[테마 동향]

강세테마 : 철강 주요종목, 철강 중소형, 해저터널, 은행, 정유, 해운, 생명보험, 건설기계, 손해보험, LPG, 비철금속, 자율주행차, 증강현실(AR) 등...

약세테마 : 인터넷 대표주, 반도체 대표주(생산), 제습기, 코로나19(스푸트니크V), IT 대표주, 보톡스 등...


[특징 테마]

- 은행/손해보험/생명보험 -

美 재닛 옐런 재무부 장관 금리 인상 발언 속 상승.

▷현지시간 4일 재닛 옐런 美 재무부 장관은 인터뷰를 통해 "우리 경제가 과열되지 않도록 하기 위해 금리를 다소 올려야 할지도 모른다"라고 밝히면서 시장에서는 금리 인상 이슈가 부각되는 모습. 한편, 옐런 재무부 장관은 해당 발언이 금리 인상을 예견하거나 권고한 것은 아니다라고 해명하기도 했음. 리처드 클라리다 Fed 부의장은 테이퍼링에 대해 논의해야 할 시기라고 생각하지 않는다고 밝혔으며, 찰스 에반스 시카고 연은총재는 아직 테이퍼링을 논의할 만큼 상황이 긴박하지 않다고 밝혔음.

▷이러한 소식 속 KB금융, 신한지주 등 은행, 한화손해보험, DB손해보험 등 손해보험, 동양생명, 한화생명 등 생명보험 테마가 상승세를 기록중.


- 아프리카 돼지열병(ASF)/수산/육계 -

강원도 영월 소재 돼지농장 아프리카 돼지열병 확진 소식 속 상승.

▷전일 아프리카돼지열병 중앙사고수습본부는 강원도 영월군 소재 돼지농장에서 아프리카 돼지열병(ASF)이 확진됐다고 밝힘. 이에 따라 중수본은 ASF 발생 농장의 사육돼지 살처분, 농장 출입통제, 집중 소독 등 강화된 방역조치를 실시하고 있는 것으로 알려짐. 아울러, 경기/강원/충북 지역의 돼지농장, 도축장, 사료공장 등 축산시설, 축산차량을 대상으로 5일 오전 11시부터 7일 오전 11시까지 48시간 동안 일시 이동중지 명령을 발령중인 것으로 알려짐.

▷이러한 소식 속 이글벳, 한일사료, 제일바이오, 체시스 등 아프리카 돼지열병(ASF) 테마가 상승세를 기록중이며, 반사수혜 기대감 속 동원산업, 사조대림, 사조산업, 체리부로, 하림 등 수산/육계 테마도 상승세를 기록중.


- 건설/시멘트/리모델링/인테리어 등 -

올해 역대 최대 50만호 분양 소식 등에 상승.

▷홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 금일 정부서울청사에서 열린 부동산시장 관계장관회의에서 "올해 민간·공공·사전청약을 합한 총 분양 규모는 약 50만호로 역대 가장 많은 수준"이라고 밝힘. 이어 "입주 물량도 46만호로 지난해와 유사하다"며, "주택공급 대책을 차질 없게 추진하는 데 총력을 기울이겠다"고 밝혔음.

▷아울러 2.4 주택공급대책과 관련해서도 "지자체와 민간의 높은 호응을 바탕으로 도심복합사업, 도시재생사업 선도사업 후보지를 3차례에 걸쳐 5만9,000호 규모를 순차 공개했다"며, "도심복합사업의 경우 5월에도 3차 후보지 등을 추가 발표할 계획"이라고 언급했음.

▷이에 금일 대우건설, GS건설, 태영건설, 삼부토건, 한신공영, 성신양회, LG하우시스 등 건설/시멘트/리모델링/인테리어 등 테마가 상승세를 기록중임.


- 정유 -

정제마진 3달러 대 회복 소식 등에 상승.

▷최근 언론에 따르면, 정유사의 수익성을 가늠하는 정제마진이 1년2개월여 만에 3달러대를 복귀한 것으로 전해짐.

▷4일 정유업계에 따르면, 4월 마지막 주 싱가포르 복합정제마진은 배럴당 3.2달러를 기록했으며, 이는 미국, 유럽 등 백신 접종이 이뤄지고 있는 나라를 중심으로 휘발유 수요가 증가하는 추세를 나타내는 등 올 4월 들어 휘발유 중심의 수급 개선이 영향을 미친 것으로 풀이되고 있음.

