|
[테마 동향]
강세테마 : 아스콘, 보톡스, 일자리(취업), 자전거, 여행, MLCC, 원자력발전, 치아 치료, 타이어, 아이폰, 광고, 반도체, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 등...
약세테마 : 재택근무/스마트워크, 유전자 치료제/분석, 코로나19(음압병실/음압구급차), 2차전지(생산), 코로나19(진단키트), 정유 등...
[특징 테마]
- 아이폰 -
아이폰13 생산량 확대 소식에 상승.
▷전일 외신에 따르면, 최근 애플이 납품업체들에 올해 차세대 아이폰의 생산을 최대 9,000만대로 확대할 것을 주문한 것으로 전해짐. 이는 지난해 말 신규 아이폰을 출시한 이후 연말까지 초기 생산 물량을 7,500만 대가량으로 유지해 온 것에서 약 20% 늘린 것임. 이에 뉴욕증시에서 애플 주가는 2.41% 상승하며 사상 최고치를 재차 경신함.
▷이와 관련 KB증권은 애플이 아이폰13 하드웨어 기능은 강화 (카메라, 디스플레이)하는 반면, 전작과 유사한 가격정책을 펼치면서 코로나19 백신접종 이후 소비심리 회복이 기대되는 북미와 유럽에서의 판매 자신감을 반영한 결과로 해석되고 있다고 설명.
▷이 같은 소식에 앤디포스, 아이티엠반도체, LG이노텍, 삼성전기 등 아이폰 테마가 상승세를 기록중임. 한편, LG이노텍은 전장 부품 사업 가치 부각 등도 주가에 긍정적으로 작용했으며, 앤디포스는 금일 액면병합 후 거래재개 첫날임.
- 2차전지/전기차/수소차/온실가스(탄소배출권) -
EU 집행위원회, 기후변화 대응 정책 패키지 발표 소식에 상승.
▷EU 집행위원회는 현지시간으로 14일 온실가스 순배출량을 2030년까지 55% 감축하기 위해 일명 탄소국경세로 불리는 탄소국경조정제도(CBAM)를 도입하고, 2035년부터 EU 내 신규 휘발유·디젤 차량 판매를 사실상 금지하는 내용을 담은 정책 패키지를 발표했음. EU 역내로 수입되는 제품 중 역내 제품보다 탄소배출이 많은 제품에 대해 비용을 부과하는 CBAM는 철강, 시멘트, 알루미늄 등을 대상으로 2026년부터 단계적으로 적용되며, 2030년부터 신규 차량의 탄소 배출을 2021년 대비 55% 줄이고, 2035년부터는 100% 줄이도록 하는 방안도 제안한 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 유진투자증권은 탄소배출량 감축 목표치 상향은 국내 전기차 및 수소차 밸류 체인에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. 이는 2030년까지 새로운 목표치 달성을 위해 완성차 업체는 친환경차 판매 비중을 더 빠르게 확대해야 하기 때문이라고 언급.
▷이 같은 소식에 씨아이에스, 에코프로, 상아프론테크, 효성첨단소재, 세종공업, 후성 등 2차전지, 전기차, 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승세를 기록중임.
▷반면, 세아베스틸, KG동부제철, 코메론, 고려시멘트 등 철강 주요종목, 철강 중소형, 시멘트/레미콘 테마는 하락세를 기록중임.
- 반도체 관련주 -
상반기 반도체 수출 호조 및 내년 반도체 장비 매출 사상 최대 전망 등에 상승.
▷관세청에 따르면, 올해 상반기 수출이 전년동기대비 26.1% 증가한 3,032억 달러로 집계됐음. 이는 역대 상반기 수출액 중 최대 기록임. 특히, 수출 비중이 가장 큰 반도체가 583억달러(21.2%↑)로 역대 2위 실적을 기록.
