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[테마 동향]
강세테마 : 전선, 스마트그리드(지능형전력망), 콜드체인(저온 유통), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 전력설비, 골판지 제조, 구충제(이버멕틴 등) 등...
약세테마 : 코로나19(진단키트), 야놀자 관련주, 반도체 관련주, 마리화나(대마), 창투사, 유전자 치료제/분석, 종합상사, 일자리(취업), 타이어, 두나무 관련주 등...
[특징 테마]
- 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등) -
인도네시아, 구충제 이버멕틴 등 8종 코로나 치료용 긴급사용승인 소식에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 인도네시아 식약청이 구충제 이버멕틴 등 8종의 성분이 포함된 약을 코로나19 치료에 쓰도록 긴급사용승인(EUA)을 내줬다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 인도네시아 식약청은 "임상시험 단계에 있는 약도 사용할 수 있도록 특별히 허용됐다"고 밝힘. 다만, "이버멕틴 등의 사용은 여전히 의사 감독하에 복용해야 한다"고 강조했음. 이어 "이버멕틴은 임상시험에 참여 중인 8개 병원과 '동정적 사용승인계획(EAP)' 지침을 따르는 병원에서만 투약할 수 있다"고 덧붙임.
▷한편, 영국 옥스퍼드대는 소규모 시험을 통해 이버멕틴의 코로나19 치료 효과를 확인했으며 본격적인 임상시험을 진행중인 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 제일바이오, 이글벳, 알리코제약 등 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등) 테마가 상승세를 기록중임.
- 스마트그리드(지능형전력망) -
전력대란 우려 등에 상승.
▷언론에 따르면, 최근 연일 30도를 웃도는 폭염 탓에 전력 사용량이 급증하면서 전력 공급예비율 10%가 위협받고 있는 것으로 알려짐. 전력거래소에 따르면 전일 순간 최대전력수요는 오후 4시10분 8만8,855㎿로 14일 최고치인 8만8,632㎿를 상회했으며, 발전량은 14일(9만7,591㎿)보다 539㎿ 더 늘면서 올여름 이후 가장 많았던 것으로 전해짐. 아울러 오는 20일부터 폭염이 예보되어 있어 2011년 순환정전 때처럼 전력 대란이 발생할 가능성이 있다는 우려가 연일 지속되는 모습.
▷이 같은 소식에 일진전기, 옴니시스템, 피에스텍, 누리플렉스 등 스마트그리드(지능형전력망) 테마가 상승세를 기록중임.
- 골판지 제조 -
비수도권 사적모임 4명 이하 단일화 논의 속 배달·택배 물량 급증 기대감에 상승.
▷김부겸 국무총리는 코로나19 확산세가 지속되고 있는 것과 관련, "비수도권의 사적모임 인원 제한을 4명까지로 단일화하는 방안을 각 지자체가 논의해주실 것을 요청드린다"고 밝힘. 이어 "풍선효과와 휴가철 이동량 증가 등을 감안하면 전국적인 방역 강화조치도 함께 검토해야 한다며, 확진자가 계속 늘어날 경우 수도권 이외 지역에서도 저녁 6시 이후 모임 인원을 추가로 제한할 수밖에 없음을 분명하게 말씀드린다"고 언급.
▷이 같은 소식 속에 배달·택배 물량이 급증할 것으로 전망되고 있는 가운데, 골판지 가격이 상승할 것이라는 기대감이 커지며 대영포장, 신대양제지, 아세아제지 등 골판지 제조 테마가 상승세를 기록중임.
- 여름 -
역대급 폭염 예고 소식에 상승.
▷기상청은 금일 브리핑을 올 여름 본격적인 폭염이 다음주 중순 쯤 시작된다고 예고했음. 이와 관련, "서울을 비롯한 전국 곳곳에 열대야 현상이 나타나는 등 폭염 상황이 16일까지는 이어질 것"이라며, "주말 사이에 폭염은 소강상태를 보이다가 다음 주인 20~21일부터 본격적인 폭염이 시작될 것"이라고 언급했음.
▷아울러 기록적인 폭염이 지속되면서 에어컨 판매가 급등세를 보이고 있는 것으로 전해짐. 티몬은 지난 2주간(6.29~7.12) 에어컨 매출을 집계한 결과, 전년동기대비 판매량이 5배가량 증가했으며, 특히 창문형에어컨의 경우 15배 급증했다고 밝힘. 또한, 파세코에 따르면, 올 시즌 창문형 에어컨은 지난 4월 판매 개시 이후 두 달여 만에 판매량 5만 대를 달성했다고 언급했음.
