■ 국내증시

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코스피 지수는 0.14% 하락한 2,698.01에 마감했다.

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수급별로는 외국인이 4,667억 순매도, 기관과 개인은 각각 4,001억, 951억 순매수했다. 선물시장에서는 기관이 1,009계약 순매도, 개인과 외국인은 각각 1,358계약, 35계약 순매수했다.

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특히, 이번주 엔비디아 실적 발표를 앞두고 경계 심리가 커지면서 삼성전자(-2.06%), SK하이닉스(-3.18%), 한미반도체(-2.04%) 등 반도체 관련주의 약세가 두드러졌다. 현대차(-1.19%), 기아(-1.15%) 등 자동차, HD현대미포(-5.72%), HD현대중공업(-3.58%) 등 조선주들도 하락했다.

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반면, LG에너지솔루션(+5.29%), 포스코퓨처엠(+2.11%) 등 2차전지, 신한지주(+2.33%), KB금융(+1.96%) 등 은행, NAVER(+3.52%), 카카오(+3.34%) 등 인터넷 대표주 등은 강세를 보였다.

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이날 오후 3시30분 기준 원/달러 환율은 전거래일 대비 1.2원 하락한 1,326.8원을 기록했다.

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코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세했다. LG에너지솔루션(+5.29%), NAVER(+3.52%), 카카오(+3.34%), 신한지주(+2.33%), 하나금융지주(+2.23%), KB금융(+1.96%), 삼성물산(+1.74%), POSCO홀딩스(+1.47%), 메리츠금융지주(+1.38%), 셀트리온(+1.23%), 현대모비스(+0.91%), LG화학(+0.63%), 삼성바이오로직스(+0.52%), 삼성SDI(+0.45%), 삼성생명(+0.21%) 등이 상승했다. 반면, SK하이닉스(-3.18%), 삼성전자(-2.06%), 현대차(-1.19%), 기아(-1.15%) 등은 하락했다.

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코스닥 지수는 0.84% 하락한 766.79에 마감했다.

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수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,031억, 467억 순매도, 개인은 1,572억 순매수했다.

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특히, 피에스케이홀딩스(-6.98%), 테크윙(-6.86%), 이오테크닉스(-4.94%), 리노공업(-3.66%), HPSP(-2.17%) 등 반도체 관련주들의 약세가 두드러졌으며, 펄어비스(-12.01%)가 신작 붉은사막 게임스컴 수상 실패 소식에 급락했다. 실리콘투(-6.79%), 본느(-5.85%), 코스메카코리아(-5.80%) 등 화장품 관련주도 부진한 모습을 보였다.

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코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. 펄어비스(-12.01%), 실리콘투(-6.79%), 이오테크닉스(-4.94%), 파마리서치(-3.91%), 리노공업(-3.66%), 솔브레인(-3.48%), HPSP(-2.17%), 엔켐(-1.02%), 알테오젠(-0.79%), 휴젤(-0.72%), 삼천당제약(-0.47%), 셀트리온제약(-0.14%), HLB(-0.12%), 에코프로비엠(-0.11%) 등이 하락했다. 반면, 에스티팜(+5.92%), 리가켐바이오(+4.59%), 클래시스(+1.34%), 레인보우로보틱스(+1.25%), 에코프로(+0.46%), JYP Ent.(+0.19%) 등은 상승했다.

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■ 미국증시

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이날 뉴욕증시는 기준금리 인하 기대감이 이어졌지만, 최근 지수 상승에 따른 차익실현 매물이 출회된 가운데 엔비디아 실적 발표를 앞두고 경계 심리가 커지면서 혼조세로 장을 마감했다.

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뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.16% 상승한 41,240.52에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.85% 하락한 17,725.77에, S&P500 지수는 0.32% 하락한 5,616.84에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 2.51% 5,097.35에 장을 마감했다.

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오는 28일로 예정된 엔비디아 실적 발표를 앞두고 경계 심리가 커진 가운데 반도체 관련주에 차익 실현 매물이 집중되는 모습이다. 앞서 이달 초 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 그래픽칩(GPU) \\\'블랙웰\\\'이 내년 1분기로 출시가 연기됐다는 보도가 나온 가운데, 이번 실적에 대한 관심이 더욱 커지고 있다.

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이날 엔비디아가 "연말에 차질 없이 블랙웰이 공급될 것"이라고 밝혔지만, 우려감은 지속되고 있다. 베어드의 로스 메이필드 분석가는 "엔비디아 실적에 대해 기술 업종에는 약간의 불안감이 있다고 본다"며, "시장은 꽤 건강한 상태지만 기술 업종의 상승세가 둔화하면 크게 오르기는 어려울 것"이라고 언급했다.

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엔비디아가 실적 경계감 속 2% 넘게 하락했고, 브로드컴, 마이크론 테크놀로지, AMD 등 여타 반도체 관련주들이 대부분 하락세를 보였다. 필라델피아 반도체지수는 2.51% 급락했다.