▷전일 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 내년 세계 반도체 장비 업체의 전체 매출이 1,013억1,000만 달러로 사상 최대를 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 반도체 업체들이 ‘슈퍼사이클’을 맞아 장비 투자에 막대한 자금을 쏟아부으면서 세계 반도체 장비시장 확대에 핵심 역할을 할 것으로 보인다고 분석.
▷이 같은 소식에 삼성전자, 에프에스티, 예스티, 에스앤에스텍 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.
- 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) -
파월 Fed 의장, 디지털달러 도입 발언 등에 상승.
▷전일 외신에 따르면, 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 하원에 출석해 디지털달러 도입 시 가상화폐를 통한 지급 결제 필요성이 감소할 것이라고 예상한 것으로 전해짐. 파월 의장은 "미국의 디지털화폐가 생긴다면 스테이블코인도, 암호화폐도 필요 없어질 것"이라며, "이것이 디지털화폐에 찬성하는 강한 논거 중 하나라고 생각한다"고 언급함.
▷아울러 파월 의장은 연준이 현재 검토 중인 중앙은행 디지털화폐(CBDC), 즉 디지털 달러 발행과 관련한 광범위한 조사를 거쳐 9월 초 CBDC에 대한 연구 보고서를 공개할 전망이라고 설명함.
▷이와 관련 로지시스, 한국전자금융, 한네트 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승세를 기록중임.
- 정치/인맥(최재형) -
최재형, 국민의힘 입당 속 대선 출마선언 예정 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 최재형 전 감사원장이 금일 오전 10시 여의도 국민의힘 당사에서 이준석 대표를 만나 국민의힘에 입당한 것으로 알려짐. 최재형 전 원장은 이달 중으로 대선 출마를 선언할 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 디지아이, 영화금속, 딜리, 한일단조 등 정치/인맥(최재형) 테마가 상승세를 기록중임. - 코스피 특징주★ LG이노텍(011070) : 전장 부품 사업 가치 부각 및 애플 아이폰 생산량 확대 수혜 기대감 등에 강세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 북미 모바일 고객사의 핵심 벤더로 실적과 주가가 고객사의 스마트폰 출하량에 연동해왔다면서, 추가적으로 전장 부품 사업에 대한 기업가치의 재평가가 요구된다고 설명. 현재 전장 수주잔고(누적)는 10조를 웃돈다면서, 19~20년 수주 건전화 과정을 통해 잔고 규모를 조정하였고 이에 실적 성장의 가시성은 더욱 명확해졌다고 분석.
▷특히, 동사의 전장 매출은 국내 IT 부품사 중 가장 큰 규모로, 올해 1.46조원, 내년 1.77조원, 2023년 2.10조원으로 증가할 것으로 예상되며, 영업이익 전망치는 올해 248억원, 내년 601억원, 2023년 1,008억원을 달성할 것으로 전망.
▷아울러 전일 외신에 따르면, 애플이 아이폰13 생산량을 7,500만대에서 9,000만대로 20% 확대했다는 소식이 전해진 가운데, 아이폰에 카메라 모듈을 공급하고 있는 동사의 수혜 기대감이 커지는 모습.
코리아써키트(007810) : 3분기 실적 정상화 기대감 및 이익 확대 구간 진입 전망 등에 강세.
▷대신증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 실적 정상화와 함께 이익 확대 구간에 진입할 것으로 전망. 이와 관련, 영업이익 기준으로 연결대상인 인터플렉스(연성PCB)의 흑자전환이 기대되는 가운데, 시그네틱스의 이익 확대(2021년 연간 흑자전환)이 전망된다고 밝힘. 또한, 주력 사업인 반도체 PCB와 주기판(HDI)의 매출 증가, 신규 사업인 FC BGA 추가 매출 반영으로 밸류에이션 상향도 가능하다고 분석.
▷이에 동사의 전체 영업이익(연결)은 1분기 77억원을 저점으로 2분기 126억원, 3분기 226억원으로 증가될 것으로 전망. 2022년의 경우 연간 921억원으로 2021년 610억원(추정)대비 51% 증가할 것으로 전망.