▷이 같은 소식 속 금일 에스씨디, 위니아딤채, 태경케미컬, 에쎈테크, 파세코 등 일부 여름 테마가 상승세를 기록중임.
- 음식료업종 -
가공식품 가격인상 Cycle 본격화 기대감 등에 상승.
▷키움증권은 이번 오뚜기의 라면 가격인상은 전반적인 식료품 물가 상승 측면에서 상징적인 의미가 있는 것으로 판단된다고 밝힘. 특히, 올해 하반기부터 식료품 CPI 상승세가 심화되고, 주요 음식료 업체들의 마진 스프레드 저점을 다지고 반등하기 시작할 것으로 전망.
▷현재 음식료 업종 FW12M PER과 KOSPI 대비 프리미엄은 각각 13배, +10% 수준으로 과거 가공식품 CPI 상승 Cycle 구간 대비 밸류에이션 매력도가 매우 높은 편이고, 오뚜기의 라면 가격인상으로 주요 식품 업체들이 전방위적인 가격 인상이 시작될 가능성이 높아졌다고 설명. 이에 음식료 업종에 대한 투자의견을 'Neutral'에서 'Overweight'으로 상향.
▷이와 관련 샘표식품, SPC삼립, 삼양식품, 농심 등 일부 음식료업종 테마가 상승세를 기록중임.
- 치아 치료(임플란트 등)/의료기기 -
6월 임플란트 및 에스테틱 의료기기 수출 증가 영향 등에 일부 관련주 상승.
▷NH투자증권은 보고서를 통해 6월 임플란트 수출은 5,924.7만달러(+59.7% y-y, +44.5% m-m)를 기록해 중국, 러시아 등 신흥국 중심으로 수출 성장세가 지속되고 있다고 밝힘. 특히, 중국은 사상 최대 월간 수출 경신하며 지난해 6월부터 약 1년간 고성장세 이어오는 중이라고 밝힘.
▷아울러 6월 에스테틱 의료기기 수출은 6,568.7만달러(+88.5%y-y, +16.9% m-m)를 기록했다고 밝힘. 이와 관련, 장비 누적 판매 대수 증가에 따른 소모품 수주 증가 및 미용시술 자체 수요 증가로 소모품 수출 또한 증가 추세라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 오스템임플란트, 덴티움, 클래시스 등 일부 치아 치료(임플란트 등)/의료기기 테마가 상승세를 기록중임.
- 반도체 관련주 -
필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락.
▷지난밤 美 증시가 파월 Fed 의장 인플레이션 일시적 발언, 코로나19 델타 변이 확산 우려, 차익실현 매물 출회 등에 혼조세를 보인 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 71.45(-2.17%) 하락한 3,217.74를 기록했음. 특히, 엔비디아(-4.41%)와 AMD(-2.38%)도 중국의 암호화폐 규제 강화로 채굴업자들이 GPU(그래픽스처리장치)를 덤핑한다는 소식에 하락, TSMC(-5.51%)도 실적 발표 자리에서 공급 압박의 끝이 다가오고 있다고 발표하면서 큰 폭으로 하락했음. 이 외에 마이크론테크놀로지(-2.00%), AMAT(-1.81%), 인텔(-1.26%) 등 반도체 대표 종목들도 동반 하락 마감.
▷이 같은 소식에 DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자, 하나마이크론, 제이티, 피에스엠씨 등 반도체 관련주가 하락세를 기록중임. - 코스피 특징주★ 에스디바이오센서(137310) : 신규 상장 첫날 강세.
▷금일 코스피시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 52,000원을 상회한 57,000원에서 시초가를 형성한 뒤 상승세를 기록중임. 한편, 동사는 체외진단 전문 업체로 체외진단 중 면역화학진단, 분자진단, 현장진단, 자가혈당측정 사업에 주력하고 있음. 특히, 코로나19 분자진단 제품인 STANDARD M nCOV RT-PCR 제품을 출시하여 질병관리본부 긴급사용승인을 획득했고, 세계 최초로 STANDARD Q(신속면역화학진단) 코로나19 항원 진단 제품의 WHO 긴급사용승인 획득했음.
엔씨소프트(036570) : 블레이드&소울2 출시 기대감 등에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 경쟁사 게임 성공, 게임 출시 지연 등 악재에도 불구하고 블레이드&소울2 출시에 따른 성공 가능성을 예상하며 출시 전후를 기점으로 주가 상승이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 블레이드&소울2는 수차례 출시 지연으로 인하여 관련 추정 매출이 지속적으로 지연 인식되는 문제가 나타나고 있지만, 지난 2분기 중 TV광고까지 진행하였고, 기존에 상반기 중 출시를 예정한 바 있어 또 다시 1개 분기 이상 지연되지 않을 것으로 전망.