▷이에 금일 GS, S-Oil, SK이노베이션 등 정유 테마가 상승세를 기록중임.


- 철강 주요종목/철강 중소형 -

상승 사이클 초기 분석 속 내년 실적 컨센서스 상향 전망 등에 상승.

▷한화투자증권은 보고서를 통해 최근 2개월 동안 철강 주가가 급등한 이후 주춤한 모습을 나타냈다며, 일각에서 긍정적인 업황이 미리 반영됐다는 우려가 있다고 밝힘. 다만, 사이클 산업은 영업 레버리지가 크기 때문에 시장의 기대보다 이익이 더 크게 늘어나는 경우가 빈번하다며, 철강 업종, 뉴코(NUE) 및 포스코의 2022년 실적이 역성장한다고 예상하고 있는 현재의 컨센서스는 상향될 가능성이 높다고 분석.

▷특히, 중국발 공급 제한과 미국의 인프라 투자가 맞물리면서 비싸진 스크랩 단가가 제품 가격에 반영될 가능성이 커지고 있다며, 고로 업체의 단순 스프레드도 전기로와 유사하게 확대될 수 있을 것으로 전망.

▷이에 금일 세아베스틸, 포스코강판, POSCO, 동일제강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승세를 기록중임.


- 해저터널 -

노형욱 국토부장관 후보자, 경부고속도로 수도권 구간 지하화 검토 소식 등에 상승.

▷언론에 따르면, 국토교통부가 '제2차 고속도로 건설계획(2021∼2025년)'에 경부고속도로 지하화 노선을 반영하는 방안을 검토 중인 것으로 전해짐. 이와 관련, 노형욱 국토부 장관 후보자는 지난 4일 국회 인사청문회에서 "제2차 고속도로 건설계획에 동탄에서 강남 구간을 입체적으로 확장하는 방안을 검토하고 있다"고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 한국선재, 세명전기, 특수건설, 동아지질 등 해저터널 테마가 상승세를 기록중임.


- 정치/인맥(유시민) -

김용민 의원, 유시민 노무현재단 이사장 대선 출마 관련 언급 등에 상승.

▷김용민 더불어민주당 최고위원은 전일 SNS를 통해 "검찰이 유시민 노무현재단 이사장을 한동훈 검사장 명예훼손 혐의로 기소한 것은 검찰권 남용"이라며, "유 이사장에 대한 대선 출마가 언급되고 있는 현시점에 위와 같은 기소가 이루어졌다는 사실에서 검찰의 정치적인 의도가 의심된다"고 언급했음.

▷이 같은 발언 속 유시민 노무현재단 이사장의 대선 출마 기대감이 부각되며 금일 보해양조, SG&G 등 일부 정치/인맥(유시민) 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★​

풍산(103140) : 올해 실적 호조 전망 등에 강세.
▷NH투자증권은 동사에 대해 올해 연결실적으로 매출액은 3조2,251억원(+24.3% y-y), 영업이익은 2,376억원(+96.0% y-y), 지배주주순이익은 1,488억원(+107.0% y-y)을 기록할 것으로 전망. 이는 구리 가격 상승으로 인한 신동사업 부문의 이익 증가가 방산사업 부문매출액 감소에 따른 영향을 압도할 것이기 때문이라고 설명.
▷한편, 분기별 연결영업이익은 1분기 624억원(흑자전환 y-y, +16.8% q-q)의 호실적에 이어, 2분기 711억원(+238.4% y-y, +13.9% q-q), 3분기 520억원(+7.5% y-y, -26.9% q-q)을 기록할 것으로 전망.

금호석유(011780) : 1분기 최대 실적 경신 및 호실적 지속 전망 등에 강세.
▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 영업이익은 6,125억원(이익률 33.0%, +360.0% y-y, +122.7% q-q)으로 이전의 분기 최대 실적(2011년 1분기, 2,900억원)을 두 배 이상 뛰어넘는 영업이익을 달성하면서 시장 예상치를 크게 상회했다고 밝힘. 특히, 1분기 합성고무와 페놀유도체 영업이익은 각각 2,921억원(이익률 38.1%), 1,932억원(이익률 36.3%)을 기록했으며, 글로벌 경기 회복과 계절적 성수기 진입으로 2분기 두 사업부 영업이익은 한 단계 더 증가할 것으로 전망.
▷아울러 2분기 영업이익은 6,722억원(이익률 32.3%, +459.5% y-y, +9.7% q-q)으로 분기 최대 영업이익을 재차 경신할 전망이며, 동사 주요 제품 스프레드 강세가 이어지고 있어 적어도 하반기 초입까지는 우수한 실적이 이어질 것으로 판단.

