[테마 동향]

강세테마 : 마리화나(대마), 온실가스(탄소배출권), 풍력에너지, 기업인수목적회사(SPAC), 보톡스, 타이어, U-Healthcare(원격진료), 해저터널, 수소차 등...

약세테마 : 캐릭터상품, 백화점, 창투사, 육계, 크래프톤 관련주, 스마트그리드, 코로나19(스푸트니크V), 클라우드 컴퓨팅, 스마트홈 등...


[특징 테마]

- 풍력/태양광에너지/수소차/온실가스(탄소배출권) 등 -

기후변화대응기금 신설 기대감 지속 및 6.7조 규모 탄소중립 예타 추진 소식 등에 상승.

▷전일 더불어민주당과 정부가 국회에서 당정 협의회를 열고 내년도 예산안 편성 방향과 추석 민생대책을 논의한 가운데, 당정은 내년도 예산안에 2조5,000억원 규모를 투입해 온실가스 감축 및 기후변화대응기금을 신설하기로 밝혔음. 2030년까지 온실가스 배출량을 2018년의 35% 이상으로 줄이는 것을 골자로 하는 탄소중립·녹색성장 기본법 제정안은 금일 새벽 국회 법제사법위원회를 통과했음.

▷아울러 금일 산업통상자원부는 산업부문 탄소중립 연구개발(R&D) 기획총괄위원회를 열고, 총 6조7,000억원 규모의 국가연구개발사업 예타를 위한 '탄소중립 산업핵심기술개발사업' 예타 기획안을 마련했다고 밝힘. 이번 예타 기획안은 2050년 탄소중립 실현을 위해 2023년~2030년 1단계 기술개발을 포함했으며, 철강, 석유화학, 시멘트 등 탄소 다배출 업종과 섬유·비철금속, 제지, 유리 등 일반 업종, 자원 순환 등 13개 업종으로 제조업 전반을 포괄했음.

▷또한, 산업통상자원부에 따르면, 수소 클러스터 구축사업이 기획재정부의 '2021년 제5차 재정사업평가위원회'에서 예비타당성조사 대상 사업으로 선정. 전라북도의 해상풍력 사업과 전남 신안군·경북 안동시의 태양광 사업이 신·재생에너지 집적화 단지로 추진되는 등 탄소중립을 목표로 한 친환경정책이 본격화되고 있음.

▷이 같은 소식에 금일 OCI, 대한그린파워, 효성중공업, 씨에스윈드, 삼강엠앤티 등 태양광/풍력에너지, 휴켐스, KC코트렐 등 온실가스(탄소배출권), 동아화성, 이엠코리아 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 포스코케미칼, 씨아이에스 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

포스코케미칼(003670) : 중국 내 2차전지 양극제 제조 및 전구체 생산업체 지분 취득 등에 강세.
▷중국내 배터리 생산 확대에 따른 양극재 수요증가에 대응하기 위한 현지 증설 목적으로 절강포화신에너지재료유한공사(Zhejiang POSCO-HUAYOU New Energy Co., Ltd) 출자증권을 1,768.90억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2021-09-30) 공시.
▷아울러 중국내 배터리 생산 확대에 따른 전구체 수요증가에 대응하기 위한 현지 증설 목적으로 절강화포신에너지재료유한공사(Zhejiang HUAYOU-POSCO New Energy Co.,Ltd) 출자증권을 1,040.74억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2021-09-30) 공시.

한화솔루션(009830) : 삼성전기 와이파이 모듈 사업 인수 검토 및 한화시마론, 美 고압탱크 시장 공략 본격화 소식 등에 상승.
▷언론에 따르면, 동사가 삼성전기의 와이파이 모듈 사업 인수를 검토하고 있는 것으로 전해짐. 삼성전기가 비주력 사업으로 매각을 추진하는 와이파이 모듈 사업과 동사의 전자소재사업이 시너지를 낼 수 있을 것으로 보고 이번 인수를 검토하는 것으로 알려짐.
▷한편, 첨단소재 부문이 글로벌 수소 탱크 사업 강화를 위해 지난해 인수한 한화시마론이 미국 운송용 고압탱크 시장 본격 공략에 나서는 것으로 전해짐. 한화시마론은 미국 텍사스에 본사를 두고 있는 에너지 기업 선브리지(Sunbridge)에 앞으로 10년 동안 CNG 운송용 튜브트레일러를 공급하는 내용의 계약을 체결했다고 밝혔으며, 총 수주 금액은 2억6,000만달러(약 3,000억원) 규모임.

