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[테마 동향]
강세테마 : 자전거, 원자력발전, 전력설비, MLCC, 해저터널, 보톡스, 비철금속, 아이폰, 반도체 관련주, 공작기계, 전력저장장치(ESS), 2차전지(장비) 등...
약세테마 : 재택근무/스마트워크, NI(네트워크통합), 유전자 치료제/분석, 코로나19(음압병실/음압구급차), LPG, 정유, 코로나19(진단키트) 등...
[특징 테마]
- 보톡스/의료기기/치아 치료(임플란트 등) -
양호한 6월 수출에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷KTB투자증권은 보고서를 통해 6월 임플란트와 치과영상장비, 미용 의료기기로 대변되는 기타 의료기기 수출 실적 성장률이 양호했고, 5월 소폭 역신장했던 보툴리눔 톡신 수출액도 높은 성장률을 기록했다고 언급. 이로 인해 지난해 코로나19로 타격이 컸던 섹터들의 수출 실적 회복 추이는 유효하다고 언급.
▷이에 2분기까지 수출 실적 리뷰를 통해 미용 의료기기 섹터에 대한 선호 의견을 유지하고, 미국과 중국 중심으로 하반기 수출 실적 회복에 대한 기대높은 보툴리눔 톡신 섹터에 대해서도 선호 의견을 피력. 특히, 대웅제약과 루트로닉에 대해 최선호 의견을 유지했음.
▷이 같은 소식에 휴젤, 제테마, 인트로메딕, 디오, 덴티움 등 보톡스(보툴리눔톡신), 의료기기, 치아 치료(임플란트 등) 테마가 상승세를 기록중임.
- 전력설비/스마트그리드(지능형전력망) -
폭염에 따른 전력예비율 10% 붕괴 위기 등에 상승.
▷전력거래소에 따르면, 금일 전력 사용량이 가장 많은 피크 예상시간은 오후 4~5시, 최대 부하량은 8만9,500MW로 공급예비율이 9.0%까지 떨어질 것으로 전망되고 있음. 공급예비율이 한 자릿수대로 떨어지는 것은 올 여름 들어 처음으로 전일 오후에는 10.1%까지 하락한 바 있음.
▷최근 산업통상자원부가 발표한 '여름철 전력수급 전망 및 대책'에 따르면, 올여름 전력 예비력은 7월 넷째 주에 4.0∼7.9GW(상한전망∼기준전망·예비율 4.2∼8.8%)를 기록할 것으로 전망됐으며, 이에 올여름 ‘블랙아웃(대정전)’ 우려가 현실화될 수 있다는 우려가 커지는 모습.
▷한편, 최근 언론 보도에 따르면 한국전력은 올해 송배전설비에 약 6조4,000억원을 투자하고, 내년에는 이보다 10% 증가한 약 7조원을 투자할 계획임.
▷이 같은 소식 속 금일 세명전기, 선도전기, 광명전기, 한전산업 등 전력설비/스마트그리드(지능형전력망) 테마가 상승세를 기록중임.
- 원자력발전 -
한국원자력연구원, 방글라데시 연구용 원자로 개조사업 수주 속 해외수출 가속화 기대감 등에 상승.
▷한국원자력연구원은 금일 방글라데시 원자력위원회(BAEC)가 발주한 연구용 원자로(BTRR) 계측제어계통 일괄 개조사업에을 수주했다고 밝힘. 해당 사업은 1986년부터 가동한 연구용원자로 BTRR의 계측제어계통을 디지털 기술로 개발 및 교체하는 것으로 원자력연구원은 설계, 제작, 설치, 시운전에서 교육훈련까지 턴키방식으로 제공할 계획임.
▷권현준 과기정통부 거대공공연구정책관은 "이번 연구로개선사업 수주는 방글라데시가 내년도 추진 예정인 신규 연구로 건설사업 뿐만 아니라, 향후 태국, 케냐 등 원전 신흥국들에 대한 연구로 수출의 교두보를 확보하는 데 의미가 매우 크다"며, "향후 정부 차원에서도 연구로 핵심기술개발 및 수출을 적극 지원하겠다"고 밝힘.
▷이에 금일 한신기계, 우리기술, 오르비텍, 한전기술, 보성파워텍 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록중임.
- 일자리(취업) -
정부, 휴먼뉴딜 발표 등에 상승.
▷전일 정부는 '그린뉴딜'과 '디지털뉴딜'에 '휴먼뉴딜'을 새롭게 더한 '한국판뉴딜 2.0' 전략을 발표했음. 정부는 2025년까지 누적 총 사업비를 기존(뉴딜 1.0) 160조원에서 220조원으로 대폭 확대하기로 했으며, 일자리 250만개를 만들기로 했음.