한화시스템(272210) : 1분기 실적 호조에 상승.
▷21년1분기 연결기준 매출액 3,667.32억원(전년동기대비 +29.92%), 영업이익 307.01억원(전년동기대비 +180.83%), 순이익 238.38억원(전년동기대비 +148.00%).

E1(017940) : 롯데케미칼(주)과 1,635.89억원 규모 액화석유가스 매매 계약 체결에 상승.
▷지난 4일 장 마감 후 롯데케미칼(주)과 1,635.89억원(최근 매출액대비 4.17%) 규모 공급계약(액화석유가스 매매 계약) 체결(계약기간:2021-06-01~2022-05-31) 공시.

동원산업(006040) : 1분기 실적 호조에 상승.
▷지난 4일 장 마감 후 1분기 실적 발표. 21년1분기 연결기준 매출액 6,871.66억원(전년동기대비 -7.70%), 영업이익 681.43억원(전년동기대비 +9.12%), 순이익 448.15억원(전년동기대비 +76.48%).
▷아울러 21년1분기 별도기준 매출액 1,727.51억원(전년동기대비 +4.91%), 영업이익 219.84억원(전년동기대비 +278.18%), 순이익 344.24억원(전년동기대비 +306.90%).

삼성엔지니어링(028050) : 1분기 이익률 컨센서스 상회 분석 및 해외 발주 시장 개선 기대감 등에 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 동사의 1분기 매출액은 1조5,308억원(YoY -3.9%), 영업이익은 1,073 억원(YoY +25.5%)을 기록하며 매출총이익률(GPM)이 시장 기대치를 상회했다고 밝힘.
▷아울러 연초 수주 가이던스가 제시되었던 시기 대비 유가 상승 및 발주처 환경 개선이 긍정적이며, 이에 6조원(화공 3.5조, 비화공 2.5조)의 수주 가이던스는 달성 가능성이 높아 보인다고 밝힘.

씨에스윈드(112610) : 1분기 실적 호조에 상승.
▷21년1분기 연결기준 매출액 2,421.38억원(전년동기대비 +33.74%), 영업이익 315.55억원(전년동기대비 +94.18%), 순이익 278.44억원(전년동기대비 +106.48%).

삼성중공업(010140) : 무상감자 결정 및 대규모 유상증자 추진 등에 급락.
▷지난 4일 장 마감 후 보통주 80%, 기타주 80% 비율의 무상감자(액면가 감액) 결정(기준일:2021-07-26, 상장예정:2021-08-10) 공시. 아울러, 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 약 1.0조원 규모의 유상증자를 추진할 계획이라고 공시.
▷또한, 1분기 실적 발표. 21년1분기 연결기준 매출액 1.57조원(전년동기대비 -13.79%), 영업손실 5,068억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 5,359억원(전년동기대비 적자지속).
▷SK증권은 동사에 대해 지난 6년간 누적된 적자로 올해 1분기 말 기준 부채비율이 262%로 증가했으며 부분 자본잠식 상태에 접어들었다고 밝힘. 이에 동사는 액면가 감액 방식 무상감자를 추진했으며, 주식 감자가 아닌 액면가 감자 방식이기 때문에 주주가치가 보존되며 재무구조도 개선된다는 점에서 긍정적인 이슈로 보인다고 밝힘.

- 코스닥 특징주★

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텔레칩스(054450) : 자동차용 마이크로컨트롤러(MCU) 출시 소식에 상한가.
▷이날 언론에 따르면 최근 동사가 국내에서 최초로 독자 개발한 자동차용 마이크로컨트롤러(MCU)를 출시한 것으로 전해짐. 해당 MCU는 32nm급 공정으로 설계 및 개발된 것으로 삼성전자 파운드리를 통해 지난달부터 시범 생산한 것으로 알려짐. MCU는 브레이크, 변속기 등 주요 부품에 탑재되고 있으며 국내에서는 전체 물량 가운데 90% 이상을 수입에 의존하고 있는 반도체인 것으로 알려짐.
▷이에 금일 동사의 주가가 상한가를 기록중이며, 국내 팹리스 기업으로는 처음으로 에어컨, 히터 등 공조장치를 제어하는 32비트 차량용 본체 MCU를 상용화한 바 있는 아이에이도 급등세를 기록중임.

