06/17 미 증시, 이스라엘-이란 사태 해결 기대에 상승

미 증시는 이란의 대화 언급 소식에 상승 출발. 특히 투자심리 개선 속 일부 테마 종목의 강세가 뚜렷. 여기에 G7 정상회담에서 AI 산업에 대한 논의할 것이라는 소식에 반도체 업종이 상승을 주도. 그렇지만, 장 후반 국채 금리의 상승, 트럼프의 대 이란 ‘마지막 기회’ 제안 등 여전히 불안 심리는 진행되고 있다는 점에 상승폭 일부 축소(다우 +0.75%, 나스닥 +1.52%, S&P500 +0.94%, 러셀2000 +1.12%, 필라델피아 반도체 지수 +3.03%)

변화 요인: 이스라엘-이란, G7 정상회담

이란이 아랍 국가들을 통해 적대 행위를 끝내고 핵 협상을 재개하고 싶다는 신호를 보내고 있다는 보도가 나오는 등 이스라엘-이란 분쟁의 종료 기대가 확대. 그렇지만, 이란에서는 이스라엘에 대한 보복은 지속될 것이라고 발표. 그런 가운데 이스라엘 총리는 이란과 협상에 관심이 없다며 지속적인 이란 공격 시사. 결국 이스라엘-이란 이슈에 대해 많은 설왕설래가 유입되며 금융시장에 영향을 주고 있음. 다만, 관련 이슈 초반의 영향을 뒤로하고 시간이 지나며 실제적인 경제에 영향을 주기 전까지는 영향은 제한될 것으로 시장은 기대

G7 정상회담이 시작. 첫날 캐나다 총리는 개막 연설을 통해 에너지 안보, 핵심광물, AI, 인신매매 방지 등 주요 현안을 논의할 것이라고 발표 이에 AI 관련 기업들의 강세를 뚜렷하게 만든 요인 중 하나. 시장에서는 관련 내용들과 함께 무역협상, 우크라이나, 이스라엘-이란 등 많은 문제에 대해 논의가 될 것이라고 전망. 이런 가운데 캐나다 총리는 트럼프와의 만남을 통해 무역협상에 대한 논의를 할 예정이며 이행의 마지막 단계에 와 있다고 주장. 독일 총리도 프랑스 대통령과 이탈리아 총리와 함께 트럼프와 다시 대화를 시도해 해결책을 찾을 것이라고 주장. 결국 이번 G7 회담을 통해 무역협상에 대한 기대가 유입.

결국 시장은 이스라엘-이란 이슈 확대 가능성이 크지 않다는 점, G7 정상회담을 통해 무역 분쟁 완화 등을 반영하며 상승. 다만, 미국 정부가 이란에 대한 업데이트된 여행 경보를 발표하며 미국 국민은 어떤 이유로든 이란을 여행해서는 안되며 즉시 이란을 떠나야 한다고 명시하자 지수는 상승폭을 일부 축소했지만 영향은 제한. 한편, 트럼프가 이란에 ‘마지막 기회’ 제안을 보낼 것이라고 점, 이스라엘의 대 이란 작전이 아직 끝나지 않았다는 소식, 미국의 공중 급유기 중동으로 이전 등 여전히 지정학적 리스크가 유지되고 있다는 점도 부담.​

*특징 종목: 엔비디아, 팔란티어, 알리바바 상승 Vs. 노보노디스크, 일라이릴리 부진

테슬라(+1.17%)는 JP모건이 로보텍시 및 옵티머스 프로젝트 등에 힘입어 잠재력을 언급하자 강세. 더불어 22일 로보택시 서비스 시작을 앞두고 매수세도 여전. 다만, 4월 중국과 유럽에서와 같이 미국내 전기차 판매량이 14개월만에 처음으로 전년 대비 4.4% 감소했다는 소식이 유입돼 상승이 제한. 리비안(+2.53%), 루시드(+2.85%)는 상승하고 퀀텀스케이프(+3.23%)와 앨버말(+0.40%) 등 2차전지 업체들도 상승. 포드(+1.82%)는 가격 전략으로 수요가 증가해 점유율이 상승했다는 소식에 강세. GM(+1.27%)도 상승하는 등 자동차 관련주 대부분 강세

엔비디아(+1.92%)는 지난 주 젠슨 황 CEO의 연설을 소화하며 상승. 유럽 각국이 주권적 AI라는 비전에 대해 긍정적으로 받아들이며 AI 인프라 확대를 이유로 상승. 이에 오펜하이머는 최대 500억 달러의 매출 창출 기회로 전망. AMD(+8.81%)는 파이퍼 샌들러가 지난 주 발표된 AMD Instinct MI350 시리즈 칩에 대한 기대를 반영하며 목표주가를 125달러에서 140달러로 상향 조정하자 큰 폭으로 상승. 마이크론(+3.67%), 브로드컴(+1.37%), 인텔(+2.98%), TSMC(+2.17%) 등 대부분 반도체 종목군이 상승. 필라델피아 반도체 지수는 3.03% 상승

