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[테마 동향]
강세테마 : 코로나19(스푸트니크V), 테마파크, 마리화나(대마), mRNA, 캐릭터상품, 유전자 치료제/분석, 출산장려정책, 보톡스, 인터넷 대표주 등...
약세테마 : 선박평형수 처리장치, 크래프톤 관련주, 조선기자재, 백신여권, 원자력발전소 해체, 기업인수목적회사(SPAC) 등...
[특징 테마]
- 코로나19(스푸트니크V) -
스푸트니크V 백신, 인도발 델타 변이 90% 예방효과 소식 등에 상승.
▷29일(현지시간) 외신에 따르면, 스푸트니크V를 개발한 러시아 가말레야 연구소 부소장 데니스 로구노프가 스푸트니크V 백신이 델타 변이 바이러스에 약 90% 정도의 예방 효과를 보였다고 밝힌 것으로 전해짐. 아울러 스푸트니크V 백신도 델타 코로나 바이러스로 인해 혈청 활성이 2.6배 감소됐지만 다른 외국에서 개발된 코로나 백신들의 예방 효과는 3~5배 떨어진다고 주장했음.
▷이 같은 소식에 휴온스글로벌, 이아이디, 이화전기, 이트론 등 코로나19(스푸트니크V) 테마가 상승세를 기록중임.
- 2차전지(생산) -
韓 배터리 3사, 글로벌 전기차 탑재량 TOP10 수성 및 세 자릿수 성장 소식에 상승.
▷시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 올해 1월부터 5월까지 세계 각국에 등록된 전기차의 배터리 에너지 총량이 88.4GWh로 전년동기대비 약 2.6배 증가했음. 특히, 국내 배터리 3사의 경우 모두 세자릿수 성장률을 기록하며 글로벌 전기차 탑재량 TOP10을 수성한 것으로 알려졌음.
▷LG에너지솔루션은 전년동기대비 166.7% 증가한 20.5GWh를 기록해 CATL에 이어 2위를 차지했으며, 시장점유율은 23.1%로 전년동기(22.8%) 대비 소폭 증가. 삼성SDI는 4.7GWh로 전년동기대비 104.8% 성장하며 5위를 기록했고, SK이노베이션도 152.2% 증가해 4.5GWh를 기록. 다만, 삼성SDI와 SK이노베이션의 시장점유율은 각각 5.3%, 5.1%를 기록해 전년동기 6.8%, 5.3%보다는 소폭 감소했음.
▷한편, 5월 글로벌 전기차 배터리 사용량은 21.1GWh로 전년 동월 대비 3.1배 이상 급증했음.
▷이에 금일 SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학 등 2차전지(생산) 테마가 상승세를 기록중임.
- 해운 -
정부, 해운산업 리더국가 실현전략 발표 등에 상승.
▷전일 해양수산부는 부산시항에서 '1만6,000TEU급 한울호 출항식'에서 해운산업 리더국가 실현전략을 발표. 이 자리에서 문재인 대통령은 "컨테이너 선박의 '대형화', 선박과 항만의 '친환경 전환 가속화', '디지털화'를 해운산업 도약의 기회로 삼을 것"이라며, "2030년까지 150만TEU 이상의 컨테이너 선복량을 확보하여 해운 매출액을 70조원 이상으로 끌어올리고 세계 해운산업 리더 국가로 도약을 이끌겠다"고 밝힘.
▷이번 전략은 '2030년 세계 해운산업 리더국가 도약'이라는 비전 아래 고효율 신규 선박과 안정적 물량 확보, 중소선사 경영안정 지원을 통한 '해운재건 계획 발전‧보완', 친환경 전환 가속화와 스마트해운물류 시스템 도입, 지원 인프라 구축을 통한 '미래 성장동력 마련'에 중점을 뒀음.
▷이 같은 소식에 대한해운, HMM, 팬오션 등 해운 테마가 상승세를 기록중임.
▷한편, 지난 25일 기준 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 전주대비 37.04P 상승한 3,785.40P를 기록해, 2009년10월 집계 시작 이후 사상 최고치를 기록.
- 코로나19/재택근무/스마트워크 -
코로나19 국내 확진자 4월 하순 이후 최대치 기록 등에 일부 관련주 상승.