팅크웨어(084730) : 자회사 아이나비시스템즈, 레벨4 자율주행플랫폼 개발 국책사업 선정 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 자회사 아이나비시스템즈가 정부 주관 '자율주행 기술개발 혁신사업' 중 '지정구역기반 승합차급 레벨4 자율주행 차량플랫폼 기술개발' 국책 연구과제에 최종 선정됐다고 밝힘. 이와 관련, 아이나비시스템즈-소네트 컨소시엄은 올해부터 2025년까지 5년간 로봇택시·셔틀버스에 적용하는 레벨4 수준 자율주행 서비스용 플랫폼·차량 통합 기술을 연구·개발(R&D)해 상용화할 계획으로 알려짐.

서울반도체(046890) : 올해 사상 최대 실적 달성 전망 등에 강세.
▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 매출액은 1조3,705억원으로 4년만에 두자릿수 성장률을 시현하며 최대 매출액을 달성할 것이며, 영업이익도 1,001억원으로 창사 이래 처음으로 영업이익 1,000억원을 돌파할 것으로 전망. 또한, 구조조정 이후에 지적재산권이 보호받는 분위기에서 시장 점유율이 확대되었고, 미니LED라는 새로운 성장 모멘텀도 가시권에 들어온 상황이라고 설명.
▷이와 관련, 올해 기준 PBR이 1.41배에 불과해 2017년 최고점인 2.9배는 고사하고 지난 7년간 평균 PBR 1.80배를 하회하고 있으며, 실적과 모멘텀을 고루 갖춘 양수겸장이라는 측면에서 비중확대 전략을 추천한다고 설명.

네온테크(306620) : 대한항공 UAM 사업 본격 진출 소식 속 드론 핵심기술 특허 보유사실 부각에 강세.
▷전일 언론에 따르면, 대한항공이 지난달 각 부서 전문가로 구성된 도심항공모빌리티(UAM) 사업 추진 태스크포스(TF)를 꾸리는 등 관련 사업 추진에 나서는 것으로 전해짐. TF는 한국형 UAM 및 드론 교통 관제시스템을 개발하기 위한 것으로, 무인기와 드론 개발을 담당하는 항공우주사업본부를 주축으로 각 분야 전문가가 합류한 것으로 전해졌음.
▷이에 멀티드론, 자동비행 등 드론 핵심기술 특허 4건을 보유하고, 드론 사업부에서 산업용 드론시장 선점을 위해 연구개발(R&D) 투자를 지속해 온 바 있는 동사가 금일 시장에서 부각.

아이텍(119830) : 반도체 전(全)공정 시장 전망 긍정적 분석 등에 상승.
▷SK증권은 보고서를 통해 ICT 산업의 발달과 자동차의 전장화, 데이터 산업의 발전 등 시스템 반도체의 적용 영역이 점점 넓어지고 있기 때문에 시스템 반도체 전(全)공정에 거쳐 시장 전망은 매우 긍정적이며, 이에 시스템 반도체 웨이퍼 및 반도체 칩 테스트를 주력으로 하는 후공정 전문 업체인 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷아울러 올해는 계열회사를 통해 추진할 다양한 신사업에 대한 관심을 높여야 할 시점으로, 가장 주목하는 분야는 계열회사 네오엔프라(지분율 10%)가 영위하는 첨단 소재 사업이라고 밝힘. 그 중에서도 친환경첨단소재인 그래핀의 활용 가치가 부각되는 중이라고 언급.

피엔케이피부임상연구센타(347740) : 인체적용시험 수요 증가에 따른 수혜 기대감 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 인체적용시험 수요증가에 따른 구조적 수혜가 기대된다고 밝힘. 기능성화장품 시장 성장에 따라 효능실증시험 및 표시광고 실증용 시험에 대한 수요가 높아지고 있다며, 동사는 경쟁사 대비 다수의 임상데이터 및 코스메틱 전문인력을 보유하고 있다고 밝힘.
▷아울러, 중국 진출을 통한 지역 확장으로 지속 성장 동력을 확보했다고 밝힘. 중국 코스메틱 시장은 화장품 광고 규제에 따라 인체적용시험 수요가 증가하고 있다며 중국 진출에 따른 외형성장이 기대된다고 밝힘.

