[테마 동향]

강세테마 : 조선, 사료, 영화, 영상콘텐츠, 엔터테인먼트, 도시가스, 건설기계, 건설 중소형, 수산, 철강 주요종목, 조선기자재 등...

약세테마 : 반도체 대표주(생산), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 통신, 2차전지(전고체), 마리화나(대마), 크래프톤 관련주, 폴더블폰, 아이폰, 국내 상장 중국기업 등...


[특징 테마]

- 조선/조선기자재 -

국내 조선사 잇단 수주 소식 등에 상승.

▷최근 조선 업황이 호황기에 접어들 것이란 기대감이 커지고 있는 가운데, 조선 업체들의 수주가 이어지고 있음. 1분기 예상을 뛰어넘는 수주 실적을 기록한 가운데, 이날 대우조선해양, 현대삼호중공업, 현대중공업 등의 수주 소식이 이어졌음.

▷대우조선해양은 오세아니아 지역 선주와 5,263억원(최근 매출액대비 11.7%) 규모 LNG 운반선 2척을 수주했다고 공시. 이번 수주로 올들어 4개월 만에 수주 목표의 절반 이상을 달성한 것으로 알려짐.

▷아울러 한국조선해양은 자회사 현대삼호중공업(주)이 중동 소재 선사와 2,941억원(최근 매출액대비 6.93%) 규모 LNG DF PCTC 2척을 수주했으며, 자회사 현대중공업이 라이베리아 소재 선사와 9,895억원(최근 매출액대비 11.91%) 규모 컨테이너선 6척을 수주했다고 공시. 이와 관련, 한국조선해양 관계자는 "글로벌 물동량 증가에 대한 기대감과 함께 친환경 선박으로의 교체 수요가 늘어나고 있다"며, "친환경 분야 앞선 기술력을 바탕으로 고품질 선박을 건조하고 시장을 선도해나갈 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 현대중공업, 대우조선해양, 한국조선해양, STX엔진, 동방선기 등 조선/조선기자재 테마가 상승.


- 사료/농업/비료/수산 -

러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승.

▷제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관은 14일(현지시간) 이코노믹클럽에서 열린 대담에서 관련 질문에 "우크라이나에서 전투는 장기화될 것 같다며, 수개월이나 심지어 그 이상 계속될 것"이라고 밝힘. 설리번 보좌관은 러시아가 우크라이나와 외교적 합의에 도달할 경우 미국이 러시아에 대한 제재를 해제할 지 여부에 대해선 "이미 정해진 결론은 아니다"라고 발언.

▷일부 언론에 따르면, 우크라이나 전쟁으로 경유 값이 오름에 따라 아르헨티나 곡물 운송업자들이 화물 운임 인상을 요구하며 나흘째 파업을 벌여 아르헨티나의 농업 수출이 마비된 것으로 알려짐. 아르헨티나는 지금이 한창 곡물들을 수확해야 할 시기여서 이번 파업은 특히 타격을 주고 있는 것으로 전해짐. 한편, 아르헨티나는 세계 최대의 대두분 및 대두유 수출국이자 밀, 콩, 옥수수의 주요 공급국 중 하나로 아르헨티나의 곡물 생산액은 2021년에 350억 달러 수준.

▷최근 한국농촌경제연구원 농업관측센터는 올 2분기 국내 수입 식용 곡물 가격이 전분기 대비 10.4% 상승할 것으로 전망한 바 있음.

▷이 같은 소식에 한일사료, 현대사료, 아세아텍, TYM, KG케미칼 등 사료/농업/비료 테마가 상승했으며, 곡물가 상승에 따른 반사이익 기대감 등에 동원수산, 한성기업 등 수산 테마도 상승. 아울러 자회사를 통해 곡물트레이딩 사업을 진행중인 신송홀딩스도 시장에서 부각.


- 영화/엔터테인먼트/주류업 등 -

사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승.

