[테마 동향]

강세테마 : SNS, 크래프톤 관련주, 캐릭터상품, 타이어, 코로나19(모더나), 일자리(취업), 면역항암제, 치아 치료(임플란트 등), 교육/온라인 교육 등...

약세테마 : 철강 주요종목, 생명보험, 전선, 통신, 정유, LPG, 은행, 손해보험, 시멘트/레미콘, 자동차 대표주, 강관업체, 리츠(REITs) 등...


[특징 테마]

- mRNA(메신저 리보핵산) -

K-mRNA 컨소시엄 출범 소식에 상승.

▷이날 보건복지부와 한국제약바이오협회는 한미약품/에스티팜/GC녹십자 3개 주축 기업 및 한국혁신의약품컨소시엄 등과 차세대 mRNA 백신 플랫폼 기술 컨소시엄(K-mRNA 컨소시엄) 출범식을 개최했음.

▷K-mRNA 컨소시엄은 국내 제약 기업들이 협업해 mRNA 코로나19 백신 플랫폼 기술을 확보하고 대량 생산 체계를 갖춰 백신 자급화 및 수출 기반을 마련하기 위해 결성된 것으로, 내년까지 국산 mRNA 기술을 확보해 전 국민이 1인당 2회 접종이 가능한 1억 도스 분량의 코로나19 백신을 생산할 계획으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 녹십자, 한미약품, 에스티팜을 비롯해 나이벡, 올리패스 등 일부 mRNA(메신저 리보핵산) 테마가 상승세를 기록중. 한편, 한미약품, 한미사이언스는 한미약품 당뇨병 치료제 에페글레나타이드가 글로벌 대규모 임상 3상에서 효과를 확인했다는 소식도 긍정적으로 작용.


- 정유/LPG(액화석유가스) -

코로나19 델타 변이 확산 우려 등에 국제유가 하락 속 하락.

▷지난밤 美 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 코로나19 델타 변이 확산 우려 등이 지속되며 약세를 기록. 호주 시드니는 앞으로 2주간 봉쇄조치에 들어갈 예정이라는 소식이 전해졌고, 유럽, 동남아시아 등도 감염률 증가로 봉쇄를 강화하려는 움직임을 보이면서 원유 수요 회복 전망에 대한 우려가 커지는 모습. 이에 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 1.14달러(-1.54%) 하락한 72.91달러에 거래를 마감했음.

▷이에 S-Oil, GS, 중앙에너비스 등 정유/LPG 테마가 하락세를 기록중임.


- 정치/인맥(윤석열) -

윤석열 전 검찰총장 대선 출마 공식 선언 속 하락.

▷이날 윤석열 전 검찰총장은 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 기자회견을 통해 "무너진 자유민주주의와 법치, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠다"면서 20대 대통령 선거 출마를 공식 선언했음. 아울러 윤 전총장은 반드시 정권교체를 이루겠다는 절실함으로 나섰다며 국민과 국가의 미래를 위해 모든걸 헌신할 준비가 되어 있다고 밝힘.

▷이러한 소식 속 덕성, 네오오토, 진도 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 하락세를 기록중.


- 철강 주요종목/철강 중소형 -

러시아, 철 스크랩 수출관세 사상 최고치 상향 소식 등에 하락.

▷외신에 따르면, 미하일 미슈스틴 러시아 총리가 최근 해외 시장으로 판매하는 철 스크랩에 부과하는 수출관세를 사상 최고치인 최소 톤당 70유로로 상향하는 결의안에 서명했다는 소식이 전해짐. 수출 관세율은 종전과 같은 5%를 유지했지만 하한선을 대폭 상향함으로써 대부분의 철스크랩 수출관세가 톤당 70유로 이상으로 확정되는 효과가 발생할 것으로 알려짐. 한편, 러시아 정부는 올해 1월에도 철 스크랩 관세를 톤당 15유로에서 45유로로 상향 조정한 바 있음.

▷이와 관련, 철강업계에서는 사실상 러시아 정부가 자국 내 철강업계 보호를 위해 철 스크랩의 해외 반출 자체를 막으려는 의도에서 나온 결정으로 파악하고 있으며, 러시아가 우리나라의 철 스크랩 수입 3대 국가중 하나인 만큼 이번 조치로 국내 철강업계의 원료 가격 부담이 커질 것으로 분석하고 있음.

