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[테마 동향]
강세테마 : 인터넷 대표주, 폐기물처리, 토스 관련주, mRNA(메신저 리보핵산), 웹툰, 유전자 치료제/분석, 음원/음반, 메타버스 등...
약세테마 : 전선, 항공/저가 항공사, 조선, 전력설비, 남북경협, 그래핀, 밥솥, 풍력에너지, 면세점, 항공기부품, 건설 대표주 등...
[특징 테마]
- 인터넷 대표주/웹툰 -
美 기술주 강세 및 K웹툰 영향력 확대 소식 등에 상승.
▷지난밤 제롬 파월 연준 의장의 인플레이션 관련 발언 속 뉴욕 증시에서 애플(+1.27%), 마이크로소프트(+1.10%), 알파벳A(+0.43%), 페이스북(+2.03%), 넷플릭스(+2.38%), 아마존(+1.49%), 테슬라(+0.46%) 등 주요 기술주가 상승 마감한 가운데, 기술주 중심의 나스닥지수는 사상 최고치를 경신.
▷아울러, NAVER와 카카오가 전 세계에서 K웹툰 영향력을 확대하고 있다는 소식도 전해짐. 전일 모바일 시장분석기관 앱애니에 따르면 올해 1~5월 일본 만화앱 매출은 카카오재팬의 픽코마가 49.79%로 1위를 차지했고, 네이버라인의 라인망가는 21.70%로 2위에 오른 것으로 알려짐.
▷언론에 따르면 카카오의 자회사 카카오뱅크의 기업가치는 서울거래소 기준 40조5,553억원에 달하며 주요 시중은행 시가총액을 넘어서는 수준인 것으로 전해짐. 카카오뱅크는 지난 17일 거래소의 상장 예비심사를 통과했으며, 금융감독원에 증권신고서를 제출한 뒤 공모주 청약 절차를 진행할 예정임.
▷이러한 소식 속 인터넷 대표주인 NAVER, 카카오가 상승세를 기록중이며, 엔비티, 키다리스튜디오, NHN 등 웹툰 테마도 상승세를 기록중.
- 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) -
코로나19 확진자 증가 및 델타 변이 우려 지속 등에 상승.
▷중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 645명 늘어 누적 15만2,546명이라고 밝힘. 지역감염은 605명, 해외유입은 40명이며, 전일의 395명보다 250명 급증함. 특히, 서울에서 확진자가 지역 발생 228명에 해외 유입 8명이 더해져 236명으로 집계되면서 지난 4일 277명이 확진된 이후로 18일 만에 최대치를 기록함.
▷언론에 따르면, 최근 1주(6.13∼19)간 국내에서 영국, 남아프리카공화국(남아공), 브라질, 인도 등 주요 4종 변이 바이러스에 감염된 확진자는 총 261명이며, 특히 전 세계적으로 확산 중인 인도 유래 델타 변이 바이러스에 대한 우려가 지속되고 있음. 앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 22일(현지시간) "미국 신규 코로나 확진자의 20%가 델타 변이 감염"이라면서 "2주 만에 10%에서 두 배 증가했다"고 밝혔으며, 인도발 변이 코로나바이러스인 델타 변이가 코로나 종식의 최대 위협이라고 언급.
▷이와 관련 진원생명과학, 엑세스바이오, 마크로젠, 랩지노믹스, 휴마시스 등 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마가 상승세를 기록중임. 반면, 여행, 항공/저가 항공사, 면세점, 카지노 등의 테마는 하락세를 보이고 있음.
- 엔터테인먼트/영상콘텐츠 -
플랫폼을 통한 비즈니스 기회 확대 기대감 등에 상승.
▷케이프투자증권은 전일 보고서를 통해 미디어/엔터 산업의 키워드는 모두 '플랫폼'이라며, 엔터 산업은 팬덤 플랫폼으로 비즈니스 기회를 확대하면서 레벨업을 이뤄내고 있고, 미디어 산업은 국내외 OTT 플랫폼의 경쟁적인 투자 확대와 콘텐츠 수급으로 국내 제작사의 파이가 확대되고 있다고 분석.
▷이와 관련, 엔터산업은 자체보유/관련된 플랫폼의 트래픽 확대와 그에 따른 실적 상승 폭에 관심을 가질 필요가 있으며, 미디어 산업은 글로벌 OTT의 추가적 한국시장 진입과 국내외 OTT의 국내 드라마에 대한 투자 강도가 관전 포인트가 될 것으로 분석. 이에 두 산업에 대한 비중확대 의견을 제시한다고 밝힘.