▷금일 김부겸 국무총리는 "현재 밤 12시까지인 다중이용시설 영업시간 제한과 10명까지 허용되던 사적모임 인원 제한을 다음주 월요일(18일)부터 전면 해제한다"고 밝힘. 이어 "영화관, 실내체육시설, 종교시설 등 실내 다중이용시설에서의 음식물 섭취 금지 조치도 4월25일부터 모두 해제한다"고 언급. 또한, 정부는 오는 25일부터 코로나19 감염병 등급을 1등급에서 2등급으로 조정할 계획.

▷다만, 마스크 착용 의무 제도는 현행대로 유지할 예정. 김 총리는 “상대적으로 위험성이 낮은 실외마스크 착용에 대해서는 2주 후 방역상황을 평가해 결정할 것”이라며 “실내 마스크 착용은 상당기간 유지가 불가피하다”고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 쇼박스, NEW, 제이콘텐트리, 갤럭시아에스엠, 래몽래인, 와이지엔터테인먼트 등 영화/엔터테인먼트, 무학, 풍국주정 등 주류업(주정, 에탄올 등), 파라다이스 등 카지노 테마가 상승. 이월드, 용평리조트 등도 시장에서 부각.

▷반면, 씨젠, 휴마시스 등 코로나19(진단키트)는 하락. 아울러, 마스크 착용 의무 제도 현행 유지 소식 등에 오가닉티코스메틱, 잇츠한불 등 화장품 테마도 하락.


- 철강 주요종목/철강 중소형 -

POSCO홀딩스 1분기 호실적 발표 등에 상승.

▷POSCO홀딩스는 전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 22년1분기 연결기준 매출액 21.30조원(전년동기대비 +32.29%), 영업이익 2.30조원(전년동기대비 +43.75%). 업계에서는 러시아-우크라이나 사태 속 원자재 가격 상승분을 후판·열연 등 제품 가격에 반영하면서 철강 업계 비수기로 꼽히는 1분기에도 큰 이익을 낸 것으로 분석하고 있음.

▷국내 철강업계가 지난해 역대급 실적을 달성한 데 이어 올해도 실적 호조를 이어갈 전망. 이는 글로벌 철강 원료 가격 상승에 따라 철강재 값도 줄줄이 오른 상황에서 공급망 차질에 따른 빠듯한 철강 수급이 가격 인상을 지지하고 있기 때문이며, 업계에서는 올해 1분기 실적이 지난해 같은 기간 성적을 뛰어넘을 것이라는 관측이 지배적인 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 포스코스틸리온, KG스틸, 동국제강, 금강철강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승.

▷한편, 포스코스틸리온은 금일 언론을 통해 국내 컬러강판 제조사 최초로 포름알데히드방출량을 크게 줄인 친환경 우레탄 프린트강판을 개발했다고 밝힘.


- 건설 중소형/시멘트/레미콘/리모델링/인테리어 -

차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승.

▷언론에 따르면, 최근 서울시가 아파트 35층 층수 제한을 폐지하기로 하는 등 강남권을 중심으로 재건축 기대감이 커지고 있음. 윤석열 대통령 당선인은 후보 시절 준공 30년 이상 공동주택 정밀안전진단 면제, 재건축 초과이익환수제 완화, 역세권 민간 재건축 용적률 최대 500%까지 상향 등의 재건축 규제 완화 공약을 내놓은 바 있음.

▷아울러 오세훈 서울시장은 전일 대규모 재개발이 어려운 10만㎡ 이내의 노후 저층 주거지역을 묶어 정비하고, 공영주차장 등 기반시설을 설치해 대단지 아파트처럼 조성하는 방식의 모아타운이 올해 상반기 중 서울시내 전 자치구에서 동시에 시작될 수 있도록 서두를 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 동신건설, 일성건설, 아세아시멘트, 오하임아이엔티 등 건설 중소형, 시멘트/레미콘, 리모델링/인테리어 테마가 상승. 한편, 오늘의집 운영사 버킷플레이스의 투자 유치 소식 속에 오하임아이엔티는 최대주주 관련 시장에서 관련주로 부각.


- 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 -

EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 상승.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 EU의 러시아산 원유 제재 우려 등에 3거래일 연속 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 2.70달러(+2.59%) 상승한 106.95달러에 거래 마감. 외신에 따르면, EU 당국자들이 러시아로부터의 원유 수입을 금지하기 위한 방안에 대한 초안을 마련하기 시작했다는 소식이 전해짐.