두산(000150) : 그룹 정상화 기대감 지속 및 자회사 가치 상승 반영 기대감에 상승.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 두산그룹의 재무적 부담을 덜기 위한 그룹 차원의 자산유동화 계획이 하반기 두산인프라코어 매각으로 일단락될 것으로 분석. 이에 지난해 상반기에 불거진 금융위기로 3조원을 마련하는 자산유동화 계획이 비교적 빠른 시간 내에 결론을 맺게 됐다며, 이번 구조조정으로 인해 고질적 문제였던 재무적 부담을 줄이는 긍정적인 효과가 연출됐다고 분석.
▷아울러 현재 주가는 그룹 유동성 문제가 불거지기 전만큼 회복했고, 재무적 문제의 중심에 있던 두산중공업은 유상증자에 의한 주식수 증가와 주가 상승이 겹쳐 시가총액이 9배 이상 상승했지만, SOTP 방식의 밸류에이션에서 추가 상승 여력을 확인할 수 있다고 분석. 또한, 주력 사업이 복원될 기대감이 커지고 있어, 지금의 긍정적인 투자 분위기가 유지될 수 있을 것으로 전망.
세원이앤씨(091090) : 무상증자 권리락 효과 및 GS건설과 50억원 규모 화공 플랜트기자재 공급계약 체결 소식 등에 상승.
▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 1,125원임.
▷아울러 동사는 언론을 통해 GS건설과 50억원 규모 화공 플랜트기자재 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 동사는 대한유화가 온산공단 내 신설 중인 부타디엔(BD, 합성고무 및 합성수지 제조 원료) 플랜트 건설 프로젝트에 컬럼(Columns, 타워 형태 석유화학공정기기)을 제작해 공급하게 되며, 계약기간은 오는 2022년7월30일까지로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "기존 화공 플랜트기기 사업의 원활한 수주 활동과 함께 게임 사업 등 신사업을 적극 추진하고 있다"며, "유휴 부동산 매각을 통해 확보한 자금으로 부채를 상환해 금융비용을 대폭 절감시키는 등 재무구조 개선에도 최선을 다하고 있다"라고 밝힘.
해성디에스(195870) : 2분기 호실적 달성 및 실적 성장세 지속 전망 등에 소폭 상승.
▷21년2분기 연결기준 매출액 1,594.26억원(전년동기대비 +34.00%), 영업이익 182.33억원(전년동기대비 +24.31%), 순이익 146.75억원(전년동기대비 +43.14%).
▷신한금융투자는 동사에 대해 리드프레임, 패키지 기판 제조 업체로, 전장용 리드프레임 호황에 따라 1Q21 실적을 저점으로 1Q22까지 QoQ 실적 성장이 지속될 것으로 전망. 아울러 원재료 가격 상승을 판가 인상으로 전이하면서 P,Q가 동시에 올라가는 구간에 있다며, 금일 신규추천 종목으로 편입.
한샘(009240) : 최대주주 지분 매각 성사 속 급락.
▷전일 장 마감 후 최대주주등 보유 주식 및 경영권 양도 관련 양해각서 체결 공시. 매도인은 최대주주 조창걸외 특수관계인 7인, 매수인은 IMM프라이빗에쿼티 주식회사, 양수도 대상은 최대주주 조창걸외 특수관계인 7인이 보유하고 있는 주식 전부임. 한편, 향후 주식 양수도 계약이 체결될 경우 주식 매수인은 IMM프라이빗에쿼티 주식회사가 설립할 투자 목적회사로 변경될 예정이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 매각 기대감에 최근 급등세를 이어오던 동사의 주가가 차익실현 매물 등에 금일 급락세를 기록중임. 반면, IMM PE를 최대주주로 두고 있는 오하임아이엔티는 전일 급등에 이어 금일 상한가를 기록중임. - 코스닥 특징주★ 액션스퀘어/와이제이엠게임즈 : 中 텐센트, 액션스퀘어 자회사 액션스퀘어데브 지분투자 진행 소식에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 액션스퀘어가 중국 1위 게임업체인 텐센트로부터 지분투자를 받는 것으로 전해짐. 텐센트는 액션스퀘어의 자회사 액션스퀘어데브 지분을 취득할 것으로 알려졌으며, 자금의 규모는 200억원 수준으로 알려짐.