▷이 같은 소식에 KG동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 삼현철강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 하락세를 기록중임. 특히, KG동부제철은 산업은행의 동사 지분 일부 블록딜 소식도 악재로 작용하며 급락세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

넷마블(251270) : 마블 IP 신작 마블 퓨쳐 레볼루션 하반기 출시 예정 소식 등에 소폭 상승.
▷동사는 서울 구로구 신사옥에서 개최한 신작 발표회를 통해 자회사 넷마블몬스터와 마블 간 긴밀한 협업을 통해 모바일 오픈월드 액션 RPG(역할수행게임) '마블 퓨처 레볼루션'을 만들었다고 밝힘.'마블 퓨처 레볼루션은 금일부터 공식 홈페이지에서 사전 등록을 시작하고, 올 하반기 중 글로벌(중국, 베트남 제외) 시장에 정식 출시할 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 넷마블몬스터 김건 대표는 "전작 '마블퓨처 파이트'로 협업관계가 잘 구축돼 고민없이 후속작도 이어가게 됐다며, '마블퓨처 파이트'와는 별개의 작품으로 장르나 게임성 면에서 굉장히 다르게 만들고 있으며 오픈월드 형태로 구현된 세계에서 이용자간의 상호작용 중심의콘텐츠를 중시했다"고 밝힘.
▷아울러 펄어비스의 '검은사막 모바일'이 中 판호를 발급받았다는 소식에 게임/모바일게임 테마가 상승세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용.

대우건설(047040) : 중흥그룹, 인수가 주당 11,000원 제시 소식 속 소폭 상승.
▷일부 언론에 따르면, 팽팽할 것이란 예상과는 달리 동사의 매각관련 입찰 결과 중흥그룹이 파격적인 가격을 제안하면서 우선협상자 선정 가능성이 높은 것으로 전해짐. 중흥그룹은 인수가로 주당 11,000원을 제시해 DS네트웍스 컨소시엄이 제시한 주당 8,500원을 상회한 것으로 알려졌으며, 인수가 총액으로는 중흥그룹 2조3,000억원이며, DS네트웍스 컨소시엄 1조8,000억원으로 5,000억원이 차이나는 것으로 전해짐.

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​- 코스닥 특징주★

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덕산테코피아(317330) : 올해 실적 예상치 상회 전망 등에 급등.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 올해 매출액은 1,130억원(+44% YoY), 영업이익은 240억원(+71% YoY, opm 21%)을 기록할 것이라며, 하반기 이후 실적 예상치를 상회할 수 있는 변수들은 디스플레이보다는 반도체 부분에 있을 것으로 분석. 이와 관련, 반도체 부분의 가동률이 50% 수준에 불과하고 DRAM 프리커서들(Low K, High K 등)의 신규 공급도 증가하고 있으며, 삼성전자의 NAND 공급 증가율이 수요 증가율을 큰 폭으로 상회할 것이기 때문이라고 언급.
▷한편, 올해 실적 컨센서스 기준 반도체 부문의 매출 비중은 약 40%이며, 비교 가능 업체들의 2021년 실적 기준 PER 평균은 19.3배라고 언급.

인터플렉스(051370) : 폴더블폰 디지타이저 채용 확대에 따른 수혜 기대감 등에 강세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 폴더블폰용 디지타이저 채용 확대에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 특히, 동사가 국내 디지타이저 서플라이 체인 내 퍼스트 벤더라며, 폴더블 패널 면적 증가와 폴드 기술 변화로 단가 변화가 기대된다고 밝힘. 이에 금일 신규추천 종목으로 편입.