▷이 같은 소식 속 S-Oil, 중앙에너비스, 지에스이, 대성에너지 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 테마가 상승.


- 제지/골판지 제조 -

펄프 가격 상승세에 따른 제품 가격 인상 기대감 재부각 속 상승.

▷최근 펄프가격의 가파른 상승세가 이어지면서 시장에서는 펄프를 원자재로 사용하는 제지 등의 가격 상승 기대감이 재부각되는 모습. 산업통상자원부에 따르면 美 남부산혼합활엽수펄프(SBHK)의 가격은 톤당 1월 675달러, 2월 725달러, 3월 785달러를 기록해 상승세가 이어지고 있는 것으로 알려짐. 국제 펄프가격 상승 이유로는 캐나다 서부 지역 홍수로 인한 공급망 악화, 핀란드 임업 그룹 파업 장기화, 러시아의 우크라이나 침공 여파 등 때문인 것으로 알려짐.

▷이러한 소식에 무림SP, 무림페이퍼, 신풍제지 등 제지, 대영포장 등 골판지 제조 테마 등이 상승세를 기록중.

▷한편, 외신에 따르면, 스웨덴과 핀란드가 나토(NATO) 가입 가능성을 시사하면서 러시아가 발트해에 전술핵을 배치하고 방어수단을 강화하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해짐.


- 반도체 관련주 -

필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락.

▷지난밤 뉴욕주식시장이 Fed 공격적 긴축 우려 속 국채금리 급등, 웰스파고 실적 부진 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 하락 마감. 지수는 전 거래일 대비 19.25(-0.63%) 하락한 3,028.22를 기록. 세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-4.26%)이 하락했으며, AMD(-4.79%), TSMC(-3.09%), 퀄컴(-2.56%) 등이 하락.

▷한편, 다올투자증권은 보고서를 통해 TSMC와 삼성Foundry 사이 기술과 CAPEX 격차는 더욱 확대되고 있다며, 인텔의 진입으로 삼성Foundry 2위 지위 역시 위태로운 상황이라고 밝힘. 또한, Mature 시장의 경우 삼성Foundry 투자는 부재한 가운데, 중화권 업체 증설이 본격화되고 있기 때문에 삼성Foundry 중장기 전략 변화가 필요한 시점이라고 설명.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, DB하이텍, 삼성전자, 원익IPS, 티씨케이, 지니틱스 등 반도체 관련주가 하락. 특히, 삼성전자는 67,000원선이 붕괴되며, 장중 52주 신저가를 기록.

- 코스피 특징주★​
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LG디스플레이(034220) : 1분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락.
▷현대차증권은 동사에 대해 1분기 매출액 6조7,562억원(전년동기대비 -1.8%), 영업이익 1,360억원(전년동기대비 -74.0%)을 기록해 영업이익이 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이는 1분기 LCD TV 패널 가격 하락폭의 축소를 전망했으나 중국 코로나19 재봉쇄, 러시아-우크라이나 이슈, 전방 수요 둔화, 중화권 패널 업체들의 가동률 상승 등으로 예상보다 큰 폭의 하락세가 지속되었기 때문이라고 밝힘.
▷다만, 올해 실적은 상저하고를 전망한다며 2분기를 저점으로 LCD 패널 가격 소폭 반등 및 하반기 계절적 성수기 진입에 따른 POLED, WOLED 출하량이 증가하며 수익성 반등이 기대된다고 밝힘.

롯데케미칼(011170) : 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락.
▷현대차증권은 동사에 대해 1분기 매출액 4.9조원(전년동기대비 +17.6%), 영업이익 767억원(전년동기대비 -87.7%)을 기록해 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 아울러, 공급과잉 지속과 고유가로 수익성 회복이 더뎌질 가능성이 높으며 하반기 실적 개선 기대감도 불확실해 업황 부진이 단기간에 회복되기 어려울 것으로 전망. 이어 중장기 수소/배터리 소재 사업 전환을 진행 중이지만, 가시적 성과가 나오기까지는 시간이 필요하다고 밝힘.