아마존(+1.89%)은 스트리밍 업체인 로쿠(+10.43%)와 광고 파트너십을 체결했다는 소식이 전해지며 상승. 더불어 호주에 데이터센터 건설 소식도 긍정적. 애플(+1.00%)은 알리바바와의 협력 소식에 상승. 메타 플랫폼(+2.90%)은 왓츠앱의 무광고 정책을 뒤집고 광고 기능을 추가한다고 발표하자 상승. 알파벳(+1.17%)은 법무부가 Wiz 인수에 대해 클라우드 보안 서비스 분야의 경쟁을 저해할 수 있는지 검토하는 등 반독점 심사를 하고 있다는 소식에도 상승. MS(+0.88%)는 데이터 가디언 조항을 도입해 해당 지역 직원만이 시스템에 대한 원격 제어를 할 수 있다는 보안을 강화하자 상승. 유럽의 개인보호 이슈에 대응이라는 점이 긍정적.

알리바바(+2.74%)는 애플 의 MLX 아키텍처를 위한 새로운 Qwen3 인공지능 모델을 출시했다는 소식에 상승. 관련 모델은 애플의 아이폰, 아이패드, 맥북 등에서 작동. 핀둬둬(+2.20%), 진둥닷컴(+2.20%) 등 여타 소매유통업체들은 온라인 소매판매가 8.5% 증가하는 등 중국 소매판매 개선에 힘입어 상승. KE홀딩스(+3.90%)는 부동산시장이 1분기 크게 개선되다 2분기 들어 주춤했지만, 향후 정책 지원 기대가 부각되며 상승. 니오(+0.28%), 샤오펑(+2.59%), 리오토(+1.59%) 등 중국 자동차 업체들은 전 거래일 하락을 뒤로하고 반등. 바이두(+1.45%)도 상승

팔란티어(+2.92%)는 루프 캐피털이 기업용 AI 시장 진출이 이제 막 시작했고 곧 빠르게 확장될 것이라고 언급하며 목표주가를 130달러에서 155달러로 상향 조정한 점이 긍정적인 영향 속 상승. 더불어 이스라엘-이란 이슈 완화에도 향후 사이버 전쟁으로 전환될 수 있다는 기대도 긍정적인 영향. 세일즈포스(+2.12%), 서비스 나우(+1.67%), 글로벌 페이먼츠(+2.96%) 등 소프트웨어 업체들은 전반적인 투자심리 개선 속 상승. 온라인 토론 업체인 레딧(+6.79%)은 광고주가 사이트에서 대화에 액세스 할 수 있도록 돕는 AI 기반 도구를 출시했다고 발표하자 상승

아이온큐(+1.56%), 리게티컴퓨팅(+6.67%), 디웨이브 퀀텀(+5.47%), 퀀텀 컴퓨팅(+27.22%), 아킷 퀀텀(+22.25%) 등 양자 컴퓨터 관련 기업들은 새로운 이슈가 부재했지만, 전반적인 투자심리 개선 속 개인투자자들의 공격적인 매수세가 유입되며 상승. 특히 일부 콜옵션 거래 급증한 기업들은 상승이 큰 폭으로 상승. AST 스페이스모바일(+9.23%)는 목표주가 상향 소식에 강세. 로켓랩(+4.49%), 인튜이티브 머신(+3.73%) 등 여타 우주 개발 기업들도 상승. 팔라다인 AI(+11.81%), 조비항공(+4.65%), 아처항공(+3.90%) 등 드론 및 비행택시 관련 종목군도 상승. 비트코인 상승에 코인베이스(+7.77%), 라이엇 플랫폼(+4.63%)은 상승한 반면, 스트레티지(-0.16%)는 10억 달러 이상의 비트코인 추가 매입 소식 이후 하락

노보노디스크(-3.52%)는 지난 주 행동주의 펀드의 매수세 등으로 상승한 가운데 오늘은 여러 비만 치료제 후보 물질 관련 파이프라인 업데이트에 대한 불안을 이유로 매물 출회되며 하락. 일라이릴리(-1.44%)도 부진. 반면, 바이킹 테라퓨틱스(+3.37%)는 상승하는 차별화. 브리스톨 마이어스(-2.19%)는 변연부 림프종(MZL) 코호트에 대한 1차 분석 결과를 처음으로 공개 후 하락. 인사이트(+5.12%)는 골수 증식성 희귀 혈액암의 일종을 앓고 있는 환자를 대상으로 한 치료제 데이터를 발표 후 상승. 유나이티드 헬스(-1.18%)는 미국 시장에 주력하기 위해 라틴 아메리카 사업부 매각 협상 진행 소식에도 하락. 