▷새롭게 추가된 휴먼 뉴딜에는 기존 과제들을 포함해 '청년정책', '격차해소' 등 신규 과제가 추가되었으며, 대한민국의 미래인 청년층을 비롯한 우리 국민의 고용·사회안전망을 강화하는 등 사람에 적극 투자하는 게 골자임. 이를 위해 정부는 청년정책에 8조원, 교육·돌봄 격차 해소에 5조7천억원 등 총 50조원을 투입할 예정임.
▷이와 관련 아이비김영, 사람인에이치알, TS인베스트먼트 등 일자리(취업) 테마가 상승세를 기록중임. - 코스피 특징주★ 이아이디(093230) : 투자사 한국코러스 모기업 지엘라파, 아랍부호 만수르 자회사와 합작법인 설립 소식에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 코로나19 백신 스푸트니크V 위탁생산 업체인 한국코러스의 모기업 지엘라파가 아랍부호 셰이크 만수르와 합작법인을 설립했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 지엘라파는 지난달 27일 아랍에미리트(UAE) 야스 파마수티컬스(YAS Pharmaceuticals LLC)와 현지 합작법인인 야스라파(YAS RAPHA)를 설립한 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 한국코러스에 투자한 동사가 상승세를 기록중. 아울러 한국코러스에 투자한 이트론 자회사인 이화전기도 시장에서 부각되며 상승세를 기록중임.
오뚜기/농심/삼양식품 : 오뚜기 라면 가격 인상 결정 속 라면 가격인상 도미노 기대감 등에 상승.
▷오뚜기는 언론을 통해 8월1일부로 진라면 등 주요 라면제품에 대한 가격을 평균 11.9% 인상한다고 밝힘. 대표 제품인 진라면(순한맛·매운맛)이 종전 684원에서 770원으로 12.6%, 스낵면이 606원에서 676원으로 11.6%, 육개장(용기면)이 838원에서 911원으로 8.7% 인상될 것으로 알려짐. 오뚜기가 라면 가격을 인상하는 것은 2008년4월 이후 13년4개월만으로 전해짐.
▷이에 농심, 삼양식품 등 업계전반으로 라면 가격인상 도미노 가능성이 커졌으며, 라면업계는 가격인상 필요성엔 공감하면서도 소비자 반응을 예의주시하고 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 농심, 오뚜기, 삼양식품 등 라면 관련주가 상승세를 기록중임.
[종목] : 삼양식품, 농심, 오뚜기
엔씨소프트(036570) : 국내 게임사 최초 실시간 AI 번역 엔진 개발 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 국내 게임사 최초로 자체 인공지능(AI) 번역 엔진을 개발했으며, 크로스 플레이 서비스 '퍼플(PURPLE)'에 적용하여 정식 서비스를 시작했다고 밝힘. AI 번역 엔진은 대만과 일본 퍼플에도 적용됐으며, 한국어, 영어, 중국어, 일본어 등 쌍방향 실시간 번역 기능이 제공되고 있는 것으로 전해짐. 일상적인 대화 외에도 게임 용어, 채팅 은어, 줄임말까지 인지해 해당 국가 언어로 자연스럽게 번역할 수 있다고 알려짐.
▷이와 관련, AI 번역 엔진 개발을 총괄한 이연수 실장은 AI 번역 엔진은 게임이라는 전문 영역에서 이용자의 발화를 자연스럽게 번역하는 기술을 갖추었다며, 게임을 시작으로 금융, 미디어 등 다른 전문 영역의 번역까지 기술 적용 범위를 확대할 계획이라고 밝힘.
미원상사(002840) : 42.80억원 규모 자사주 취득 결정 등에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 보통주 20,000주(42.80억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-07-15~2021-10-14) 공시.
▷아울러 보통주 1주당 300원(시가배당율 0.14%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2021-06-30) 공시. - 코스닥 특징주★ 에이치엘비(028300) : 한국판 게임스톱 운동 타켓 지정 소식에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 한국주식투자자연합회가 공매도 세력에 대응하기 위해 금일 오후 3시 일제히 주식 매수 운동에 돌입할 것으로 알려짐. 첫 대상은 동사이며, 동사는 지난 9일 기준 코스닥시장 공매도 잔고 1위 종목으로 알려짐.
썸에이지(208640) : 신작 '크로우즈' 개발 영상 공개 속 급등.
▷동사는 언론을 통해 동사가 지분을 보유중인 로얄크로우의 신작 PC 오픈월드 슈팅 게임 '크로우즈'의 개발 진행 과정이 담긴 영상을 공개했다고 밝힘. '크로우즈'는 서든어택을 개발한 백승훈 사단이 PC 온라인으로 제작 중인 오픈월드 기반의 슈팅 게임으로, 올해 글로벌 정식 출시를 목표로 개발 중으로 알려짐.
미래에셋벤처투자(100790) : 올해 상반기 해외스타트업에 249억 투자 소식 속 강세.