▷최근 코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려가 지속되고 있는 가운데, 중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 신규 확진자가 794명 늘어 4월23일 이후 68일만에 가장 많은 수치를 기록한 것으로 알려짐. 신규 확진자 가운데 국내 발생은 759명, 해외유입은 35명을 기록. 지역발생은 서울에서만 368명으로 절반에 육박했고, 경기 234명, 인천 29명까지 포함하면 수도권에서 631명(83.1%)이 확진된 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 수도권 중심의 확산세가 계속되는 가운데 다음달부터 거리두기 개편이 예정돼 있어 확진자는 한동안 더 늘어날 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식에 진원생명과학, 씨티씨바이오, 씨젠 등 일부 코로나19 테마가 상승세를 기록중이며, 소프트캠프, 알서포트 등 재택근무/스마트워크 테마도 상승세를 기록중임. 특히, 진원생명과학은 경구용 코로나19 치료제 동물실험서 남아공 변이 효과 확인 소식도 호재로 작용하며 급등세를 보이고 있음.
- 코스피 특징주★ 대현(016090) : 올해 실적 개선 전망 및 저평가 분석 등에 급등.
▷대신증권은 동사에 대해 국내 보복 소비로 인한 매출 반등 및 펀더멘털 개선이 기대된다며, 올해 매출액 2,924억원(+15.5% YoY), 영업이익 225억원(+215.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 특히, 7월 사회적 거리두기 완화 정책도 소비 활동에 긍정적 영향을 미칠것이며, 2021F PER 6.8배 수준으로 의류 브랜드 업종이 코로나19 완화에 따른 경기 회복으로 21F PER 10~11배 수준까지 회복된 점 감안 시 상대적 저평가 상태라고 분석.
진원생명과학(011000) : 경구용 코로나19 치료제, 동물실험서 남아공 변이 효과 확인 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 코로나19 감염증에 의한 중증 폐질환을 방지하는 경구용 치료제로 개발 중인 'GLS-1027'이 동물실험에서 남아공 변이에도 효과를 보였다고 밝힘. 'GLS-1027'은 햄스터 감염모델에서 용량 의존적으로 폐렴 증상 마커(표지자)의 감소를 유도했고, 폐 부위 조직에서 바이러스 유발 세포융합체(syncytia) 및 세포이형성(atypia)이 감소하는 것이 확인된 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 박영근 동사 대표는 "기존 변이 바이러스뿐 아니라 향후 백신 저항을 보이는 변이 바이러스까지 출현할 것으로 전망되고 있어 GLS-1027이 변이 바이러스에 상관 없이 효과를 보인 점은 의미가 있다"고 밝힘.
롯데정밀화학(004000) : 2분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 및 하반기 사상 최대 실적 기대감 등에 상승.
▷전일 하나금융투자는 동사에 대해 2분기 영업이익이 524억원(전년동기대비 +55%)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 ECH/가성소다 가격이 상승해 염소부문의 실적이 개선될 것으로 추정되기 때문이라고 밝힘. 아울러 하반기 영업이익은 1,321억원으로 반기 기준 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 실적 호조의 배경은 염소부문 호조 지속과 셀룰로스 이익 성장이라고 밝힘.
▷아울러, 현재 주가는 PER 6.2배, PBR 0.87배로 글로벌 Peer인 Olin, Celanese 대비 3~50% 저평가된 수준이며, 그룹 차원에서 배당성향을 30%로 제시하고 있는 만큼 높은 배당수익도 가능하다고 밝힘.
신성통상(005390) : 한국기업평가, 동사 등급전망 상향 조정 소식에 소폭 상승.
▷언론에 따르면, 한국기업평가가 동사의 등급전망을 안정적에서 긍정적으로 상향 조정했으며, 신용등급은 BBB-를 유지한 것으로 알려짐. 아울러 코로나19 사태에도 외형성장과 수익성 개선이 지속될 것으로 전망했으며, 외형이 성장하는 가운데 유통망 투자지출 축소로 차입부담이 완화될 것으로 전망.
코스맥스(192820) : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 4,254억원(+12.2% y-y), 영업이익은 325억원(+23.9% y-y)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록할 것으로 전망. 이는 전년도 역기저 부담에도 불구하고 중국 및 일본 수출을 진행하고 있는 고객사들의 주문 급증으로 매출액이 증가할 것으로 예상되고, 중국 상해법인과 광저우법인은 618 행사로 고객사들의 주문이 급증하며 고성장 흐름이 유지될 것이기 때문이라고 설명.
한화솔루션(009830) : 태양광 부문 실적 부진 전망 등에 소폭 하락.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 영업이익은 2,783억원(QoQ +9%, YoY +117%)으로 컨센서스(2,687억원)에 부합할 것으로 예상. 이와 관련, 케미칼 영업이익은 2,949억원(QoQ +16%)으로 개선이 예상되지만, 태양광 영업이익은 전분기(-149억원)에 이어 적자가 지속(-200억원 추정)될 것으로 예상.
▷아울러 올해 태양광 영업이익 추정치를 기존 1,000억원에서 -290억원으로 대폭 하향함에 따라 전사 실적 추정치가 낮아진 영향으로 투자의견을 Neutral로 하향하고, TP 또한 5만원으로 14% 하향한다고 밝힘.
