3월 17일 시황. 유가 하락 + 기술주 강세에 반등

◎ 해외 증시

미-이란 대화 가능성에 유가 하락하며 증시 반등

11개 업종 모두 상승하며 전반적인 심리 개선

미-이란 양측은 여전히 강경 메세지는 이어짐

미국, 하르그섬 원유 시설 공격도 배제하지 않아

이란. 중동내 미국 시설에 대한 보복 경고

그러나 대화 추진 혹은 해협 봉쇄 완화 메세지도

미국, 주요국 연합체 구성해 보호 추진

이란도 주말에 적국 제외한 선박은 통과 가능

외무 장관, 적들과 지원하는 자들에게만 봉쇄

리터부시. 일부 유조선 해협 통과하고 있다고 

실제 중국, 인도, 파키스탄의 선박들 통과 보도 

베센트. 미국은 이란 유조선 해협 통과 허용 중

전쟁 끝나면 유가 80달러 보다 훨씬 낮아질 것

특히 트럼프는 협상이 진행 중이라는 취지 발언

이란은 합의를 원하고 있다며 미국측과 대화 중

악시오스. 트럼프 특사, 이란 외무 장관 채널 가동 중

이란이 먼저 접촉을 시도. 의미있는 수준인지는 불투명

이란의 배상금 요구는 일축. 석유 수출 합의는 열려있어

IEA. 필요한 경우 비축유 추가 방출도 추진

4억배럴 방출 후 아직 14억배럴 이상 남아. 더 풀 것

WTI -5% 하락하며 밀리는 모습. 증시 반전 계기로

야데니. 전쟁 상황 대비 미 증시 선전은 실적 영향

올해, 내년 실적 전망 밝아 증시 쉽게 안 내려

골드만삭스. 밸류, 거시 상황. 인플레, 고용. 신용 등 부담

다만 강한 펀더멘털, 실적, 과거 지정학 사례는 지지 요인

지정학 충격 지속 보다는 기회를 제공한다고 봐야

모건스탠리. S&P500 4월 초 6,300p 조정 가능성

전쟁에 유가, 금리 위험에 재무 안정성 불안

다만 장기 하락 보다 일시적 조정. 강세장 내 조정 수준 

FOMC 앞두고 금리인하 가능성 낮아진 점도 주목

지난주 나온 PCE는 예상치지만 수치 자체는 높아

전쟁으로 휘발유 가격 상승에 인플레 우려

반면 GDP, 소비심리 지표는 예상 대폭 하회

경제 둔화 신호에도 금리인하 가능성은 낮아진 것

이란 문제 장기화될 경우 실제 경제 타격 가능성

일단 유가 밀리자 금리도 이 날은 하락 

시총 상위 20위 중 월마트 외 모두 상승

특히 반도체 등 기술주들이 상승 주도

GTC, 마이크론 실적 발표 앞두고 반도체 매수 유입

엔비디아, 인텔, 마이크론 등 주요 반도체주 강세

젠슨 황. 블랙웰, 베라루빈 주문 27년까지 1조 달러 예상

26년 총 5000억달러 전망 보다 두 배 높여 잡은 것

전력 효율 10배 높인 베라 루빈 하반기 출시 예정

장중 +4% 이상 상승하다 +1.65%로 마감

실적 발표 앞두고 마이크론도 3.68% 상승

대만에 반도체 공장 추가 건설 보도 긍정적 영향

RBC. HBM 등 제품 강세 내년까지. $425→$525 상향

울프리서치. AMD AI 고객 확보 자신감 주목. 300달러 

메타. AI 지출 늘리는 가운데 인력 5분의 1 감축 추진

JP모건. 연 50~60억달러 비용 감소. EPS 2달러 상승

달러 트리. 예상 하회하는 가이던스 제시에도 강세

코어위브. 캐나다에 데이터센터 소식에 급등

1분기 주요 사모펀드 자금 100억달러 이상 유출

다양한 펀드 이탈은 투자자들이 위험을 느끼는 것

다만 유출 규모 자체는 아직 큰 편으로 보기는 어려워

◎ 주요 지표

달러인덱스 99.80 (-0.56%)

국제유가 93.8달러 (-4.9)

변동성지수 23.51 (-13.53%)

10년물 금리 4.22%

MSCI 한국지수 +7.21%

야간선물 +3.21%

◎ 전망과 전략

이란 전쟁 이 후 증시 반응은 점차 축소 중

1주차 11% 하락. 지난주 2% 정도 하락

장중 등락폭도 점차 줄어드는 양상

물론 여전히 전쟁 관련 뉴스에 민감한 상태

특히 국제유가 변동성에 수급, 지수 연동

그러나 유가 역시 첫 주 대비 상승폭은 축소

1주차 36% 올랐으나 2주차에는 9% 상승

이번주는 상승 보다 공방 벌이는 수준

증시 전체로는 매수 유입 보다 매도세 줄어든 것

대기 매수세가 움직이려면 일종의 트리거 필요

이번주 주요 일정이 관련 역할을 할 가능성도

GTC, FOMC, 마이크론테크 실적 발표

전일 지수 이끈 반도체가 역할 계속 하는지 주목

물론 전쟁 관련 뉴스가 더 크게 작용하는 시기

그러나 유가 120달러. 코스피 5000 확인한 상태

바닥과 정점 지났다고 보고 주요 종목들 체크 필요​

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