▷다만, 블레이드&소울2의 출시 일정이 미뤄지면서 관련 실적 추정치를 하향하였기 때문에 목표주가는 하향한다고 밝힘.
▷한편, 동사는 금일 블레이드&소울2 공식 홈페이지를 통해 진행 중인 사전예약과 사전 캐릭터 생성 및 문파 창설, 초대 이벤트도 오는 19일 일괄 종료한다고 공지했으며, 이와 함께 19일 새로운 소식 공개도 예고한 것으로 알려짐.
키다리스튜디오(020120) : 2분기 실적 개선 전망 등에 상승.
▷미래에셋대우는 동사에 대해 2분기 예상 매출 329억원(YoY +182%, QoQ +66%), OP 39억원(YoY +145%, QoQ +74%)을 기록할 것으로 전망. 이는 본사와 델리툰 트래픽 성장 지속, 레진엔터 연결 편입 효과의 온기가 반영되어 실적 레벨업이 기대되며, 운영 중인 7개 플랫폼(5개국)의 트래픽 증가, 자체 작품 유통 증가로 수익성 개선 예상되기 때문으로 분석.
▷아울러 동사는 네이버/카카오 계열 플랫폼과 더불어 시장 성장 안정적 향유 가능한 사업자로서 트래픽 확대 따른 이익 성장 가시성 확보되는 첫 분기임에 주목해야 된다고 설명.
넥스트사이언스(003580) : 관계사 나노젠, 코로나19 백신 샘플 WHO 제출 소식에 상승.
▷전일 일부 언론에 따르면, 동사의 관계사 나노젠이 개발 중인 코로나19 백신 ‘나노코박스’의 샘플을 WHO(세계보건기구)에 제출한 것으로 전해짐. 임상시험이 마무리 되는대로 허가를 신청해 늦어도 올해 내 승인을 받을 것으로 기대되고 있는 것으로 알려짐.
▷한편, 나노젠은 현재 임상 3상을 진행 중인 가운데 승인을 받기 전부터 인도 등 여러 국가들과 백신 공급을 위한 MOU를 체결하고 있는 것으로 알려짐.
케이씨텍(281820) : 올해 사상 최대 실적 전망 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 올해 매출액은 3,673억원(+15%YoY), 영업이익은 674억원(+20%YoY)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 지난 연말·연초 이어진 삼성전자 시안2기와 평택2기, SK하이닉스의 C2F와 M16 투자, 중국 디스플레이업체들의 투자 확대 수혜 등 때문으로 분석.
▷특히, 올 하반기부터는 삼성전자와 SK하이닉스의 128과 176 stacks 3D NAND 양산 비중이 증가하기 시작하며 동사의 반도체 소재(slurry) 매출액이 급증하고, 파운드리 고객사로의 CMP 장비 국산화와 메모리 고객으로의 W용 CMP 장비 국산화가 가시화되며 올 연말·연초로 예상되는 고객사 투자확대 시기에 단위당 수주 금액이 크게 증가할 것으로 전망.
한국가스공사(036460) : 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 매출액은 4.6조원(+11.7% YoY) 영업이익은 683억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 이는 발전용 가스요금 공급비용 변화로 1분기 감소한 이익이 2분기, 3분기에 반영되고, 유가 강세로 해외사업의 이익 기여도가 개선되고 있기 때문이라고 설명.
▷아울러 금리와 유가 강세 흐름이 지속되는 한 장기 이익 가시성은 높아지며, 배당의 발목을 잡아왔던 일회성 비용도 발생 가능성이 극히 낮아진 상황이라고 언급.
아시아나항공/에어부산/아시아나IDT : 상장 유지 결정 속 거래재개 첫날 하락.
▷전일 장 마감 후 한국거래소 유가증권시장본부는 아시아나항공, 에어부산, 아시아나IDT에 대한 기업 심사위원회 심의 결과, 상장유지를 결정했다고 공시. 이에 이날부터 아시아나항공, 에어부산, 아시아나IDT의 매매거래가 재개됨.
▷상장유지에 따른 거래재개 속 아시아나항공, 에어부산, 아시아나IDT의 주가가 장초반 상승세를 보이기도 했지만, 장중 하락 전환하며 에어부산과 아시아나IDT는 하락세를 기록중이며, 아시아나항공은 보합권에서 등락중.
▷한편, 아시아나항공은 전일 장 마감 후 에어부산 자본확충 등 재무구조 개선 및 당사 지배력 유지 목적으로 에어부산㈜ 주식 43,782,819주를 978.54억원에 추가로 취득하기로 결정 공시.