▷텐센트는 액션스퀘어의 글로벌 시장 진출의 전략적 파트너로 함께 사업 확대를 추진할 계획이며, 액션스퀘어가 4분기에 출시 예정인 신작 콘솔 PC 플랫폼 슈팅게임 앤빌(ANVIL)의 중국 시장 판권을 가지고 배급을 맡을 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 액션스퀘어와 액션스퀘어의 최대주주인 와이제이엠게임즈가 큰 폭의 상승세를 기록중임.
[종목] : 와이제이엠게임즈, 액션스퀘어
앤디포스(238090) : 액면병합 후 거래재개 첫날 급등.
▷주식병합결정에 따라 6월25일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 5월 적정 유통주식수 유지 및 주가안정화 목적으로 1주당 가액 200원을 500원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.
▷아울러 전일 외신에 따르면, 애플이 아이폰13 생산량을 7,500만대에서 9,000만대로 20% 확대했다는 소식이 전해진 가운데, 아이폰 관련주들이 강세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용.
에스앤에스텍(101490) : 110억원 규모 신규 시설투자 결정에 급등.
▷EUV용 블랭크마스크 및 펠리클 기술개발과 양산을 위한 신규장비 추가투자를 목적으로 110억원(자기자본대비 6.7%) 규모 신규시설 투자 결정 공시.
디오(039840) : 매각 순항 기대감 지속 등에 급등.
▷언론에 따르면, 임플란트 제조 및 솔루션 기업인 동사의 매각이 추진되고 있는 가운데, 매도자 측이 1조원 가량의 몸값을 희망하고 있는 것으로 알려짐.
▷투자은행 업계에 따르면, 매각주관사 크레디트스위스는 최근 투자설명서 발송을 본격화하면서 마케팅 작업에 주력하고 있으며, 원매자 확보 여부에 따라 입찰 일정을 추후 공지할 예정으로 알려졌음. 매각 대상은 최대주주인 디오홀딩스와 특수관계인 4인의 지분 30.3%임.
▷다만, 매도자 측과 원매자 간 인수 가격 간 눈높이 차가 커 매각이 난항을 겪을 것으로 전망되는 가운데, 임플란트 수요 회복에 따른 실적 성장세와 동사가 보유한 해외 네트워크가 원매자들로부터 긍정적인 평가를 받아옴에 따라 국내외 SI(전략적투자자)의 인수 가능성에도 무게가 실리고 있음.
에코프로비엠(247540) : 폭발적인 실적 성장 전망 등에 강세.
▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 264억원으로 컨센서스(216억원)를 22% 상회하는 호실적이 예상되고, 3분기 마진은 9.2%로 상장 이후 최대 마진을 기록하며 영업이익 361억원을 달성할 것으로 전망. 이는 당사가 지속적으로 강조해온 CAM5 양극재 일괄생산 체계(가스/리튬/전구체/리사이클)의 완성이 숫자로 나타나고 있는 것이라고 밝힘.
▷아울러 내년 매출액은 2.46조원으로 컨센서스(2.03조원)를 21% 상회, 영업이익은 2,189억원으로 컨센서스(1,510억원)를 45% 상회할 전망이며, 2023년 매출액은 4.02조원으로 컨센서스(2.91조원)를 38% 상회, 영업이익은 3,585억원으로 컨센서스(2,250억원)를 59% 상회할 것으로 전망.
에이치엘비파워(043220) : 바이오 사업 진출 본격화 등에 강세.
