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[테마 동향]
강세테마 : 전선, 시멘트/레미콘, 토스 관련주, 음원/음반, 엔터테인먼트, 정유, 그래핀, 타이어, LED장비, 교육/온라인 교육, 비철금속 등...
약세테마 : 항공/저가 항공사, 해운, 여행, 카지노, 홈쇼핑, 면역항암제, 바이오시밀러, 증강현실(AR), 카카오뱅크 관련주, 조선기자재 등...
[특징 테마]
- 시멘트/레미콘 -
시멘트 대란 우려 속 가격 인상 기대감 지속 등에 상승.
▷최근 한국시멘트협회에 따르면, 5월 초 기준 국내 시멘트 재고량은 약 66만t으로, 적정 재고량(126만t)의 절반 수준을 유지하고 있는 것으로 알려짐. 최근 하루 시멘트 출하량이 약 20만t임을 감안할 시, 극심한 재고 부족에 시달리고 있는 것으로 전해졌음.
▷아울러 최근 시멘트 제조원가 30%를 차지하는 원재료인 유연탄 가격이 중국 정부 환경 규제에 따른 석탄 공급 제한 및 국제유가 상승 등으로 지난해 하반기와 비교해 70%가량 치솟으면서 시멘트 가격 인상도 초읽기에 돌입했다는 전망이 제기되는 모습. 이와 관련, 업계 관계자는 "유연탄 가격이 급등한 데다 주요 운송 수단인 트럭기사들의 이탈까지 겹치며 수급 불안을 더욱 부추기고 있는 상황"이라며, "시멘트 가격 현실화가 필요하다"고 언급했음.
▷이에 금일 고려시멘트, 쎄니트, 삼표시멘트, 성신양회 등 시멘트/레미콘 테마가 상승세를 기록중임.
- 5G(5세대 이동통신) -
삼성전자, 영국 보다폰 5G 장비 공급업체 선정 소식에 일부 관련주 상승.
▷외신에 따르면, 삼성전자가 영국 통신사업자 보다폰의 5G 이동통신망 장비 공급업체로 선정된 것으로 전해짐. 삼성전자는 영국에 저대역/중대역을 모두 지원하는 다양한 가상화 기지국 등 4G/5G 솔루션을 공급할 것으로 전해지고 있으며, 삼성전자가 유럽에서 5G 상용 사업을 수주한 것은 이번이 처음임.
▷한편, 영국 정부는 국가 안보 위협을 이유로 5G 통신망 구축 사업에서 中 화웨이를 배제한 상황이며, 보다폰은 현재 전 세계 69개국에서 3억1,500만명 가입자를 확보한 유럽 내 1위 이동통신사업자임.
▷이 같은 소식에 이루온, 기가레인, 이수페타시스 등 일부 5G(5세대 이동통신) 테마가 상승세를 기록중.
- 세종시 관련주 -
유력 대선 후보 세종시 집중 행보 기대감 속 상승.
▷일부 언론에 따르면, 내년 3월 대통령 선거를 앞두고 최근 유력 대선 후보들이 세종시에 대선 조직을 꾸릴 것이라는 전망이 제기되고 있음. 지난 6일 이재명 경기도지사의 지지모임이자 대선 조직인 ‘세종민주평화광장’이 세종시에서 출범했으며, 오는 19일에는 이낙연 전 대표의 지지모임인 ‘내 삶을 지켜주는 나라, 신복지 세종포럼’이 출범할 것으로 전해짐. 아울러, 윤석열 전 검찰총장도 대선 행보를 공식화한 이후 세종시 표심 다지기에 나설 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속에 세종시에 생산설비를 보유하고 있는 프럼파스트, 본사가 세종시에 위치한 유라테크, 세종시 인근 지역에 본사 및 공장을 소유하고 있는 대주산업 및 영보화학 등이 상승세를 기록중.
- 여행/항공/저가 항공사(LCC)/카지노 등 -
영국, 델타 변이 확산에 따른 코로나 봉쇄 해제 조치 연기 소식 등에 하락.