록히드마틴(-3.99%), 노스롭 그루만(-3.72%), L3해리스(-3.59%) 등 방위업종은 이스라엘-이란 이슈 완화 기대를 반영하며 하락. 엑손모빌(+0.32%), 코노코필립스(-2.02%)등 에너지 업종은 국제유가의 부진을 반영하며 부진했는데 대형주는 보합권 등락 속 그 외 업체들은 금리 상승 여파로 낙폭이 좀더 컸음. US스틸(+5.10%)은 신일본제철에 판매 승인 후 트럼프 행정부와 국가 안보 문제를 해결하는 협정에 서명하자 상승. 넥스트라 에너지(-1.34%), 듀크에너지(-1.25%) 등 유틸리티 업체들은 금리 영향 속 하락

*한국 증시 관련 수치: 기대와 우려의 혼재 속 FOMO 현상 지속 여부 주목

MSCI 한국 증시 ETF는 2.66%, MSCI 신흥지수 ETF는 1.23% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 3.03%, 러셀2000지수는 1.12%, 다우 운송지수는 1.47% 상승. KOSPI 야간 선물은 오전 5시 현재 0.61% 상승(종가는 아침 6시). 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,363.80원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,358.10원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,356.50원을 기록

FICC: 국제유가 하락 Vs. 천연가스 급등

국제유가는 이스라엘의 이란 천연가스 처리 시설을 공습했으며, 이로 인해 중동의 에너지 공급에 차질 우려가 발생할 수 있다는 점이 부각되며 아시아 시장에서는 5% 넘게 급등하기도 했지만 하락. 이는 이란의 대화 시도 보도 등으로 이스라엘과 이란 이슈가 완화될 수 있다는 점이 부각. 미국 천연가스는 큰 폭으로 상승했는데 공격당한 이란 천연가스 시설이 세계 최대 규모이며 이란 전체 가스 생산의 약 40%를 차지한 점을 반영 공급 감소 이슈에 5% 가까이 급등. 유럽 천연가스는 제한적인 상승

달러화는 이스라엘-이란 갈등이 완화될 수 있다는 기대를 반영하며 장 초반 여타 환율에 대해 약세로 출발. 특히 뉴욕 연은 제조업지수 부진 등 경제지표 위축도 영향. 그렇지만, 장중 여전히 이스라엘의 대 이란 공격, 이란의 이스라엘에 대한 공격이 진행되고 있으며, 트럼프의 강경 발언 등이 유입되자 약세폭이 축소. 더 나아가 상원이 SALT(주 및 지방세 공제) 공제 한도를 하원의 4만달러보다 낮은 1만달러로 추진한다고 발표하자 메디케어 제공자 세금 3.5%로 낮추는 정책으로 재정건전성 기대를 반영하며 약세폭 축소. 엔화도 강세로 출발했지만, 약세로 전환. 달러의 움직임, BOJ 통화정책 회의를 앞두고 변화가 진행된 것으로 추정. 역외 위안화는 달러 대비 소폭 강세, 캐나다 달러, 멕시코 달러는 무역협상 기대 속 강세. 브라질 헤알도 1% 가까이 강세

국채 금리는 뉴욕연은지수 부진과 이스라엘-이란 우려 완화 속 국제유가가 하락 전환하자 하락 출발. 그렇지만, 국제유가의 하락폭이 일부 축소되고, FOMC를 앞두고 매파적인 행보에 대한 우려가 부각되자 상승 전환. 한편, 20년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.58배를 상회한 2.68배를 기록하는 등 채권 수요가 높았지만, 상승세는 유지. 공화당 상원이 SALT 공제는 하원의 4만 달러보다 낮은 1만달러로 제한 설정 등은 재정건전성 개선 기대를 높였지만 영향은 제한. 결국 채권 금리 상승 요인에는 민감, 금리 하락요인에는 제한된 반영이 특징. 

금은 안전자산 선호심리가 완화되며 하락. 은은 보합권 등락을, 플래티넘은 최근 지속적인 상승세가 진행되며 강세. 구리 및 비철금속은 니켈과 주석은 부진했지만 구리는 중국 소비 지출 증가에 힘입어 상승하는 등 대부분 품목이 강세. 농작물은 대두는 바이오디젤 혼합 비율이 예상을 상회한 56억 갤런을 기록할 것이라는 소식에 상승. 그러나 옥수수가 브라질 수확량 상향 조정 소식이 전해지며 25 넘게 하락하자 대두의 상승분을 반납. 밀은 중동 불안을 이유로 수출 감소 우려로 하락​

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