- 코스닥 특징주★

한국비엔씨(256840) : 코로나19 치료제 '안트로퀴노놀'의 유럽 유통 계약 속 안트로퀴놀 국내 등 독점 제조 및 판매 권리 확보 사실 부각 등에 상한가.
▷언론에 따르면, 대만 골든바이오텍(Guoding)사가 개발하고 있는 코로나19 치료제 안트로퀴노놀의 유럽 유통을 오스트리아 기업인 Sanova Pharma GesmbH가 담당하는 계약을 체결했다고 알려짐. 안트로퀴노놀은 다른 항바이러스제나 항염증제와 달리 동물실험을 통해서 항바이러스, 항염증, 항 폐섬유화 효과를 모두 보유한 코로나19 치료제로 예상되는 유력한 후보물질로 평가받고 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 대만 골든바이오텍으로부터 한국과 러시아, 터키, 우크라이나에 대한 안트로퀴노놀 독점 제조와 판매 권리를 확보한 것으로 알려진 동사가 시장에서 부각.

셀루메드(049180) : mRNA 백신 생산효소 개발사로 백신기업 협의체 합류 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 정부와 국내 다수의 제약·바이오 기업들로 구성된 백신기업 협의체의 백신생산 소부장 분과에 합류했다고 밝힘. 동사는 mRNA 백신 생산효소 개발사로 백신기업 협의체에 합류했으며, 코로나19 mRNA 백신 연구개발 및 사업화 공동협력 관련 본계약을 체결한 아이진을 포함해 국내 mRNA 백신 개발 기업들에게 생산효소의 안정적인 공급에 주력할 계획임. 또한, 향후 국내를 넘어 글로벌 제약사들에게도 mRNA 생산효소 공급계약을 준비할 계획임.
▷한편, 백신기업 협의체는 현재 아이진, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 에스티팜, 이연제약 등 38개 제약/바이오 기업, 5개의 관련 협회, 한국보건산업진흥원 등으로 구성된 것으로 알려짐.

하나마이크론(067310) : 1,500억원 규모 반도체 TEST 설비 투자 결정에 급등.
▷1,500억원(자기자본대비 51.47%) 규모 신규시설(시설투자(반도체 TEST 설비)) 투자 결정 공시.

알테오젠(196170) : 피하주사(SC) 제형 변경 기술, 머크의 키트루다 적용 추정 분석 등에 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 8월23일 머크의 키트루다 피하주사(SC, Subcutaneous) 신규 임상 1상 정보가 미국 임상정보사이트(clinicaltrials.gov)에 업데이트되었다며, NCT05017012 임상 1상 내 히알루론산분해효소가 언급된 점을 보았을 때 피하주사(SC) 제형 변경 기술이 사용되었다는 것을 유추 가능하다고 밝힘.
▷아울러 BMS사 옵디보는 미국의 SC제형변경 원천기술 보유 기업인 할로자임(Halozyme)의 ENHANZE 기술을 통해 2017년부터 개발 중이므로 항PD-1 기전의 독점적 권리를 가진 동일 기전의 머크사 키트루다는 SC제형 변경을 위한 선택지가 동사의 ALT-B4밖에 남지 않은 상황이라고 밝힘.

드래곤플라이(030350) : 신작 '스페셜포스 리전 오브 몬스터즈' 출시 예정 기대감에 상승.
▷동사는 언론을 통해 PC 온라인 게임으로 개발 중인 서바이벌 게임 '스페셜포스 : 리전 오브 몬스터즈'는 현재 스팀을 통한 론칭을 준비 중이며 오는 10월 출시한다고 밝힘. 이와 관련, 서바이벌 게임은 회원들의 인기가 많아 스팀에서 매출 상위권을 기록하고 있어 시장성이 검증된 인기 장르이며, 동사 측은 유수의 해외 퍼블리셔로부터 '스페셜포스' IP를 기반으로 한 서바이벌 장르 게임 개발에 대한 문의가 많았기 때문에 '스페셜포스 : 리전 오브 몬스터즈'의 흥행을 기대하고 있다고 밝힘.

녹십자랩셀(144510) : 녹십자셀과의 합병 이후 CDMO 사업 성장 가속화 전망 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 지난 7월16일 녹십자셀을 1:0.4023542 비율로 흡수합병하는 계획을 공시한 가운데, CDMO 사업은 녹십자셀의 국내 최대 규모 시설인 셀센터와 '이뮨셀 LC'를 통한 임상 및 상업화 제품 생산 경험, 그리고 동사가 보유한 공정 기술과 대규모 바이오리액터의 효율적인 활용을 통한 시너지가 기대된다고 밝힘.
▷또한, 글로벌 CGT(Cell and Gene Therapy) CDMO 사업이 각광받는 시점에서 양사의 공정기술과 제조역량이 합쳐진다면 이후 합병법인인 ‘지씨셀’의 세포치료제 개발과 CDMO 사업 성장은 가속화될 것으로 전망.
▷한편, 이 같은 소식에 녹십자셀도 상승세를 기록중임.