▷이 같은 분석 속 금일 위지윅스튜디오, 에스엠, 와이지엔터테인먼트 등 엔터테인먼트/영상콘텐츠 테마가 상승세를 기록중임.
- 일부 폴더블폰 -
폴더블폰 출하량 가파른 증가 전망 등에 상승.
▷한국투자증권은 보고서를 통해 스마트폰 산업에서 가장 빠르게 성장하고 가장 성장 가시성이 높은 분야가 바로 폴더블폰 시장이라며, 향후 폴더블폰 출하량이 가파르게 증가할 것으로 분석. 2021년~2022년에는 중화권 회사들, 2023년에는 애플의 진입을 가정시 폴더블폰 출하량은 2020년 270만대에서, 2021년 840만대, 2022년 1,550만대, 2023년 3,400만대로 가파르게 늘어날 것으로 전망.
▷이와 관련, Top pick은 KH바텍(목표주가 3만원, 분석시작)과 비에이치(목표주가 2.7만원)이며, 비커버리지 종목 중에는 파인테크닉스가 최대 관심 회사라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 파인테크닉스, KH바텍, 비에이치, PI첨단소재 등 일부 폴더블폰 테마가 상승세를 기록중임.
- 정치/인맥(유승민) -
유승민 전 의원, 야권 대선주자 후보 2위 등극 소식에 상승.
▷JTBC가 리얼미터에 의뢰해 전국 만18세 이상 남녀 1,028명을 상대로 지난 19~20일 실시해 전일 발표한 여론조사에 따르면, 보수야권 대선주자 적합 후보 조사에서 윤석열 전 검찰총장이 35.4%로 1위를 지켰으며, 유승민 전 국민의힘 의원은 14.4%로 2위에 오른 것으로 전해짐. 유승민 전 의원은 이번 조사에서 처음으로 두 자리수 지지율을 얻었으며, 순위권에 든 6명의 후보들 중 유일한 당내 주자임. 한편, 유승민 전 의원에 이어 홍준표 무소속 의원(11.2%), 안철수 국민의당 대표(6.5%), 최재형 감사원장(6.0%), 김동연 전 경제부총리(3.2%) 순으로 나타난 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 대신정보통신, 삼일기업공사, 서한, DSR제강 등 정치/인맥(유승민) 테마가 상승세를 기록중임.
- 토스 관련주 -
토스, 기업가치 8.2조원 평가 소식 등에 상승.
▷모바일 금융플랫폼 토스앱 운영사인 비바리퍼블리카는 금일 언론을 통해 4,600억원 규모의 신규 투자 유치를 마무리했으며 투자자들이 회사의 기업가치를 8조2,000억원(74억 달러)으로 평가했다고 밝힘. 토스의 2018년 기업가치 10억 달러(1조2,000억원)로 국내 핀테크 최초로 유니콘 기업이 된 이후 3년만에 기업가치 100억달러(12조원)를 의미하는 '데카콘'을 눈 앞에 두게 됐음.
▷한편, 이승건 토스 대표는 "한국은 뱅킹, 카드, 보험 등에서 가구 당 금융화 수준이 세계 최상위권이고, 코로나19 이후 금융의 디지털 전환 속도가 급격히 빨라지고 있어 모바일 금융 플랫폼의 성장 기회가 매우 크다"며, "은행, 증권 등 주요 영역에 토스가 직접 플레이어로 진출함으로써 금융 서비스와 상품을 고객 관점에서 완전히 새롭게 설계할 수 있게 됐다"고 강조.
▷이 같은 소식에 한국전자인증, 엔비티 등 일부 토스 관련주가 상승세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ 진원생명과학(011000) : 현저한 저평가 분석 등에 급등.
▷리딩투자증권은 보고서를 통해 지난주 자료 발간 이후 동사의 자회사 VGXI의 경쟁업체인 미국의 Aldevron社가 Danaher에 약 96억달러 (약 11조원)에 매각된다는 뉴스가 발표된 가운데, 지난주 자료에서 제시한 VGXI의 증설 이후 Plasmid DNA 생산시설 가치만으로 Minimum 4조원을 제시했지만 금번 Danaher의 Aldevron 인수로 11조원의 가치평가 까지도 가능해졌다고 밝힘. 이와 관련 최근 생명공학 분야에 공격적인 투자를 집행하고 있는 Danaher의 인수로 인한 경영권 프리미엄 등의 가치를 고려해 VGXI 가치에는 Discount를 일부 반영한다 하여도 동사의 현재 시가총액 1조5천억원은 여전한 저평가 구간이라고 밝힘.