▷언론에 따르면, 빠른 백신 접종으로 감소세를 보이던 영국의 코로나19 신규 확진자가 재차 증가세로 돌아서면서, 영국의 봉쇄 완전 해제 조치가 다음달로 4주 가량 연기될 것으로 전해짐. 보리스 존슨 영국 총리는 인도에서 처음 확인된 코로나19 변이 바이러스인 '델타'가 빠른 속도로 확산되면서 사회적 거리 두기 전면 해제 일정을 6월21일에서 7월19일로 미룬다고 언급.
▷영국에서는 지난 9일부터 엿새 연속 신규 확진자가 7,000명 이상을 기록했으며, 11일에는 8,000명을 넘어선 것으로 전해짐. 최근 집계된 코로나19 확진자의 90% 이상은 델타 변이에 감염된 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 금일 롯데관광개발, 참좋은여행, 티웨이항공 등 여행/항공/저가 항공사(LCC)/카지노 등의 테마가 하락세를 기록중임. - 코스피 특징주★ SK이노베이션(096770) : 배터리 사업 가치 저평가 분석 등에 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 현재 주가에 반영된 배터리(EVB) 사업 가치는 6조원 수준(vs. LG화학 주가에 반영된 LG에너지솔루션 가치는 45조원 전후)으로 추산되는데, 공격적인 중장기 증설 계획과 높아지는 수주잔고를 감안하면 상대적 Discount가 과도하게 크다고 밝힘.
▷아울러 향후 EVB 사업 흑자 가시화에 따른 가파른 주가 재평가가 기대된다고 밝힘.
▷한편, 이날 SNE리서치에 따르면, 올해 1~4월 중국을 제외한 세계 79개국 전기차에 사용된 배터리 에너지 양이 36GWh로 전년동기대비 103.7% 증가한 가운데, 동사는 3.5GWh로 143.5% 성장해 점유율 5위를 유지했음.
LG이노텍(011070) : 올해 역대 최대 실적 전망 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2021년 연간 매출액은 11조8,945억원, 영업이익은 1조293억원으로 전년대비 각각 25%, 51% 증가하며 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망. 이는 고객사의 스마트폰 판매 호조에 따른 것도 있지만, 결국 그 안에서 동사의 역할이 지속 확대되며 실적이 레벨업되고 있기 때문으로 분석. 특히, 21년 하반기부터 카메라모듈의 공급구조가 변경되지만, 최고 사양을 담당하는 동사의 입지와 경쟁력에는 변함이 없을 것으로 판단.
▷한편, 2분기 매출액과 영억이익은 2조2,518억원, 영업이익 1,318억원으로, 전년동기대비 각각 49%, 141% 증가할 것으로 전망. 이는 기존 추정치보다 늘어난 것으로, 광학솔루션 사업부의 매출과 영업이익을 기존 대비 각각 12%, 89% 상향 조정한 영향이라고 밝힘.
대한제강(084010) : 실적 개선 전망 및 밸류에이션 매력 부각 등에 소폭 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 2분기 별도 영업이익 318억원, 연결 영업이익 584억원으로 컨센서스 대비 각각 33%, 46% 높은 수준을 기록할 것으로 전망. 이는 국내 철근 수요가 올해부터 회복되며 당초 예상보다 개선 강도가 강할 것으로 예상되며, 재고로도 판단할 수 있듯이 수급이 타이트하여 동사를 포함한 철근업체들의 가격협상력 우위에 있기 때문으로 분석.
▷아울러 올해 연간 별도 영업이익은 990억원으로 2010년 이후 사상 최대 실적 기록이 예상되며, P/E는 4배도 안되어 valuation 매력도 충분하다고 분석.
HMM(011200) : 산업은행, 3,000억원 규모 동사 전환사채(CB) 주식 전환 소식에 하락.
