스 예방인식이 높아지며 이익률이 양호한 위생가전 중심의 신 가전 수요증가와 재택시간 확대에 따른 대형TV 수요증가가 실적개선을 견인할 것으로 전망되기 때문이라고 밝힘.
▷아울러, 내년 2분기부터 전장부품 사업의 흑자전환 가능성이 크다며, 최대 2~3천억의 영업이익이 추정된다고 밝힘.
▷한편, 동사는 올해 하반기 6,000억원이 넘는 금액을 생활가전(H&A) 사업 생산 설비에 투자한다고 밝힘. 또한, 한국영업본부 한국모바일그룹장에 마창민 전무를 신규 선임했으며, 올해 국내 스마트폰 시장 점유율 20% 회복을 목표로한다고 밝힘.
미래에셋생명(085620) : 하반기 양호한 실적 및 수급 전망에 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 코로나19로 의료기관 수요가 감소하며 2분기 손해율은 77.3%, 사차익 221억원을 기록했으며, 하반기에도 손해율은 안정적으로 유지될 것으로 전망.
▷아울러 이차익 부분에선 3분기 변액보증준비금 관련 변동성은 없을 것이라며, 4분기는 타사와 마찬가지로 금리위험액이 세부조정되며 추가 적립은 있을 수 있으나, 동사에 큰 영향은 없을 것이라고 밝힘. 또한, RBC비율은 향후에도 안정적으로 유지될 것으로 전망.
엔씨소프트(036570) : 3분기 실적 하향 안정화 후 4분기 실적 반등 전망 등에 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 리니지2M 매출이 3분기에 하향 안정화가 예상되나, 4분기 1주년 기념 업데이트 후 반등할 수 있을 것으로 전망. 이와 관련, 8월23일 이후 혈맹간 전투 방식으로 본격적인 공성전이 시작되고, 9월에는 보다 대규모 콘텐츠인 '월드 공성전' 업데이트가 예정돼 리니지2M 매출이 반등할 수 있을 것으로 분석.
▷아울러 4분기 초 신작 공개 행사가 개최된다며, 블레이드&소울2 사전예약 개시, 리니지2M 대만 출시 일정 공개 시 주가 모멘텀 살아날 수 있을 것으로 전망.
이노션(214320) : 3분기 실적 개선 기대감에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,422억원(전년동기대비 +13.6%), 294억원(전년동기대비 +3.3%)으로 2분기 대비 개선된 수익성이 기대된다고 밝힘. Wellcom 인수 효과로 인해 해외 매출총이익이 증가할 것으로 전망되며, 핵심 지역인 미주의 외형도 확대될 것으로 전망. 아울러 국내 주 광고주들의 신차 사이클 강화와 기저효과가 코로나19로 인한 악영향을 상쇄할 것으로 전망.
▷또한, 전기차를 앞세운 주 광고주의 전략 변화는 동사에게 기회가 될 것으로 전망된다며, 순수 전기차 브랜드 아이오닉의 성공적 안착을 위해 수년간 대대적인 광고비 집행이 필수적이라고 분석.
현대미포조선(010620) : 4,847억원 규모 석유화학제품운반선 10척 수주에 소폭 상승.
▷Bahri사로부터 4,847억원(최근 매출액대비 16.19%) 규모 석유화학제품운반선 10척을 수주했다고 공시(계약기간:2020-08-20~2023-02-28).
비비안(002070) : 액면병합 후 거래재개 첫날 소폭 상승.
▷지난 7월 액면병합을 결정함에 따라 지난 8월3일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 7월 적정 유통주식수 유지를 목적으로 1주당 가액을 100원에서 500원으로 병합키로 결정한 바 있음. - 코스닥 특징주★ 셀레믹스(331920) : 신규상장 첫날 급등.
▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 20,000원을 상회한 24,900원에서 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록중임. 한편, 동사는 NGS(차세대 염기서열 분석법) 기반 유전자분석 서비스 전문업체로 혁신적인 차세대 클로닝 기술인 MSSIC(Massively Separated and Sequence Identified Cloning) 기술뿐만 아니라 세 가지 제품화 기술을 개발하여 Target Capture 키트, 면역 레퍼토어 분석 솔루션, 차세대 시퀀싱 솔루션 사업을 영위중임.
천보(278280) : 전기차 배터리 시장 핵심 수혜주 분석 등에 급등.
▷미래에셋대우는 동사에 대해 전기차 시장과 함께 타겟 시장은 2020년 대비 2025년에 6배 성장이 전망되는 가운데, 성장하는 전기차 배터리 시장의 핵심 수혜주라고 밝힘. 이는 동사가 경쟁 업체 대비 공정 단순화, 최적 설계 등으로 탁월한 원가 경쟁력 보유하고 있기 때문이라고 설명.
▷아울러 매출액은 2023년까지 연평균 60% 성장, 영업이익률은 20% 수준을 유지할 것으로 예상되며, 최근 주가 상승에도 중기 성장성과 높은 진입 장벽 고려 시 추가 상승 여력이 크다고 언급.
디와이피엔에프(104460) : 코스모신소재로부터 NCM설비 증설 이송설비 공사 수주 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 2차전지 원료 제조 전문 코스모신소재로부터 NCM(니켈코발트망간)설비 증설 이송설비 공사를 수주했다고 밝힘. 계약 금액은 10억3,900만원으로, 시공하게 될 PCS(공압식 이송설비) 장치는 2차전지의 주요 소재인 NCM양극활물질(LCO, Lithium Cobalt Oxide)의 원료를 각 공정으로 이송하는 설비임.
멕아이씨에스(058110) : 72억원 규모 토지 및 건물 양수 결정 속 상승.
▷전일 장 마감 후 연구시설 및 업무시설확충 목적 72억원 규모 서울특별시 마포구 성산동 소재 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2020-12-30) 공시. 이와 관련 연구시설 확보 및 역량강화, 부족한 사무공간 확보 및 우수인력 확보가 기대된다고 밝힘.
블루콤(033560) : 3분기 가파른 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷리딩투자증권은 동사에 대해 2분기를 끝으로 분기 적자를 마무리하고, 3분기부터는 톤프리 물량이 온기 반영돼 가파른 실적 개선이 예상된다고 밝힘. 이에 최근에 나타난 가격조정은 저가 매수할 기회라고 밝힘.
▷특히, 3분기는 톤프리 35만대 납품으로 매출액 198억원(+151.4% y-y), 영업이익 16억원(흑자전환)을 기록할 것으로 예상되며, 4분기에는 65만대 납품으로 매출액 342억월(+343.7% y-y), 영업이익 62억원(흑자전환)을 기록할 것으로 전망. |