KC코트렐(119650) : 대만전력공사와 4,656.69억원 규모 공급계약 체결에 강세.
▷Taiwan Power Company(대만전력공사)와 4,656.69억원(최근 매출액대비 142.0%) 규모 공급계약(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사) 체결(계약기간:2021-06-22~2025-05-31) 공시.
LG상사(001120) : 자회사 판토스, 전자상거래 물류 시장 진출 소식에 상승.
▷동사의 자회사 판토스는 전일 언론을 통해 이달 중순 자체적인 전자상거래 물류 통합관리 시스템 서비스를 시작했다고 밝힘. 국내외 주요 쇼핑몰과 오픈마켓에 들어온 고객사 제품의 주문을 취합하고 배송과 재고관리 소비자 응대까지 전 유통 단계를 통합해 처리하는 소위 '물류 일괄대행 서비스(풀필먼트)'를 제공할 것으로 알려짐.
▷한편, 판토스는 로레알그룹 계열 스타일난다, 에스티로더 등 유명 뷰티 브랜드와 하이브 등 엔터테인먼트 기업의 전자상거래 물류 서비스도 수주한 바 있음.
디아이(003160) : 올해 실적 개선 전망 및 저평가 분석 등에 상승.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 2021년 매출액 2,280억원(+40%YOY), 영업이익 225억원(+309%YOY)을 기록할 것으로 전망. 이는 1분기부터 시작된 DDR5용 신규제품의 수요가 급격히 증가했기 때문으로 분석.
▷아울러 웨이퍼 테스터 국산화율 증가가 전망된다며, 국내 고객사향 번인테스터 시장에서 동사의 점유율은 70% 이상으로 판단. 특히, SK하이닉스 디램용 번인테스트 일부를 제외하고 대부분 동사가 점유하고 있는 것으로 파악되며, 경쟁사 대비 현저한 저평가라고 분석.
대웅제약(069620) : 나보타 미국 치료용 톡신 사업 불확실성 해소 분석에 상승.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 나보타 미국 치료용 톡신 사업 관련 불확실성이 모두 해소되었다고 밝힘. 전일 메디톡스가 나보타 치료용 선진국 시장 파트너 AEON Biopharma와의 합의를 공시했다며, Evolus(2월말)에 이어 AEON과의 합의로 2020년말 ITC가 내린 최종 판결(나보타 21개월 수입 금지 결정) 관련 모든 미국 소송을 철회했다고 밝힘. 이에 따라 미국 치료용 톡신 시장 진출에 있어 걸림돌이 되었던 소송 불확실성 제거로 나보타 사업가치 상승이 기대된다고 밝힘.
롯데케미칼(011170) : 하반기 영업이익 부진 전망 등에 하락.
▷유안타증권은 전일 동사에 대해 올해 매출액은 18.4조원, 영업이익은 2조224억원(영업이익률 11.0%), 지배주주 순이익은 1조7,422억원(화재보상금 3,000억원 포함)을 기록할 것으로 전망되는 가운데, 하반기 예상 영업이익은 8.240억원으로 상반기 추정치 1.2조원 대비 31% 감소할 것으로 전망. 이는 석유화학 과잉공급 속에 원료가격(나프타 또는 LPG) 상승이 겹치기 때문이라고 설명.
▷한편, 2분기 매출액은 4.7조원, 영업이익은 5,746억원(영업이익률 12.3%), 지배주주 순이익은 4,397억원을 기록할 것이라며, 영업이익 예상치가 전분기 6,238억원 대비 8% 감소할 것으로 분석.
대한유화(006650) : 2분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락.
▷SK증권은 동사에 대해 2분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 5,826억원, 831억원이 예상돼 6/22 일 기준 컨센서스(6,076억원 / 929억원) 대비 소폭 낮은 수준을 기록할 것으로 전망. 이는 수급 정상화 및 가격 조정이 실적에 부담일 것이기 때문으로 분석.