▷동사는 언론을 통해 올해 상반기에만 14개 해외 스타트업 기업에 249억원을 투자하며 해외시장 개척에 속도를 내고 있다고 밝힘. 동사가 올해 투자한 해외 기업 중 높은 성장 가능성을 가진 신성장 투자 포트폴리오로는 베트남의 카카오로 평가받으며 빠르게 성장하고 있는 '브이엔지(VNG)', 인공지능(AI) 기반 광고솔루션을 제공하는 실리콘밸리 기업 '몰로코(Moloco)', 가상현실(VR) 콘텐츠 제작·유통 스타트업 '어메이즈VR(Amaze VR)' 등이 있는 것으로 알려짐.
▷아울러 올해 중국기업인 '이모터(IMMOTOR)', '헤이마켓(HeyMarket)', '티잉미디어(TikinMedia)', '17라이브(17Live)' 등에도 투자한 것으로 전해짐.
에스제이그룹(306040) : 2분기 실적 개선 전망 등에 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 올해 1분기 매출액 342억원, 영업이익 67억원(OPM 19.5%)을 기록한 데 이어, 2분기 매출액 380억원, 영업이익 78억원, OPM 20.5%을 기록할 것으로 전망. 특히, 코로나19로 면세점 매출이 감소했지만, 온라인 채널 비중 커지며 이익률 개선이 기대되며, 여름 성수기 맞아 헬렌카민스키 스테디셀러 제품 수요 증가, 캉골 키즈 약진이 지속되고 있다고 설명.
▷한편, 올해 연간 영업이익률 추가 상승 가능성을 반영했고, 적용 Multiple의 할인율은 제거하여 목표주가를 상향 조정함.
에이스토리(241840) : 2분기 영업이익 흑자전환 전망 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 매출액/영업이익은 각각 190억원/30억원(OPM 22%)으로 영업이익은 전년동기대비 흑자 전환할 것으로 전망. 2분기는 기존에 기대하던 수준의 이익이 예상되며 2차 판권이 반영될 4분기까지 감안하면 성장 스토리는 변한 것이 없다고 설명.
▷아울러 OTT 경쟁이라는 산업의 큰 변화 속에서 이응복, 오충환, 유인식 등 최고 감독들이 연이어 동사 작품들을 선택하고 있고, 이에 따른 최고 수준의 작가/배우 패키징을 통해 과거에 볼 수 없었던 실적들을 꾸준히 확인할 수 있을 것으로 전망. 또한, 준비 중인 <지리산>보다 큰 규모의 시즌제 텐트폴 작품이 가시화된 다면 장기간 매우 편안한 실적을 기대할 수 있을 것으로 분석.
CJ ENM(035760) : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승.
▷KB증권은 전일 동사에 대해 2분기 매출액은 8,889억원(+12.2% QoQ, +6.1% YoY), 영업이익은 901억원(-3.8% QoQ, +22.9% YoY)으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 미디어 내 광고 수요 회복에 따른 광고 단가 상승, 신규 채널 tvN STORY 런칭을 통한 광고주 Pool 확대에 따른 TV광고 부문의 고성장(+22.5% YoY) 때문이라고 설명.
▷아울러 1분기에 이어 2분기도 호실적을 이어가면서 올해 매출액과 영업이익은 각각 3.6조원, 3,583억원을 기록할 것으로 전망. 이에 연초 제시했던 2021년 연간 가이던스 매출액 3.3조원, 영업이익 2,500억원을 상회할 것으로 분석.
지어소프트(051160) : 메쉬코리아-오아시스마켓, 합작법인 출범 소식에 소폭 상승.
▷종속회사 주식회사 오아시스가 유통사업부의 사업다각화 전략에 따라 퀵커머스 비즈니스에 진출하기 위한 연결 종속회사 설립 등을 목적으로 주식회사 브이 주식 500,001주를 25억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:50.0001%, 취득예정일:2021-07-15) 공시.
▷이와 관련, IT 기반의 종합 유통물류 브랜드 '부릉(VROONG)'을 운영하는 메쉬코리아는 언론을 통해 신선식품 새벽배송 전문기업 오아시스마켓과 함께 새로운 퀵커머스 서비스 플랫폼의 론칭과 운영을 위한 합작법인(JV) '주식회사 브이'를 출범한다고 밝힘.
▷새 법인은 실시간 퀵커머스와 새벽배송 서비스를 결합한 새로운 B2C 플랫폼을 오는 하반기 내 전격 선보일 예정. 또한, 양사가 자랑하는 빅데이터와 AI를 기반으로 하는 실시간 유통물류 운영 능력과 전국 규모의 온오프라인 물류 인프라, 상품 소싱 경쟁력을 더해 내년 200조원 규모로 성장 예정인 퀵커머스 및 새벽배송이 중심이 되는 이커머스 시장을 주도하겠다는 방침임. |