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- 코스닥 특징주★​​

제이브이엠(054950) : 1분기 호실적 전망에 강세.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 305억원(+28%, YoY), 영업이익 40억원 (+150%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 1분기 실적 성장은 국내외 실적 모두가 개선되는 성장 사이클 진입을 나타내는 신호탄인 것으로 판단되며, 올 한해 동사의 구조적 성장에 대한 투자 포인트 부각될 가능성이 높다고 분석.
▷국내 코로나 확진자의 가파른 증가세가 비대면 진료와 약국 조제약 수요를 폭발적으로 성장시킨 가운데, 연초 실시한 제품의 판가 인상(+10%)과 전방산업 호황에 따른 고객들의 공격적 투자 활동이 기존 예상보다 높은 성장률 나타낼 것으로 전망. 또한 해외도 마찬가지로 코로나19 영향으로 안정적인 수출 성장세가 예상된다고 밝힘.

오하임아이엔티(309930) : 오늘의집 운영사 총 2,350억원 투자 유치 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 강세.
▷전일 언론에 따르면, 종합 인테리어 플랫폼 \\\'오늘의집\\\'을 운영하는 버킷플레이스가 KDB산업은행, IMM인베스트먼트, 소프트뱅크벤처스 등으로부터 총 2,350억원의 투자를 받기로 했다는 소식이 전해짐. 이번 투자 이후 버킷플레이스의 기업가치는 약 2조원 수준으로 올라서게 되며, 2020년 말 진행했던 투자 유치에서 인정받은 바 있는 약 8000억원 규모에서 1년 반 사이에 몸값이 2.5배가량 뛰었음.
▷이 같은 소식에 투자사 중 한 곳인 IMM인베스트먼트가 운용중인 2015 IMM Design 벤처펀드가 동사의 최대주주인 점이 시장에서 부각.

CJ프레시웨이(051500) : 1분기 사상 최대 실적 전망에 강세.
▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 5,977억원(전년동기대비 +9.5%), 영업이익 97억원(전년동기대비 +206.8%)으로 영업실적의 고성장세가 지속될 것으로 전망. 특히, 2월부터 시작된 코로나19 확산세에도 불구하고 1분기 사상 최대 실적을 기록할 것으로 추정된다며, 당사 추정치인 100억원 수준보다는 소폭 낮을 것으로 예상하지만 긍정적으로 평가한다고 밝힘.
▷아울러 2분기 매출액은 6,291억원(전년동기대비 +9.3%), 영업이익 254억원(전년동기대비 +33.0%)으로 2분기 영업실적도 분기 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망. 이는 계절적 성수기, 골프시즌 진입, 단체급식 식수 회복 및 키즈, 병원경로 매출액 증가가 예상되기 때문이라고 설명.

풍원정밀(371950) : 올해 실적 호조 전망 등에 상승.
▷상상인증권은 동사에 대해 22년 매출은 YoY+95% 성장한 820억원, 영업이익은 114억원(OPM +20%), 순이익 91.2억원을 기록할 것으로 전망. 이는 최근(21년 160억) 선제적 투자로 8세대 FMM 생산라인이 2022년 6월 완공될 예정이며, 2022년 4분기부터 FMM 관련 매출이 본격적으로 시작될 것이기 때문으로 분석.
▷한편, 21년은 전반적인 수율 향상과 상대적 고마진 SBM 비중 증가에 의해(Stick Bar Mask, 21년 매출 비중 29%<= 20년 12%, TV OLED 디스플레이용/ LG디스플레이 독점), 매출 420억원, 영업이익 31억원(OPM +7.3%)으로 턴어라운드했다고 설명.

유앤아이(056090) : 글로벌 사모펀드로부터 투자금 조달 추진 소식에 상승.
▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 최근 글로벌 사모펀드로부터 투자의향서를 받았으며, 현재 해외 사모펀드는 투자를 위한 관련 프로세스를 진행하고 있는 것으로 전해짐. 만일 최종적으로 투자가 확정되는 경우 통상 해외 자금의 국내투자 프로세스가 1개월 내외 소요되는 점을 감안하면 내달 중순 경에 자금의 유입이 예상되고 있음. 이와 관련 동사의 관계자는 "사명 변경 이후 자금 조달에 일시적으로 어려움이 있었지만, 이번 해외펀드의 투자 결정으로 국내 및 해외 자금 등으로 자금 조달 포트폴리오를 다양화하는 시발점이 될 것"이라고 밝힘.