▷한편, 고부가가치 제품의 비중이 확대 중이나, 이익 비중이 높은 범용성의 가격 조정 발 약세 국면을 감안해 PBR-ROE 기준 Target PBR 0.96 부여했으며, 이에 목표주가를 하향 조정함.
한온시스템(018880) : LG·한라 등 대기업, 동사 인수전 예비입찰 불참 소식에 하락.
▷전일 언론에 따르면, 올 한 해 인수합병(M&A)시장 최대어로 꼽히는 동사 인수전에 LG전자와 한라그룹 등 국내 대기업들이 대거 불참한 것으로 전해짐. 시장에서는 전장 사업을 강화하고 있는 LG전자와, 美 포드사와 합작해 동사의 전신인 '한라공조'를 설립한 바 있는 한라그룹의 예비입찰 참여를 기대해 온 바 있음.
▷한편, 투자은행(IB) 업계에 따르면, 동사의 최대주주인 한앤컴퍼니와 매각주관사 모건스탠리, 에버코어가 22일 시행한 예비입찰에 글로벌PEF운용사 칼라일과 베인캐피털, 프랑스 발레오, 독일 말레 등 5~6곳 내외 후보들이 참여한 것으로 전해짐. 매각대상은 PEF 운용사 한앤컴퍼니와 한국타이어앤테크놀로지가 보유한 지분 50.50%와 19.49% 등 총 70%이며, 경영권 프리미엄을 고려한 매각 가격은 최대 7~8조원에 달할 것으로 전망되고 있음. - 코스닥 특징주★ 솔고바이오(043100) : 거래재개 첫날 상한가.
▷전일 장 마감 후 상장유지 결정으로 금일 거래재개 공시. 아울러 상장폐지 사유 해소, 상장유지 결정으로 관리종목 해제 공시.
▷한편, 동사는 지난 2020년2월14일부터 상장적격성 실질심사 관련 상장폐지 우려로 거래정지된 바 있음.
피에스엠씨(024850) : 감사의견 적정 감사보고서 제출 속 상승.
▷전일 장 마감 후 감사의견 적정 감사보고서 제출 공시.
투비소프트(079970) : 베이직게이트와 신개념 유통 서비스 플랫폼 개발 본격화 기대감에 상승.
▷동사는 전일 언론을 통해 최근 베이직게이트와 양해각서를 체결하고 '新 유통 서비스 플랫폼' 개발을 추진한다고 밝힘. 이번 업무협약으로 베이직게이트는 자사가 보유한 인적자원과 콘텐츠를 제공할 예정이며, 동사는 온라인 쇼핑몰 관련 UI/UX 기술 및 플랫폼 구축 노하우를 제공하는 한편 4차 산업혁명 선도 기술인 블록체인, 인공지능, 빅데이터 등을 활용한 콘텐츠 서비스 플랫폼을 구축할 예정.
▷이경찬 대표이사는 "다양한 영역에서 MZ세대를 대상으로 한 비즈니스 전환이 이뤄지고 있다"며, "그런 점에서 큐레이터를 통한 제품 설명방식은 소위 보는 것과 체험에 민감한 MZ세대에 대응하는 가장 효과적인 홍보방식이어서 해당 분야에 대대적인 전환기를 가져올 것"이라고 밝힘.
서울옥션(063170) : 6월 미술품 경매 호조 등에 상승.
▷동사는 언론을 통해 전일 열린 제161회 미술품 경매 낙찰총액이 약 243억원을 기록, 낙찰률 87%를 기록했다고 밝힘. 특히, 낙찰총액은 2008년 금융위기 이후 국내 경매 중 최대 기록을 달성하는 등 미술시장이 활황세를 보이고 있다고 설명.
안트로젠(065660) : 임상실패 관련 루머 사실 무근 해명에 상승.
▷전일 장 마감 후 동사는 홈페이지를 통해 현재 실시 중인 301(국내), 302(국내), 201(미국), 202(미국) 임상시험이 실패했다는 루머에 대해 전혀 근거가 없다고 밝힘. 301(국내)의 경우 현재 자료점검(data cleaning) 중이며, 이외 임상시험은 대상자를 모집중이라며, 임상 실패라는 말은 유언비어라고 밝힘.