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이날 발표된 주요 경제지표는 엇갈린 모습이다. 美 상무부에 따르면, 지난 7월 내구재 수주는 계절 조정 기준으로 전월대비 9.9% 증가한 2,896억달러로 집계됐다. 이는 시장 예상치를 크게 상회하는 수치다. 다만, 세부 수치는 부진한 부분도 있어 혼재됐다는 평가가 나오고 있다.

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국방을 제외한 내구재 수주는 전월대비 10.4% 증가한 반면, 운송 장비를 제외한 내구재 수주는 0.2% 감소했고 기업의 투자 지표인 항공기를 제외한 비국방 자본재 수주는 0.1% 감소했다. 6월 수치는 전월대비 6.9% 감소로 하향 조정됐다. 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 \\\'GDP 나우(now)\\\' 모델은 3분기 성장률을 전기대비 연율 환산 기준 2.0%로 제시했다. 이는 지난 16일과 같은 결과로, 지난달 26일 개시(2.8%) 이후 최저치를 유지했다.

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이날 국제유가는 중동 지정학적 리스크 고조 및 리비아 원유 생산 중단 소식 등에 급등했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.59달러(+3.46%) 급등한 77.42달러에 거래 마감했다.

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이날 채권시장은 한산한 거래 속 소폭 하락세를 나타냈고, 달러화는 파월發 급락 되돌림 속 반등세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 금리인하 기대 및 중동 긴장 고조 등에 상승했다.

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종목별로는 엔비디아(-2.25%), 브로드컴(-4.05%), 마이크론 테크놀로지(-3.83%), AMD(-3.22%) 등 반도체 관련주들이 대부분 하락했고, 테슬라(-3.23%)는 캐나다가 미국과 유럽연합(EU)에 이어 중국에서 만들어진 전기차에 100% 관세를 부과하겠다고 발표한 가운데 하락했다. 마이크로소프트(-0.79%), 아마존(-0.87%), 메타(-1.30%) 등 일부 대형 기술주들도 하락했고, 중국 전자상거래업체 테무의 모기업 PDD ADR(-28.51%)은 시장 예상치를 하회하는 분기 실적을 발표하며 급락했다.

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반면, 애플(+0.15%)이 다음달 9일 아이폰16 언팩 행사를 앞두고 소폭 상승했고, 알파벳A(+0.33%), 넷플릭스(+0.25%) 등이 상승했다. 국제유가 급등 속 엑슨 모빌(+2.14%), 셰브론(+0.60%), 마라톤오일(+1.82%) 등 에너지 업체들이 상승했다.

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■ 아시아증시

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아시아 주요국 증시는 일본이 하락한 반면, 중국, 대만, 홍콩은 상승하는 등 대부분 상승했다.

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8월26일 일본 니케이지수는 엔화 강세에 따른 수출주 약세 등에 0.66% 하락한 38,110.22에 장을 마감했다.

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일본 니케이지수는 엔화 강세에 따른 수출주 약세 등에 도요타자동차(-3.15%), 닛산자동차(-4.30%), 스즈키자동차(-3.42%), 혼다자동차(-2.79%) 등 수출주 중심으로 매도세가 출회되며, 증시의 하락을 이끌었다. 아울러 이스라엘과 레바논의 친이란 무장세력 헤즈볼라 간 무력 충돌에 따른 중동 지역 긴장이 커지며, 투자심리가 위축된 점도 증시에 부정적으로 작용했다.

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다만, 엔고 현상에 따른 비용상승 압력 완화 기대감 등에 니토리 홀딩스(+3.95%), 닛폰햄(+2.64%) 등 내수주는 상승했다.

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종목별로는 미쓰이스미토모파이낸셜그룹(-3.26%), 스미토모화학(-2.55%), 샤프(-2.52%), 도쿄일렉트론(-2.43%) 등이 하락한 반면, JX홀딩스(+1.49%), 신에츠화학공업(+1.22%), 소프트뱅크그룹(+0.42%) 등은 상승했다.

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8월26일 중국 상해종합지수는 MLF 금리 동결 속 강보합 마감했다.

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中 인민은행이 중기유동성지원창구(MLF) 금리를 동결하면서도 유동성 도구를 통해 자금을 추가로 공급한 것으로 전해졌다. 이와 관련, 인민은행은 3,000억원 규모의 1년 만기 MLF 금리를 이전과 같은 2.30%로 발표했다. 아울러 7일물 역환매조건부채권(역RP)을 통해 4,710억 위안을 투입하면서 차입 비용도 1.7%로 유지했다.

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종목별로는 보리부동산(+1.39%), 중국인수보험(+1.22%), 중국동방항공(+1.07%) 등이 상승한 반면, 중신증권(-0.91%), 상해육가취(-3.39%) 등은 하락했다.

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홍콩항셍 지수는 1.06% 상승한 17,798.73에, 대만가권 지수는 0.37% 상승한 22,240.12에 장을 마감했다.