인탑스(049070) : 1분기 역대 최대 실적 전망 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 1분기 영업이익은 601억원으로 역대 최대 실적이 기대된다고 밝힘. 이는 EMS와 진단키트의 매출 증가효과 등 때문으로 분석.
▷아울러 2분기부터는 갤럭시A 시리즈의 부품 조달이 본격화된다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 보급형 스마트폰 핵심 벤더로 갤럭시S보다는 A시리즈 부품 주문이 더 중요하다고 밝힘.

엔케이맥스(182400) : 키트루다·바벤시오 병용 임상 완전관해 확인 속 ASCO 학회 결과 발표 기대감 등에 소폭 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 자가 NK세포를 대량 배양하여 다시 환자에게 투여하는 NK세포치료제 개발 기업으로, 지난해 8월 바벤시오+SNK01 병용투여 임상 1상에서 완전관해에 이어 키트루다 병용투여에서까지 완전관해가 나왔다고 밝힘. 특히, 말기의 불응성 고형암 대상이었음을 주목해야 한다고 언급.
▷이어 바벤시오는 PD-L1을 타겟하는 면역관문억제제이고 키트루다는 PD-1을 타겟하는 면역관문억제제이기때문에 SNK01의 병용투여가 대부분의 면역관문억 제제에서 반응률 을 올릴 수 있다는 가능성을 확실하게 보여준 결과라고 밝힘.
▷특히, 키트루다 병용에서도 완전관해가 나온만큼 ASCO 학회에서 발표될 중간결과에 대한 기대감도 커졌다고 밝힘. 이번 6월 ASCO에서는 SNK01+바벤시오 병용 투여의 2명에 대한 추가 결과가 발표될 것으로 추정되며, SNK01+키트루다 투약 예정이던 3명(3/18명)에 대한 결과도 발표될 가능성이 높다고 언급.

미래에셋벤처투자(100790) : 美 투자사 몰로코, 나스닥 상장시 4,000억 이상 평가차익 전망 등에 소폭 상승.
▷업계에 따르면, 미래에셋그룹 벤처캐피털(VC)인 동사가 미국 인공지능(AI) 기반 광고 솔루션 기업인 몰로코에 과거 130억원을 투자했으며, 나스닥 상장시 4,000억원 이상의 평가차익을 거둘 것으로 전망. 몰루코는 최근 글로벌 VC인 타이거글로벌로부터 투자받으면서 15억달러(약 1조8,465억원)의 몸값을 인정받았으며, 2년 안에 나스닥 상장을 목표로 하고 있다고 전해짐.
▷한편, 몰로코를 포함해 동사가 투자한 초기 기업이 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 스타트업)으로 성장한 사례는 세곳에 달하며, 동남아를 비롯한 글로벌 스타트업들에 투자를 가속화하고 있다고 알려짐.

파인테크닉스(106240) : 휴대폰 등 IT부품 사업 인적분할 결정 속 약세.
▷전일 장 마감 후 휴대폰 등 IT부품 제조 및 판매업 사업부문을 분할하여 분할 신설회사 ㈜파인엠텍(가칭)을 설립키로 결정(분할비율:존속회사:0.3523395, 신설회사:0.6476605, 분할기일:2022-09-01, 신주상장예정일:2022-10-07) 공시.

엔에이치스팩21호(391710) : 합병 대상 코닉오토메이션, 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 급락.
▷전일 장 마감 후 합병 대상 업체 코닉오토메이션이 상장예비심사를 통과했다고 공시. 이에 지난해 12월15일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨.
▷한편, 동사는 지난해 12월 반도체/디스플레이 제어 SW, 자동화 설비 솔루션, IT인프라 솔루션 사업을 영위하는 코닉오토메이션 주식회사를 흡수합병키로 결정한 바 있음.​