지트리비앤티(115450) : 동물시험서 대장암 치료제 효능 확인 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 미국 자회사 오블라토가 개발 중인 항암제 'OKN-007'을 이용한 대장암 동물 효력시험의 중간결과를 발표한 가운데, 생존 분석에서 병용 투여군이 면역항암제 단독투여군에 비해 통계적으로 의미 있게 생존 기간을 연장했다는 것을 확인했다고 밝힘. 아울러 종양 부피를 자기공명영상법(MRI)을 이용해 측정한 결과, 병용 투여군에서 면역 항암제 단독 투여군 대비 통계적으로 의미 있는 종양 성장의 억제 효과를 입증했다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "현재 관련된 생체표지자(바이오마커) 등의 분석을 진행 중이라며, 최종 연구 결과가 나오는 대로 면역 항암제와 OKN-007의 병용 투여 임상 진입 가능성에 대해 미국 식품의약국(FDA)과 협의할 것"이라고 밝힘.
유틸렉스(263050) : 면역항암제 'EU101' 美 임상 첫 환자 투약 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 미국에서 4-1BB를 타겟으로 하는 면역항암 신약후보물질 'EU101'에 대한 임상 첫 환자 투약을 시작했다고 밝힘. EU101은 키트루다와 같이 킬러T세포를 타깃으로 하는 항체치료제이며, 이번 임상은 1상과 2a상을 동시에 진행하는 임상임.
▷이와 관련 동사의 대표는 "미국 임상 첫 환자 투약은 지난 3월 첫 투약이 이뤄진 중국에 이어 두 번째 글로벌 임상"이라며, "지난달 한국 식약처에서 승인받은 국내임상 역시 조만간 환자투약이 이루어질 예정"이라고 밝힘.
▷한편, 금일 싸이토젠이 동사와 간암 세포치료제 개발을 위한 간암 순환종양세포(CTC) 바이오마커 분석 계약을 체결했다는 소식도 전해짐.
에이치피오(357230) : 2분기 실적 서프라이즈 지속 전망 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 468억원, 95억원을 기록하며 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 유산균과 비타민의 매출액은 전년과 비슷한 수준의 매출액 기록이 전망되나 제품 포트폴리오 다각화로 인해 기타 건기식(수면용 건기식 '락티움', 면역 증진 '베타글루칸', 콜라겐, 오메가3 제품 등) 판매 확대로 기타 제품군의 매출액은 지난해 2분기 30억원에서 올해 2분기에는 101억원으로 전체 건기식 매출 성장을 견인할 것이라고 밝힘.
▷아울러 올해 중국 상해 법인의 매출액은 128억원을 기록하며 지난해 매출액 80억원을 크게 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 상해 법인의 매출액은 대부분 유기농 밀크 파우더로 성장기 아동용 파우더 '하이앤고고(High&GoGo)'의 매출액이며, 프리미엄 밀크 파우더로 중국 하이엔드 유아, 아동 건기식에서 높은 성장성을 기록할 것이라고 밝힘.
싸이토젠(217330) : 0.48억원 규모 간암 CTC 바이오마커 분석연구 계약 체결에 소폭 상승.
▷유틸렉스와 0.48억원(최근 매출액대비 24.9%) 규모 공급계약(간암 CTC 바이오마커 분석연구 계약) 체결(계약기간:2021-08-01~2023-07-30) 공시. 이와 관련, 본 계약은 계약시 30%, 중간보고서 승인시 30%, 최종보고서 승인시 40% 대금수금 조건이 있다고 언급.
비디아이(148140) : 부도 회사와 계약 체결 등 엉터리 공시 여파 지속 등에 급락.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 부도난 회사와 계약을 했다고 공시했다가 상대회사를 바꾸는 등 엉터리 공시를 하는 동안 최근 주가가 급락세를 보인 것으로 보도됐음. 여기에 향후 연료전지 사업에 차질이 생길 경우 한국거래소의 제재가 예상되는 점 등이 위험요인으로 꼽히고 있음.
▷이와 관련, 동사는 지난 8일 효성에너지와 2,429억원 규모의 아산 연료전지 발전사업 도급공사 계약을 체결했다고 공시했지만, 이후 지난 21일 거래소로부터 계약상대방의 부도설 관련 조회공시 요구를 받았으며, 이에 동사는 계약상대방을 '케이팜에너지'로 변경한다고 정정했음.
▷또한, 새로운 계약상대방인 케이팜에너지가 작년 7월29일 자본금 100만원으로 설립된 신생법인인 것으로 알려져 페이퍼컴퍼니 의혹도 불거지고 있음. |