▷전일 이동걸 산업은행 회장은 온라인 이슈브리핑을 통해 산은이 보유한 3,000억원 규모 동사 전환사채(CB) 주식 전환 여부에 대해 “이익 기회가 있는데 포기하면 배임이라 전환을 안 할 수가 없다”며, "당연히 전환할 것"이라고 밝힘. 전환가격은 주당 5,000원으로 현 주가를 기준으로 하면 주식 전환에 따른 이익은 2조원이 넘는 것으로 알려짐.
▷한편, 이동걸 회장은 주식 전환으로 주가가 급락할 가능성에 대해서는 “시장에서 합리적인 투자자라면 당연히 전환할 수밖에 없다는 것을 알고 시장 가격에 포함돼 있어야 한다고 생각한다”고 언급.
HSD엔진(082740) : 최대주주 보유 지분 감소 속 약세.
▷동사는 전자공시를 통해 시간외매매로 최대주주 소시어스웰투시 인베스트먼트제1호 기업재무안정사모투자 합자회사의 동사 소유주식수가 14,508,147주에서 9,508,147주로 5,000,000주 감소했다고 밝힘. 이에 따라 최대주주 및 특별관계자 지분율은 35.82%에서 23.51%로 12.31% 감소. - 코스닥 특징주★ 베셀(177350) : 현대차, 에어택시 빠른 상용화 발언 속 현대차와 국책사업 컨소시엄 공동 진행 사실 부각에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 호세 무뇨스 현대차 글로벌 최고운영책임자(COO) 겸 북미권역본부사장은 전일(현지시간) '미래차 컨퍼런스'에서 "북미 시장에서 오는 2025년까지 에어택시를 상용화 할 것이라며, 에어택시 시장은 중요한 성장 기회"라고 밝힌 것으로 알려짐. 앞서 현대차는 우버와 2028년까지 에어택시를 공동 개발하겠다고 밝힌 바 있음.
▷이 같은 소식에 정부가 추진하는 자율비행 개인항공기 국책사업에 한국항공우주(KAI), 현대차와 함께 참여한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
켐온/디알젬/SK바이오사이언스 : 노바백스, 코로나19 백신 임상시험 결과 90.4% 예방 효과 소식에 상승.
▷현지시간으로 14일 외신에 따르면, 미국 제약사 노바백스의 코로나19 백신에 대해 미국과 멕시코에서 3만 명의 지원자를 대상으로 3상 임상시험을 진행한 결과 90.4% 예방률을 보였으며, 중증 감염 예방률은 100%, 주요 변이 바이러스 예방률은 93%였다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 노바백스는 올해 9월 말까지 미국, 유럽 등에서 코로나19 백신의 긴급 사용을 추진할 것이며, 오는 9월까지 코로나19 백신을 매달 1억회분 생산하고 4분기에는 매달 백신 생산량을 1억5,000만 회분으로 확대할 계획인 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 노바백스와 위탁개발생산 계약을 맺고 있는 SK바이오사이언스와 SK바이오사이언스의 비임상(동물시험) 연구를 위탁받아 시험에 착수해온 바 있는 켐온, 2대 주주인 후지필름의 자회사가 노바백스의 코로나 백신 후보물질 위탁 개발 제조를 담당하고 있는 디알젬이 시장에서 부각중임.
[종목] : 켐온, 디알젬, SK바이오사이언스
더네이쳐홀딩스(298540) : TaylorMade Golf 그룹 인수 관련 전략적 투자자 선정에 강세.
▷전일 장 마감 후 사모펀드 운용사 센트로이드인베스트먼트파트너스가 유치한 TaylorMade Golf 그룹 인수 관련 전략적 투자자 선정 공시. 이와 관련, 본건 투자와 관련하여 제안요청서 및 확약서에 기재된 제반 조건을 이행하지 못할 경우 불이행 출자약정금액의 10%에 해당하는 금액을 위약벌로 센트로이드인베스트먼트파트너스에 지급할 것을 확약하였고, 센트로이드인베스트먼트파트너스는 TaylorMade Golf 그룹 인수 구조를 선순위 인수금융 8,000억원, 중순위 메자닌 투자 4,000억원, 후순위 지분투자 6,000억원 규모로 구상하고 있으며, 동사의 출자약정금액은 1,000억원이라고 설명.
