[테마 동향]

강세테마 : 해운, 해저터널, 철강 주요종목, 철강 중소형, 정유, 은행, 비철금속, 생명보험, 건설기계, 손해보험, 타이어, 페인트, 철도 등...

약세테마 : 반도체 대표주(생산), IT 대표주, 인터넷 대표주, 조선, 코로나19(스푸트니크V), 그래핀, 쿠팡 관련주, 재택근무/스마트워크 등...


[특징 테마]

- 자율주행차 -

국내업체, 자동차용 MCU 출시 및 레벨4 자율주행플랫폼 개발 국책사업 선정 소식 등에 상승.

▷언론에 따르면, 최근 텔레칩스가 국내에서 최초로 독자 개발한 자동차용 마이크로컨트롤러(MCU)를 출시한 것으로 전해짐. 해당 MCU는 32nm급 공정으로 설계 및 개발된 것으로 삼성전자 파운드리를 통해 지난달부터 시범 생산한 것으로 알려졌음.

▷아울러 팅크웨어는 언론을 통해 자회사 아이나비시스템즈가 정부 주관 '자율주행 기술개발 혁신사업' 중 '지정구역기반 승합차급 레벨4 자율주행 차량플랫폼 기술개발' 국책 연구과제에 최종 선정됐다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 금일 텔레칩스, 칩스앤미디어, 아이에이, 팅크웨어 등 자율주행차 테마가 상승세를 기록중임.


- 반도체 관련주 -

정부, 반도체 R&D·시설투자 세액공제 확대 검토 및 與, 차량용 반도체 산업 지원 발언 등에 상승.

▷홍남기 국무총리 직무대행 겸 경제부총리는 금일 반도체 산업 육성을 위해 "올해 중 2,800억 원을 신규 조성해 추가 지원하고 시설자금 장기저리융자 프로그램의 추가 조성도 검토하겠다"고 밝힘. 이어 "기업이 핵심기술 확보, 양산시설 확충에 적극적으로 나설 수 있도록 일반·신성장원천기술 이외의 별도 트랙을 만들어 연구개발(R&D)과 시설투자에 대한 세액공제 확대를 검토하겠다"고 덧붙임.

▷아울러 윤호중 더불어민주당 원내대표는 금일 차량용 반도체 산업 지원과 관련해 "당 반도체 특별위원회에서 파격적인 지원 내용을 담은 반도체 특별법 제정을 준비하고 있는데 이법의 제정을 위해 최선을 다하겠다"고 언급.

▷이 같은 소식에 텔레칩스, 아이에이, 네온테크, 유니셈, 덕산테코피아 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.


- 풍력에너지 -

한국석유공사, 동해 부유식 해상풍력사업 예비타당성 조사 통과 소식 등에 상승.

▷한국석유공사는 전일 언론을 통해 동해1 부유식해상풍력발전사업이 한국개발연구원(KDI)이 실시한 예비타당성조사를 지난 4일 최종 통과했다고 밝힘. 동해1 부유식 해상풍력발전사업은 석유공사가 한국동서발전, 노르웨이 국영석유회사에퀴노르와 함께 2026년 전력생산을 목표로 울산 앞바다에 200㎿ 규모의 해상풍력 발전단지를 건설하는 국내 최초의 부유식 해상풍력 발전사업 프로젝트로 공사는 동해1 부유식해상풍력발전사업을 본격 추진함으로써 정부 그린뉴딜 정책에 부응하고 미래 친환경 에너지 시대로 전환을 본격 준비한다는 계획으로 알려짐.

▷아울러 한화투자증권은 보고서를 통해 지난 5일(현지시간 기준) Vestas의 발표를 끝으로 주요 글로벌 풍력 업체 3개사(Vestas, SGRE, GE)의 1분기 실적 발표가 마무리된 가운데, 지난해 주요 국가에서 탈탄소 및 신재생에너지 확대 정책이 나오며 풍력 산업의 외형 성장에 대한 기대감이 커졌다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 씨에스윈드, 포메탈, 세아제강 등 풍력에너지 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 씨에스윈드는 1분기 호실적 및 총 426.01억원 규모 WIND TOWER 공급계약을 체결한 점도 주가에 긍정적으로 작용.


- 조선/조선기자재 -

본격적인 조선업황 대(大)사이클 도래 전망 등에 상승.

▷SK증권은 보고서를 통해 최근 조선주들의 주가가 지난 몇 년 간의 역사적 고점을 뚫고 상승세를 보이고 있다며, 약 2004년 즈음부터 시작된 BRICs 랠리로 역사적 고점을 형성한 뒤 해양플랜트 수주를 싹쓸이했던 2011년을 제외할 시 하락세를 지속중이던 조선사들이 드디어 대(大) 사이클 진입을 앞둔 것으로 보인다고 분석.

▷다만, 현재는 소(小) 사이클 회복기로 코로나19로 이연된 발주가 몰려 단기 수주가 빠르게 증가중에 있으며, BRICs 랠리 때 쏟아졌던 발주 물량의 폐선을 고려했을 시 산술적으로 2024년부터 서서히 교체 발주가 시작될 것으로 전망.

▷이 같은 분석 속 금일 현대미포조선, 대우조선해양, 한국조선해양, 태광, 동성화인텍 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록중임.

▷다만, 삼성중공업은 무상감자 결정 및 대규모 유상증자 추진 등에 급락세를 기록중임.


- 해운/종합 물류 -

해상 운임 폭등 소식 등에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 상하이 컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 4월30일 기준으로 3,100.74를 기록하며 역대 최고치를 경신한 것으로 알려짐. 아울러 벌크선 운임 지표인 발틱운임지수(BDI)도 지난 4일 3,157을 기록하며 전거래일보다 104포인트 증가해 사상 최고치를 하루 만에 갈아치운 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 HMM, 팬오션, 대한해운 등 해운 테마와 태웅로직스, 유성티엔에스 등 일부 종합 물류 테마가 상승세를 기록중임.


- 조림사업 -

목재 가격 사상 최고치 경신 지속 등에 상승.

▷미국 시카고상업거래소(CME)에 따르면, 현지시간으로 5일 거래된 5월 인도물 럼버(Lumber·가공된 목재) 가격은 전 거래일대비 25.90달러(+1.61%) 오른 1,634.90에서 거래를 마감, 사상 최고 기록을 세운 것으로 알려짐. 시장에서는 미국에서 모기지 금리의 급격한 상승이나 코로나19 재유행이 일어나지 않는 한 가까운 미래에 목재 수요와 가격 상승세가 지속될 것으로 전망하고 있음.

▷이 같은 소식에 이건홀딩스, 이건산업, 무림P&P 등 일부 조림사업 테마가 상승세를 기록중임.


- OLED(유기 발광 다이오드) -

삼성·LG, '아이폰13'용 OLED 공급 소식에 상승.

▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 애플의 신형 아이폰 시리즈 '아이폰13'에 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이를 공급할 것으로 알려짐. 특히, 지난해 아이폰 공급망에 첫 진입한 BOE는 아직 납품 승인을 받지 못한 것으로 알려지는 등 중국 디스플레이 업체의 추격에도 국내 기업들이 기술로 격차를 벌리고 있는 것으로 전해졌음.

▷이 같은 소식에 금일 아이컴포넌트, 엘디티, APS홀딩스 등 OLED 테마가 상승세를 기록중임.