오리엔트바이오(002630) : 감사범위제한으로 인한 감사의견 한정 속 거래재개 후 약세.
▷지난 28일 감사범위제한으로 인한 감사의견 한정 감사보고서 제출 및 관리종목지정 공시. 이에 28일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. - 코스닥 특징주★ 제노포커스(187420) : 글로벌 생명과학 기업 한국 법인과 '코로나19 진단 원료' 독점 공급계약 체결 소식에 상한가.
▷동사는 언론을 통해 세계적인 생명과학 업체인 써모피셔의 한국 법인인 한국피셔과학과 3년간 'Proteinase K'를 독점 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘. Proteinase K는 연쇄반응(PCR) 기반 코로나19 진단 시 고효율 추출 키트에 쓰이는 핵심 원료로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 김의중 대표이사는 "이번 독점 공급계약은 Proteinase K의 품질 우수성, 가격 경쟁력, 안정적인 공급 능력을 입증하는 것이라며, 써모피셔의 우수한 글로벌 공급망과 영업력을 활용해 전 세계 메이저 진단 키트업체를 상대로 판매를 본격적으로 추진할 수 있을 것"이라고 밝힘.
부스타(008470) : KG ETS와 폐기물 처리 사업 관련 전략적 체휴 체결 소식에 급등.
▷동사는 전일 언론을 통해 국내 폐기물 전문업체인 KG ETS와 폐기물 처리 사업에 대한 전략적 제휴를 체결하고 본격적인 사업 다각화에 나선다고 밝힘. 동사는 이번 협약을 통해 국내 폐기물 처리 관련 산업용 보일러 공급 및 대기오염 물질 정화를 위한 최첨단 공장 설립에 참여하며, 이를 통해 특허와 전매 기술에 대한 노하우를 양측과 공유할 계획인 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 MOU 체결을 통해 로열티 수익을 통한 수익성 확대에 이어 향후 5년간 공동 사업을 통한 지속성장의 근간을 만들 수 있게 됐다"라며, "국내 시장에서 더욱 공격적인 매출 확대와 해당 제품에 대한 비교우위가 가속화 될 것"이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 동사의 주가가 급등세를 기록중이며, KG ETS도 상승세를 보이고 있음.
심텍(222800) : 2분기 및 하반기 호실적 기대감 등에 강세.
▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 3,150억원(QoQ +11.3%), 영업이익은 309억원(QoQ +102.1%)을 기록할 것으로 전망. 매출액보다 영업이익이 더 많이 증가하는 것은 매출 mix 개선 때문이라며, 패키징기판 중에서도 고부가가치인 MSAP기판(FC-CSP, SIP 등, 기존 Tenting 공법 대체) 매출액이 증가하면서 영업이익률이 전분기 대비 4.4%p 상승할 것이라고 설명.
▷아울러 하반기 영업이익도 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 이는 3분기 패키징기판 증설이 완료되고, 4분기부터 증설 효과가 반영될 것이기 때문이라고 설명. 바이오니아(064550) : 자회사 써나젠테라퓨틱스, 폐혈증 등 신약후보물질 국내 특허 출원 소식에 강세. ▷동사는 언론을 통해 신약개발 전문 자회사 써나젠테라퓨틱스가 패혈증과 폐렴·천식·만성폐쇄성폐질환 등 염증성 폐질환 치료에 효과가 있을 것으로 기대되는 신약후보물질(SAMiRNA-RELA)에 대해 국내 특허를 출원했다고 밝힘.
▷이와 관련, 써나젠테라퓨틱스 관계자는 "신약후보물질을 전 세계적으로 대유행 중인 코로나19 등 감염성 전신염증반응인 패혈증 외에 교통사고·개복수술 등으로 인한 비감염성 전신염증반응, 다양한 염증성 폐질환 치료제로 개발하기위한 효능 확인 작업도 진행할 계획"이라고 밝힘.
라닉스(317120) : MS 윈도11 설치에 TPM 2.0칩 필요 소식 속 보안칩 생산 사실 부각에 상승.
▷최근 언론에 따르면, 마이크로소프트가 올 연말 이후 새 운영체제 윈도11을 출시할 예정인 가운데, 윈도11을 PC에 설치하려면 보안 모듈인 TPM 2.0칩이 반드시 필요하다고 밝힌 것으로 전해짐. 마이크로소프트는 공식 블로그를 통해 "미래의 PC는 랜섬웨어 등 복잡하고 보편화한 공격을 방어하기 위해 TPM 2.0 칩이 필요하다"며, "TPM 2.0이 필수 요구사항에 포함되면 하드웨어 보안 표준을 한 단계 높이게 될 것"이라고 밝힘.
