3월 12일 시황. 유가 상승에 매물. 반도체주는 강세

◎ 해외 증시

이란 전쟁, 유가 반응 주시하며 혼조세 마감

비축유 방출에도 유가가 오르면서 경계심리 유발

미국, 이란 군사적 충돌은 아직까지 이어지는 중

혁명수비대, 가장 강력한 작전 개시했다고 주장

영국. 호르무즈 해협에서 선박 3척 공격 받아

여전히 봉쇄 상황이라는 신호로 해석

또 미국, 이스라엘 관련 선박 공격할 것이라고 경고

향 후  200달러대를 각오하라고도 주장

미국,이스라엘도 완전한 승리 전 전쟁 끝 없다고

트럼프. 이란측 해협에 기뢰 설치는 안 하고 있는 듯

전쟁 곧 끝날 것이라는 주초 발언 재확인

FBI. 이란이 미국 서부 해안 드론 공격 가능성 있어

이란은 미,이스라엘의 완전한 공격 중단 보장 요구

국제유가는 비축유 방출 추진 보도에도 4% 상승

IEA. 첫 달에만 1억 배럴 이상 비축유 방출 제안

블룸버그. 사상 최대인 4억 배럴 방출 

러-우 전쟁 당시 1.82억 배럴 보다 큰 규모

Marex. 비축유는 근본적인 해결은 아니야

호르무즈 재개통이 중요. 이번 주말까지 끝나야

그렇지 않을 경우 유가는 100달러 이상 급등할 것

2월 CPI 2.4%. 전월 0.3%로 예상 부합

근원도 2.5%, 0.2%로 예상치과 같게 나옴

다만 투자자들은 다음달 나올 물가에 집중

유가 급등에 큰 폭 상승했을 가능성 염두

이 때문에 이번 CPI 영향력은 거의 없었음

고유가에 국채 금리 상승. 10년물 4.22%

이 날도 대규모 회사채 발행이 이어짐

전일 660억달러. 오늘도 420억달러. 역대 3위 규모

이틀간 1000억 달러 이상 회사채 발행되며 금리 압박

모건스탠리. 6월 인하 가능했지만 어려워졌어

JP모건. 사모펀드 업체들 대출 한도 축소

사모 운용사들 특정 자산 담보 가치 하향한다고

대출 채권을 담보로 돈을 빌려 주는데 가치를 낮춘 것

소프트웨어 관련 부문으로 알려졌음

다만 JP모건 외 다른 금융 기관들 움직임은 아직 없음

HSBC. 종전 기대감 나타나기 시작. 주식 매수 해야

과거 악재 국면에서 개선 전 증시는 먼저 상승

유가 상승폭 축소. VIX 변화 등. 증시 비중 확대로

바클레이즈, 트럼프의 전쟁 종료 발언 의미 주목

고통 임계값이 도달했다는 의미. 인플레 위험 높아져

톰리. 전쟁 불구 3월 미 증시는 결국 오를 것

과거 지정학 문제 생겼을 때 대부분 증시 올라

고유가도 미국에는 유리. 미국은 원유 순수출국

랠리 후 일시 하락세 보이다 연말 다시 오를 것

대형주 중 엔비디아, 알파벳, 테슬라, 메타는 상승

엔비디아 오늘도 소폭 올라 최근 6일 중 5일 상승

마이크론 4% 가까이 상승, 최근 3일간 약 +12%

울프리서치. 마이크론 내년까지 호실적 예상

D램 소비 올해 124%, 내년 143% 늘 것. 350→500

오라클. 예상 상회한 실적. 내년 전망 상향에 강세

바클레이즈, AI 계약 공개로 우려 해소 230→240

울프리서치. 모든 데이터 예상 상회. 215달러

바이클레이즈. 나이키 이익 안정화 평가. 64→73

파파존스 경영권 인수 제안 소식에 급등

유가 상승에 주요 에너지주들 강세

번스타인. 항공주 우려 보다 실적 타격 제한. 매수해야

블룸버그. 소프트웨어 업종 바닥 국면 지나간 듯

골드만삭스, 예상 수익 22배 거래. 10년 평균 52배 이하

마이크로소프트. 10년 평균 27배. 현재 22배 수준

특히 올해 관련 종목군 실적 전망 +21%로 높아

◎ 주요 지표

달러인덱스 99.25 (+0.44%)

국제유가 88.2달러 (+5.69)

변동성지수 24.23 (-2.81%)

10년물 금리 4.22%

MSCI 한국지수 +1.96%

야간선물 +0.17%

◎ 전망과 전략

통상적인 지정학 문제인 경우 영향 정점 통과 구간

최근 7회의 지정학 이슈 평균 2주차에는 반응 제한

러-우 전쟁 당시도 일단 단기 안정 후 다시 하락했음

이란 전쟁의 경우 2주차 채우며 증시, 유가 적응

유가는 주말 고점 다시 넘기지 못하고 있음

100달러 이하의 움직임이 계속 이어지고 있음

이란의 무기가 소진되며 반격 능력도 제한적 평가

다만 여전히 중동 에너지 시설 파괴 여력은 있음

주말까지 에너지 시설 파괴 축소 여부가 중요

시장 관심은 점차 실적, 일정 등으로 분산 예산

국내 정책과 증시 수급 변수도 계속 주목

특히 자사주 소각 같은 정책, 기업들 실행 주목

자사주 소각은 비율만큼 기업 가치 높이는 것

기대되는 종목들 선제적 매수도 붙을 수 있는 사안

여전히 변동성 불가피하나 종목들 계속 체크 필요

기존 주도주군, 기관, 외국인 수급 누적주 관심​

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