카카오게임즈(293490) : 신작 MMORPG '오딘: 발할라 라이징' 정식 출시 속 양대 마켓 인기 게임 순위 1위 소식 등에 강세.
▷동사는 언론을 통해 모바일 신작 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'이 구글 플레이, 애플 앱스토어 및 다음 게임에 정식 출시됐다고 밝힘. 이날 애플 앱스토어와 구글플레이 양대 마켓 인기 게임 순위 1위에 올라선 것으로 알려짐.
▷라이온하트 스튜디오가 개발한 신작 '오딘'은 모바일과 PC에서 모두 즐길 수 있는 크로스 멀티플랫폼 게임으로 언리얼 엔진4와 3D 스캔, 모션 캡쳐 기술을 사용한 최고의 그래픽, 북유럽 신화의 세계관, 로딩없이 즐길 수 있는 오픈월드 등 방대한 콘텐츠를 보유한 것이 특징이며, 앞서 진행한 사전예약에는 400만명 이상이 참여한 바 있음.
▷아울러 펄어비스의 '검은사막 모바일'이 中 판호를 발급받았다는 소식에 게임/모바일게임 테마가 상승세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용.

서호전기(065710) : 항만 무인화 수혜 기대감 등에 강세.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 항만크레인 제어시스템(비중 85.9%)과 인버터&컨버터(비중 14.1%) 제조 사업을 영위하고 있는 가운데, 현재 상황은 항만 무인화 시스템이 확대되기 좋은 대외환경이고 이에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷동사의 항만 크레인 사업은 주로 정부기관이나 대형 해운사에서 발주가 이루어지는데, 신설 크레인 or 구형 크레인의 개조 모두 글로벌 무역의 물동량과 직접적인 연관성이 있다고 밝힘. 아울러 수출 비중이 코로나19 이전인 2019년 69.8%에서 올해 1분기 11.4% 수준으로 급감하였으나, 글로벌 코로나19 이슈가 감소할 경우 서서히 수출부문이 회복될 가능성이 높다고 언급.

피에스케이홀딩스(031980) : 국내외 반도체 후공정 투자 확대 수혜 기대감 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 올해 2분기 실적 턴어라운드 후, 하반기로 갈수록 전사 실적 성장의 폭이 더욱 커질 것으로 전망. 이는 주요 고객들의 반도체 패키징과 후공정 투자가 확대됨에 따라, Descum과 Reflow 장비의 수주 금액이 증가할 것으로 기대되기 때문 등으로 분석.
▷아울러 올해 연결기준 매출액은 850억원(+114% YoY), 영업이익은 175억원(흑자전환 YoY)을 기록할 것으로 전망. 이에 더해 지분법 자회사인 피에스케이의 호실적도 예상되고 있기 때문에, 이를 포함한 당기순이익 역시 전년대비 큰 폭으로 성장할 것으로 전망.

뷰노(338220) : 삼성전자·삼성병원과 모바일 엑스레이용 AI CAD 신기술 개발 위한 MOU 체결 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 삼성전자, 삼성서울병원와 모바일 엑스레이용 AI CAD(Computer Aided Diagnosis, 컴퓨터 보조 진단) 신기술 개발을 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 세 기관은 이번 양해각서 체결로 모바일 엑스레이 장비의 사용성을 획기적으로 개선할 수 있는 인공지능 기반 엑스레이 판독 보조 소프트웨어 신기술을 공동으로 개발, 검증해 나갈 계획인 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 김현준 동사 대표는 "동사의 인공지능기반 엑스레이 기술은 'Radiology'를 비롯한 세계적인 학술지에서 임상적 가치를 입증하는 한편, 다양한 임상 현장에서 높은 평가를 받으면서 입지를 다져왔다"며, "이번 협력을 통해 글로벌 의료장비 기업 및 의료기관과 함께 의료 현장 수요가 높은 다양한 기능을 자사의 인공지능 기술로 구현하는데 집중하겠다"고 밝힘.

SGC이테크건설(016250) : 올해 상반기 2천억 규모 물류센터 수주 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 올해 상반기에 2,000억원 규모의 물류센터 신규 수주를 달성했다고 밝힘. 아울러 하반기에도 추가 수주를 계획하고 있어 연내 물류센터 신규수주만 5,000억원 이상이 될 것으로 기대된다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "물류창고가 과거에는 재고물량을 쌓아두기 위한 단순 창고 수준이었으나 현재는 들어온 물량이 바로 분류해서 다시 나갈 수 있는 물류거점 형태라며, 냉동, 냉장설비 등 설비형태가 다양해 동사가 가지고 있는 플랜트 기술력이 경쟁력을 발휘하고 있다"고 밝힘.