▷이에 TPM 기반의 보안칩을 생산하고 있으며, 2020년 RS2332 암호칩 국내 유일 전체 2등급 인증을 획득한 바 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
쿠콘(294570) : 올해 실적 개선 전망 및 美 플레이드 상장시 기업가치 재평가 기대감 등에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 올해 매출액 633억원(+23.2% y-y) 영업이익 160억원(+42.6% y-y)을 기록할 것으로 전망. 특히, 타 기업 대비 월등히 높은 핀테크 관련 매출액 비중과 정부 규제 완화에 따른 타사 대비 높은 매출액 성장률 전망은 Valuation 프리미엄 요인이라고 분석.
▷아울러 향후 해외 비교 기업인 美 Plaid(플레이드)의 상장은 동사의 Valuation re-rating으로 이어질 것으로 전망. 플레이드는 미국 은행의 계좌연결 API를 서비스하는 업체로, 美 법무부의 독점 우려로 인해 비자(Visa)로의 인수는 취소됐지만 지난 4월 기업가치 약 134억달러를 인정받아 상장을 추진중이라고 언급.
씨티씨바이오(060590) : 조루·발기부전 복합제, 연내 국내 품목허가 신청 예정 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 2019년 10월 시작한 조루+발기부전 복합제(성분명 실데나필, 클로미프라민)의 임상 3상시험이 종료되면 연내 국내 품목허가 신청하겠다고 밝힘. 해당 복합제는 약 800명의 환자 모집을 통해 효과와 안전성을 입증하는 임상 3상을 진행 중이며, 현재 약 90%의 환자 모집을 완료한 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "조루,발기부전 복합제 최초 출시에 따른 특허를 제외하고도 6년간의 독점 기간을 활용하여 시장 선점 효과와 더불어 국내 임상자료를 인정하는 남미 17개 국가, 중동 7개국가, 중국을 제외한 아시아 국가, 아프리카 지역을 대상으로 허가를 진행할 예정"이며, "유럽과 미국은 추가적인 인종간 개체차 시험을 통해 추후 허가를 진행하겠다"라고 밝힘.
에스씨엠생명과학(298060) : 美 바이오벤처 '비타 테라퓨틱스'에 투자 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 미국 바이오벤처 '비타 테라퓨틱스(Vita Therapeutics)'에 100만 달러(약 11억3,000만원)를 투자했다고 밝힘. 동사는 유도만능줄기세포치료제를 개발중인 비타 테라퓨틱스에 투자해 파이프라인 개발 역량을 강화하겠다는 전략으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "이번 투자는 꾸준한 오픈 이노베이션(개방형 혁신)의 일환이라며, 2014년 설립 이후 자체 연구개발 및 외부 파트너사와 제휴에 적극 힘을 기울이고 있다"고 밝힘.
엔텔스(069410) : SK텔레콤으로부터 MEC 고도화 및 서비스 개발 사업 수주 소식에 소폭 상승.
▷일부 언론에 따르면 동사는 SK텔레콤으로부터 MEC 고도화 및 서비스 개발 사업을 수주한 것으로 알려짐. 동사는 주 개발사로서 MEC Infrastructure인 가상화 플랫폼, Edge Cloud 관리를 위한 Orchestration, MEC Biz. Management 플랫폼 고도화 등 기술 중심의 플랫폼 개발과 MEC 기반 특화 서비스도 함께 개발할 것으로 알려짐.
와이더플래닛(321820) : 빅데이터 기반 타겟광고 수요 증가에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 국내 빅데이터 기반 플랫폼 서비스 No.1 회사로 갈수록 비용이 많이 드는 광고가 아닌 빅데이터 기반의 효율적인 타겟광고에 대한 광고주들의 수요가 증가하고 있어 동사의 장기적 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷아울러 소비자, 매체 관련 빅데이터를 바탕으로 메타쇼핑몰/미디어 플랫폼을 준비하는 등 B2B를 넘어서 B2C 분야 진출도 도모하고 있으며, 이러한 B2C로의 진출은 빅데이터가 추가로 쌓이는 선순환구조 형성과 동시에 사업 다각화 측면에서 긍정적이라고 언급.
이브이첨단소재(131400) : 유양디앤유 주식양도 MOU 체결에 하락.
▷전일 장 마감 후 유양디앤유 주식양도를 위한 양해각서(MOU) 체결 공시. 양수인은 올드페이스풀 주식회사이며, 양도주식수는 40,000,000주, 양도예정금액은 236억원임.
에프앤리퍼블릭(064090) : 감자 후 변경상장 첫날 약세.
▷지난 4월7일 90% 감자 결정 후 6월8일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매가 금일 재개됨. |