비피도(238200) : B2C 사업 강화 및 마이크로바이이옴 치료제 비임상 단계 연내 진입 전망 등에 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 캐시카우 역할을 수행중인 ODM 사업에서 자사제품 B2C 사업으로 집중해 성장동력을 확보할 것으로 전망. 이와 관련, 올해 6종의 신제품을 출시할 계획인 만큼 자사제품 라인업이 확대될 예정이며, 기존 자사제품 '지근억비피더스 프리미엄', '지근억비피더스 패밀리 바이옴' 등의 매출이 지속적으로 유지됨에 따라 신제품 출시에 따른 외형성장이 나타날 것으로 예상.
▷아울러 동사는 마이크로바이옴 기반 치료제들을 개발 중이며, 파이프라인 중 류마티스 관절염 치료후보물질에 집중하고 있다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 류마티스 관절염 치료후보물질에 대한 비임상 시험을 연내로 개시할 계획이라고 밝힘.

브이티지엠피(018290) : 본업 실적 개선 속 신사업 성장 기대감 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 주요 매출원인 코스메틱 사업부 매출은 코로나19 영향에도 불구하고 일본과 중화권의 가파른 매출 성장으로 지난해 746억원(+3% YoY)을 시현했다고 밝힘. 아울러 코스메틱 사업부의 일본 및 중화권 가파른 매출 성장 및 라미네이팅 사업부 정상화 등으로 올해 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,525억원(+42% YoY), 406억원(+638% YoY)을 달성할 것으로 전망.
▷아울러 신규사업으로 수소에너지 및 차세대 배터리 사업을 진행 중이며, 이는 동사의 중장기 성장모멘텀으로 작용할 것으로 전망.

씨앤투스성진(352700) : 1분기 실적 호조에 상승.
▷21년1분기 연결기준 매출액 453.64억원(전년동기대비 +40.77%), 영업이익 164.61억원(전년동기대비 +18.31%), 순이익 143.10억원(전년동기대비 +132.49%) 공시.

싸이맥스(160980) : 1분기 호실적에 소폭 상승.
▷21년1분기 연결기준 매출액 699.78억원(전년동기대비 +35.93%), 영업이익 108.74억원(전년동기대비 +41.38%), 순이익 94.70억원(전년동기대비 +166.46%).

에스티아이(039440) : 마이크론향 약 400억원 규모 CCSS 장비 공급계약 체결 소식에 소폭 상승.
▷동사는 금일 언론을 통해 싱가포르 마이크론 향으로 C.C.S.S.(Central Chemical Supply System) 장비 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이번 총 수주금액은 4,790만 싱가포르달러로써 한화로는 약 400억원에 달하며, 공급되는 C.C.S.S.는 마이크론 싱가포르 Fab1의 PH2에 적용될 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 전세계적인 반도체 수급난에 따라 글로벌 반도체 기업들의 투자가 잇따르고 있으며, 이러한 가운데 주력 아이템인 C.C.S.S.를 글로벌 반도체 기업인 마이크론에 공급하게 된 것은 의미가 크다고 할 수 있다"며, "반도체 수급난에 따라서 향후에도 다양한 매출처에 추가적인 수주가 가능할 것으로 기대한다"고 언급.

위지윅스튜디오(299900) : 자회사 엔피 코스닥 상장 예비심사 승인 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 자회사 '엔피(NP)'는 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사결과 스팩(기업인수목적회사)합병 상장을 승인받았다고 밝힘. 동사의 자회사 엔피는 브랜드 익스피리언스 뉴미디어 콘텐츠 기획 및 제작을 전문으로 하는 기업으로 2018년 평창 동계 올림픽 개·폐막식의 국제 행사를 비롯해 삼성 갤럭시, 현대/KIA 자동차 신차 발표회 등 대기업 신제품 홍보까지 다양한 대규모 프로젝트를 수행한 바 있음.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "이번 엔피 상장을 동력으로 메타버스 시장 장악력을 극대화할 것으로 기대한다"고 밝힘.

효성오앤비(097870) : 109.92억원 규모 자사주 처분 결정에 약세.
▷지난 4일 장 마감 후 보통주 870,000주(109.92억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-05-06~2021-08-04) 공시.