휴마시스(205470) : 코로나19 항원진단키트 대만 긴급사용 승인 획득에 상승.
▷동사는 언론을 통해 코로나19 신속 항원진단키트(Humasis COVID-19 Ag Test)가 23일 대만에서 긴급사용 승인을 획득했다고 밝힘.
▷해당 제품은 비인두 및 비강 검체를사용해 양성 및 음성의 결과를 15분 이내에 확인할 수 있으며, 이번 승인으로 인도네시아, 태국, 베트남, 말레이시아, 필리핀, 미얀마, 홍콩 등에 이어 대만에서도 코로나19 신속 항원진단키트 판매가 가능하게 됐음.
▷동사 관계자는 "이번 승인과 더불어 개인용 자가검사키트의 판매 허가 심사가 함께 진행 중이며, 이를 기반으로 동남아시아 내 판매가 더욱 확대될 것으로 예상된다"고 밝힘.

SK머티리얼즈(036490) : 하반기 실적 개선 가속화 기대감에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 하반기부터 실적 개선이 가속화될 것으로 전망. 상반기에는 고객사의 증설효과가 거의 없었으나 상반기 중 고객사가 디램과 낸드 캐파 증설을 완료했다며 하반기 물량 증가에 따른 효과를 누릴 수 있을 것으로 전망. 상반기 중 신규 소재 사업 공개가 늦어지면서 주가가 지지부진했지만, 하반기 실적 모멘텀과 함께 추가 신사업이 공개되면서 주가 반등이 본격화될 것으로 전망.

실리콘웍스(108320) : 연속 실적 서프라이즈 기대감 등에 소폭 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 올해 2분기 매출액은 4,314억원(+6% QoQ), 영업이익은 755억원(+27% QoQ)을 기록하며 시장 컨센서스 영업이익 565억원을 큰 폭으로 상회할 것으로 전망. 이는 DDI 가격 상승이 파운드리 비용 증가 영향을 상쇄할 것이고, 대형 패널향 DDI 공급 확대로 제품 믹스 개선이 나타날 것이기 때문 등으로 분석.
▷아울러 올해 3분기 실적 또한 견조한 LCD 패널향 DDI 수요와 대형/소형 OLED향 DDI 공급 증가 영향으로 매출액 4,677억원(+8% QoQ), 영업이익 798억원(+6% QoQ)을 기록하며 시장 컨센서스 영업이익 647억원을 상회할 것으로 전망.

켄코아에어로스페이스(274090) : 지속 성장 기대감 등에 소폭 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 코로나19 사태를 극복한 대한민국 1호 테슬라 요건 상장 기업으로 출하 환경 개선에 따른 지속적인 성장을 보일 것으로 전망. 이는 Lockheed Martin 등 미국 주요방산 업체들과의 견고한 네트워크, 매출액 대비 26배에 달하는 수주잔고 확보 등 때문이라고 언급. 또한, 자본조달을 통해 시설 확충 및 운전 자본을 확보한 상태로 산업 정상화의 진행 과정에서 본격적인 흑자전환을 보일 것으로 전망.

아이큐어(175250) : 카타플라스마제 관련 일본 특허 취득에 소폭 상승.
▷경피투여용 자외선 경화형 하이드로젤 수지, 하이드로젤 및 이를 포함하는 카타플라스마제 관련 일본 특허 취득 공시. 동사는 해당 특허를 무독성, 피부자극 최소화, 약물 방출성 및 경피 흡수성 조절을 통해 약물효과가 우수한 카타플라스마 제조에 활용하고, 일본 시장 진출 관련해 권리 확보에 사용할 것이라고 밝힘.

컴투스(078340) : 신작 부진 및 비용 부담에 따른 실적 추정치 하회 전망 등에 하락.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 4월 출시한 백년전쟁의 일평균 매출 부진 및 마케팅비 급증 등으로 2분기 실적이 종전 전망치를 대폭 미달할 것으로 전망. 이에 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,645억원(qoq +41%), 181억원(qoq +2%)을 기록할 것으로 분석.
▷아울러 크로니클의 경우 기존 6월 E3 대신 8월말 게임스컴 참가를 결정함에 따라 CBT 일정도 7월에서 9월로 조정될 예정이라며, 론칭일정도 4Q21(12월)에서 1Q22로 2~3개월 조정될 가능성이 높다고 분석.