▷전일 장중 임시주주총회 의안 세부사항 확정 관련 정정 공시. 이번 주주총회는 30일 개최할 예정이며, 조용준 동구바이오제약 대표와 이형승 티에스바이오 대표 신규 이사 선임 및 첨단 의약품 위탁 생산사업(CMO) 등 신규 바이오 사업 진출 위한 정관 변경 등을 안건으로 상정했다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 신임 임원진의 구성을 계기로 기존 탈황·플랜트 설비 사업을 안정적으로 영위하는 한편, 성장성이 높은 바이오 사업의 진출을 통해 회사의 중장기적 발전과 함께 주주 가치를 극대화해 갈 것"이라고 밝힘.
▷한편, 지난 6월 동사 최대주주 진양곤과 특수관계인 이현수가 주식회사 티에스바이오, 티에스제1호조합에 보유주식 8,766,139주를 263억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2021-07-30)을 공시한 바 있음.
디와이피엔에프(104460) : 하반기 수주물량 확보 본격화 속 내년 실적 고성장 전망 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 공기압을 이용한 분체이송 시스템(PCS), 벨트/버켓을 이용한 이송시스템(MCS) 제조업체로, 주로 석유화학 업체들의 CAPEX사이클에 연동해 실적이 성장한다고 밝힘. 이에 2021년 하반기부터 본격화되는 수주물량 확보로 내년 실적 고성장이 전망된다며 금일 신규추천 종목으로 편입.
상아프론테크(089980) : 2분기 호실적 등에 상승.
▷21년2분기 연결기준 매출액 462.88억원(전년동기대비 +39.12%), 영업이익 37.89억원(전년동기대비 +115.40%).
▷아울러 EU의 행정부 격인 유럽위원회(EC)가 2035년부터 내연기관차 판매를 금지키로 한 내용 등이 담긴 정책 패키지 핏포55(Fit for 55)를 발표한 가운데, 2차전지/전기차 테마가 상승세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용.
남화토건(091590) : 전남 영암군으로부터 80.05억원 규모 하수관로 정비공사 수주에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 전남 영암군과 80.05억원(최근 매출액대비 10.62%) 규모 공급계약(영암 월암지구 하수관로 정비공사) 체결(계약기간:2021-07-23~2023-07-12) 공시.
윈하이텍(192390) : 578,862주(40.28억원) 규모 자사주 처분 결정에 하락.
▷전일 장 마감 후 보통주 578,862주(40.28억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-07-15~2021-10-14) 공시.
헬릭스미스(084990) : 현 경영진 해임안 부결 등에 약세.
▷동사는 서울 강서구 마곡동 본사에서 열린 임시 주총에서 김선영 대표 등 이사 6인의 해임안이 부결됐다고 밝힘. 다만, 소액주주들이 추천한 최동규 전 특허청장과 김훈식 유티씨인베스트먼트 고문 등 2인의 이사 선임안은 통과됐음. 소액주주들은 대표이사 및 사내이사 김선영 등을 포함한 사내/사외 이사 6인 해임의 건, 사내/사외이사 7인의 신규 선임을 요구한 바 있음.
▷이와 관련 동사는 언론을 통해 소액주주연합과 회사의 발전과 주주가치를 제고하기 위해 상생하기로 합의했다며, 상호 대화를 전개하고 비방을 중지하며 고소 및 고발을 취하하는 것에 동의했다고 밝힘.
자안바이오/자안코스메틱 : 자안바이오 출자회사 자안그룹 부도 발생에 급락.
▷전일 장 마감 후 자안바이오는 출자회사인 자안그룹이 어음대금 미결제로 부도가 발생했다고 공시. 출자금액은 300.24억원으로 자기자본대비 47.1%임.
▷이 같은 소식에 자안바이오가 급락세를 기록중이며, 종속회사인 자안코스메틱의 주가도 동반 하락세를 기록중. |