[종목] : 아시아나항공, 아시아나IDT, 에어부산 - 코스닥 특징주★ 에이디칩스(054630) : 인텔, 글로벌파운드리 인수 소식 속 삼성전자 파운드리 사업 파트너사로 부각되며 급등.
▷외신에 따르면, 美 종합 반도체업체 인텔이 세계 3위 반도체 파운드리업체인 글로벌파운드리를 인수하려 한다는 소식이 전해짐. 특히, 인텔은 반도체 제조 능력을 확대하기 위해 인수를 추진하고 있으며, 인수 금액은 300억달러(약 34조2,600억원)에 달할 것으로 전망되고 있음. 인수가 성사될 경우 인텔 역사상 최대 규모의 인수합병(M&A)이 될 전망임.
▷이 같은 소식에 반도체 파운드리 업체의 몸값이 부각되면서 삼성전자의 파운드리 사업 파트너사인 에이디칩스가 시장에서 부각.
에코프로에이치엔(383310) : 주당 3주 무상증자 결정에 급등.
▷전일 보통주 1주당 3주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-07-30, 상장예정:2021-08-20) 공시.
이녹스(088390) : 자회사 티알에스, 계획보다 빠른 증설 기대감 등에 강세.
▷NH투자증권은 보고서를 통해 동사의 자회사 티알에스(지분 67.27%)는 2차전지용 실리콘 파우더를 해외 배터리 소재 업체의 경우 9월부터, 국내 2차전지 소재 업체의 경우 22년1월부터 공급할 예정이라며, 두 업체를 통해 22년 6월에는 공급물량 140톤/월을 확보한 상황이라고 밝힘. 국내 2차전지 소재 업체 공급이 예상보다 빠르게 진행되면서 22년말 150톤/월의 CAPA 증설 계획이 22년초 150톤/월, 22년말 300톤/월로 변경됐다고 설명.
▷자회사 티알에스의 2021년 매출액은 35억원, 영업이익은 1억원을 예상하지만, 2022년은 기 확보된 물량을 통해 매출액 140억원, 영업이익 43억원, 2023년에는 2차전지 실리콘 음극재 생산 기업이 다양해질 것으로 예상돼, 매출액 320억원, 영업이익 110억원을 기록할 것으로 전망.
GST(083450) : 국내외 고객사 CAPA 증설과 공정 미세화 수혜 기대감 등에 강세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 반도체, 디스플레이 공정의 스크러버 및 칠러 제조 업체로, 국내외 고객사 CAPA 증설과 공정 미세화에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 또한, ESG 강화 기조 속 Plasma 타입 스크러버 재조명될 수 있다며, 금일 신규추천 종목으로 편입.
리노스(039980) : 62.23억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷서울지방조달청장과 62.23억원(최근 매출액대비 7.2%) 규모 공급계약(112시스템 노후장비 교체 및 고도화(2단계)) 체결(계약기간:2021-07-15~2022-01-11) 공시.
네오셈(253590) : 77.37억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷NEOSEM TECHNOLOGY INC.와 77.37억원(최근 매출액대비 15.91%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2021-07-16~2022-02-28) 공시.
러셀(217500) : 인텔, 글로벌파운드리 인수 소식 속 장비 공급 확대 기대감에 소폭 상승.
▷외신에 따르면, 인텔이 반도체 파운드리업체인 글로벌파운드리를 인수 추진 중이라는 소식이 전해짐. 특히, 인텔이 반도체 제조 능력을 확대하기 위해 인수 진행 중이라며, 시장에서는 인수 금액이 300억달러(약 34조2,600억원)에 달할 것으로 전망.
▷이 같은 소식 속에 반도체 파운드리 업체가 주목받고 있으며, 파운드리 장비 업체인 동사의 장비 공급이 확대될 것이라는 기대감이 커지는 모습.
유바이오로직스(206650) : 불성실공시법인 지정 예고에 하락.
▷전일 장 마감 후 한국거래소 코스닥시장본부는 공시불이행(투자판단 관련 주요 경영사항 지연공시 2건)으로 동사를 불성실 공시법인으로 지정 예고한다고 공시. 불성실공시법인 지정여부 결정시한은 2021년8월9일임.
씨티씨바이오(060590) : 불성실공시법인 지정 예고에 하락.
▷전일 장 마감 후 한국거래소 코스닥시장본부는 공시번복(단일판매·공급계약 해지)으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2021-08-09) 공시.
이즈미디어(181340) : 불성실공시법인 지정 예고에 약세.
▷전일 장 마감 후 한국거래소 코스닥시장본부는 공시불이행(주주총회 소집결의 거짓으로 또는 잘못 공시, 정기주주총회 결과 거짓으로 또는 잘못 공시)으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2021-08-09) 공시. |