에스엠(041510) : NCT 급성장 및 공연재개 기대감에 따른 향후 기업가치 상승 전망 등에 강세.
▷유안타증권은 동사에 대해 향후 기업가치가 상승할 것으로 전망. 이는 NCT Dream의 급성장과 내년 공연재개 기대감 때문이라고 설명.
▷아울러 비핵심 종속회사들로 인한 이익훼손은 더 이상 없을 것으로 판단. 이와 관련, 지난 1분기 디어유(버블서비스)의 영업이익은 32억원, 북경법인(WayV 소속법인)의 영업이익은 17억원을 기록하였고, 디어유와 북경법인 호실적을 제외해도 비핵심 종속회사들에 대한 1분기 손익 관리 성과는 투자자 눈높이 이상으로 훌륭한 수준이었다고 설명.
피씨엘(241820) : 코로나19 진단키트 인터넷 판매 준비 소식 등에 상승.
▷전일 장 마감 후 주주총회소집 결의 공시. 이번 임시주총의 목적은 사업다각화 및 인터넷 판매 준비를 이유로 컨설팅 및 수출입업, 통신판매업 및 전자상거래업 정관 추가(사업목적 추가)임. 이와 관련, 일부 언론에 따르면 동사의 타액 항원 진단 제품이 국내 승인 이후 본격적으로 국내에서 판매될 경우 각종 공공기관과 교육시설 등의 수요를 예상해 원재료 구매 뿐만 아니라 손쉬운 인터넷 판매까지 발빠르게 준비하려는 것으로 알려짐.
하나머티리얼즈(166090) : 중간배당 지급 기대감 등에 상승.
▷삼성증권은 동사에 대해 기존 연말 1회 배당 정책에서 연 2회 중간배당(반기 배당) 형태로 정책을 변경할 예정이라고 밝힘. 이와 관련, 20년 주당 배당금은 300원으로 올해의 이익 성장이나 주주환원을 강화하려는 모습을 감안 시 반기 배당금은 약 200원 수준, 연간 총 400원으로 결정될 것으로 전망.
▷아울러 동사의 2분기 실적은 616억원 수준의 매출과 영업이익 187억원(OPM 30%)을 기록할 것으로 전망. 이는 해외고객사향 매출이 1분기에 이어 호조를 띄고 있기 때문 등으로 분석.
티씨케이(064760) : 2분기 호실적 기대감 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 4월29일 특허 무효 소송 결과에 대한 우려 때문으로 주가가 급락세를 보였지만, 변함없이 견조한 실적을 달성할 것으로 분석. 2분기 매출 추정치를 기존 659억원에서 680억원으로 상향 조정한다고 밝힘.
▷또한, 전방 산업에서 공정 장비용 소모품 사업의 매력을 이제야 인식하고 있다며, 2019년 이후 주가가 눌릴 때마다 결론적으로 빼어난 실적으로 이를 극복했던 점을 고려할 시, 동사가 자신이 가야 할 길을 묵묵하게 잘 가고 있다고 판단된다고 밝힘.
대보마그네틱(290670) : 하반기 소재 사업 가시화 분석 등에 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 하반기 소재 사업이 가시회되면서 주가 상승을 보일 것으로 전망. 이는 글로벌 2차전지 소재 업체들의 투자가 코로나19로 인해 지난해 일시적으로 둔화되었으나 올해 초부터 재개되었고, 수주 증가, 2차전지 업황 강세, 신사업(소재 사업) 모멘텀 등 주가 상승의 여건이 모두 갖춰졌기 때문이라고 설명.
휴먼엔(032860) : 경영권 분쟁 소송 피소 속 급락.
▷전일 장 마감 후 이경순이 이사회결의 부존재 확인 소송 제기 공시. |
